只做龙头和切换（板块切，高低切）

7月6日
简单点讲。当下电风扇行情，都是AI下的分支，三大主流分支是算力（CPO和服务器）、机器人（减速器和电机）、无人驾驶（华为、汽车、减速器）
1.算力：受华为利好，拓维快速上板，CPO同时修复，华工和光迅高举高打，新易盛和中际弱修复，算力的高位筹码就这样了，没有放量的话是拉不动了，感觉每一次拉升都是为了出清，个人中际已经清仓。鸿博回函5月利润才12万，到底是超预期还是第二个南方精工，明天就知道了。算力这条线，无论是英伟达、华为，还是CPO、PCB、液冷等，都是老东西了，筹码高位集中，拉升费钱，掉下来又影响人气，高位震荡也许是最好的方式；
2.机器人：老马的利好，想象力是挺大（未来机器人数量要比人类还要多？70亿海量市场？），当然国内也只能靠想象，减速器和电机基本都是应用在汽车、工业上的。机器人早盘延续调整，基本都是深水开，当然这也是机会，CPO修复到一半冲不动了，减速器开始尝试修复，前龙头中马企稳，巨轮、昊志、通力，修复期补涨首板双飞股份，后面还有科力尔等，早盘没有拿先手的就很难受，明天预期是消化获利盘；
3.无人驾驶：还是老马的利好，特斯拉是真心牛逼，说是年内有望实现最高级别的无人驾驶，消息放的有点晚，2点多世宝火箭拉升，带动德迈仕、赛利斯、兴民等情绪，尾盘多股出现抢筹，明天一样还是消化获利盘。
个人感觉这三个板块的先后顺序：机器人、无人驾驶、算力，因为当下缩量行情，机器人和无人驾驶基本都是小票，拉算力太费钱了。核心个股，通力科技、德迈仕，都在模仿CPO的联特（目前已经将近7倍），300、次新、高送转、迷你流通市值。其他的之前视频基本点过了，不赘述。

7月2日：
浅析机器人和减速器
cpo已经说的太多，来说下新轮动到的周期机器人和减速器，这波我也错过了，但应该是走出了持续性，不能追高，但后续机会应该还有，可以做个参考。
机器人是AI应用的一个分支，类似传媒、游戏等AIGC，但板块容量相对比较好。
中军：中环传动、绿的谐波、上海机电、鸣志等；
情绪龙头：中马；
核心前排：南方、襄阳、轮哥和力哥；
人气补涨：昊志、汉宇、迦南、林州等。
逻辑是特斯拉具身机器人落地，国内这块也是炒作概念，除了极个别以外大多数是没有业绩的，都是情绪资金在炒，趁前期AI的老核心调整期间出来拉升一波，类似杭电、日播那一波。但优点就是高低切，AI获利盘出来的承接资金都喜欢，打不过就加入呗，产业链核心环节是减速器和电机。
操作上，周一预期是分化，盯中马、襄阳这些核心票，以及CPO那边的竞价和趋势票的走势，买点尽量后置，等获利盘砸一波，最好是等日内拐点出现再考虑出手。中位票很容易退潮，尽量选头和尾，中马和低位补涨，襄阳巨轮很可能加速一字或者缩量快速上板，如果没有，谨慎出手，不要接飞刀，如果出现超预期，无脑干补涨。
总体短线来看待，因为深南电A的走A对短线是不利的，外围RMB汇率、美元加息、芯片限制等利空警报还未解除，一定要合理控制仓位。假如超预期，个人可能会切3-5成仓位过去。

4月26日复盘：
指数如期共振，共振品种也是如期的赛道，赛道很难说这里是止跌还是下跌中继，指数大概率是3260有支撑，往下探估计最多探到3220，量能健康。
1.传媒：今天共振最强的是传媒板块，属于加强，随着指数探底回升反包，前排品种基本都是这个共振形态，龙头南方、中G出版、新华WX，后排的山东、内蒙、引力、龙版、粤以及老龙慈文等，好多都是趋势品种，原先以为炒作逻辑就是普通的AIGC，后来才发现是炒训练模型的数据要素，这一下子就从AI产业链的下游变上游，加上今天指数的共振加强走势，可以高看一眼，锚定核心品种即可，前排就5日线，后排就看高做低，尽量做右侧，最好左往右一点点，盘感自己把握。
2.算力：CPO剑桥独木难支，头号带刀侍卫永鼎似乎有篡位想法，其他大哥纷纷趴窝调整，涨多了回调也正常，CPO还有走高预期；其次是服务器液冷，浪潮老则老矣，遇上液冷说不定还能再战一波，其他的鸿博签了大单，属于消息反抽，高度压制，液冷方向还有佳力T和300的高澜等，甚至盾安居然也是做液冷的，实属擦边。
3.AI+：主要是游戏和电商，核心票游族和焦点、日播、小商品等；
4.赛道：光伏和锂电，主要还是光伏，锂电业绩暴雷的太多，赛道感觉这里是反抽，大量的套牢盘，想要逆转趋势，不是几天的时间就可以的，完全不用怕踏空，等右侧信号明朗再说。
最后，曙光一人带崩高位，对高位品种还是要加强防范的，毕竟指数回暖往往意味着抱团瓦解。

