10月第三周综述(10/17)

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上周主板创业 板走势有所分化,主板缩量收周阴线,创业板放量收周阳线。周末消息:撰文定调推进房地产税;人民银行 回应市场热点问题;量化私募集体发声;QFII获批参与三类品种。短期看,主板维持在60天线附近震荡,创业板科创板略有反弹。总体成交量欠缺,没有持续性行情。四季度面临滞涨和美国缩表的风险,指数有继续调整可能。建议控制仓位在5成左右,多关注消费股和大金融银行证券 )的机会。只有在一次较深调整发生后,逢低介入才是安全的。

重要财经消息的重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出,在依法保护合法收入的同时,要防止两极分化、消除分配不公。要合理调节过高收入,完善个人所得税制度,规范资本性所得管理。要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。要加大消费环节税收调节力度,研究扩大消费税征收范围。(撰文定调积极稳妥推进房地产税立法和改革,说明房地产税渐行渐近。而且,如果按人头缴税的话,也有利于生育政策的推广。短期对房价影响并不大。)
10月15日,人民银行召开2021年第三季度金融统计数据发布会。会上,人民银行就恒大债务风险化解问题、房地产金融政策、四季度流动性缺口、通胀形势等当前金融市场热点问题作出回应。下一阶段,稳健 的货币政策将灵活精准、合理适度,以我为主、稳字当头,做好跨周期调节,统筹考虑今明两年政策衔接。恒大集团总负债中,金融负债不到三分之一,债权人也比较分散,单个金融机构风险敞口不大。总体上看,其风险对金融行业 的外溢性可控。日前公布的最新物价数据显示,PPI(工业生产者出厂价格指数)同比增速突破10% 创有记录以来历史新高,与此同时,受猪肉价格继续下降主要影响,全国CPI(居民消费价格指数)与PPI剪刀差继续走扩,也创下了新的记录。(央行认为货币政策将更加灵活精准,恒大风险可控。我国的通胀总体可控。)
来自朝阳 永续的一份国内量化私募统计监测数据显示,从9月13日至10月13日,按照此期间有业绩公布的量化私募产品计算,这段时间平均亏损4.89%。针对量化私募产品业绩流言不断,为切实保护投资者合法权益,包括灵均、九坤投资等11家量化私募基金机构,集体发声,强调保护投资者合法权益,将此作为一切运作行为的立足点和出发点。(从最近的盘面看,很明显有重要资金撤离,是否是量化资金,很难分辨。不过,涨停跌停的股票中,还是有很强的量化痕迹。)
10月15日,证监会公布合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种,新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种,参与股指期权的交易目的限于套期保值交易,自2021年11月1日施行。(中国A股要成为国际市场,必须要和其他市场有着相同的交易制度。比如:T+0。以及股指期货、期权等对冲工具。所以,越开放我们的市场估值也会越接近成熟市场的水平,有些股价奇高的题材股票,要注意风险。)

个人观点及模拟盘
周末消息不少,捋得头都有些大了。
房产税现在由领导人提出,看来推进速度会加快。而且也不需要人大立 法,重要的房地产开发区域都可以先行试点。如果按之前人均60平米征税的说法,等于在鼓励大家加强生 育。从海外已开征房产税国家的状况看,主要城市的房价还是不跌反涨。存量房越来越多,土地财政难以维系,税早晚肯定要征,这事可能也只对有多套房的朋友,有些问题。还有就是现在经济问题。PPI创新高,意味着生产资料价格创新高;CPI继续走低,说明消费根本没起来。原材料不断创新高,消费又没起来。中下游的公司就非常难熬了,这很明显就是“滞胀”。治理起来相当麻烦,不是光投货币就会有用的。目前看,如果疫情尽快过去,各国及时恢复交流互动,美国在12月之前开始缩表,那么生产资料会在明年一季度有很大的下滑,这时候,中国央行再开始降息,投放流动性,会非常有利于经济恢复。可如果美国迟迟拖延,疫情又再反复,不排除出现由于原材料大幅涨价,而产生恶性通胀。好在美国已经宣布11月将正式打开国门。希望这波可能的经济危机也能顺利地缓和过去。
A股现在面临新增资金减少,北交所将分流场内资金。加上四季度美国缩表带来阵痛,指数没有太大机会。还是建议控制在较低仓位运作,会比较安全。个股多关注大金 融(银行、证券、保险)和消费股的机会。北交所这边的确有不少潜力股,但如果入市门槛不做调整,我觉得全面启动有些难,暂时不做重点推荐。总体来说,还是重点关注个股。结构性市场,个股机会还是不少。建议小仓位出击,积小胜为大胜。
模拟盘-光阴2号,持有两面针8万股,浩云科技 2万股、浩丰科技 1万股,雪榕生物 1万股。资金:345437.08。总资产:1012637.07。模拟盘-无碍,持有中线自选股票池股票(见周报),净值:0.9280。

中线自选股票池
飞天诚信(300386):区块链、电子货币龙头。 17/03/13 加
中通客车(000957):新能源 客车。 17/03/13 加
宁波银行(002142):绩优蓝筹。 18/04/01 加
千禾味业(603027):调味品区域龙头,消费白马。19/02/10 加
联得装备(300545):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 (601099):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达(300496):智能汽车 。 20/02/02 加
中青旅 (600138):旅游龙头股。 20/04/06 加
佩蒂股份(300673) :宠物股。 20/04/06 加
中信海直(000099):通用航空龙头。 21/01/13 加
亚通股份(600692):崇明岛开发 。 21/01/28 加
两面针 (600249):国企改革 。 21/09/02 加
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21-10-17 22:52

