周末特刊:寻找下一个清水源、比清水源更牛!

21-10-23 07:49 7812次浏览
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寻找:下一个清水源、比清水源更牛!

清水源(300437)
第一波五天五板20cm;第二波三天涨幅近60%,突破前期高点!


皖维高新600063
第一波达9.98元、距昨收盘56%空间;
第二波量能近几日持续增量,今天的量能和9月1日的起动前(隔日涨停)交易量一样都是15亿出头;换手率也差不多11%-12%;但收盘价是6.67元比9月1日的收盘价7.18元低9%,而10月份以来pva上涨40%!



PVA受益于光伏、bipv、可生物降解PVA薄膜、新能源 汽车军工太阳能   电池和太阳能接收器等,关键是光伏bipv方面有很大的想象力,bipv已经确定用pva代替eva,明后年bipv大规模推广,pva用量会激增,价格持续上涨翻倍,10月节后上涨40%,相比清水源三天60%涨幅,皖维高新还没涨!只是类似于9月1日时的放量和换手率,注意当时隔日9月2日起动涨停是缩量(机构惜筹)
皖维高新是全球最大的pva企业,31万吨实际产能,全球第一。也是A股除了中国石化 以外唯一的正宗pva标,非常稀缺,类似清水源。



受益于光伏增量,产品持续涨价。全球龙头,A股唯一,稀缺性,比清水源更牛!

受限电影响,被误杀的清水源、皖维高新都 回调,清水源己三天涨幅近60%、突破前期高点,比清水源更牛的皖维高新距离回撤还有56%!位置典型低位圆弧底,下周第二波,必突破前期高点9.98元!



第三季报业绩增长106%,净利润7亿-7.5亿,年报妥妥超过17亿,按40倍算800亿以上的合理市值。


皖维高新单三季度净利润就是市值670亿锦浪科技 半年净利润,合理空间5-10倍!



五倍以上妖股五大基因要素:空间预期差、稀缺性、垄断性、国资控股、低价!

比清水源更牛的皖维高新的空间预期差、稀缺性、垄断性分析:

1⃣️、pva价格大涨,过去几年价格都是在10000左右。今年开始因为供不应求,价格直线拉升,目前价格已经到26500。由于pva属于天天都涨价,但是每天涨价幅度不高,所以导致市场关注度不高,存在非常大的预期差。
2⃣️、皖维高新  是全球最大的pva企业,31万吨实际产能,全球第一。也是A股除了中国石化以外唯一的正宗pva标,非常稀缺,类似清水源。
3⃣️、pva的原材料是电石和醋酸乙稀,2吨电石生产1吨pva。而皖维高新,自己拥有45万吨电石,70万吨的醋酸产能。也就是说原材料自产自供,pva涨价的部分全都是净利润。
4⃣️、那业绩就很好计算了。三季度pva均价是1.76万,利润是2.6亿左右。目前价格2.7万,一吨利润增长9400元。四季度增加净利润80.94,四季度利润10.22亿。今年总利润17.5亿左右。  明年利润41亿,给10倍pe,目标市值800亿以上。

5⃣️、为什么单十月份PVA就上涨40%?


pva受益于光伏建筑一体化需求,与钢铁煤炭   等不同的是,PVA涨价除了宏观通胀原因,更关键的是下游。

一、PVA用于制造PVB(聚乙烯醇缩丁醛)
PVB薄膜主要用作玻璃中间膜。PVB夹层玻璃具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等优良性能,广泛用于建筑安全玻璃等。高端PVB薄膜用于汽车挡风玻璃,军工  上作为飞机、坦克、舰艇等的防弹玻璃,还可用于太阳能  电池和太阳能接收器等。

国外PVB主要生产商有杜邦、首诺等。由于技术落后,国内PVB发展缓慢,夹层玻璃所用PVB薄膜主要依赖进口。国内PVB树脂总产能约2.5万t/a,年产量约1.5万t。

普通光伏组件封装用的胶一般为EVA。由于EVA的抗老化性能不强、使用寿命达不到50年,不能与建筑同寿命而且EVA发黄将会影响建筑的美观和系统的发电量。而PVB膜具有透明、耐热、耐寒、耐湿,机械强度高等特性,并已经成熟应用于建筑用夹层玻璃的制作。国内玻璃幕墙规范也明确提出“应用PVB”的规定。BIPV光伏组件采用PVB代替EVA制作能达到更长的使用寿命。

