10.24 地产税来了!会迫使地产346万亿资金流入A股72万亿的小池中

21-10-24 17:04 10064次浏览
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大盘周五全天是复杂的震荡,整体还是如之前预期是调整行情,而调整主要集中在中证500中证1000 为主,权重整体是持续走强的。所以整体还结构分化行情,但两市再一次突破万亿,只是这个万亿量能可在忽略,因为没有赚钱效应,这个是最为关键的!而这个万亿的突破还要感觉北上资金,因为北上资金买入了131亿。本周北上资金连续四天流入310亿资金,而这样的情况只在8月底到初9月初出现过,而之后上证就爆了一波非常不错的向上行情,这个自己可以去查询一下8月23号之后就是如此,而且这一次的连续加强的资金超过了8月23号这一波,所以要注意可能爆发一波新的行情。但也要注意风险,而这个风险主要还是集中在美国11月可能公布缩减QE引发的全球行情的大幅波动情况。


当下板块热点非常分散,而且最为关键的是没有持续接力核心,这样就没有好的赚钱效应,而且量能也没有放量,当然没有赚钱效应也加剧了事件的发展。比如周五地产板块的爆发,而周末又来一个房地产税改革试点! 这个必然使房价短期形成压抑,而从去年三道红线公布以来,地产一直生活在水深火热之中,去年最高点已下跌17%,最大跌停27%,也就好不容易反弹,又将迎来锤,而且周五还大涨,这个不知道算有没有出走消息,周五走的是真的牛啊!而当下的传言是,人均30平,也有说是60平的,超过的按1套1%到2%不等的收税,这个就是欧美国的实行的,我认为这个也是合理的,保障最基本人的,之后增税,让当下炒房的人也开始受一下苦,而当下是试点,传厦门也可以能在这里,而对此最关键的就是如果超过这个水平的肯定先考虑卖出一部份房才是最适合。另外全面推行要等待5年后才可能,所以全国也不紧张,特别是农村,也不可能去收。或是说农村不值几个钱,贵的是那些大城市高房价的大土豪。而这个对于A股也许真的是大好事,地产360万(全国城镇住宅的总市值是:0.998万 * 347亿平米 = 346.3 万亿人民币)以上的资金如果多进入A股,一个只有71万亿左右的A股来说,这个将迎来多大的红利?所以最受益的是A股股民,而受益的将是未来高速成长的价值股与基金方!因为资金要理财,未来将更多人选择买基金,而不是自己炒未来将超过5000或6000标的以上的个股。而基金长期持股和深度价值,才是A股未来十年大牛市的核心,而当下指数改革也为大牛做好准备,当下只等待美国再释放一次风险之后我认为最好的时间进场点就到了!


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重点关注题材:

一、钢铁第三季度可重点关注,逻辑:1、旺季到来,2、环保+限电停产减产到来。3、铁矿石价值大幅下跌而利润大幅上升。(钢铁三剑客:八一钢铁太钢不锈酒钢宏兴

二、事件:国内的液化天然气(LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会:
1、2015年至今是有记录以来最热的6年,但随着北半球热浪来袭,制冷负荷显著增加,作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。(驱动逻辑)
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降,欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。(未来事件持续爆发点)
3、未来几年随着全球碳中和的提升,天然气需求量或将呈现持续增长态势,至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。(长期逻辑增长点)
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%,同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升,由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。(我国现状)
5、而当下只是淡季,下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000,也就是说还有40%的空间,有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图,本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与,买卖看个人。有用请推油,谢谢!(功夫不负有心人)(此条是发于8月20号!天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍,在欧洲14个月内涨10倍,在美国已经达到十年来的最高点。)(期货发现比股票更能表现价值LPG4900建仓,目标8000.A股核心:新天然气广汇能源ST升达

三、涨价题材:碳酸锂再涨0%,报价19.33万+氢氧化锂再涨0%,报价18.99万=(天齐、盐湖、盛新、赣锋 、融捷等)。(标的我是只针当下,而实际以完成打底仓获得不错的收益,特别是中线,只是为了让新朋 友能更的跟随的时候发现当下的进出盈亏情况)(看到价值坚守后,方得芳香)。




总结:题材分散,热点接力不持续,乱而散,弱而无量!