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2021-10-18时报财富资讯(星期一)
    [淘股吧]
    
    资讯导读
    >风电伙伴行动 计划启动、海上风 电力争2024年全面实现平价
    >众多新能源车 企快速切换扁线电机、 率先布局公司分享红利
    >创业 慧康:与华为推进智慧医疗 集成合作
    >当升科技:已研发出高镍NCMA四元材料产品
    
    主编视角
    >A股成交萎缩走势趋弱、公用事业板块中潜在机会
    ——————
    国庆节后首个完整交易周,A股未能延续强势。上证指数 周一冲至3614点的全周高点后回落,周二创出本轮调整新低3515点,全周跌0.55%。创业板指 偏强,成功守住3100点未创新低,全周涨1%。两市日均成交9454亿元,较节前一周减少1637亿元,连续5个交易日低于1万亿。北上资金净买入15亿元。从行业板块看,休闲服务、有色军工 涨幅居前,公用事业、采掘和钢铁跌幅居前。
    8月以来电力股的大幅上涨为公用事业板块打响了第一枪,从大背景看,滞涨的经济环境下,公用事业一方面属于必选消费,盈利具有稳定性,受经济增速下行影响较小;另一方面,水电气等公用事业在通胀下存在涨价预期,对股价形成刺激。除电力外,水务行业的看点一是水价市场化存在的涨价预期(9月中办、国办印发的《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》明确提出我国将加快全国用水权、排污权、碳排放权分配制度和交易市场的建设);二是水务行业与环保、再生循环等领域关系密切。欧洲正计划将循环经济作为碳中和之后的又一概念向全球推行,其中水资源循环利用是一大重点。全球第一大水务企业威立雅 正在收购第二大企业苏伊士,交易预计今年底完成,将进一步推升水务行业在全球股市的关注度。
    
    今日头条
    >风电伙伴行动计划启动、海上风电力争2024年全面实现平价
    ——————
    据媒体报道,10月17日,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划,仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。该方案提出,“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到5000万千瓦。海上风电力争在2024年全面实现平价,为沿海地区能源转型和经济持续发展提供新动能,服务海洋强国战略。“十四五”期间,在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电开发建设的同时,着力推动山东北部、闽南外海、广西北部湾以及海南省的海上风电规划建设。
    我国风电产业经过快速发展,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。2020年我国新增风电装机容量52.00GW,其中陆上风电新增装机容量48.94GW,海上风电新增容量3.06GW,超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和。海上风电先天优势明显,2013-2020年我国中国海上风机累计装机容量CAGR达到53.41%,抢装潮红利尚未完全释放。根据世界银行 集团能源部门管理帮助计划的数据,我国沿海200公里以内,水深100 0m以内水域的海上风电技术性开发潜力为2982GW。随着海上风电技术的进步,国内海上风电潜能有望逐步释放,具备竞争力的龙头企业受益。
    A股中,运达股份(300772)为风机龙头企业,金雷股份(300443)为风电主轴龙头企业。
    
    投资聚焦
    >众多新能源车 企快速切换扁线电机 率先布局公司分享红利
    ——————
    今年比亚迪广汽 等快速切换扁线电机,其他待上市潜在爆款车型蔚来 ET7、智己、极氪等也均采用扁线电机。扁线电机具有高能 量效率、高功率密度、高集成度和低成本优势,有望快速替代传统圆线电机。
    随着扁线电机大批量搭载和应用,将进一步推动全球电动化的发展。据测算,2020年扁线电机的渗透率约为10%,叠加新能源 汽车 渗透率约5.4%,扁线电机的综合渗透率不到1%。2021年特斯拉 换装国产扁线电机,电机性能进一步提升,引领电机扁线化风潮。未来新能源 汽车取代传统燃油车,扁线电机取代传统圆线电机,扁线有百倍的市场空间。券商预计,2022-23年是扁线渗透率快速提升期,已实现扁线量产的公司将充分享受第一波红利。
    精达股份(600577)作为国内扁线业务领先企业,有望开始进入放量阶段。
    金杯电工(002533)驱动电机用扁线产能大约为200吨/月,在手订单很充足。
    
    独家参考
    >创业慧康:与华为推进智慧医疗集成合作
    ——————
    据创业慧康(300451)官微消息,公司13日与华为技术有限公司签署智慧医疗行业集成合作协议,并发布5G医疗智能网关。在5G智慧医疗接入网关联合发布会上,创业慧康展示了最新的5G医疗智能网关,通过与华为的集成合作,用好5G网络,通过5G医疗接入网关集成智能医疗设备 等产品和解决方案等产业生态的推进。公司与华为公司合作,旨在共同推动医疗健康产业链发展和应用推广,促进5G+医疗商业应用落地。公司表示,作为一家国内领先的、专业的医疗卫生信息化行业解决方案提供商和服务商,一直紧跟国家健康产业发展战略,充分利用先进技术形成面向医院和居民的大健康解决方案,积极响应5G应用“扬帆 ”计划,通过本次与华为和运营商的合作,输出更加完善的5G医疗应用场景,共同助力健康事业发展。
    
