9.21 限电开始蔓延,又将引发哪些产品大涨呢?利空之后锂电王者归来

21-09-21 19:05 18534次浏览
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周五大盘探底回升,但整体量能下降至1.3万亿,不过两市也持续放量1万亿以42个交易日,不过北上资金是流出30亿。这个只是总结,最为关键的假期因为香港地产问题引发恒指大跌,也带动了富时A50 出现了大跌4%,但最后反强,当下下跌2.5%,所以整体还是风险可控,也要看明日早盘是否进一步反弹,如果能进一步的反弹整体风险将进一步的下降,但是地产短期不能碰,这一个一定要记住!

另外上周云南限电的事闹得沸沸扬扬,而周末我也收到朋友说的江苏也开始限电了,而且明确当地的造纸的被限30%,而别的产业我认为也可能不会少,比如染料等,另外如果有在江苏的朋友也可以提供更详细的内部或补充,把有效的资料转化成价值。但这个我不能写得太细了,因为这个话题有点敏感!

一纸空文利空之后,酒醒之后幡然醒悟,发现价值不变,变的是人心不齐引发的高位套处抛盘带动了杀跌,而且我周四写的观点就是(而回过头来你细品这里的话,当下他信的价格是事实,而上面说的核心资源全在国外,不受中国控制,如果持续涨下去肯定不是中国新能源 的发展,所以这里重点就是(加快统筹,提高保障能力),我认为这里的意思不是压价,而是加速国家的锂电稀有金属的开发,这个真的是需求国家支持与统筹,如果当下最热点的青海与四川的盐湖提锂,如果没有国家的支持快速推进,贷款与政策的扶持能快速推进吗?而只有推进了才有新能源车 的保障,而且钱也是自己国人赚,不是外流!只有核心资源自己国家可以提供才不受制以人,本次的贸易战就是最明显的例子。当然这个是我自己的推测,所以从这里来看是对行业的利好,特别是一些国企的利好,将加速一些速度!)。而锂电整体还是涨价,未来目标20万可能还只是起步,而不是终点!

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重点关注题材:

一、水泥+钢铁第三季度可重点关注,逻辑:1、旺季到来,2、环保+限电停产减产到来。第三、锂电退潮,周期股水泥钢铁大概率会出现接力。(水泥二护法:华新水泥 +海螺水泥 。钢铁三剑客:八一钢铁太钢不锈酒钢宏兴

二、事件:国内的液化天然气(LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会:
1、2015年至今是有记录以来最热的6年,但随着北半球热浪来袭,制冷负荷显著增加,作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。(驱动逻辑)
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降,欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。(未来事件持续爆发点)
3、未来几年随着全球碳中和的提升,天然气需求量或将呈现持续增长态势,至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。(长期逻辑增长点)
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%,同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升,由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。(我国现状)
5、而当下只是淡季,下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000,也就是说还有40%的空间,有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图,本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与,买卖看个人。有用请推油,谢谢!(功夫不负有心人)(天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍,在欧洲14个月内涨10倍,在美国已经达到十年来的最高点。)

三、涨价题材:碳酸锂再涨1.22%,报价16.63万+氢氧化锂再涨1.24%,报价16.29万=(天齐、盐湖、盛新、赣锋、融捷等)。澳洲主力锂矿公司Pilbara今日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,目前拍卖已经结束,本次拍卖的最终价格为2240USD/t。据海通证券 推算,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上,考虑锂盐厂合理利润,对应锂价肯定上破20万元。(标的我是只针当下,而实际以完成打底仓获得不错的收益,特别是中线,只是为了让新朋友能更的跟随的时候发现当下的进出盈亏情况)(看到价值坚守后,方得芳香)。

兴发走强最为重要的因子,有复制合盛的走势!



总结:周期与赛道在夹缝中重生,龙头变换不断,但只做多头趋势!

昨日打板: 002211 宏达(24%持)、盛新锂能 (持)、紫江企业 (10%持)、冀中能源 (出)、太钢不锈(出)、新希望 (出)、世龙实业 (出)、酒钢宏兴(出)、中煤能源 (出)、中钢天源 (出)、新疆天业 (出)、石英股份 (出)。

昨日低吸:紫金矿业 (+8%持)、石大胜华 (26%)、融捷股份 (-5%)、沃森生物 (7%)、宝钢股份 (+14%出)、盛新锂能(21%)、八一钢铁(2.5%持)、新纶科技(持)、云天化 (持)、梅安森 (持28%出)。太钢不锈(出)、酒钢宏兴(出)、冀中能源(出)、云铝股份 (出)。

当下热点概念:化工+风电+医疗

今日打板:金牛化工

日内打板:节能风电超越科技

今日低吸:融捷股份、盛新锂能。

明日量化打板: 600863 内蒙、 000791 甘肃、 600905 三峡、 603988 中电、 600032 浙江、 000155 川能、 002699 美盛600031 上海、 600163 中闽、 600199 金种、 605169 洪通。(打板标的11只)

