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谐波减速器格局,及铝业细分

22-07-29 07:30 621次浏览
玩家快刀
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1,最高级,谐波 减速器:
绿的谐波 ,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能;
同川科技(汉宇集团 持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能;
大族激光 ,2021占绿的谐波的约1/5;
昊志机电 有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务;
横河精密 正在研发谐波减速器;
奥联电子 ,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。

2,其次,RV减速器:
双环传动 ,2021年国内市占率14%;
中大力德 ,4%;
秦川机床 ,2%;
上海机电 ,与全球垄断级减速器公司日本纳博成立2中国合资公司(占33%、51%),该合资公司权益营收约为中大力德一半;

3,再次,行星减速器:
统计信息暂缺
中大力德、宁波东力 等均拥有行星减速器。

4,最次,传统减速机:
2019营收总排名从大到小:
中国高速传动 (专用),国内占比8.1%、
国茂股份 (通用),国内占比1.7%、
杭齿前进 (专用)、
宁波东力(通用)、
中大力德(专用)。

———
铝产业赛道排序:铝热>免热合金>汽车板>电池箔>挤压>电极箔

(1)铝热传输材料格局壁垒最为突出,优质阿尔法龙头华峰铝业 以及高弹性银邦股份 靓丽,明泰铝业 亦有所布局;
(2)免热合金材料景气爆发性强,相关标的永茂泰立中集团顺博合金
(3)汽车铝板龙头南山铝业 稀缺性较强;
(4)电池箔受益于锂电和钠电池长期景气高增,相关标的鼎胜新材万顺新材
(5)挤压型材轻量化需求较优,相关标的亚太科技豪美新材云海金属
(6)电极箔技术壁垒较高且新能源加持,相关标的新疆众和东阳光海星股份

另再生铝业绩弹性排序:怡球资源宏创控股 、顺博合金、立中集团、中孚实业 、鼎胜新材。
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