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糖业如期爆发只是开始+美国天然气创14年新高,又将引爆哪些?

22-05-25 21:14 11032次浏览
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总盘情况:今日指数一改昨日下杀弱势局面,昨日下跌超4000家,而今日上涨变成了近4000家,这样的逆转让我们A股的小股民是否能适应呢?虽然今日整体是普涨的,只有624家下跌,但是两市交易量下降至7622亿,相比昨日少了2300亿,这样的下降,是很难让反弹持续的,所以一定要注意未来的风险性不能大意。我的看法虽然是区间震荡,但是一定要控制仓位在5层以内才适合,不然随时引发更大的风险性的可能性。因为一旦下破就会出现加速看空的风险。

情绪面:今日情绪面相比昨日大幅修复,涨停又一次回到了117家,跌停只有10家,而封板率也修复到77%,高度达到了9连板,这一点最不容易了,而晋级也上升到20家,所以当下打板又一次进入可维之处,只是当下题材实在太多了,有一话叫1个挑水有水喝,三个人挑水,没水喝!

板块上:今日板块全面开花,从昨日全面下杀到今日全面开花,我认为不是好事,因为量能没有跟上就很难持续,而最强的是汽车产业链,这个和最近复工和利好有很大关系。而今日新冒头的:软件、元宇宙港口、电力、储能军工、养殖等,所以我不知道怎么去解读了,所以也只能分开来讲几个可能的问题。

汽车产业:龙头是中通客车 9连板,而昨日又有利多消息,600亿的补贴,另外还有汽车下乡,还有BYD的升级和新款海豹大卖,另外就是特斯拉 上海扩大生产,所以整体是以新能源汽车为核心,而这些因子带动了相关标的爆发。而核心还是事件+消息驱动。以上的逻辑是不变的,如果明日进入10连板,我认为汽车整体板块还会持续,只是谁能接力是未来最大的问题,当然也会打开了整体打板的情绪上升,所以当下这个是两市的风向标,很关键。

煤炭板块:今日虽然没有上榜,但是未来我还是持续看好,这一点不变,所以后期还是可以持续关注,昨日写的一些大于6000卡的,是可值得长期关注,而不只是短线而为之。如果能明白这一点,可能看得更远。

军工板块:
今日军工有所异动,而这里的关键还是下午的讲话,核心还是WW的问题,这里不想多讲,但我认为持续性很难,所以不要去追,就算明日再动也不适合。看看就好。

今日操作:今日整体就早盘扫货了数源科技 ,而中郎将,我们的新男朋友本来今日要重要写他的,但时间有限,因为21点要直播,留着明日重点写,因为很花时间,最近听他们的电话会议听的头有一点大。而今日扫货还是因为事件引发的情绪推升,逻辑观点如下:
华为被制裁以来手机销量从2.4亿台/年下降到3千万台/年,核心原因是部分5G零部件受限导致供货不足,无法生产5G手机,眼下推出了5G手机壳,已经支持P50 Pro,传闻nova10系列新机将搭配手机壳套装版5G出售。

终端销售∶数源科技
草根调研5成以上华为4G机主有意愿购买5G手机壳弥补遗憾,并且对799的价位不太敏感。华为存量旗舰手机1亿台以上,新机年销售3000万台以上,假设手机壳销量500万台+/年,对应市场空间400亿+/年,对标杰美特 按5%净利率计算,净利20亿,对应目前市值极度低估。
生产制造∶硕格智能

西湖电子(数源科技控股股东)早在2020年开始布局建设5G通信模组生产车间,硕格智能(西湖电子实控)是全国唯一具备5G手机壳生产技术,能与华为手机无缝衔接,必然适配了相应驱动,存在与华为联合开发的可能。硕格智能被西湖电子持有36%股权,美格智能 持有36%,西湖电子提供生产硬件,美格智能提供技术服务。
通信模组∶美格智能
美格智能5.20在互动易中表示,该产品为我司设计研发。预估相关设计产品均价450元,假设手机壳销量500万台+/年,对应市场空间225亿+/年,按去年6%净利率计算,净利13.5亿,对应目前市值极度低估。

(但这里有几个问题,从我消费者和使用情况来看,799也不算便宜了,除非最后生产商出,或是国企买单,不然还是贵了,所以是否有这么强的爆发,我认为是打大问号的,而我个人用5G的情况来看,真的不是很实用,我还关掉了,特别是出差的时候,学学看上去,而失效的问题是我最无语的。所以我也只是建立在概念和情绪的推升,价值上我还看不到,因为投资源于生活,但后期也要持续关注,万一出现变化也是有可能的。不能大意,如果是就是大牛了。)

