千兆光纤有十倍空间，军工消费电子积极参与

1、惯性思维 和盈亏同源，让我最近没跟上市场的节奏。只有大方向还是对的，短期回避新能源这个方向没有问题，龙头不稳人心不稳，新能源涉及的行业很多，包括新能车，光伏、储能、电力产业链等等，这些行情短期我会继续回避。贵州茅台 代表的高端消费品面临消费税的潜在可能，这个黑天鹅的潜在风险下，股价难有大作为，我也会回避。

2、短期回避宁组合和茅指数后，粗略估计能排除掉市场一半的股票。而最近的市场涨的好的大部分是过去三年吊车尾的行业，传媒娱乐因为乘上了元宇宙这辆新车，这段时间涨疯了。当然逻辑也是对的。中药因为涨价和入选医保目录的关系最近也涨的好。他们能涨起来是合情合理的，还有什么行业在过去三年是吊车尾的，又有些新鲜的事件驱动呢？

3、这便是我今晚说的第三点，这个行业是通讯设备。在12月份出的信息十四五规划里，千兆光纤的规模预计扩大十倍。这是非常夸张的增速。顶层设计的政策驱动力 有了，产业逻辑上也说得通，千兆网速是元宇宙的底层建筑，是WiFi的底层建筑。目前来说这一点逻辑是说得通的。只是千兆光纤这个行业太小，不像中药和元宇宙涉及大量的标的，千兆光纤更像是一个孤儿药品种，不容易积累人气。但是十四五规划下近十倍的增速，完全符合产业逻辑，涨起来的条件是足够的，却的是人气和新闻吹起来的风口。我会继续关注下去。

4、国防军工又回到了老牛推慢车的行情里，毕竟国防军工板块和赛道股呈现一定的正相关关系，今天赛道股大跌，国防军工跟着小跌一点算强的了。国防军工老生常谈了，小荷才露尖尖角，好日子在后头。

Ok，今晚牛就吹到这里，最近可能不会分享太多东西，开头说了我还没跟上市场的节奏，而且最近也发现了进步的空间，我也要好好学，天天向上了。

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