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新加坡疫情放开中,挖掘出ICU建设有5倍空间!龙头不到1倍有何恐惧?

22-11-28 20:06 15892次浏览
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总盘情况:今日大盘受疫情引发的一些事件影响,直接出现下崩,特别是权重的崩溃让行情全线大跌,所以当下的结构变成了要逆推导看空到1号或2号,在此之前建议控制仓在6层以内比较适合。但今日权重的下跌让中小创活过来了,特别是地产+医药,所以踏对节奏非常重要。虽然今日下跌的,但是北上资金只是流出37亿,两市的交易量并没有放大多少,保持在7584亿,从这一点来看资金并没有大流出,只是情绪恐慌,信心不足。而上涨1472家,下跌3251家。

情绪面:虽然下跌,但是情绪面持续修复。涨停上升到62家,封板率还有78%,而跌停8家,连板更是上升到13家,高度上升到5板,而且是两个同时,而且是加速,我认为未来将会有新的突破性出现。特别是我们看好的龙头!

板块上:今日核心板块还是再一次变成了三分天下,国企+医药+地产,而助攻是电力+旅游为主题。而地产算是今日最火的板块,上周的降准还是有很强的利好性,而医药的回弹也证明我的观点还是持续看好这个板的关键。

国企板块:昨日我就说了过去龙头中成可能会被换了,但是今日也是给我们丰厚的利润,而盘中我也提醒大家出局,有始有终。而中国传科成为新龙头,而且他有明显的带动性,这一点就是我看好成为新龙头的原因,这个也是为什么我敢今日5板去做接力。未来我认为还会持续,而明日我认为会有出现换手,但不影响整体!

地产板块:龙头中国武夷3板块,而同时他们也是国企概念,所以很容易出现持续爆发。因为可以做到概念的切换,而且又是低位板,这一点一定要考虑进去。而香港的地产的调整,可能让明日地产全面分化,所以明日除龙头之外我会考虑全出局。而中交也以获得了2板的利润,也可以满足了。

医药板块:今日再一次反扑,而核心还是以疫情展他的,主要爆发了在中药与ICU的建设和抗原的方向展,最强的就是ICU。而这个板块为什么这么强,原因是什么稍后我会再讲一下。而当下的龙头就是安奈儿 ,但我认为他会成妖应该在医药上不会是笑到最后的,因为最后的我认为是别人!

今日我讲一下2022年跨年妖王将花落谁家!为什么会是他?有什么逻辑?(这个是我昨日写了,另外除了国企之后我认为夸年妖还是看国企和医药这两个板块产生,因为预期足够,而且市场也足够大。)

一、回顾过去四年跨年妖王历史与特点:

1、18年跨年妖王东方通信 :3.51到41.7,涨了12倍。启动时间:11月26,5G+国企改革 ,运行:2月10天。

2、19年跨年妖王星期六 :5到36,涨了7倍。启动时间:10月22日,网红经济+虚拟现实,运行:2个月零25天!

3、20年跨年妖王朗姿股份 :9元到71,涨了8倍。启动时间:11月2日,启动时间:11月2日,医美+纺织服饰,运行:5个月零28天。

4、21年跨年妖王九安医疗 :从6涨到99,涨了16倍。启动时间:11月11日,新冠疫情+业绩爆发,运行4个月零3天。

近四年这四年跨年妖得到供性:1、启动时间11月左右,2、低价:启动价5到10元,3、低市值:整体的市值多大50亿以内,4、运行多有2个月以上。5、题材多是持续大题材!

我为什么先大妖历史回顾呢?因为只有这些你才能找到我们的大牛套用!昨日我分析的大妖今日直接是一字板,而我就敢5板接力,为什么?因为我的认识足够,我认为他会爆发,而且对自己的分析是很明确的,所以敢上车!你们不敢自然认识不够,你们有几个敢的呢?
但今日我们想分析再一次展的是新冠防冶板块的是ICU细分板块!为什么要重视这个板块?

一、驱动逻辑因子:

1、政策因子:联防联控发布会指出,新冠定点治疗医院超2000家,要求ICU床位达到总床位10%,带来ICU设备采购需求;加强方舱医院的建设,拥有建设经验厂家有望率先获得市场机会。

2、基本情况:截止2021年末,全国医疗卫生机构总数1030935个,总床位数741.3万张(占78.5%)。当前国内ICU床位约为13万张,按照二三级医院总计600万张床位计算(不含ICU),当前国内ICU床位配置比例约为2.2%。以此估计,若配置率提升到10%,国内需新增4.7万张ICU床位,提升数量巨大。

3、差异化:我们主要对比下日本和美国的数据。中国千人病床4.57张,每10万人ICU是3.8张,病床密度中国是美国的1.6倍,日本的是中国的2.84倍;但美国ICU密度是中国的9倍,日本ICU密度是中国的1.37倍。

