放马过来吧十一月

12.15早盘笔记
盘面维持轮动状态半导体白水信创医药整车物流等来回拉扯，这就导致资金不能形成一致，容易炸板，因此在标的的选择上尽量向核心上靠拢。
昨日的利好，成了今日消费逻辑的日内兑现动因，前两天卖飞的龙头西安再次一字，携手679晋级；半导体核心大港，中晶，易天，昨日高开低走后今日加强，不过在轮动行情中资金被分流有所回落；白水这边核心椰岛炸板，中锐也没有给到好的溢价，当然作为消费的分支情绪上受到一些连带，看椰岛能否回封；信创这边老龙竞业深桑都有动作二连英飞拓，全都炸的厉害，下跌企稳后的反抽，时机选的并不理想，后续这条线更多关注Aigc的技术革新，保持观望；医药线整体是在调整的，毕竟前面涨的太多了，但是部分逻辑硬票还是值得关注，国药的协议，翰宇的鼻喷，这些都是疫情当下的硬需求；整车和物流没咋关注，感觉暂时不具备能作为主线的特征。
每一次大面都是一次警醒，今天慎重慎重，小账户昨天卖的中京没动，大账户割了富临，打板易天，半路加仓中京，打板金发拉比，低吸了翰宇药业（这个作为长期持仓了）

12.14
​ok消费逻辑踏空，西安饮食周一卖飞海南椰岛周二没上，中锐昨天早上卖的[发怒]

12.13
​讲那么多，分析预判那么多有个屁用啊，消费龙头西安饮食还不是卖飞了，白水首板椰岛还不是没上，情绪高标人人乐新华还不是不敢上，活在自己的逻辑里，躺在中锐里装死

12.12
​卖飞西南饮食翰宇药业
​沫沫肉也是肉，今天早盘的医药强嘛？
​引用一句有人对我说过的话“我见过你爱我的样子，所以你不爱的时候也格外明显”
​我见过你格外强的样子，所以今天你并没有预期里的那么强，下午的剧本，会是新华制药的天地杀嘛？
​资金已经回流了半导体和信创，下午还会有新的回流板块嘛？

12.11下周前瞻
持续关注医药地产跨境电商及支付和大消费方向的机会。
医药线有两个方向，一个是居家抗原检测线，核心毅昌科技，天瑞仪器；一个是羊羊叫后的中药医治，核心以岭药业，金石亚药。医药这里极有可能走二波，前期的情绪票特一众生都已止跌，而且周五有拿先手的迹象。但要值得注意的是，医药线的炒作背景一定是疫情防控的现状，周末的确诊数已经有明显的下降了，看看明天的数据，同时要警惕过于一致后的兑现，当然去做特一华森泰林这类人气票的转债也是很好的套利选择。
如果医药没能走出二波形态，或者过于一致后被资金兑现，那么出来的资金最有可能往哪个方向走？目前可能的有三个：
1.地产，在五姨中交深振业的走势坑到不少人后，资金对地产这个板块并不感冒，上周持续在杀，不过核心票也已经完成止跌动作，港股的地产周五大涨突破了前期搭建的平台，如果周一继续走强，大A的地产理性回流
2.大消费，具体到板块白酒乳业旅游零售，具体标的永顺泰中锐阳光乳众信（有转债）西安饮食
3.跨境题材，中阿峰会的核心点我认为在扩大石油人民币结算，国家的战略动向就是要进一步提高人民币的国际地位，这也离不开跨境支付和数字人民币的技术支撑，南天信息海联金汇一类会不会强起来呢？
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12.9早盘
​强的方向是抗原检测，毅昌是真的强新能源半导体方向也是有动作的，前者看海源复材，后者看板块，核心还是那个大港。
​昨天没有更笔记，是吃面了，今天如期割了，小账户昨天进的东百，大账户割了中文在线。
​目前持仓
小：西安饮食
大：翰宇药业
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12.7早盘笔记
​你洗任你洗，医药强中强
​盘面基符合预期，医药再起！通润高位横住，新华上板，大盘跳水后的坚定回封，带起医药节奏！另一方面，688一个竞价20cm，共同凯宝等创业板大阳，是在炒作新冠防治的新方向熊去氧胆酸，不明其意中午学一下；安奈儿上板新高。
​今日操作：竞价和板块都不及预期，小账户三个点出徐家汇，转战华森转债吃了点小肉，收盘前满仓京粮控股；大账户持筹香雪，你洗任你洗！我自岿然不动！
​下午的预判：以中油资本的跳水为导火索，大盘有一波跳水，但中字头的锚定核心应该是中国联通，联通收盘前有一波拉升，这是为下午的反攻吹冲锋号了。昨日以大港京山为核心的赛道票没有给到溢价，要警惕赛道的拉升陷阱，市场依旧在周期末端的混沌期持续摸索，如果可以，医药来带起二波吧！

12.6满仓大面
​疫情放开，伴随而来的便是零售旅游消费的增长，同时放开意味着更大的传染风险，即使病毒强度已经不同往日，但每日新增的确诊数就是最好的佐证。
​今天的逻辑其实就是买零售和医药，小账户接回徐家汇（国资+零售，同时有身位优势）大账户买香雪（特效药，跳空后连续三天整理震荡上行今日有突破预期）
​早盘百灵高开秒板，以岭一副冲板架势，个人是认这条线的，结果盘中上头发声利空，不必大量囤药，直接就兑现

12.5早盘笔记
大盘延续强势？暗藏杀机
​操作还是没能把情绪考虑进去，小账户水平进了徐家汇，大账户香雪制药吃面……

12.5复盘笔记
​大盘放量光头大阳，突破万亿，增量资金出动了。
​国改和数字有主线气质，地产和医药的轮动并没有被市场大面积认可，趋势看钠离子电池（这里能理解成去年锂电池的代替么？