猪又“活了”（2021-10-19）

昨天由于《求是》杂志发表了重要文章《扎实推动共同富裕》，文章中六大工作要点其中一项与税收制度改革相关，涉及个人所得税、房地产税、消费税等；叠加周末有文章说贵州茅台 被海外资金大幅减持，白酒直接就跪了；

消费税这个事情我随便翻了一下网上的报道，简单说就是换个征收口径，企业成本会增加，能否通过涨价转移给消费者不知道，涨价后需求是否受影响说不准，反正先跌了再说；



一般涉及消费税的就是烟草、酒类、汽车 、奢侈品啥的，几年前烟草税调整过一次，价格都涨了10%，所以看见这个事儿第一反应是，赶紧抽点儿便宜的烟，喝点儿低价的酒，昨天一激动整了点白的，酒喝了不到2两，吐的得有半斤，麻蛋的，便宜没占着，还饶一顿晚饭……

说回正经的，昨天成交10020亿，刚看到点儿希望，今天又掉到9700多亿，涨跌家数几乎对半开，具体表现题材分两大类：

一个是光伏、锂电池、储能这些大杂烩，这里面几个领涨的票都是叠加了概念的，所以还是从这个大池子里挑个股，目前的成交水平也不支持这种板块的行情，比如说这两天强势的光伏，有一路高举高打的爱康科技 ，也有今天爆发的晶科科技 、森特股份 、意华股份 ，还有被摁的死去活来的大全能源 、通威股份 ，在成交量没有重新回到之前水平的情况下，分化是常态；

另外一个要说的就是猪了，今天最亮眼的板块，上半年还是都是死猪，今天一下子全活了，目前来看就是个反弹，没啥炒的了，大家都去低位翻石头 ，要说逻辑也好解释，看看牧原股份 净利润的情况，上半年的时候行业内基本上都亏损了，它赚了94亿多，到了三季度净利润就是86亿，单季度亏了8亿，行业内规模和成 本优势最牛逼的公司都开始亏钱了，有长期资金就开始布局了；


最近又公告，预计不超过60亿的定增，大股东全额现金认购，开的三季报电话会议，高瓴、睿远、高毅这些知名的机构都积极参与，当然这些更多是做一个心理锚定，我们再看看生猪期货的表现，年初上市的，已经跌去了一半

所以讲到这儿，就算不买养猪的股票，也要珍惜最后便宜的猪肉……