由于PVB薄膜耐老化时间(50年)比EVA薄膜(20年)长一倍以上,国外太阳能光伏电池封装玻璃薄膜已由PVB  薄膜替代EVA薄膜。在我国,虽然PVB薄膜价格高于EVA薄膜价格,但由于其优良的耐老化性能,以及国家逐渐加大对太阳能产业的扶持力度,下游光伏电池封装玻璃对PVB薄膜消费潜力很大。

未来几年,随着光伏电池以及汽车和房地产行业的高速发展,国内市场对PVB树脂需求将呈现爆发式增长,导致PVA在PVB行业的用量大幅增加。

二、可生物降解PVA薄膜

水溶性PVA薄膜是在国际上崭露头角的一种新型塑料产品,它利用了PVA  的成膜性、水和生物两种降解特性,可完全降解为CO2和H2O,是名符其实的绿色高新环保包装材料。在欧美、日本,水溶性PVA薄膜已广泛用于各种产品的包装。在我国水溶性PVA薄膜的发展还处于起步   阶段,工业性研发在近5年间才真正有所展开,主要应用在刺绣及水转印(玻璃、陶瓷、电器外壳等的彩色印刷)两个领域,PVA在这方面的年使用量约10000t。

我国是塑料消费大国,在现有各种塑料薄膜年近千万吨的消耗总量中,若PVA薄膜替代5%的份额,年需求量将达到数十万吨。随着我国逐渐与国际接轨,对包装环保要求日益提高,这都给水溶性PVA包装薄膜的推广和发展以强有力的支持,其潜在市场也相当大。

行业报告:
由于PVB膜更优异的性能,不仅在晶硅电池中的应用比例在提高;在薄膜电池中更是获得了广泛的应用。近年来,薄膜电池获得了快速的发展。截至2015年底,我国分布式发电累计装机容量只有606万千瓦。这意味着“十三五”期间,分布式光伏装机规模至少要增九倍以上,我国光伏产业   格局将又一次发生变革,这一次走上潮头的将是薄膜电池组件。我国在“十三五”规划中,新能源   的发展将会更快提速,太阳能光伏发电电池对高端PVB膜的需求也必将加速增长。

目前的涨价,很大方面也是基于全球的PVB需求。在PVA行业,皖维市占率高达40%,加之下游景气,皖维高新有着相当的议价权,依然有持续涨价空间。

皖维高新重磅新产业 包括:
卡脖子工程:公司已完全掌握符合TN级、STN级偏光片要求的PVA光学膜产品生产技术,TFT级PVA光学膜生产技术取得重大突破(国家“卡脖子”项目  );

国产替代空间巨大:2020年全球偏光片行业市场规模预计130亿美金,中国偏光片产能占全球的35%左右,中国大陆偏光片产能达到3亿平米,而我国LCD面板在建和已投产线处于满载情况下合计需要偏光片面积约为4.2亿平米,供需缺口超过1亿平米/年,再加上国内部分产能来自日韩企业,偏光片国产替代空间巨大。

新项目即将投产:1)700万平米/年PVA光学膜项目预计2022年上半年投产,可应用于大尺寸LCD偏光片组,预计实现年销售收入1.26亿元;2)700万平米/年偏光片项目预计2021年底前投产,可实现年销售收入6.1亿元;

汽车玻璃PVB市场前景大:公司膜级PVB树脂达到汽车级要求,以及收购皖维皕盛100%股权,通过自有PVB树脂再加上皖维皕盛PVB中间膜配方技术,积极开拓汽车玻璃PVB市场。2020年国内PVB树脂市场规模约36-54亿元,PVB膜市场空间约70-90亿元。2020年中国汽车产量2532.5万辆,平均每辆汽车需要消耗1.5平方米的PVB胶片,公司PVB中间膜业务未来可期。

行业洗牌太久了,把很多企业都熬死了,剩者为王,并且剩下来的都是全产业链布局,PVA产品很多做了自己产业链上的原料。PVA  光学膜、PVB  膜、聚合助剂、土壤改良、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环保以及医药   和化妆品等下游行业。偏光片是液晶显示面板的关键原材料之一,目前国内只有皖维高新搞出来了,快量产了,之前都是被小日本给垄断(全球70-80%的份额被小日本的可乐丽垄断),三利谱 就是国内做偏光片的,可乐丽是三利谱的供应商,牛逼的很,明年皖维高新可能就是三利谱的供应商了,已经在量产的路上了,攻克了国家卡脖子的技术。