糖板块:昨日写完糖,今日期货没有爆发,反而是个股爆发,特别是南宁,但未来我认为还有持续性,但这个还是要看现代和国外的情况。

印度最近持续刷存在感!印度政府计划在截至9月份的销售年度将糖出口限制在1000万吨。消息人士表示,此举的目的是确保在10月份下一个制糖季节开始前有足够的库存。受此消息影响,截至发稿,伦敦白糖涨超0.8%。(从这消息看出,高温对糖的影响也很大。)
此前,哈萨克斯坦、巴基斯坦、巴西就接连发布食糖出口禁令。其中,巴西作为全球食糖产量最大的国家也表示,当地大量的甘蔗加工厂正在取消部分糖出口合同,在2022/23年度或将减少约120万吨食糖产量。另外在3月新华社曾报道称俄罗斯已暂时禁止了食糖出口。

国内:中国每年食糖产量大约是1030万吨,是全球主要的食糖进口大国,2021年全国累计进口食糖566.62万吨。2021年,中国最主要的食糖进口来源是巴西,占整体进口量的82.81%,达468.83万吨;印度占比1.83%,进口量为10.70万吨。(从这里来看中国消费量为1600万吨,而30%是靠进口,按当下的情况来看,可以引发大的上涨,而我们两个核心多禁了或是少进口,可能造成期货价格上涨到6500。而糖涨价最适适时间就是6月到2月。而当下可能才是开始。突破6100可能就是加速点。)

2022年1-2月中国食糖进口量82万吨,同比下降22.0%。其中,1月食糖进口量41万吨,同比下降33.6%,2月食糖进口量41万吨,同比下降5.3%。(如果按22%平均来算,也就是一年减少130吨,整体影响8%,而从产量来看影响是13%,所以价格预期上涨10%也是合理的,从这里来看到6500的推测是相对合理。)



据巴西蔗糖行业协会(Unica)称,4月下半月巴西中南部地区的糖产量达到93.4万吨,上年同期为152.4万吨,下跌38.71%。而他们不想出口除了减产之外,就是价格低,改用生产乙醇,可以获得更高的价值。(1975年,巴西政府实施了全国乙醇计划,即Proálcool,即对糖厂产品进行多样化处理。适逢世界石油危机,这个经验帮助巴西克服了原本只产蔗糖的弱点,而且还加强了能源安全。)

中粮糖业 (600737.SH)经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、番茄加工等,主要产品包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜、番茄等。

南宁糖业 (000911.SZ)是南宁糖业公司,主营产品为白砂糖主要用于食品医药、化学及生物工业。
甘化科工 (000576.SZ)其前身江门甘蔗化工厂,曾获得全国最大的甘蔗综合利用基地的荣誉。
(今日如果点赞超过200个,明日就重点写新的招商南油 ,我们新男朋友:中郎君!)

今日看点:

1、5月25日,上海地铁运营方提醒,规定的“核酸阴性证明时间”是从采样时起算的“48小时”内,并不是报告出具时间,此外,乘客还需扫描车站“场所码”,符合1小时内本站扫码显示的“绿码”才能进站乘车。随申码显示的核酸检测结果。(如果这个执行时间非常长,对于上海驻点的核酸企业是大利多。而这个就是15分采样券正式地推出的关键,但今日还有一个消息就是关于核算社保的事,如果不用社保民众自己出?一次就算按10块,一个月310块,对大众来说也是贵的,所以这个问题还要解决。不从社保就是出财政出,肯定不可能给大众出,不然会被骂死。后期持续看。)

2、美国天然气价格自2008年以来首次升破每百万英热单位9美元。(利多能源和运输业)



3、凯普生物 公告,全资子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、新型冠状病毒2019-nCoV变异位点/通用核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)、新型冠状病毒SARS-CoV-2核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、新型冠状病毒(SARS-CoV-2)Spike基因突变检测试剂盒(巢式PCR+Sanger测序法)等七项产品获得欧盟CE证书。(整体利多。)

4、据猫眼专业版微博 消息,全国影院营业率连续5日超8000家。截至5月25日18时,5月24日大盘票房822.4万,营业影院8097家,较上日减少37家,全国营业率67.02%。(还是很低迷,连我这样的人也比较少去看了,今年还没有看过。)
5、北向资金今日净买入34.09亿元。长江电力赣锋锂业中矿资源 分别获净买入2.37亿元、1.72亿元、1.69亿元。贵州茅台 净卖出额居首,金额为6.82亿元。(消费不受欢迎?)