明日低吸:融捷股份、盛新锂能、盐湖股份 、云天化、华友钴业

大盘点评:

上周大盘持续震荡向下,而且量能也是持续小幅下降的,但是两市还是持续维持万亿成交量,已持续42个交易日,虽然周五有反弹,但是北上资金也是流出30亿,所以整体还是偏弱势的概率更大。从结构来看16号转折预期小低点,如果沪深300 指数4786这里低点不破,整体就是持续看多到24号,预期将有一波小的反弹,之后是持续空到27号,整体是是复杂的震荡结构的概率的更大。
本周除了权重指数出现连续调整之外,中证500中证1000 也是是相应出现了快速调整,但是中证500 从时间周期来看17号转折预期低点,所以如果不破7275这里的支撑,整体就是持续看多到10月6号左右,所以这个关键支撑非常重要,如果下破就逆推,而中证1000 来看,整体从9月2号就是持续看多到30号不变,所以整体还是持续看多,但是7500的支撑非常重要,因为这个是多空趋势的分界点,如果下破整体就将进一步的走强,反之就是持续看多为主。所以后期姜淑斋 这个关键位置的支撑与突破!另外创业 板整体16号转折低点,重点关注3276,如果突破整体将持续看多到10月21号,反之如果下破3122,整体将反推看空到10月21号。(以上没有考虑假期,所以假期将后延!)

(今日共47股涨停,连板股9只,封板率为65%,广宇发展 10连板)

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一、 8月24日 天然气淡季不淡:亚洲暴涨了6倍+欧洲疯涨10倍。你应该如何布局呢?(回头看已大涨超过44%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3383087/1
二、8月21日 金属硅1个月爆涨70%,受益股今年涨340%,深度研究后还有价值!(到现涨42%)

https://www.taoguba.com.cn/Article/3379030/1
三、8月14日 最强周期水泥板将爆发!龙头PE只有9倍,需求逆转+机构买入,预期空间20%起!(回头看已大涨超过37%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3359045/1
四、7月22日 A股成交量破1.3万亿创一年新高,若持续不要忘记布局证券 板块!(证券最低启动点到现在也是持续大涨超30%)

五、7月14日 锂电分化后,可重点布局一个PE不过4倍的板块!(回头看已钢铁八一钢铁等大涨超过40%,还持有)

以上就是我最近三个月我的价值发现,更多的不是做的热点,而是提前发现热点转折,之后主动提前布局,推升热点的爆发。我们的交易原则:中长期标里重点价值逻辑+短期里重资金行为+情绪!所以我的价值不是吃快餐能发现,而是长期用心追随才能得到价值。


关注:https://www.taoguba.com.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=6080 回顾当下:一起并肩炒股修心的道友的要求开通智能选股栏目,我入驻淘股三个月,谢谢大家这三个月对我的价值与热点分析理念的认可,初入股吧时我也只是带着只是打板进入,因为股吧听说大多数人只是喜欢打板,但是最后我做着做着发现,我的价值发现也渐渐得到大家的认可,而大家也慢慢惯我的低吸价值趋势+突破打板的操作模式方式。而这个也是我们长期坚守的交易模式。


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精彩评论
只做热点的道士

21-09-22 11:49

4
午评:早盘虽然低开,但是相比富时A50 最大下跌4%的幅度来看,整体是安稳的。只是低开1.5%左右之后就是震荡反弹,这个整体是如预期的。但早盘两市量能进一步地下降,两市上午成交7000亿,今日无北上资金进入。预期今日会连续35个交易过万亿是没有问题。昨日盘前策略我重点的是当下的行情可能会缺电限产两个核心展开,而今日最强的就是电力集体大涨,而且我量化打板一进二大多数是电力。今日几乎涨停,另外就是化工与煤炭 也是受缺电限产影响而持续上涨。盘中还提醒巨化与 600188 的机会整体也是涨停丰收,最关键的是 300882 突破20的买入机会,直接20%。整体还是电力+周期是核心板块逻辑,这个也是昨日想了很久才得到的方案,今日也得到验证!
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只做热点的道士

21-09-22 16:18

3
航锦科技 公告,受市场行情因素影响,公司主要产品烧碱(各浓度)价格全面上调,在现有烧碱销售价格基础上,国内客户折百液碱销售价格近一周累计上调1320元/吨,累计涨幅约51%。同日公告,预计前三季度盈利5.9亿元-6.9亿元,同比增长225.91%-281.15%。报告期公司环氧丙烷与聚醚产品价格较之于去年同期价格仍处于高位,产品盈利能力保持稳定;受益于下游国防产业进入景气周期,公司特种芯片 业务持续增长。
只做热点的道士

21-09-21 21:58

3
没有,不急
只做热点的道士

21-09-22 09:02

1
时间周期这一块,我之前也有直播讲过
只做热点的道士

21-09-21 21:58

1
没有利好。利好以公布了。产能受限
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