4、需求大的原因
:这里可能不方便写太明白,因为写多了就被删除了,我们自己大数据公司统计。新加坡放开之后的非正致S是27%,而美国的是非常SW是10%。我们去年是是1014万,我认为当下中国的条件可能会会超过美国,或是说像新加坡发展。那就可能非正常的SW会超过100到270万这个区间。(以下数据是从新加坡ICA与美国CDC官方机构获得和分析),而这100到270在走之前是否多会进入抢救呢?而这个一定会用ICU,这个就是关键点。真实需求,所以国家高层是看得懂的。




5、建设速度:方舱医院收治的主要为新冠轻症患者以及无症状感染者。对于无症状感染者主要是进行医学观察,轻症患者主要是对症治疗。方舱有良好的健康监护体系,如果有病情变化的患者,也能快速有序地转运到定点医院救治。



二、受益产品:

按照ICU达到床位数10%的要求,总建设ICU床位数或达数十万。从现有存量看,卫生统计年鉴里重症医学科床位是6.7万张,其他科室的重症床位数和重症医学科一般是1:1比例,因此总重症床位数是13万张左右。床位空缺数总量较大。

每床配置设备包括ICU病床、监护仪、血氧仪、血气分析仪、心电图机、呼吸机、输注泵、心肺复苏机,病区酌情配置除颤仪、便携超声、移动DR,呼吸机管路耗材等,每床贡献厂家收入10万元起,按照标准配置每张床位约达到75万元(终端口径)。


三、受益标的:

迈瑞医疗 (全产品线,23年PE为33X),联影医疗 (方舱CT/车载CT,23年PE为67X),理邦仪器 (监护仪、便携式彩超;23年PE为17X),建议关注祥生医疗 (便携式彩超)、宝莱特 (监护仪)、新华医疗 (消毒感控)、华康医疗 (净化系统)等

这里的关键还是看几个关键词,唯一性放一位,第二考虑性价比,第三是弹性空间,第四是考虑资金选择性。以上几个是关键考虑点!
我今日就写到这里,我不想说名字是有两个原因,不想害人,因为错了可能就害人,第二我不让你白漂。不要白漂了亏了还来骂人,那我又何必的,我的逻辑只给懂我的有缘人。想知答案:推油+点赞+转发+点评。(晚上22点还要赶飞机上海,明天就在盐城,关键中午饭还没有吃,这样的道长是否值得你们学和努力呢?)
我认为此文值得你收藏,那怕是跨年妖股也值得你收藏和细品,更是打开你的格局和任督二脉的关键。因为九安医疗就是打开我的格局的关键一个标的!才有了中国医药上海谊众招商南油中远海能 等一系列的大牛股的研究!

好了找资料和整理资料不容易,喜欢的请推油点赞支持,另外我的很从长期价值文章是值得收藏,因为你事后看了之后会发现在非常有价值,不信你可以回顾我们过去写的文章!!


成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!



今日看点:

1、近九成纯债基金月度收益为负值,综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的中证全债指数本月累计下跌0.65%,创近两年以来最大月跌幅。债券市场表现不佳,纯债型基金净值受拖累。(稳定的东西越来越难找了。)

2、中国信通院:9月国内市场手机出货量2092.2万部 同比下降2.4%。(传统旺季也不行了,消费开始下降。)

3、中国生物:预防用新药 抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床。(是否引发一轮相关的新一轮的炒作!)

4、北向资金今日净卖出37.6亿元。贵州茅台中国中免中国平安 分别获净卖出8.65亿元、4.37亿元、3.48亿元。金山办公 净买入额居首,金额为2.52亿元。

5、香港恒生指数 收跌1.57% 物业管理、内房股跌幅居前。(这个跌的没有看懂,明日地产要注意了。不是龙头不要去动。)

重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价59.21+氢氧化锂0%,报价57.59,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(双锂持续上涨,未来估值看是否修复)。

二、生猪:23.06(-1.91%)


总结:缩量震荡,分化加大,看未来破局。

打板持仓:中交地产

中线持仓:恒瑞医药中远海能 、东阿、德生等。

今日打板: 000797中国、000573粤宏、002424贵州。

日内打板:中国出版

今日低吸:无。

明日量化打板:000797中国、002420毅昌、000899赣能、002652扬子、、002728特一。(情绪修复,慢慢回升)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘今日受事件影响,出现了恐慌的下跌,引发指数大幅低开之后的下杀,虽然最后止跌反弹,但是整体的结构出现了破坏,当下只能进一步看空到1号或2号,之后才能进一步看多到7号。明日就算有反弹,我认为整体的结构也能出现逆转的,因为横盘之后的下破,整体没有这么容易就逆转。明日重点看3700的支撑,如果下破整体将再一次探底,期不排除下探到3628左右才会停下。而压力重点看3755与3810,只要不突破3810这个看空的情况就不改变,整体就将持续看空为主。今日就是让之前的担心变现了现实,所以前面几天不敢轻意加仓就是担心风险性的发生。

(今日共40股涨停,连板股总数13只,封板率为71%,中国科传 5板。)


