核心逻辑：国家强制标准，GB 16780-2021《
水泥单位产品能源消耗限额》，将于2022年11月1日正式实施，约落后的25%产能可作为淘汰主要目标，头部水泥企业迎来强利好。
一、GB 16780-2021《水泥单位产品能源消耗限额》国家标准解读
1.1背景
节能标准是国家节能制度的基础，是提升经济质量效益、推动绿色低碳循环发展、建设生态文明的重要手段。GB16780《水泥单位产品能源消耗限额》标准首次发布于2007年，是我国首批系列强制性单位能源消耗限额国家标准之一，2012年进行了第一次修订，此次为第二次修订，标准于2021年10月11日发布，将于2022年11月1日正式实施。
作为水泥工业节能基础性标准，GB16780《水泥单位产品能源消耗限额》在淘汰和化解落后产能、实施差别电价和惩罚性电价，严格新建水泥项目准入、实施“能效领跑者”制度，方面得到了广泛应用，为全面提升我国水泥产业节能减排技术水平提供有力的技术支撑。
1.2新修订标准主要内容
与标准2012版相比，本次修订对典型的熟料烧成综合煤耗指标进行了大量调研统计工作，以近900余条熟料生产线数据作为基础进行分析对比，调研生产线熟料总量约占全国熟料总产量的50%，分析结果表明，统计样本熟料产能比例为75%、20%和5%对应的熟料综合能耗值约为117 kgce/（t熟料）、107 kgce/（t熟料）和100 kgce/（t熟料）。
将熟料综合能耗3级（即能耗限定值）指标确定为≤117 kgce/（t熟料），则约75%左右产能的生产线可以达到限定值要求，其余约落后的25%产能可作为淘汰主要目标。
将水泥熟料生产综合能耗2级（即能耗准入值）指标确定为≤107 kgce/（t熟料），则约20%左右产能的生产线才能达到要求，是新建和改扩建水泥企业能耗准入的最低要求。
考虑国际上水泥生产技术发展现状，以及国内“第二代新型干法水泥技术”成果的推广应用，能效领跑者企业的能耗数据，结合国家产业政策规划要求，确定1级（即能耗先进值）指标为水泥熟料产品综合能耗为≤100 kgce/（t熟料），约5%左右产能的生产线可以达标。
1.3标准的意义
据测算，标准有效实施可节能约1160万吨标准煤，减排二氧化碳2900万吨，可显著降低水泥的能源消耗和温室气体排放，社会环境经济效益明显。
本次标准修订，将进一步引导水泥企业加大节能减碳工作力度，支持淘汰落后低效产能，推动水泥相关高效节能技术研发和推广，为水泥行业落实“碳达峰、
碳中和”工作要求提供强有力的标准支撑。
二、大会稳增长
十月大会即将召开，稳增长，基建有较大预期，特别叠加
西部大开发和
一带一路的逻辑更好。
三、峰会大手笔
9月中旬，上合峰会将举行，中吉乌铁路将签约建设，也就是第三亚欧
大陆桥 ，这也是大手笔啊，必将引起西部基建建设热潮！！！
四、水泥涨价
水泥价格有触底反弹走势，加之强制即将标准实施，淘汰落后产能，后期水泥有望持续上涨。
五、相关标的
西部建设(SZ
002302) 青松建化(SH
600425) ：叠加西部开发和一带一路
$西部建设(sz002302)$ $青松建化(sh600425)$ 中材国际(SH
600970) ：买铲子的
$上峰水泥(sz000672)$ 祁连山 ，新华水泥：参与标准起草
其他低位：
深天地 A
四川双马 韩建山河
西藏天路 福建水泥 四川金顶 天山股份 塔牌集团 金隅集团 上峰水泥
能持
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