    >当升科技:已研发出高镍NCMA四元材料产品
    ——————
    当升科技(300073)在互动平台表示,公司高镍多元材料具备高容量、长寿命、低温性能优异等特点,产品安全可靠,已大批量应用于国内外电动汽车 ,成为国际客户的标杆产品。公司储能型三元材料目前已批量出口,并应用于海外高端储能项目。公司磷酸铁锂将用于动力和储能市场,正在积极开展磷酸铁锂业务的相关工作,产能建设方案尚在研究之中。公司已研发出高容量、高密度、低产气型高镍NCMA产品,国际客户反馈性能全面优于同行竞争产品水平。公司已组织专门的研发团队开展钠离子电池等新型电池体系关键材料的研发。
    
    财经要闻
    >:鼓励高收入人群和企业更多回报社会,加大对垄断行业和国有企业的收入分配管理。
    >在广东考察:继续采取措施防止大宗商品 价格上涨向供应链下游传导。
    >国务院医改领导小组:各地要常态化制度化开展药品耗材集中带量采购。
    >央行:少数城市房价回稳后,房贷供需关系也将回归正常。
    >证监会:开放QFII参与商品期货、商品期权、股指期权交易。
    >风电伙伴行动方案落地“十四五”风电下乡50GW,成本最低降至0.1元/度。
    >神舟十三号载人飞船发射取得圆满成功。
    >氢能产业发展高端论坛下周在沪举行。
    >1603.9公斤,杂交水稻双季亩产创新纪录。
    
    公告淘金
    兰花科创(600123)预计前三季度实现净利润13.5亿元-14.5亿元,同比增加451.3%-492.14%,公司煤炭 、尿素等主导产品价格保持高位运行。
    南山铝业(600219)2.1万吨高性能动力电池箔项目正式投产。
    泰和科技(300801)拟投建年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目。项目总投资11,835.16万元。
    赣锋锂业002460)与优美科签署《锂产品供应条款清单》。由公司向优美科供应电池级碳酸锂及电池级单水氢氧化锂。
    居然之家(000785)拟斥资2.5亿-5亿元回购股份,回购价格不超过8.00元/股。
    奥特维(688516)控股子公司无锡松瓷机电有限公司已取得宇泽半导体 (云南)有限公司“1600单晶炉采购”项目的中标通知书,中标金额约1.4亿元。
    巨人网络002558)拟收购淘米 集团72.81%权益,估值15亿元。淘米集团的主要业务包括线上游戏影视动画和品牌授权。
    
    热点数据
    >68家公司获海外机构调研、迈瑞医疗 最受关注
    ——————
    数据统计显示,近10日共有222家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司 调研达191家,占比最多;基金公司调研172家,位列其后;海外机构共对68家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到231家,最受关注;其次是中微公司 ,参与调研的海外机构共有126家。
    从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.05%。其中,股价上涨的有建龙微纳利扬芯片 等,表现最好的是建龙微纳,累计涨幅为30.23%。股价下跌的有38只,跌幅最大的是华邦健康 ,累计跌幅为23.03%。
    
    龙虎榜看台
    >资金流入国家大基金、煤炭开采加工等板块
    ——————
    周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.40%报3572.37点,深成指涨0.52%报14415.99点,创业板指涨1.88%报3276.32点。两市共计成交9890亿元,较上个交易日增加1282亿元。盘面上,国家大基金、煤炭开采加工、半导体及元件、盐湖提锂等板块涨幅居前;教育人造肉医美概念、猪肉等板块跌幅居前。
    盘后龙虎榜数据显示:海锅股份(301063)获游资和机构买入,买入净额为5573.48万元;昊华能源(601101)获2游资和1机构买入,买入净额为1202.66万元;埃斯顿(002747)获3游资和1机构买入,买入净额为1.57亿元;四川双马(000935)获2游资和1机构买入,买入净额为5922.01万元;杉杉股份(600884)获2游资和2机构买入,买入净额为1.54亿元;中兵红箭(000519)获1游资和1机构买入,买入净额为3.06亿元。
    
    一周回顾
    上周市场涨跌不一。沪指周跌幅为0.55%,深成指周涨幅为0.01%,创业板指周涨幅为1.02%。
    上周时报财富资讯独家参考国民技术(300077)5日区间涨幅为10.24%;职业教育 概念股传智教育(003032)连续2日涨停;独家参考爱康科技(002610)2日区间涨幅为14.29%。
    
    新股申购
    拓新药业:申购代码301089,发行价格19.11元/股,发行市盈率22.65倍。可比公司:天宇股份(300702)。
    深城交:申购代码301091,发行价格36.50元/股,发行市盈率40.69倍。可比公司:建科院 (300675)。
    瑞纳智能:申购代码301129,发行价格55.66元/股,发行市盈率33.12倍。可比公司:汇中股份(300371)。
    盛泰集团 :申购代码707138,发行价格9.97元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:联发股份(002394)。
    
    
    2021-10-18-中证投资参考 -(星期一)
    