6、国务院办公厅印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务,将开展药品耗材集中带量采购工作。扩大采购范围,力争每个省份国家和地方采购药品通用名数合计超过350个。国家层面开展一批脊柱类高值医用耗材集中带量采购。对国家组织采购以外用量大、采购金额高的药品耗材,指导各省份至少各实施或参与联盟采购实施1次集中带量采购,提高药品、高值医用耗材网采率。落实药品耗材集中采购医保资金结余留用政策,完善结余留用考核,激励合理优先使用中选产品。研究完善对抗菌药物等具有特殊性的药品集采规则和使用方案。加强医用耗材价格监测。(又是杀价时间了,而我认为这一块未来对SPD更有利。)

7、全国多地的医保部门近日陆续收到了国家医保局抄送的一份函件,明确提出用医保基金支付大规模人群核酸检测费用不符合现行医保政策规定,要求相关地区立即整改。一位医保业内人士表示,近日南方某地向国家医保局请示是否可用医保基金支付大规模人群核酸检测费用,国家医保局办公室回复这种做法“不符合现行规定”。“
国家医保局批复不得用医保基金支付大规模人群核酸检测费用,要求该地立即整改,并将函件内容抄告全国31个省市的医保部门”。(不能用医保,不可能在大规模的时候自费,这个做不到,如果是这必定打消了做的可能性,所以一定是地财政支出,如果地方财政好的,不影响,如果不强的可能就会降低这样的行为,那15分钟又要怎么完成的,我也要看这个事件发展和应对问题,这个决定了未来核酸板块的发展,另外一定是进一步的降价,压缩利润到来的会更早。)

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重点关注题材:


一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价47.64万+氢氧化锂0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(我们要思考一个产品如果不能上涨,跌价的时候有什么理由可以上涨?)。




总结:
缩量反弹,题材满地开花难持续,小心二次下跌!
昨日打板:无。
中线持仓:ST银亿 、招商南油、凯普生物、牧原股份山煤国际 等。
当下热点概念:汽车产业+基建+储能+光伏+电力+软件+元宇宙。
今日打板:中水渔业友阿股份

日内打板:数源科技。
今日低吸:无。

明日量化打板:002822中装、600017日照、600077宋都、002116中国、600822上海、600756浪潮、000816智慧、002053云南、600651飞乐!(明日打板标的9只。)
明日低吸:无。
大盘点评:

今日大盘整体算是预期,并没有走低开下杀路线,反而是平开之后持续震荡反弹,而且今日整体是权重走弱,而个股走强。昨日4000只下跌,今日变成了今日3997家上涨,所以当下行情整体还是区间结构性行情,重点还是看31号转折,另外也是要看区间突破,因为当下的结构位置也很敏感,核心区间还是看3933与4087的区间,如果向上整体就是进一步看多,反之就是进一步看空为主。而且如果向下整体可能会出现加速,所以不能大意。

(今日共100股涨停,连板股总数20只,封板率为76%,中通客车9板。)
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精彩评论
只做热点的道士

22-05-25 21:41

36
今日独立团核心成员任务:
    [淘股吧]
    
    1、思考数源科技 ,为什么敢在这里接力!(要连续起来看)
    
    2、总结这样的模式,未来是否可以复制性,或找出过去相似的案例!
    
    3、今日点赞超过200个点,明日写中郎君的深度报告!
    
    不总结学是你的错过,预期这样的方式我只会做1年,1年之后如果不能出师!你将很难成长!1年后我就结束这样的模式!请相互珍惜!请把每天的问题写在文章后,让更多的学成长!按编号发文!(您的学会!倒计时您还剩:359天!)
只做热点的道士

22-05-25 23:56

12
如果你是新手,那么你的机会远比那些老手来的多,因为你们的思维不固化,容易接受新事物,所以有缘就把能学的东西捡起来然后武装自己,成为那其中的二!(不足的是很多人只是为了蝇头小利而趋之若鹜,也终将因为此而可能成为炮灰!)
    
    如果你是老手,我想市场给你的教训和经验,远远比我和你说的来的有意义!这个过程中或许你只是知道了亏钱的事实,但却没有深刻领悟过市场赚钱的道理。
    
    在此相识,要走的路很长,因为可能就是一辈子的!既然如此(就像曾经某条招聘广告说的那样:既然要工作一辈子,为什么不找个自己喜欢的呢?)就像现在既然一辈子炒股,为什么不让自己多学点盈利的本事呢?如果你错过了曾经的机会,但至少现在来说也不晚,放下对过去的不甘,重新开始认识自己的优点和缺点,为生活,为家庭,让投资来进行补充和给予!
    
