几日不见，甚是想念！

首先感谢这么多朋友的关心，最近几天由于有点私事处理，未能给大家带来每天复盘。好了，言归正传说回市场。

周五两市早盘表现十分平淡，午后突然快速放量拉升，均已中阳线报收，上证指数 更是逼近趋势突破，真是上午好憋屈，下午笑眯眯。

成交量继续维持万亿上方，北向资金大幅净流入121亿，创本周流入新高。

涨停88家，跌停4家。涨跌比为2.9:1

热点方面，元宇宙的持续表现也从内容端向设备端的炒作延伸，meta（原名facebook）、oculus等头部虚拟现实设备供应商的歌尔股份 趋势新高，表现强势，今年12亿净利润，明年20亿以上，光是facdbook的QUESE就从今年8亿净利润增长到明年15-16亿，增长确定。同时带动了其他语音技术股大涨；氢能源、光伏hit电池、证券 、房地产、汽车 零部件等都有不错的表现；下跌板块较少，仅农业养殖板块跌幅居前。

午后指数突然拉升，在我看来主要是放水预期，11月15日，中国人民银行 发布公告称为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展10000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿逆回购操作。相关分析师称1年期LPR报价存在单独下调的可能。LPR下调也就是我们经常理解的降息，虽然消息前两天就有传出，但临近周末时间较长，更加适合“降息”发酵，可以看到赌消息的资金也提前动手，以证券为代表的金融 板块带头表现，证券的湘财股份 涨停、长城证券 、广发证券 的资管系大涨。


从市场板块表现来看，最强的是氢能源、光伏hit设备以及汽车零部件表现最强，本质上还是围绕碳中和这条长期主线不断发散炒作。

锂电、风电零部件早盘分化较大，除西藏盐湖三兄弟早盘尝试继续拉升之外普遍走弱，这时候资金反而切换到了不断有消息刺激且低位的氢能源，其实周四氢能源就出现异动冲高回落，随着板块先锋中泰股份 快速反包昨天上影 线并成功涨停之后，大票中军美锦能源 表态大幅拉升，康盛股份 借力收获连板，随后投机资金就选择了叠加次新的春晖智控 、致源新能等进行套利。

汽车零部件盘中跟随回流，板块持续性较强。锂电池产能扩张支撑新能源 汽车爆发，到了某个量级后自然 带来汽配的爆发，汽车市场未来不亚于手机换代，市场规模会更大。

从炒作的路径来看，我也发现目前来到了第二个阶段上来。第一个阶段是新能源 汽车爆发带来汽车零部件的上涨，如三花智控 、拓普集团 等核心增量股涨了一波；后面随着新能源车 起量，需要细分增量，类似此前炒作智能手机的指纹识别、折叠屏、无线耳机等，各种功能带来的细分增量，如恒帅 股分、上声电子 、欣锐科技 等等；再是进一步追求智能化自动化的，可以看到这两天德赛西威 、华阳集团 、中科创达 、联创电子 不是新高就是在新高的路上！

而景气赛道在指数大涨后资金率先选择光伏回流，逻辑就是下游硅料按节奏投产有降价预期，今年受影响最大的光伏组件最为收益。组件趋势股东方日升 20里面涨停，带动爱旭股份 、中来股份 等中游环节走强。

最后说一下我一直看好的军工 板块，前几天也说到板块的回调就是给没有上车的人上车的机会，产业链扩产业绩释放的基本面长期看好，军队的装备建设目标已经写进“十四五规划”当中，上涨途中的回调并不影响板块长期的上涨趋势。这不无论是etf还是产业链的上游军工电子、高温合金材料以及下游的整机股再创新高。




今日操作：调仓

国轩高科 ：止跌企稳，回到20日均线上方。昨天说过了，这里要再观察几天，宁王的走势也是如此。持股没动，等待趋势明朗。

国轩高科：企稳反弹，周五重新站上五日线，继续以宁王走势为标准，做好持股，等待趋势明朗。

国防etf、航发动力 、振华科技 ：周二提示的20日均线支撑低吸的策略非常完美，除振华科技之外，国防etf、航发动力都反弹接近5%。

图南股份 、抚顺特钢 、钢研高纳 ：这几个表现更强，上证趋势十分明显，这里都是持股不动，耐心等待股价涨不动再做下一步操作策略。
航发控制 ：重新站上28元之上，周五依旧表现不温不火就选择卖掉了，出来的仓位下周再切换到其他个股。


风险提示：以上个股仅个人实盘操作观点，不作任何推荐与买卖依据。