22.04-24观点

下周迎来情绪修复与分歧的复杂阶段、
不出意外：各大板块借着“统一大市场”这个模糊的概念发挥想象、浑水好摸鱼。可能就是你们口中的杂毛乱串的一周。
不过仔细梳理、也逐步有一点小共识：似乎市场认为纺织与外贸方向可以阶段性的代表统一大市场的两条腿？有些资金在去尝试；但只是尝试，老周期里受的伤还没有愈合。
至于零售、核电、纺织服装、还是航运港口。我认为多是一些从本季度或者本年度，框架考虑出发、相对次级别的逻辑发酵而来。市场高度不要给的过于高，7+2+3也就很好了。多做做来回也一样。比如地产Ｘ某联，人家杀到根部在起两波又如何。也是有节奏的。总体来说这两周不断有新的消息面刺激扰动、企图去尝试带动的新的主线，结果太分散了、把真正的主线带崩。下周或许依然只能延续在这样的混沌试错阶段。两极分化严重、
关于汇率：从中期逻辑看贬值不可持续、升值合理但也不允许一蹴而就。这样的题材不太容易火爆持久。外汇的事、央行说了算、谁也不好望断、就像国际油价一样，是商品定价全部在我手、你们瞎抄抄最终也只能跟着国际走。你们被主线天地、不得已去围猎次新、也要有这个基本面支持。这种海油大标的，不是任何人hold动的。小心为妙。国际油价06合约旗帜形整理刚结束，小幅回踩，企稳再干不迟。毕竟美高通 胀，油价占比重很高，为了支持率，拜登团队也一直在设法强控油价。伊朗这张牌，是美丽国调节油价的推手。

另外我想谈一下主线的问题、我们都认为退潮了就是没了。这是不完全正确的；市场有时也会错杀好的概念。一个真正牛X的主线不会只炒一次的。你以为抄完了，也许它还来一波更猛烈的。猝不及防。就跟龙回头，是一个道理、板块抄完就不会回头么？在混沌不堪中重回正轨，也有这样的可能。希望我的思路，对你们有用。