    今日导读
    >汽车轻量化趋势助推、相关板块业绩增长可期
    >鸿蒙3.0即将发布、生态伙伴关注度再度升温
    >普京向中国发出邀请、北方海路有望全年通航
    >龙头相继提价、四季度网安产品将迎“涨价潮”
    
    中证视点
    汽车轻量化趋势助推、相关板块业绩增长可期
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    近期,豪美新材 发布前三季度业绩预告,汽车轻量化业务发力,公司第三季度净利预增逾两倍。另据了解,2021(第十五届)国际汽车轻量化大会于11月25-27日举行。今年国际汽车轻量化大会将围绕“轻量化新材料 及其先进成形技术”设置技术报告,分别设置2个主会场和2021年(第九届)中国轻量化车身会议(商用车和乘用车2场)、7场专题技术报告,分享80多场技术报告。会前将发挥学会和轻量化联盟优势,识别50多家以汽车企业为主的技术、市场需求,计划组织30多场技术、市场等对接会和新产品发布会。大会将邀请中国、日本、德国、加拿大、俄罗斯等的8-10位院士和600多名行业专家,300多家企业、高校与科研院所等单位预计800人参会。
    点评:14日晚以视频方式出席第二届联合国全球可持续 交通大会开幕式并发表主旨讲话。他强调,要加快形成绿色低碳交通运输方式,加强绿色基础设施建设,推广新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备,鼓励引导绿色出行,让交通更加环保、出行更加低碳。我们认为,此次讲话,叠加三季报和国际汽车轻量化大会,有望掀起汽车轻量化阶段性投资机会。
    鉴于碳排放标准日益趋严,汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。根据美国能源 部数据显示,汽车重量每下降10%则其燃料消耗降低6%-8%,若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代,则汽车车身及底盘的重量可降低至50%,相应碳排放亦会降低。
    旭升股份(603305)在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的市场龙头地位;
    立中集团(300428)积极布局新能源汽车轻量化市场,公司研发的LDHM-02免热处理合金材料,实现了汽车零部件在大尺寸、薄壁、结构复杂和热处理易变形的新能源汽车结构件的“铝代钢”材料的新替代,该产品已取得专利证书,并打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁;
    亚太科技(002540)为汽车行业轻量化材料重要配套供应商。
    
    汽车半导体国产替代有望提速、相关概念股受关注
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    10月16日,在“2021中国汽车供应链大会”的“汽车‘芯片 自由’新进展”主题论坛上,中国汽车工业协会副秘书长刘宏表示,当前,我国汽车半导体产业还比较薄弱,在控制类芯片等方面国内企业涉足较晚,但在满足应用条件的基础上汽车行业愿意使用国产芯片。刘宏透露道,据了解,当前,单一车辆中半导体的价值已经从2010年的300美元增长到2020年的475美元,预计到2030年将达到600美元,单车半导体价值增长速度较快,增长潜力巨大,特别是纯电动汽车的单车半导体是传统汽车的5-6倍,从产业发展和趋势来看汽车电动化、智能化网联化 发展必然给汽车芯片带来极大机遇,也给汽车芯片需求量带来巨大增长,产业链上市公司有望充分受益,可关注斯达半导(603290)、华润微(688396)等。
    
    热点聚焦
    鸿蒙3.0即将发布、生态伙伴关注度升温
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    2021年的华为开发者大会将于10月22-24日举行,聚焦鸿蒙、HMS移动服务生态、智能汽车 等热门话题。华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略,鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。大会期间还将开设互动体验区,鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。
    鸿蒙系统在2019年8月正式发布,1年之后的2020年9月,鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年6月,华为开启了HarmonyOS 2.0的百机升级计划。自6月份开放升级以来,鸿蒙系统的升级用户人数,在不断创新高。不到一周,升级用户突破1000万大关;7月29日,升级用户突破4000万;截至9月底,升级用户已经突破1.2亿。另外,继华为和荣耀之后,美的 成为第三个接入OpenHarmony的厂商。相信未来还有更多的合作伙伴会基于开源鸿蒙项目开发产品。
    光弘科技(300735)为华为制造的产品,应用了包括安卓、鸿蒙在内的多种不同的操作系统;
    拓维通信(002261)是OpenHarmony(“开源鸿蒙”)项目群成员,将与生态合作伙伴一起,基于该开源系统创新行业应用场景,从操作系统的高度解决行业的“痛点”和“难点”,以示范性标杆工程带动行业国产化和产业化发展;
    梦网科技(002123)与华为签合作,布局5G通信共建鸿蒙生态系统。
    
