元宇宙-相关个股思考

元宇宙，目前来看最直接最先可能受益的是VR/AR/MR设备，其次是平台商。

从全世界范围VR设备出货量来看，根据数据统计机构Counterpoint发布的全球VR设备制造商份额：Facebook（改名Meta/元）的Oculus 份额占据75％，无疑是量最大，且能看到的未来Meta肯定是全球公司可投入资金最多，可投入资源最多的大公司。根据Meta 预计 10 年内元宇宙使用者将达 10 亿人。

从Oculus最先受益的硬件角度考虑，非常明确承认是Oculus零部件供应商的有:
1.安洁科技(002635)---安洁科技董秘：感谢您的关注，公司主要为Facebook的 Oculus产品配套精密功能性器件和精密结构件，目前公司已为 Oculus Quest2 量产供货，公司将为下一代 Oculus 配套更多产品。
2.长信科技 （300088）公司一直致力于“元宇宙”产业链的建设，为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组，同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。
3.国光电器 （002045） 董秘：F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。
4.伟时 电子（605218.SH）董秘：9月15日在投资者互动平台表示，投资者您好，感谢您的关注。公司VR背光显示模组的终端用户是Oculus 。请关注公司在上海证券 交易所官方网站披露的定期报告。
5.达瑞电子（300976）--董秘：投资者您好，公司有少部分产品用在该客户的产品上，主要是通过零组件供应商或组装厂商交货，感谢关注。


从VR软件层面看：国内开发提供VR游戏及内容的风险受益都很大，暂时把握不住。

目前来看国内上市公司中最完善最有可能发展出来的是：昆仑万维（300418），因元宇宙本质上是消费者和创作者交织，在元宇宙中既消费内容，又提供内容；元宇宙现在就像一个金矿，创作者提供“金子”，消费者来挖来消费，而首先发财的肯定是提供铲子的，硬件部分铲子Meta就目前及未来几年内都是一家独大占3/4市场份额，软件部分铲子提供商目前来看只有昆仑万维（300418），因其提供入口端消费端Opera的游戏浏览器及收购的游戏引擎GameMaker这是制作游戏需用的铲子，形成闭环的国内上市的企业只有300418。