昨日打板:伊戈尔 (13%出)。冀中能源 (出)、圆通速递 (出)、湖北宜化 (出)。

昨日低吸:紫金矿业 (6.1%持)、沃森生物 (-10.5%)、宏达股份 (9.88%出)、盛新锂能天齐锂业融捷股份大北农鹏欣资源 (出)。

当下热点概念:半导体 +地产家居。

今日打板:000416民生。

日内打板:沧州明珠。

今日低吸:无

明日量化打板:002108沧州、603138海量、603220中贝、002617露笑、000526学大、002655共达、600793宜宾、603721中广(明日一进二标的8只)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘本周持续缓慢的震荡向上,特别是上证50沪深300 指数整体向上开始走出震荡,而且多突破了关键压力点位。但是中证500中证1000 是如预期在6连阳之后开始出现调整,本周三的时候我也提出预期可能出现调整,但这个调整整体是安全的,但也要注意仓位的控制。而从时间周期结构来看,下周中证500 重点关注25号,之后看到28号,当下的结构不好判断,等25号之后再进一步的分析。而从结构来看25号预期小低点,之后看多到28号。之后看7155的压力突破,如果能突破整体空间多头才正式打开。而中证1000整体会更强,所以而且周期也是持续看多到11月10号。整体明显偏强势。
而本周刚才也说了最是上证50沪深300指数,而从时间周期来看上证50从20号转折之后就是持续看多11月4号,而且下周不排除在期权交割的时候加速向上突破3400的压力。而从沪深300来看,整体是从21号转折,看多到25号高点之后看空到28号,之后看多到11月8号。而核心重点就是28号转折是关键,之后看到11月8号。下周重点关注4990与5043的压力,如果突破整体空间要打开持续看多。而支撑上重点看4900与4844的支撑。

(今日共40股涨停,连板股5只,封板率为71%,文山电力福达合金 5连板)

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本周冲高回落,整体是成功的标的如:圆通速递、宏达股份这些全是超过10%以上的利润,而上周四的报告确认锂电见底,所以也果断去抄底了盛新锂能、融捷股份等,也获得不错的收益,但是也失掉坑的,比如大北农,中间出现了跌停,鹏欣资源(因考虑镍期货突破新高加速向上,所以介入短线,结果第二天期货就大跌只能止损出局)。有得有失,但整体本周是有不错的利润贡献!谢谢大家的支持!

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回顾历史认识当下:

一、 8月24日 天然气淡季不淡:亚洲暴涨了6倍+欧洲疯涨10倍。你应该如何布局呢?(回头看已大涨超过44%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3383087/1 二、8月21日 金属硅1个月爆涨70%,受益股今年涨340%,深度研究后还有价值!(到现涨42%)

https://www.taoguba.com.cn/Article/3379030/1 三、8月14日 最强周期水泥板将爆发!龙头PE只有9倍,需求逆转+机构买入,预期空间20%起!(回头看已大涨超过37%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3359045/1 四、7月22日 A股成交量破1.3万亿创一年新高,若持续不要忘记布局证券 板块!(证券最低启动点到现在也是持续大涨超30%)

五、7月14日 锂电分化后,可重点布局一个PE不过4倍的板块!(回头看已钢铁八一钢铁等大涨超过40%,还持有)

以上就是我最近三个月我的价值发现,更多的不是做的热点,而是提前发现热点转折,之后主动提前布局,推升热点的爆发。我们的交易原则:中长期标里重点价值逻辑+短期里重资金行为+情绪!所以我的价值不是吃快餐能发现,而是长期用心追随才能得到价值。

回顾当下:一起并肩炒股修心的道友的要求开通智能选股栏目,我入驻淘股三个月,谢谢大家这三个月对我的价值与热点分析理念的认可,初入股吧时我也只是带着只是打板进入,因为股吧听说大多数人只是喜欢打板,但是最后我做着做着发现,我的价值发现也渐渐得到大家的认可,而大家也慢慢惯我的低吸价值趋势+突破打板的操作模式方式。而这个也是我们长期坚守的交易模式。



