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一个新题材

22-05-08 18:25 1428次浏览
周期穿梭
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周五晚间中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布了《关于推进县城为重要载体的城镇化建设意见》一文。

全文内容很长,大概捋了一遍用自己的话把内容说一下。里面可能涉及的机会也一并带出。

因为一系列的客观需要,现在要发展县城建设进而吸引人才流入。到2025年要建设好一批具备良好区位优势、产业基础、资源环境承载力、聚集人口经济条件比较好的县城。

吸引城市人才流入县城无非需要解决两个大问题,1、能赚到钱。那么就需要根据县城本地特点充分发挥自身优势创造相应的工作岗位。文中提到的分类有:先进制造、商贸流通、文化旅游还有发展农产品 主产区延长农业产品链条。

为了达成发展产业的目的就需要引导投资介入,如银行、基金、地方债等工具需要发挥作用。

第2个问题:生活的舒服。城市人才流入县城需要解决在城市生活惯的各项需求。涉及的方面就会更多一些:

物流,需要健全商贸物流网络。涉及到智能快件箱、商贸市场交易棚、冷链物流设施、生鲜低温加工处理中心等

消费,百货商场、大型卖场、商业特色街、发展新型消费聚集区、消费服务中心、公交站点、智能引导系统、安全保障设施、电子商务设施、游客服务中心、旅游通道、旅游厕所等

交通,县城内部的各类车道及人行道以及相关配套的交通设施。对外界的高速、国道、省道、铁路建设。

防洪,就是相关的水利建设。

管道,燃气、供暖、电网等建设以及升级改造。

老旧小改造,字面意思。

数字化,通讯网络、宽带、智能电表水表、行政服务一网通办等。

后面还有:医疗、教育、养老、社会福利、环保等相关内容。

我读完梳理之后的感觉是整个县城建设的先期重点肯定在基建方向,其次是地产。和这段时间一直炒作的题材算是主线和支线的关系,这算是基建地产炒作的新支线题材。

逻辑方面,交通物流、电商、农业看着也可以。经济有了发展方向才能谈引进的问题。

至于消费、医疗、环保有些后置了,旅游方向暂时说不好,毕竟还受疫情反复的影响大一些。

现在出的这个问题偏全局和概括性,后面如果能够出一些具体政策支持就会好很多,如果能连续出政策(就像地产那样)则可以沿着各个支线不停的发酵,很容易变成大题材炒作。

上面提到的逻辑好一些的板块现在基本都有活跃标的,这个政策更像当前炒作板块的逻辑加强和延续。

假期消息整理

1、北京新增新冠病毒感染者66例

坚决打赢大上海保卫战!动员大会上,李强要求振奋精气神、立下军令状

上海浦东447家重点企业逐步恢复产能 涵盖生物医药等产业

宁德时代 上海工厂生产能力恢复至疫情前水平

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2、中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

央行:将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资

长沙限购微调:网签满4年可购二套

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3、五连板建艺集团 :股东阎永平拟减持不超过1.01%股份

4、假期外围指数:纳指:-1.4% 道指:-0.35% 标普:-0.6%
富时:-0.1%

指数复盘





本周只有两个交易日所以周成交额大幅下降,上证本周下跌1.49%创业板下跌3.2%。

上周指数长腿,反弹行情持续了四天以后在周五外围大跌的情况下出现了首次大分歧。目前看指数是在二次探底,所以后面的应对策略比较简单,如果再出现了明显的指数恐慌的话,机会大于风险。

周期概述

本周两天行情,第一天延续五一前的大涨,第二天开始分歧。

因为这波周期的分割是很清晰的,所以当下的节点算是指数止跌之后的启动阶段。如果外围和国内疫情没有特别坏的消息那么大概率启动会成功,并且后面会出现主线题材和核心大龙。现在的问题在于没有新题材或者新逻辑。承担情绪载体的仍然是基建、消费、医药这些老题材。

不能肯定这些老题材一定不行,但是从炒作惯例和资金口味来说肯定是喜新厌旧的。周五出来的这个县城建设剖析完感觉没什么新东西,但是如果后续有持续的政策跟进就很容易走成具备预期差的大方向。题材级别高、板块容量大是不错的优势。

在没有明确主线之前尽量把节奏踩准一些,多博弈冰点少接力高潮,标的选择上以核心股为主。
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精彩评论
周期穿梭

22-05-08 18:33

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这是周末复盘,不是推演。
七九一一

22-05-08 23:27

0
我的理解,发展县城,用意还是刺激经济,能想到的首先是刺激县城的房地产业,谈其它的为时尚早。但愿能达成目标。阿门。
七九一一

22-05-08 23:25

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@古天乐 天乐兄,请删掉第8楼,因疏忽多写了一个字。谢谢!
七九一一

22-05-08 23:23

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我的理解,发展县城,用意还是刺激经济,能想到的首先是刺激县城的房地产业,谈其它的为时尚早。但愿能达成目标。阿门。
七九一一

22-05-08 23:22

0
我的理解,发展县城,用意还是刺激经济,能想到的首先是刺激县城的房地产业,谈其它的为时尚早。但愿能对达成目标。阿门。
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