    行业动态
    普京向中国发出邀请、北方海路有望全年通航
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    10月14日第二届联合国全球可持续交通大会上,俄罗斯总统普京向中国等国发出邀请,欢迎各国积极利用北方海路增加东西方 间的贸易往来。普京表示,目前,俄罗斯正顺利地使用着北方海路运送货物。据当地媒体报道,俄罗斯副总理近日表示,计划在2023-2024年实现北方海路高维度海域全年通航。
    据悉,北方海路是指沿俄海岸线往返太平洋 与北冰洋的国际海上交通线,它将欧洲与远东、亚太地区、北美西部连接起来,相对于其他航线来说,北方海路是连接亚欧的最短海上路线。能够缩短欧洲、北美到亚洲的贸易距离。相比传统的马六甲海峡、苏伊士运河航线可缩短1/3的航程,被航海界称为连接亚欧的“黄金水道”。随着全球气候的变暖,北冰洋加速融化,面积缩小,而使得商船通航北冰洋成为可能,成为连接亚洲、欧洲和北美洲的商用航道。
    2021年6月份,中俄在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年联合声明中称,在互利和尊重沿线国家利益基础上,利用北方海航道加强协作,推动北极可持续发展。联合声明为中俄共建“冰上丝绸之路”提供了有力保障和支持。
    北方海路通航,有利于北极地区发展。
    中曼石油(603619)2017年12月20日,中曼俄罗斯分公司第一口水平定向井2020井在北极极寒地区的亚马尔-涅涅茨自治州正式开钻;
    海油工程(600583)2016年4月底承建的工程包中,两个分别重达7200吨和4800吨的重要模块在青岛顺利完工装船,这也是有着“北极圈上的能源明珠”之称的亚马尔项目中最大最重的两个模块。
    
    马斯克积极推动“星链”落地、产业链有望成为蓝海
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    近日,埃隆·马斯克在个人社交媒体上表示,他正与航空公司就安装“星链”卫星互联网 服务进行谈判。“星链”是马斯克麾下太空探索技术公司SpaceX提供的卫星互联网 服务。SpaceX的“星链”卫星互联网服务计划部署1.2万颗卫星。SpaceX曾表示,整个“星链”卫星互联网服务将耗资约100亿美元。
    5G、6G布局下的通信时代,给太空互联网发展带来新的机遇。美国商业航天有望快速推动太空平民化时代的到来,星链计划在轨卫星未来有望继续加速。中国卫星 网络集团有限公司近期已在京成立,国内低轨商业卫星项目正在加速,在对卫星平民化的市场需求和国家政策支持下,低成本、快响应的微小商业卫星产业链有望成为一片蓝海市场,优先受益。
    康拓红外(300455)子公司轩宇空间目前是国家级和北京市“专精特新”小巨人企业,公司在卫星互联网领域产品主要是子公司轩宇空间的配套测控仿真系统、微系统芯片产品;
    中国卫通(601698)主营为卫星空间段运营和综合信息服务 等相关应用服务,公司已投资设立星航互联公司,着力拓 展航空卫星互联网业务。
    
    产业观察
    龙头相继提价、四季度网安产品将迎“涨价潮”
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    近期,新华三集团对外发布了价格调整的通知函。迫于成本多次上涨的压力,为了保证持续稳定的供应,新华三将于2021年第四季度上调部分网络和安全产品的价格。其实,不止是新华三。另外一家数通/IP大厂,锐捷网络在2021年也是深受上游供应商产品价格上涨之苦,被迫在内对旗下产品进行了两轮价格调整。
    另据了解,管理层即将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,培养一批面向车联网工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,还将指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%,鼓励有关企业和机构加大网络安全服务力度,创新服务模式,不断提升网络安全和数据安全保障能力,支持车联网安全技术创新和解决方案研究与推广应用。
    与政策的大力支持相对应的是,近年来,我国网络安全市场规模也在不断扩大。根据《中国网络安全产业白皮书(2020年)》显示,2019年我国网络安全产业规模已达到1563.59亿元,网络安全产业以每年20%以上速度增长,产业增速全球领先。根据IDC最新预测,2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,并有望在2025年增长至187.9亿美元,年复合增长率约为17.9%,增速持续领跑全球。
    近期,已有多家机构密集发布报告,看好网络安全产业链投资机会。
    紫光股份(000938)旗下新华三雄 居中国网络安全市场第一,新华三集团在UTM防火墙、IDP及安全内容管理等市场份额均保持业界领先水平;
    任子行(300311)主营网络安全业务以及网娱业务,公司产品主要用于协助维护网络空间秩序,属于特定赛道类的厂商;
    卫 士 通(002268)将成数据安全市场最核心标的。基本加密业务,信创在手订单充裕,安全芯片等产品军工需求高景气,且成本有望在研究所和上市公司再平衡。
    
    信息追踪
    冬奥会进入倒计时阶段、特许商品供应商迎契机
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    北京冬奥会特许商品订货会于10月14-15日举办。这是北京冬奥组委年内组织的第二次、也是最后一次特许商品订货会。在这次订货会上,将在冬奥开幕倒计时100天到来之际上新的50余件特许商品集中亮相。
    据悉,北京冬奥组委举办此次订货会在于增进特许经营企业间、特许经营企业与赞助企业间的友好洽谈、合作,保障特许经营计划的平稳运行。后期大部分新品将在天猫奥林匹克官方旗舰店10月26日晚进行的冬奥倒计时100天系列活动之“My冬奥 一起向未来”特许上新直播中进行专场销售。随着冬奥会临近,举国关注,相关预热活动逐步推进,冬奥特许商品供应商有望迎来契机。
    燕京啤酒000729)2020年启动冬奥营销战略,全面激活北京冬奥权益,研发冬奥产品、投放冬奥广告、搭建冬奥品牌馆、与“中国智造”复兴号列车合作打造燕京啤酒高铁冬奥专列等系列活动有序开展;
    金一文化(002721)目前在重大体育 赛事中取得的资质有2022年冬奥会及冬残奥会的特许零售商资质,2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售资质。
    
    2021-10-18上证早知道(星期一)
    