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精彩评论
只做热点的道士

21-10-25 11:44

5
午评:今日大盘整体是复杂的震荡反弹,两市整体量能并没有放大,整体只有6410亿。而北上资金还是持续流21亿。虽然大盘指数整体漂红,但是还有2292家是下跌的,只有2072家上涨。封板率也只有68%。而且跌停达6只,更关键的是证券 最强助攻选手今日是持续下破的,而且华鑫股份 更是加速跌停,这个就是交易量下滑后产生的反应,而交易在下破1万亿之后我就提醒证券就不要去碰了,当下的表现证明了这一点。今日是新能源 的爆发日:储能光伏风电、锂电等新能源 板块集体大涨,宁德时代比亚迪 等股价创历史新高,新风光高澜股份上能电气 等多股20cm涨停。而这个有周末消息刺激也有关系,另外资金也是明显偏向这里,之前也说了泛电力将是未来的核心,替代白酒与地产。
只做热点的道士

21-10-24 22:32

4
机构预测2025年换电市场规模将达到3324亿元,对应换电站建设、运营、换电设备2021-2025年复合增长率达80%-107%,换电模式在十四五期间进入高速增长期。
    [淘股吧]
    据媒体报道,近日,《电动乘用车共享换电站建设规范》(简称《规范》)团体标准已经通过审查,预计于年内正式发布。在标准制定的过程中,宁德时代欣旺达 等多家上市公司深度参与。
    
    中国电动汽车 充电基础设施促进联盟理事长董扬在审查会上表示,换电形式是新能源 汽车 的重要补能形式之一,其标准化工作也越来越重要。
    
    据了解,蔚来 、北汽新能源上汽集团吉利汽车广汽集团 等主流车企均已加入换电阵营,目前已有30家企业59款换电车型产品。业内人士表示,换电领域相关公司有望在即将到来的换电大潮中大展宏图。
    
    2025年换电站有望达到2.2万座,形成2631亿换电运营市场。预计2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆,其中换电车型占比有望达30%。根据此销量进行测算,预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿,两者合计规模约3324亿元,对应换电站建设、运营、换电设备2021-2025年复合增长率达80%-107%,换电模式在十四五期间进入高速增长期。
    
    许继电气 10月13日在互动平台表示,公司在换电领域深耕多年,全面布局换电市场,能够从多方面为用户解决换电领域相关的问题。
    
    国电南瑞 10月8日在互动平台表示,公司拥有自主知识产权的电池更换设备及重卡换电设备,目前已在江苏、天津、河北、海南、吉林等9个省区建设了公交车一步式换电、公交车两步式换电、乘用车底盘换电、乘用车后备箱换电等不同类型数十座换电站。
    
    山东威达 10月5日在互动平台表示,新能源汽车换电站业务由控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司承接,目前主要供货给蔚来汽车。
    
    截至10月22日收盘,数据宝统计换电概念股A股市值合计2.6万亿。按照成交均价粗略计算,数据宝统计显示9月以来增持超亿元的有3只,分别是宁德时代、欣旺达、上汽集团;宁德时代获增持金额最高,达到122亿元。期间换电概念股整体市场表现不尽人意,仅双杰电气 、欣旺达、宁德时代3股涨幅10%以上,其中欣 旺达、宁德时代均于10月19日盘中创下历史新高。
梅和竹

21-10-24 17:56

3
炒房资金去炒蒜、炒姜,炒水果,也不会进入股市的,因为这些资金持有者都是聪明人
只做热点的道士

21-10-25 08:55

2
生命本没有意义,你要能给它什么意义,他就有什么意义。与其终日冥想人生有何意义,不如试用此生做点有意义的事。
只做热点的道士

21-10-24 22:47

2
1、石墨化加工是人造石墨必备工序之一,占负极成本的40%以上,是负极企业降本的重要环节之一。
    [淘股吧]
    2、从石墨化产能来看,目前国内石墨化产能超过80万吨,较2020年新增产能仅10万吨左右,且主要分布在内蒙。考虑到动力电池行业的快速增长带动的负极业务企业需求增加,以及双控和限电背景下以内蒙为代表的多地实际产量收缩,石墨化供不应求局面日益凸显。
    3、根据三方数据和机构对主要企业产能规划统计计算,基本可以得出:22年石墨化产能将出现硬缺口。到23年石墨化产能缺口有望缩窄,但预计仍然维持紧平衡状态。
    
    4、国内负极材料石墨化价格从20年最低点的1.25万元/吨持续上涨,当下主流成交价格已在2.2万元/吨以上,部分中小厂家价格更是高达2.2-2.5万元/吨,最高涨幅已经翻倍。
    
    5、标的:
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