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惊!A股唯一实锤供货特斯拉人型机器人 大妖吗?

22-06-28 13:08 339次浏览
玩家快刀
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1:今年安洁科技 深度受益自身新能源汽车业务的爆发式增长,根据公司披露 2022 年一季报,公司 2022年一季度实现营收 10.55 亿元,同比增长 44.68%。实现归母净利润8492 万元,同比增长 1787.66%,实现扣非净利润 8836 万元,同比增长 5375.55%。期内经营活动现金流净额达到 1.15亿元,同比增长 202.27% 。本文将通过现有公开数据以及调研,尽可能客观还原这个目前A股唯一实锤供货特斯拉 机器人 的合理估值。第一:多项产品独供国外特斯拉新能源汽车

根据今年4月底调研纪要:今年在新能源汽车领域,国外特斯拉将贡献11-12亿的营收,较去年增长3-4亿。美国工厂预计今年4季度实现量产,德国工厂也将在年底实现量产。明年国外新能源业务将实现9-13亿的营收增长,单车价值链将达到250-300美元



第二:A股唯一实锤供货特斯拉人型机器


第三:盈利模型搭建

这里引用东财对安洁科技的盈利预测,随着公司在新能源汽车以及VR业务上的持续放量,预计未来2年净利润分别为4.1、5.69以及6.53亿。2024年的盈利对应目前的估值仅仅15亿。

总结:
作为目前特斯拉多种产品独供的上市公司,并且实锤确认供货未来特斯拉的电动皮卡以及人型机器人具有稀缺性。目前的市盈率对于2024年仅15PE,而股价依然处于历史底部。市场选择性忘记安洁科技的根本原因大多数资金认为安洁科技属于消费电子赛道。然而今年随着特斯拉汽车订单的释放以及明年新增新能源汽车产能的落地,预计安洁科技营收的2/3将来源于新能源汽车赛道。

然后经过这两年管理层的厉兵秣马,公司在新能源汽车领域异军突起,已经从传统的消费电子企业成功转型为冉冉升起的新能源汽车新军。这也是本文的初衷,尽可能客观还原一家企业的合理估值。相信聪明的资金一定会找到价值的洼地,而价值的玫瑰在未来的某个午后也会盛开绽放!
$安洁科技(sz002635)$
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精彩评论
你在教我打板

22-08-01 13:38

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厉害
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