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6.24日 三大报重要机会汇总

22-06-24 09:18 105次浏览
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汇总概述

宁德时代 发布CTP3.0麒麟电池 锂电设备商迎技术迭代新机遇(先导智能利元亨
新能源车渗透率提升 带动线控制动系统加速爆发(亚太股份万安科技
国务院发文 以数字政府建设引领数字化发展(数字政通南威软件
颠覆产业想象 量子电池充电时间缩短到秒级(中来股份 、天迈股份)
宁德时代发布麒麟电池 能量密度超过特斯拉奥特佳科创新源银轮股份 、华锋铝业)
我国将加强数字政府建设 重大专项有望加快推进(数字政通、南威软件、浪潮软件
近期猪价持续上涨 机构看好猪周期供需格局反转(牧原股份新希望

先惠技术 收购宁德东恒受益CTP/CTC变革
正海磁材 公司产品进入理想等多家新势力核心供应链

二、题材资讯

宁德时代发布CTP3.0麒麟电池 锂电设备商迎技术迭代新机遇

据媒体报道,6月23日宁德时代发布CTP3.0麒麟电池,系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航。同日,宁德时代定增结果发布,随着本次定增落地,新一轮设备招标即将开启。宁德时代、比亚迪锂电池进入新一轮深度竞争,锂电设备迎来发展新机遇。

今年以来在宁德未大规模招标的情况下,设备公司依然表现出较高的订单增速,一方面是国内非C电池厂的招标体量放大,包括传统玩家和新势力玩家共同入场,另一方面海外扩产带来较大增量,行业进入全面扩产期,增量需求导入延续锂电景气度,设备公司订单结构也更趋均衡。随着市场的逐步恢复,以及新能源汽车补贴政策延续的预期,锂电行业景气度有望持续。据悉,国内6月锂电排产环增5~10%,7月排产显着增长迎接旺季,预计第三季度排产有望环比增40%~50%。海外方面,预计三季度销量也将有明显恢复,今年全球新能源汽车销量上修至980万辆,同增55%。券商认为,随着比亚迪、宁德时代等开启锂电池新一轮深度竞争,相关技术工艺加速迭代进化,海外扩产有望打开设备企业二次成长曲线。

先导智能为宁德时代五大供应商之一,也国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业,具有出海能力。
利元亨是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

新能源车渗透率提升 带动线控制动系统加速爆发

据报道,近两年,随着智能电动汽车渗透率快速提升和政策不断加码,汽车制动系统开始快速向线控方向演进。比亚迪、长城、吉利、集度等整车厂对此领域重视度升级,博世、大陆、采埃孚等国际零部件巨头投入力度逐步加大,伯特利 、联创汽车电子等一批国内品牌也开始发力,整个线控制动赛道升级,并引发资本市场的追捧。线控制动系统技术开始由原来的“选配”,逐步向“标配”进化。

线控制动系统即电子控制制动系统,在新能源车辆中,线控制动系统用电子助力替代真空助力,解决了新能源车缺乏稳定真空源的问题。线控制动还可实现能量回收,提升续航里程。此外,线控制动是自动驾驶汽车“控制执行层”中最关键的部分,是实现更高级别自动驾驶的执行基石。基于诸多优势,线控制动系统已是汽车电动化、智能化的必然选择。

线控制动尚处于发展早期阶段,目前渗透率较低,约3%,且仅有少量车型配备,新能源汽车配置率相对较高。随着新能源汽车、L3及以上智能驾驶车辆的逐步渗透,线控制动市场有望爆发。业内表示,线控制动目前处于商业化初期,未来市场会快速放量,预计2025年渗透率将达26%。

亚太股份公司是国内自主品牌最早量产ABS和线控制动系统的企业,公司正在向国内外各大整车厂包括特斯拉等积极推广公司产品及技术。
万安科技目前公司重点在高级辅助驾驶系统的研究开发,为其他客户的L3或更高级别自动驾驶项目提供线控制动系统。

国务院发文 以数字政府建设全面引领驱动数字化发展

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》发布。其中提到,围绕加快数字化发展、建设数字中国重大战略部署,持续增强数字政府效能,更好激发数字经济活力,优化数字社会环境,营造良好数字生态。推动数字技术和传统公共服务融合,着力普及数字设施、优化数字资源供给,推动数字化服务普惠应用。推进智慧城市建设,推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新,构建城市数据资源体系,加快推进城市运行“一网统管”,探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用,提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。推进数字乡村建设,以数字化支撑现代乡村治理体系,加快补齐乡村信息基础设施短板,构建农业农村大数据体系,不断提高面向农业农村的综合信息服务 水平。

点评:全面贯彻网络强国战略,把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行,将为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措,对加快转变政府职能,建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。要把满足人民对美好生活 的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点,打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系。

数字政通以具有其特色的网格化+智慧城市建设模式为核心,业务涉及智慧城市管理、智慧综合行政执法管理、智慧社会综合治理以及新一代多网融合电子政务系统等智慧城市建设领域。
南威软件在政府“放管服”改革、城市公共安全、基层社会治理和运营服务领域深耕多年年,在各领域业务场景形成深厚业务沉淀和技术积累。