    今日导读
    >风电伙伴行动提出目标、度电成本有望显著下降
    >电力供应保障受重视、电力产业链投资提升可期
    >工信部大力支持钠离子电池发展、行业前景广阔
    >福达合金被三门峡铝业借壳、文山电力资产置换
    
    上证聚焦
    ○投研大咖青睐消费和新能源、高增长稀缺性凸显
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    由上海证券 报主办的第59届中国资本 市场高级研讨会15日举行,各路投研大咖就2022年投资主线展望进行了深度研讨。
    对于大消费和大健康领域,兴业证券 郑方镳指出,今年春节以后,消费板块经历了较长时间调整。在明年宏观经济增速回归常态的预期背景下,消费蓝筹业绩稳定性的优势将得以体现,叠加估值回落因素,大消费类板块仍值得关注。东吴证券 郭晶晶认为,白酒医药 消费龙头10%至20%的稳增长特性在今年A股整体业绩高增的环境下不具备优势,但2022年A股整体增长再度稀缺,其性价比将得到体现。
    关于今年大热的新能源板块,天风证券 徐彪表示,明年预期利润增长还在45%以上的细分行业,一是光伏,二是新能源汽车。根据宏观经济自上而下来看,高增长方向在明年的拥挤程度可能会较今年更进一步,可能出现类似于2019年白酒板块的表现。
    
    上证精选
    ○15日,北向资金净买入26.93亿元。宁德时代 、隆基股份、阳光电源 分别获净买入10.25亿元、8.12亿元、5.58亿元。
    ○人民银行表示,恒大集团的问题在房地产行业是个别现象,其风险对金融 业的外溢性总体来看可控,金融部门将做好项目复工的金融支持。
    ○首批19家系统重要性银行名单出炉。据介绍,它们均满足附加资本要求,无需立即补充资本,不会影响信贷供给能力。
    ○证监会宣布扩大合格境外投资者的可投资范围,新增商品期货、商品期权、股指期权。有助于吸引更多境外资金,提高境内资本市场国际影响力。
    ○农业农村部种业管理司副司长杨海生17日表示,即将印发的《种业振兴行动方案》将重点从产出率、优质率、多样性三个指标提升我国种业发展水平。
    
    产业情报
    ○风电伙伴行动提出目标、度电成本有望显著下降
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    “风电伙伴行动 零碳城市富美乡村”活动17日举行,力争到2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到5000万千瓦。力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元。
    此外,央行近日也表示正抓紧推进碳减排支持工具设立工作,支持金融机构为具有显著碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资。安信证券认为,受主要成长驱动因素如风机大型化、海上风电发展等因素推动下,行业集中度有望持续提升。从整机来看,中国整机厂商崭露头角,拥有大机型开发和优异控本能力的企业有望持续提升份额。
    林洋能源(601222)新能源业务包括运营及服务各类分布式光伏电站。同时,公司拟大额投资投风光储一体化项目;
    粤水电(002060)风力、太阳能 光伏清洁能源发电业务,占公司营业利润接近60%。
    
    ○电力供应保障受重视、电力产业链投资提升可期
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    国家电网 近日召开今冬明春电力供应保障工作会议,要求全力挖掘发供电能力,全力强化需求侧管理,全力推进新型电力系统建设。另外,15日是《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》实施首日。当天进行的江苏电力市场月内挂牌交易成交均价为468.97元/兆瓦时,较基准价上浮了19.94%,接近浮动区间的上限。
    华泰证券 张馨元表示,电价上涨是电力系统改造升级、电新制造盘子做大的必要条件。中国在泛电力链(发电、输电、配电、储电;风光水核火)具备全产业链优势。未来十年,全社会利润分布或更多向泛电力链迁移,泛电力链改造的年均直接投资规模可达3.8万亿元。
    公司方面,中国电建(601669)、中国能建(601868)是全球能源电力建设巨头,国电南瑞(600406)是电力设备领域龙头。
    
    ○工信部大力支持钠离子电池发展、行业前景广阔
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    工信部近日答复“关于在我国大力发展钠离子电池的提案”,表示将在“十四五”期间实施储能与智能电网技术重点专项,并将钠离子电池技术列为子任务,进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化,并促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用。
    天风证券于特表示,随着技术逐步走向成熟,应用场景不断拓展,未来钠离子电池或从储能逐步走向动力,并以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现替代。钠离子电池的原料资源丰富且分布均匀,发展钠离子电池技术路线有助于维持动力电池终端价格稳定,且成本存在进一步下降空间。
    鹏辉能源(300438)积极布局钠离子电池材料(硬碳负极材料)产业链;
    华阳股份(600348)通过基金持股全球领先的钠离子电池研发团队中科海纳,率先打造的2000吨钠离子正、负极材料项目将于年底正式投产。
    
    公告解读
    ○福达合金拟被三门峡铝业借壳
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    福达合金(603045)拟置出作价8.5亿元的全部资产及负债,被作价152亿元的三门峡铝业借壳上市,公司实控人将变为钭正刚。三门峡铝业的氧化铝合计权益产能达788万吨/年,位居全国第四、全球第七。
    
    ○文山电力将置入抽水蓄能等资产
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    文山电力(600995)拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出,与南方电网下属南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。完成后,公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。
    