4月24日复盘：
先说大盘，指数上周杀穿3300是外围的消息，那今天3260的回踩也算是良性的调整，流动性和赚钱效应都不存在问题。唯一需要注意的是业绩的因素。
再说板块，主线仍然是AI，最强分支算力CPO和服务器、应用端是游戏和传媒，传媒叠加数据确权的消息刺激，各种出版涨停，应用端还有电商和数据安全，不过必须等轮动。深度分析一下算力产业链，最上游就是光模块、CPO，龙头剑桥、新易S、华G科技，补涨华西、通鼎、永鼎、青山，剑桥很像21年那波新能源的西藏和江特，华G则像天齐，趋势行情不会这么快结束，因为算力已经变成了赛道，是有业绩兑现的，特别是光模块，服务器中科、浪潮。最简单的5日线法则掌握即可。
AI修复强度尚可，周二预期是修复强化，也可以认为是一个小节点，小盘股就去玩情绪票，玩趋势就做大票核心，这种行情应该是最简单了，临盘看好盘口数据即可。
最后，新能源那波产业链是从3、4月炒到了11月，指数从3300干到了3700。那么AI这波呢？

4月3日计划
音飞存储、华西股份、华工科技、四川长虹

3月22日复盘：
联络4板了，明天估计5B没悬念，那低位补涨是可以做起来了。知行合一进了南极，北方国际竞价就不及预期，虽然抢筹，但量能不够，竞价就出了。

首选联络互动，一字进不去次选跨境通、南极电商、怡亚通

联络高举高打就做低位补涨的怡亚通，有机会就做联络，5板高度应该有

3月21日复盘：
方向上chatgpt的新应用领域是电商，已经发酵了三天，可惜主观上套死在中字头上了。中字头新领域军工方向。

盘中有好多机会，比如带路雅博的2板，电商联络互动的3板，贵金属鹏欣的1板，统统放弃了。这特别轴的性格也不知道是好还是坏
3月22日计划，有冲高就减，竞价不及预期直接核。这时候再去chat或电商很容易左右挨打，还不如交易的一致性策略

3月20日计划：
主线AI一直在酝酿二波，但强度都不够，感觉这里似乎是有想象空间，但又无法打出强度，因为具备辨识度的前排核心筹码都已经走坏，充斥着大量的套牢盘和投机筹码，后排起来的又没有辨识度，因为市场情绪不再是年初刚暴发那会儿的情绪环境了，所以想要起二波是真心的难。不像去年初的大基建，基建是绝对的主线，后续没有出现与之匹敌的次主线出现，所以建投、天保、中交这些能前仆后继的出现，并且龙头还能起二波，比如西安饮食，那是绝对的核心。而眼下不仅数字、通信夺走了AI的主线，中特估更是横空出世。这里还是继续做中特估+带路的方向会比较好，周五北方卖飞，想要接回来就不给机会了，无奈进了龙三龙四的中油工程，元隆雅图则是防止周一chatgpt走强，这样也能合理分散仓位。
明天计划，中油工程冲高走人，看北方竞价预期，如果继续超预期，中油除非板，不然肯定是要出掉的，想办法进北方。数字这里看整体情绪，如走高格局一下，如回落也走人，等待分歧拐点，这里中特估和chatgpt应该是要继续PK一下，主观上更看好中特估，完全没有可比性，中特估要政策有政策，要趋势有趋势，要业绩有业绩，要人心有人心，要梯队有梯队，筹码结构也漂亮。但在周一大概率是冲高然后兑现，消化获利筹码，震荡一下继续走高才是比较良好的走势，因此北方大概率是有机会上车的。龙一北方、龙二中润、龙三中油