颠覆想象 量子电池将充电时间缩短到秒级

据报道,近日,韩国基础科学研究所(IBS)的研究人员提出了一种量子电池的新理论,可将电动汽车的充电速度提高200倍,这意味着在家充电时间将从10小时减少到大约3分钟。在高速充电站,充电时间将从30分钟缩短到仅仅几秒钟。

点评:充电时长仍然是制约新能源汽车更大规模发展的重要因素。量子电池相较于传统电池,之于量子计算机跟传统PC计算机,其性能差距一目了然。量子电池不但充电速度快,大型的量子电池,还能成为新能源储存的新解决方案,随着量子物理学的进展,将会颠覆整个产业以及大家对于未来生活的想象。

中来股份在互动平台表示,在众多的晶硅太阳能 电池结构里,量子技术在中来N型电池技术中应用最深入。
天迈股份拥有“一种基于量子电池的无线充电方法”的专利。

宁德时代发布CTP3.0麒麟电池 能量密度超特斯拉4680

据报道,6月23日,宁德时代发布CTP3.0麒麟电池,系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,实现整车1000公里续航。通过电芯大面冷却技术,麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统提升13%,实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟电池将于2023年量产上市。A股相关概念股主要有奥特佳、科创新源等。
银轮股份已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业,客户包括宁德时代;
华峰铝业 主营铝热传输材料,与比亚迪等电池巨头在条形电池用铝材、水冷板及汽车热交换器材料等方面有稳定合作。

◆宁德时代CTP3.0麒麟电池正式发布后,理想汽车 创始人、董事长兼CEO李想转发了相关消息的微博 ,并配文“明年见”,疑似默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。当日晚间,宁德时代官方微博则转发了李想的微博进行互动,表示“麒麟有理想”,进一步明确了此次合作。

我国将加强数字政府建设 重大专项有望加快推进

国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,目标到2035年,整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。还提出了强化经济运行大数据监测分析、大力推行智慧监管、积极推动数字化治理模式创新等七方面的重点任务。

东方证券 浦俊懿认为,新冠疫情给各级政府的应急管理能力带来极大考验的同时,也进一步加速了政府数字化转型,移动政务办公需求激增,政府工作模式加快重塑。数字政府建设中的重大专项和重大工程,如实景三维中国、应急体系建设、数字乡村等领域,将会有较好的资金保障和建设推进力度。

数字政通是国内领先的智慧城市应用与信息服务提供商;
南威软件定位于全国政务服务龙头企业、行业领先的社会治理科技公司;
浪潮软件市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列。

近期猪价持续上涨 机构看好猪周期供需格局反转

博亚和讯数据显示,近日生猪市场涨势明显,特别是产能同比下降明显的河南、山东等北方地区。6月23日全国外三元生猪均价为17.77元/kg,较昨日上涨0.36元/kg。

东海期货指出,6月至8月商品猪出栏预计环比持续下降,养殖企业出栏计划完成较好,刻意减少出栏比例和增重来抗衡压价行为,生猪供应或迎来周期低点。养殖成本如防疫成本和饲料成本的提升将提高猪价的底部。此外,随着疫情好转,餐饮恢复,生猪需求有望好转。

公司方面,牧原股份、新希望等为国内生猪养殖龙头企业,规模及成本控制优势明显。
三、个股参考

先惠技术收购宁德东恒受益CTP/CTC变革

据先惠技术公告,宁德时代为公司第一大客户,公司拟收购51%股权的宁德东恒机械是宁德时代模组结构件核心供应商,终端客户包括奔驰、宝马、特斯拉、大众、马自达、上汽、长安、吉利、福特等知名汽车品牌,其中CTP结构件主要应用于特斯拉中国市场,在宁德时代供货电池中份额超过70%。公司是大众汽车(包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包(PACK)生产线主要供应商,实现了对进口产品的部分替代,是少数直接为欧洲当地主要汽车品牌(大众斯柯达 (捷克))提供动力电池包(PACK)生产线的中国企业,大众目前规划240GWh产能,模组PACK环节公司弹性最大。宁德东恒机械与宁德时代深度绑定,紧跟宁德时代产品需求的变化,重视新产品、新技术的研发,有望成为CTP、CTC技术迭代过程中最为受益公司之一。

正海磁材公司产品进入理想等多家新势力核心供应链

正海磁材接受机构调研时表示,截至2021年底,公司产能为16,000吨/年,其中THRED(重稀土扩散技术)产能已超过10,000吨。公司计划至2022年底将具备年产24,000吨的生产能力,并将根据下游需求在2026年前达到36,000吨的生产能力。上述产能建设将有效解决公司产能瓶颈,助力公司把握市场机遇,扩大市场份额、提升销售规模,增强公司的盈利能力。

公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点,位列大众汽车、丰田汽车 、日产汽车、通用汽车福特汽车 、现代汽车、一汽红旗、长城汽车 、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商,并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。凭借自身的核心技术、管理体系等竞争优势,公司在技术壁垒较高的汽车市场尤其是节能与新能源汽车市场树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位,未来公司将充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展
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