    ○顺威股份实控人拟变更为广州国资
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    顺威股份(002676)第一大股东西部利得基金拟将所持公司股份5760万股(占总股本的8%),以6.44元/股转让给第三大股东广州开发区智造产业投资有限公司,后者将成为公司控股股东,广州开发区国有资产监督管理局将成为实控人。公司最新股价为4.79元。
    
    ○居然之家实控人提议回购股份
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    居然之家(000785)实控人汪林朋提议回购公司股份2.5亿至5亿元,回购价格不超过8元/股。
    
    ○巨人网络拟购淘米集团72.81%权益
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    巨人网络(002558)拟以现金方式,收购东证睿波方面持有的淘米集团72.81%权益,估值15亿元。淘米集团主要业务包括线上游戏、影视动画和品牌授权,打造了三个国产超级IP:摩尔庄园 、赛尔号和小花仙,实现“影游互动”。
    
    ○道氏技术拟增资保障铜钴矿供应
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    道氏技术(300409)拟通过全资子公司向MMT公司增资4亿元,后者位于非洲刚果(金),主要从事金属钴、电解铜和其他钴矿相关产品的生产和销售,交易有助于保障公司铜、钴矿等原材料的稳定供应。
    
    ○泰和科技拟投建磷酸铁锂正极材料项目
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    泰和科技(300801)拟设立全资子公司,由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目,项目总投资1.18亿元。
    
    ○中矿资源锂矿石采选系统项目投产
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    中矿资源(002738)子公司下属的加拿大TANCO矿山现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于15日正式投产,将补充公司氢氧化锂和碳酸锂生产线的原料需求。
    
    财报快递
    ○兰花科创等前三季度业绩预增
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    兰花科创(600123)预增451.30%至492.14%,因煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行。
    晶晨股份(688099)预计实现净利润4.83亿至5.03亿元,同比扭亏为盈,因公司智能机顶盒芯片的国内外出货量均有大幅提升,AI音视频系统终端芯片的海外出货量大幅提升。
    片仔癀(600436)前三季度实现净利润20.11亿元,同比增长51.36%,其中第三季度净利润8.96亿元,同比增长93.08%。因公司拓展营销渠道,新增线上天猫旗舰店和京东 旗舰店等。
    
    资金观潮
    ○三机构席位买入东阿阿胶
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    15日,东阿阿胶(000423)获3机构席位合计买入1.22亿元,另有1机构席位卖出2075万元。公司近日发 布业绩预告,预计前三季度实现净利润2.81亿元至3.16亿元,扭亏为盈。西部证券 认为,东阿阿胶该业绩增速超预期,经营持续改善。
    
    交易闹铃
    ○四只新股18日申购
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    盛泰集团代码707138,发行价9.97元,申购上限1.6万股,主营纺织服装
    拓新药业代码301089,发行价19.11元,市盈率22.65倍,申购上限8000股,主营产品核苷(酸)类原料药及中间体。
    瑞纳智能代码301129,发行价55.66元,市盈率33.12倍,申购上限1.8万股,主营产品供热节能设备。
    深城交代码301091,发行价36.5元,市盈率40.69倍,申购上限1万股,主营城市交通规划咨询。
    
    2021-10-18中证快报(星期一)
    
    今日导读
    ○开工保持低位供应偏紧、二氯甲烷价格暴涨
    ○风电伙伴行动计划发布、打造零碳电力基地
    ○北极通航成为可能、冰上丝绸之路备受关注
    
    中证头条
    开工保持低位供应偏紧、二氯甲烷价格暴涨
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    据百川数据,近期国内市场二氯甲烷价格大幅上涨。10月15日二氯甲烷单日上 涨31.66%,报价8505.00元/吨,与2月2日3067.00元/吨相比上涨了177%,与去年9月10日2278.00元/吨相比上涨了273%,续创历史新高。
    点评:受能耗双控政策影响,二氯甲烷供应面一直处于偏紧状态,短期内“双控”政策继续执行,甲烷氯化物装置开工保持低位,二氯甲烷货源相对偏紧趋势不变,价格有望持续上涨。
    巨化股份(600160)是全球甲烷氯化物龙头,产能在65万吨左右。其二氯甲烷少部分用于F32原料,主要外销,直接受益于价格上涨。
    鲁西化工600727)现有二氯甲烷产能超过20万吨/年,连续多年出口量全国领先。
    
    中证聚焦
    风电伙伴行动计划发布、打造零碳电力基地
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    10月17日,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。该行动计划提出,要打造零碳电力基地,助力东北再振兴和西部大开发,缓解中东部减排压力;风电产业要通过上下游协同和 技术创新,持续降低成本。风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元,对地方经济发展形成强有力支撑。
    点评:《风能北京宣言》提出,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间。去年,中国风电新增并网装机容量高达7167万千瓦,创造历史最高纪录。今年是我国海上风电中央补贴的最后一年,因此,今年成为我国海上风电的“抢装”年。1-6 月份,我国海上风电新增装机2.14GW,同比增长101%,预计全年装机量将创历史新高。业内预计,海上风电在中国已进入平价前的最后发展阶段,在政策扶持下海上风电的产业链加速成熟。
    泰胜风能(300129)在国内风电塔架行业居于领先地位。
    金风科技002202)是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。
    
