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手握龙头大港股份 关于科技后市建议看看我的思路

22-08-07 16:20 1375次浏览
神之妙手
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兄弟们周末过的如何?是不是被芯片铺天盖地的消息刷屏!各路老师狂吹EDA和Chiplet,在发表我的看法之前我先把基础知识给大家普及一下,知其然才能知其所以然。

消息面上,近日,美国白宫在一份声明中称,美国总统将于下周二正式签署《芯片与科学法案》,将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业;另外,还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。其中格外让人注意的是,520亿芯片投资中,对中国设置了严格的限制条款:获美国政府补助的公司,10 年内不能在中国大陆扩产 28 纳米制程以上芯片。美国的芯片法案目的,一就是为了减少美国芯片对亚洲的依赖,同时封锁中国在芯片行业的崛起。

这个消息整体来说自然是利好我们国内的相关产业,其中芯片设计和封装作为芯片核心技术来说也是最受市场关注的焦点。EDA是芯片设计必须用的软件,封装技术Chiplet芯粒是近来开拓的新技术之一,我国之前封装技术虽然差但是面对Chiplet芯粒这样的新技术时我们和美国几乎是同一起跑线,这是我们突破重围一个很好的机会。

从消息面上看是重大利好,想有所成效的话是长期的事情,喜欢做价值投资的朋友可以深度研究一下,做个中长线也没问题。我们这里仅以短线情绪面的角度思考未来几天可能发生的事情。

当下周期节点不同于之前的混沌期,现阶段更多的是冰启冰之间的转换,相信上周大家应该最能感受到这点。那么这个节奏下总会有破冰的那天,但是破冰之后一定就能启动中级周期吗?正常情况一下不是先启动小周期才对,应该是小周期来过渡一下。就像一个ICU病人从重症监护室出来之后不能直接转入普通病房是一个道理。但是科技板块是超大型题材,无论从体量还是个股数量细分支线来说都非常多,要想启动这样的题材小周期一定承载不了。

那这就回到我们上面的问题中,冰启冰后面可以接一个中级周期吗?不是不可以,只是概率很小,从我近两年统计周期的数据来看,这种情况只发生过3次。如果用小周期来看科技这波行情,科技后面预期是不高的。也就是说周一发酵一天后周二走分歧周三的修复力度就是个问题。这个预期下科技周一好的买不到,买到的都是坑。唯一能参与的节点就是周二分歧后的埋伏是性价比最高的。如果这里科技直接走出一个中级周期,那没什么说的,干就完了了。对于中级周期判定的条件只有一条就是分歧后的修复力度要强于周五启动时的盘面,也就是我们通常说的发酵期才能确定这个周期的大小。在这两个方向中我们在下周的盘面里小心求证即可。

不过在我看来下周除了科技以外在别的板块上机会也不会少,因为周五市场情绪已经有好转迹象。换句话说科技股周五这波行情更像一剂肾上腺素,把市场情绪重新点燃,资金一旦活跃起来盘面上的机会自然很多。所以不管科技能走多远不重要,重要的是下周开始市场不会再像前两周那样难做了。

以上这些仅是我个人的理解,最终的走势还是要以盘面为主。大胆预判小心跟随永远不会错,预判错了可以及时纠偏,但是做错的话就只能割肉离场。

下面我们聊聊持仓的大港股份
我们手上的大港股份已经躺赢一个板,周五虽然有计划弱转强的话加仓,但是看到高度4进5的天沃科技 直接被核我就放弃了这笔交易。事后来看可定是错的,但是这种以结果为论据推导前面的交易思维是个误区,也是很多人无法悟道的重要原因,有句话是这样说的:盘后思路清晰,盘中一脸懵逼。既然科技整体气势打起来,后面找合适的机会介入就行,相比做转折点的预期确定性和安全性好很多。大港已经有利润垫,我们手握龙头肯定是要打开格局的,只要没有出现全天明显的放量都不会轻易下车。
大港股份还有个一个非常好的加分项就是异动公告,近期只有一个8月4日的异动公告这就意味着后面可上涨的空间非常大。因为可以明显的感觉到异动新规以来资金对停牌的担忧,以前停牌意味着颁发妖股金牌,但是新规下停牌不再是难事,这就失去了辨识度那停牌就不再是利好。

综上所述下周大概率要葛优躺了,不过有认知内的机会我依然会参与,毕竟我没有满仓大港股份。连板梯队中3进4的唯一性多伦科技 应该不会有上车机会,那么2进3 是非常值得博弈的梯队,我会关注两个节奏一个是前排加速一个是换手但不放量的板,具体有操作的话盘中报。同时除科技以外的分支题材也可以大胆试错,市场历来不会一个脚走路,但是当下来说很难预判市场选择哪个方向,明天尊重盘面走势即可。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。想对所有关注和支持我的朋友们说:佛是过来人,人是未来佛。交易之路固然艰难,但是就结果而言没有合格一说,只有两个极端,悟道与非悟道。理解力一旦上来资金的复利会让你感受到到可怕,并且在这种认知加持下想大亏也很难。所以对于梦想来说:奔跑吧,骚年!有什么理由停下脚步呢?
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精彩评论
神之妙手

22-08-08 13:20

2
群阀混战的感觉
神之妙手

22-08-08 11:48

2
午评:今天开盘明显是各种不及预期的,先说科技这边。除了大港股份 大单一字封死,剩下的连个助攻都没有,当时盘面只有一个通富微电 。我昨天复盘中说到冰启冰后面接中级周期是小概率事件,看来在数据面前站在大概率那边多数都是对的。科技后面随着分歧扩大全部开板,这个情况下直接板砸了大港股份,整体板块不及预期下,对龙头的格局就失去了意义,两个板的大肉落袋挺好,要什么自行车。然后盘面走出了昨天预判中的轮动节奏机器人 的明志电器,老龙头超跌方向的传艺科技 还有军工 锂电池 房地产 汽车等等,这明显又回到了混沌期。那么当下依然不适合追涨,这个局面为打破之前以左侧埋伏为主。
    [淘股吧]
    
    下午来说看盘面是否会有强修复,市场选择哪个方向,有性价比高的买点再考虑出手。
神之妙手

22-08-08 10:12

2
就在淘股吧可以看到的,没事的时候我会逛论坛,这种信息时不时的出现在眼前
神之妙手

22-08-08 10:11

1
目前为止没有开新仓
神之妙手

22-08-08 10:10

1
分享是一种美德,一定一定
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