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22-11-29 11:53

10
午评:今日大盘受地产政策影响全面反攻,而且突破了之前的弱势,我认为当下以走出弱势格局,整体预期将进一步的看震荡看多。先震荡看多到1号或2号,再进一步的观察。而当下还是权重强势,个股的弱势。因为涨的就是权重的地产银行保险为主,而且交易量并没有有效的放大,这个是最关键的问题,还是存量博弈的过程,两市只有5765亿的交易量,北上也只是流入81亿。两市上涨4047家,下跌749家。明日预期权重还会有进一上的上攻可能性。
    [淘股吧]
    
     情绪面上,今日情绪算是完成修复,涨停上升到84家,这个是最近最高的一次,封板率81%,而且无跌停个股。高度上升到6板,而且还在进一步的加速。而连板这到16家涨停。
    
     今日操作:加仓医药+加了地产相关+新消费+种业。出局弱势标的。保持7层左右仓位。
    
     盘面上,地产股受政策利好刺激掀涨停潮,万科A、中交地产中国武夷光大嘉宝 等超30股涨停。金融股集体大涨,青岛银行宁波银行华西证券 涨停。医药股再度活跃,抗原检测方向领涨,优宁维 20CM涨停,毅昌科技复旦复华 涨停。消费股展开反弹,旅游酒店股领涨,九华旅游中青旅峨眉山 A涨停。板块方面,房地产、旅游、抗原检测、银行等板块涨幅居前,中船系、燃气、电力、贵金属等板块跌幅居前。截至上午收盘,沪指涨2.21%,深成指涨2.17%,创业板指 涨1.48%。
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22-11-29 13:25

6
新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发——
    历史新闻:11月17日,国务院联防联控机制就不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会,会上提到加强定点医院建设,要求其ICU床位要达到床位总数的10%,同时加强方舱医院和发热门诊的建设。
    [庆祝]国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计,国内新冠定点医院数量约1500-1600家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据,当前国内二级医院平均床位约250万张,三级医院约1000万张),共需ICU床位数约6万张。当前国内ICU床位约为13万张(根据卫生统计年鉴数据,国内重症医学科床位6.7万张,其他科室重症床位数量接近),按照二三级医院总计600万张床位计算(不含ICU),当前国内ICU床位配置比例约为2.2%。以此估计,若配置率提升到10%,国内需新增4.7万张ICU床位,提升数量巨大。
    
    
    [庆祝]ICU建设涉及众多医疗设备:ICU所涉及医疗设备包括监护仪、呼吸机(包括有创和无创呼吸机)、输注泵、心电图机、呼吸湿化治疗仪、连续性血液透析机(CRRT)、体外膜肺氧合机(ECMO)、除颤仪、血氧仪、制氧机、便携式彩超、移动DR、血气分析仪、可视喉镜、支气管镜、营养输注泵等。按照单张床位25万元设备估计,4.7万张ICU床位将带动百亿级别设备需求爆发。
    [庆祝]核心观点: 2020年5月,国家发改委、卫健委、中医药局曾联合发布《公共卫生防控救治能力建设方案》,其中对县级医院、传染病医院和重大疫情救治基地的ICU床位数分别给予了2-5%、5-10%和10%-15%的总病床比率目标,我国ICU床位数也从2019年的约11万张逐步提高到2021年的13万张。 上周国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,公布了进一步优化防控工作的二十条措施,多项防疫措施出现调整。我们认为,鉴于当前国内疫情防控大背景,包括加强国内ICU床位建设在内的各项举措的实施相较2020年更为迫切,ICU床位需求有望在短期内快速得到爆发。建议关注:迈瑞医疗 (涉及产品包括呼吸机、监护仪、输注泵、AED、便携彩超等,单床出厂价计算的设备金额超10万元,公司市占率超过50%)、联影医疗 (移动DR、车载CT等)、鱼跃医疗 (呼吸机等)、怡和嘉业 (呼吸机等)、开立医疗 (便携式彩超等)、理邦仪器 (心电图机、监护仪、血氧仪、便携超声等)、万东医疗 (DR、CT等)、宝莱特 (监护仪、心电图机、除颤仪等)、健帆生物 (CRRT等)。
只做热点的道士

22-11-29 13:42

5
昨天晚上,我们发了非常多的地产消息,甚至于券商的会议,截止今天37家房地产涨停,昨天是大篇幅的内容在这其中说明,有多少人真正看明白了?
只做热点的道士

22-11-29 13:38

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抗原最近为什么强,我们一直推荐泰林生物 两天涨了45%!稍后晚一点的新闻一定还会再次强化抗原的发展!
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    北京疾控专家:高风险区居民不应参加社会面常态化核酸检测
    
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    早盘餐饮旅游以有动作了,我就在思考,资金一定知道什么 消息了,不然不会有这个动作!那这个发布会,一定是利好这个,所以考虑下午再找一个相关的配置!
    
    
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22-11-29 10:52

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国务院联防联控机制11月29日下午3:00将举行新闻发布会,主题为“落细落实防控措施 有效抓好疫情处置”,国家卫生健康委、国家疾控局相关司局负责同志和中国疾控中心专家将出席发布会,并回答媒体提问。
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