    要闻精选
    ○国务院医改领导小组:各地要常态化制度化开展药品耗材集中带量采购。
    ○10月17日,国家杂交水稻工程技术中心(湖南杂交水稻研究中心)杂交水稻双季测产为1603.9公斤,成功突破亩产1500公斤目标并创造新的纪录。
    ○近日,证监会公布合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种,新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种。
    ○工业和信息化部部长肖亚庆表示,工信部正抓紧编制中小企业发展“十四五”规划;将继续深入推进互联网行业专项整治行动。
    ○农业农村部副部长刘焕鑫17日在中国天津种业振兴大会上表示,推进我国种业振兴需从全面加强种质资源保护利用、推进种业创新攻关、扶持优质种业企业发展和加强种业知识产权保护四方面下功夫。
    ○据报道,住建部拟加强预售资金监管,目前文件正在起草中。
    ○据报道,从中国汽车工业协会(充电联盟)获悉,《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准已经通过审查,预计于年内正式发布。在标准制定的过程中,宁德时代、欣旺达 等多家上市公司深度参与。
    ○美国国会正在立法禁止互联网公司对各自平台上自有产品给予优先待遇。
    ○据特斯拉中国充电团队官方微博 ,本周特斯拉10座超级充电站、66个超级充电桩上线。
    
    产经透视
    北极通航成为可能 “冰上丝绸之路”备受关注
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    北极圈论坛大会14日到17日在冰岛举行。在这次会议上,《中国的北极政策》白皮书中所提出的共建“冰上丝绸之路”的表述,再次受到了与会代表的高度关注。2021年,亚马尔液化天然气运输量成为北方航道运输之最。 而在2021年8月,俄罗斯堪察加半岛液化天然气站也交由中国交建建设,该项目使俄罗斯液化天然气运输由冰区之间运输延长至更远的亚洲。
    点评:欧美能源危机下,天然气暴涨供应显得尤为重要。而俄国是全球最大的天然气供给国之一。
    中国交建(601800)建设俄罗斯堪察加半岛液化天然气站。
    兰石重装(603169)为中俄天然气供气关键项目阿穆尔天然气处理厂提供球罐及储罐设备制造。
    
    公司动向
    福达合金实控人拟变更
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    福达合金(603045)10月15日晚间公告,拟与锦江集团截至评估基准日所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换,拟向锦江集团等以发行股份购买资产的方式,购买其持有的三门峡铝业100%股权。交易价格不超过152亿元。本次交易完成后,上市公司将持有三门峡铝业100%股权,公司的控股股东将变更为锦江集团,实际控制人变更为钭正刚。公司股票将于10月18日开市起复牌。
    
    文山电力(600995)拟注入南方电网调峰调频发电公司,10月18日复牌。
    中矿资源(002738)TANCO矿山锂辉石采选系统技改恢复项目投产。
    泰和科技(300801)拟投建10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目。
    科沃斯(603486)拟10亿元投建添可品牌高端智能生活电器制造中心。
    道氏技术(300409)4亿元增资MMT公司,保障铜、钴矿供应。
    隆基股份(601012)氢能首台碱性水电解槽下线,单台制氢能力超1000Nm3/h。
    奥特维(688516)子公司中标1.4亿元单晶炉采购项目。
    居然之家(000785)拟2.5亿元至5亿元回购。
    昊海生科(688366)前三季度净利预增166.32%-192.95%。
    永和股份(605020)前三季度净利预增101.75%-129.09%。
    兰花科创(600123)前三季度净利同比预增451.3%至492.14%。
    
    资金观潮
    ○北向资金10月15日净买入26.93亿元。宁德时代、隆基股份、阳光电源分别获净买入10.25亿元、8.12亿元、5.58亿元。中国平安 被净卖出额居首,金额为9.99亿元。
    ○东阿阿胶(000423)10月15日涨停,成交13亿元。龙虎榜数据显示,三个机构席位合计买入1.22亿元,一个机构席位卖出2075万元;北向资金买入2114万元并卖出1.46亿元。
    ○内蒙华电(600863)10月15日大涨8.55%。龙虎榜数据显示,前五席位净买入3.01亿元。一机构专用席位买入2.00亿元,位列买入席位第一,两机构席位卖出5008.26万元;北向资金买入8181.82万元,并卖出3032.04万元。
    
    新股申购
    ○拓新药业:申购代码301089,顶格申购需配市值8.00万元,申购上限0.80万股,申购价格19.11元,公司主营核苷(酸)类原料药及医药中间体。
    ○深城交:申购代码301091,顶格申购需配市值10.00万元,申购上限1.00万股,申购价格36.50元,公司主营城市交通整体解决方案。
    ○瑞纳智能:申购代码301129,顶格申购需配市值18.00万元,申购上限1.80万股,申购价格55.66元,公司主营供应用仪器仪表制造。
    ○盛泰集团:申购代码707138,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格9.97元,公司主营纺织面料及成衣。
    
    一周回顾
    ○本周中证快报重点内容有:驾驶证电子化全国第二批推广应用 新增逾百个城市;美国首次授权电子烟销售 市场空间广阔;中办国办联合发布意见 推动现代职业教育高质量发展;完全取消车载雷达 特斯拉新出厂车将换装纯视觉系统;全球半导体销售额创历史新高 中国排名第一等。
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