稀缺性、垄断性,牛!
皖维高新  是目前国内最大的、技术最先进、产品链最齐全的PVA系列产品生产商,多年来专注于聚乙烯醇及相关产品的开发、生产与销售,主要产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、聚酯 切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥,以及其他PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等,形成了聚乙烯醇全产业链。

PVA光学薄膜国内唯一。主要产品PVA、高强高模PVA纤维的规模、品种位居国内同行业第一,PVB树脂及胶片国内前列,“一膜一片”——PVA光学薄膜和汽车  级PVB胶片的研发情况以及市场前景,两大“卡脖子”产品的研发、生产,将填补国内空白,打破国外垄断。

证券 时报讯,近日,皖维高新(  600063  ,股吧)董事高申保介绍了PVA光学薄膜项目建设进程,他指出,PVA光学薄膜是公司五大产业链中PVA—PVA光学薄膜—偏光片产业链的关键一环,也是显示行业国产化不可或缺的关键材料。新生产线一旦建成,将填补国内空白,为安徽省“芯屏器合”产业布局作出新贡献。

中信证券 在pva价格还是18000的时候,就给予公司12元的目标。而今天pva涨价还在上涨,已经涨到27000元。而股价却因为跟随化工限电影响,跟随板块跌到了6.5元。但是皖维高新最新互动易显示,公司不属于高耗能企业,不会受到限电影响。这完完全全就是被错杀了。


皖维高新独具五倍妖股五大基因要素:空间预期差、稀缺性、垄断性、国资控股、低价!

下个清水源、比清水源更牛的皖维高新,昨收盘位置是典型的低位圆弧底,下周第二波,必突破前期高点9.98元!市值至少要超过锦浪科技670亿、合理空间5-10倍!



最后强调一下安全性:安徽国资委几无黑雷、超低市盈率、三季报增长百分之百净利润高达7.5亿、四季报业绩更会惊人,不但没黑雷,四点加上低价,皖维高新炒爆5倍、10倍,在监管允许范围之内。
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精彩评论
乔美美炒股

21-10-23 08:28

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美美胆子特别小,还不敢、不会打板,只会美美独自的“逻辑战法”,虽然,赚多亏少,但每次一亏钱就生气、睡不着,睡不着就拼命研究、拼命逻辑挖掘。[囧][囧][囧]
    
    
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乔美美炒股

21-10-23 08:18

8
本篇周末特刊,也花了十几个多小时时间,累死宝宝了!本月的申菱环境宝通科技晶雪节能 都逆市吃大肉了。
    科学数据,逻辑分析,欢迎转载,但请注明原出处乔美美。
    另外,再次温馨提示,美美还不会打板跟随、还不敢、不会打板,只会下苦功夫挖掘内在本质逻辑,最后涨跌还是市场资金说了算,请小伙伴们注意风险,风雨自担。
    
    
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乔美美炒股

21-10-23 08:10

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关键是光伏bipv方面有很大的想象力,bipv已经确定用pva代替eva,明后年bipv大规模推广,pva用量会激增!
    
    价格持续上涨翻倍,10月节后上涨40%!
    
    
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    [淘股吧]
    
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    受限电影响,被误杀的清水源皖维高新 都回调。相比清水源 三天60%涨幅,皖维高新还没涨!
    
    皖维高新虽然没什么涨,只是类似于9月1日时的放量和换手率,注意当时隔日9月2日起动涨停是缩量,机构惜筹。但是,量在价前,近几日量能明显放大,尤其昨天量能和换手率和9月1日起动前一模一样,量不会骗人,说明机构资金己经开 始抢筹了!
    
    
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乔美美炒股

21-10-23 08:54

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美美昨天下午,清仓了晶雪节能   、因赛集团   、宝通科技 后,开始五分之一建仓皖维高新   ,下周股选之一。这股太好了,怕直奔涨停,美美又不会打板,就追了,目前小亏0.8%。[流泪][流泪][流泪]
乔美美炒股

21-10-23 08:42

3
量在价前,近几日量能明显放大,尤其昨天量能和换手率和9月1日起动前一模一样,量不会骗人,说明机构资金己经开  始抢筹了!
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