全球染料危机初现端倪，供应链价值体现正当时_李清濯

李清濯

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[size=15pt]上虞封城[size=15pt]全国产能占比80%的染料巨头集体公告停工停产[size=15pt]，

对比上一次浙江停电市场反映。

[size=15pt]而停电可以运出库存，封城库存也无法运输，[size=15pt]时间也会更长，也会[size=15pt]更为严峻。

[size=15pt]染料危机历史上有三轮：[size=15pt]
[size=15pt]第一轮19年响水bz，
[size=15pt]龙头浙江龙盛涨幅205%，也成就了龙盛龙头地位。[size=15pt]
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[size=15pt]第二轮21年9月的浙江限电停产，
[size=15pt]龙头建新股份涨幅52%，锦鸡股份、双乐股份和安诺其等不同程度冲高。[size=15pt]
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[size=15pt] 建新股份6个交易日涨幅：

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[size=15pt]一点个人的看法：

[size=15pt]染料逻辑不一定能很快反应到价格上，但是次这是一次染料供应链非常好的机会，我是说对停产的龙盛和闰土也是一定程度的利好。
[size=15pt]
$建新股份(sz300107)$

[size=15pt]毕竟这是一个我国产能占比绝对垄断的产品，总体有七八成产能，细分很多都是100%。

供应链价值要在停产的时候体现。
——来自台湾省和韩国的某内存厂纵火先贤的名言

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