    写给新的你们,老的我们的醒言
只做热点的道士

22-05-26 13:16

6
内部公开的,外部没有说哦!昨天说点赞过200会公开[微笑]
只做热点的道士

22-05-26 15:38

4
今日盘中二次冲击涨停有取关了一半的建议!短期新高,算是好事,今天煤炭对大盘是有辅助作用的,指数目前也接近前高,明天会留意是否冲高回落的可能性!
只做热点的道士

22-05-25 23:17

4
05.26 一进二个股涨停解析:
    [淘股吧]
    
    中装建设(002822光伏幕墙+装配式装修+数据中心建设
    国家发改委:规划建设450GW大型风电光伏基地,85GW项目已开工建设+21年12月1日晚公告,公司与中山瑞科新能源有限公司签署战略合作协议,共同拓展光伏幕墙及国内屋面光伏发电项目+公司的主要产品为装饰施工、装饰设计、园林业务,建筑装饰资质齐全;在建筑装饰主业上推广绿色环保节能新技术、绿色建筑、装配式装修等。
    
    日照港(600017港口+中转港:
    南美线运价已经开始调涨,部分船司欧线调涨。美线继续保持满载,运价高位稳定运行,欧线方面,德国汉堡、荷兰鹿特丹等港口受飓风天气影响,港口拥堵加剧,叠加货量持续恢复,阳明等部分船公司已宣布6月起调涨欧线运价,每20尺柜调涨250美元上下、每40尺柜调涨500美元上下。
    1、日照港客运站中免免税品有限公司是控股股东日照港集团的参股子公司
    2、公司是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。
    
    宋都股份(600077)杭州房地产+盐湖提锂+托育服务
    1、22年5月17讯,杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》在购房之日前1年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满12个月;公司主营业务为房地产开发,2011年在A股上市,是杭州“老十八家”知名房地产开发企业之一,地产项目辐射浙江、安徽、江苏、广西四个省份。
    2、22年3月13日公告,宋都锂科与启迪清源签订《联合体协议》
    
    中国海诚(002116)工程服务+国改+白酒+锂电工程
    牛栏山二锅头、剑南春绵竹大曲、泸州老窖 老窖世家、老村长香满堂等多个知名品牌旗下系列产品都要被白酒除名,那么在此背景下,许多低端白酒将会走技改路线,公司将是技改厂家首选。
    1、公司是轻工行业提供工程咨询、工程设计、工程监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司。
    2、中国海诚作为中轻集团旗下唯一的上市平台,后续不排除中轻集团资产注入中国海诚的预期。
    3、22年5月5日官方显示,公司为成立了白酒事业部,近期承接了九江酒厂扩建项目、贵州肆玖酒业1万吨大曲酱香酒兼并重组项目(按茅台 标准),此前中标舍得酒业 新建制曲车间项目、天佑德1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目(据查天佑德项目金额为2.34亿)。
    
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    1、公司主要在上海地区从事汽车贸易(包括新车、二手车交易、维修等)、化工等生产资料的批
    发与零售业务、有色金属交易及仓储物流业务。
    2、公司旗下拥有9家汽车销售4S店、AAAA级物流企业-乾通投资、上海市旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心、上海市危险化学品交易市场等专业市场和交易平台,为客户提供线上和线下现货交易、物流、信息、金融等服务。
    3、公司重点经营业务中,百联汽车拥有上汽大众授权经营的大众、斯柯达
    
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    1、21年拟与赣锋锂业 成立合资公司“赣锋中凯矿业科技有限公司”,合资公司注册资本拟为1亿元人民币,赣锋锂业 认缴注册资本6500万元人民币,公司认缴注册资本3500万元人民币。公司参股比例35%,据透露赣锋中凯主要从事锂资源的勘探开发,目前正在国内寻找优质锂资源。
    2、公司主营业务为单多缸柴油机、通用小型汽油机 及终端产品的制造销售,产品覆盖全国30个省、市和自治区,同时远销欧美亚非等30多个国家和地区;
    3、公司产品范围包含农机配套,公司动力产品可与终端农机配套,适用于多种农业生产场景。公司中小型柴汽油发动机及相关终端产品在农业领域应用广泛。
    
    飞乐音响(600651)拟出售资产+智能硬件
    1、22年5月7日消息,据全国产权交易所,上海飞乐音响股份有限公司挂牌转让上海飞乐投资有限公司100%股权,底价2.35亿元,信息披露期为2022年5月7日至2022年6月2日。
    2、公司核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块,智能硬件板块包括汽车照明、车身控制、模块封装、芯片测试服务、智慧照明等业务;解决方案板块包括智慧水务智能制造工业互联网安全等业务
    3、21年下属公司晨阑光电于2020年10月获得特斯拉 Model3前雾灯LED模组项目定点。
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