图解能源化工产业链

21-09-20 15:16 16397次浏览
闽都2000
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人类文明的发展史就是一部能源的消耗史:钻木取火的原始人因为掌握了远超其他动物的能源而以弱小之躯成为万兽之王;依河而居的文明古国利用河流重力灌溉孕育了早期的农耕文明;大航海时代掌握了逆风航行技术的欧洲人驾驭风能征服世界;工业革命中蒸汽机、电力、内燃机的发明使得人类借助化石能源飞速发展。。。
然而,为了碳中和的大目标,各地的高耗能企业“拉闸限电”和“能耗双控”了,不少上市公司被迫减产。目前,国内遏制“两高”政策仍在不断加码,9月16日,生态环境部办公厅发布关于征求《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)》(下称《意见》)指出,上半年“两高”行业产品产量、煤炭消费量等出现明显反弹,大气环境质量持续改善压力增大。要求坚决遏制“两高”项目盲目发展,有序推进北方地区清洁取暖等,强化区域联防联控,积极应对重污染天气。按照《意见》要求,石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为政策关注重点,全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目,对“两高”项目实行清单管理,进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求,不符合要求的“两高”项目要坚决整改。

据发改委网站9月16日消息,国家发改委日前印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出,到2025年,能耗双控制度更加健全,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年,能耗双控制度进一步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。到2035年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。《方案》明确提出,坚决管控高耗能高排放项目,各地要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单,明确处置意见。对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发改委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,严格把关。对不符合要求的“两高”项目,要严把节能审查、环评审批等准入关,金融机构不得提供信贷支持。
根据《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,在降低能耗强度方面,青海、宁夏广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省份,今年上半年能耗强度不降反升,为一级预警。在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省为一级预警。上半年能耗“双控”两项指标亮红灯省份形势十分严峻,距年底已经不到4个月的时间,“要想扭转局面,必须采取非常规手段,要下猛药下重药,出手要快,才有可能在年底完成目标任务。”有关人士表示,各地要把坚决遏制“两高”项目盲目发展、完成能耗“双控”目标有关精神传达到各重点用能企业,提高企业思想认识,减少工作阻力,确保任务完成。”在如此严峻的形势下若想完成能源双控目标,可谓时间紧任务重,预计未来将有更多地区采取严厉的措施来限制高耗能产业。

伴随“能耗双控”政策推进带来的产能收缩,已使得相关商品价格出现显著上行并带动化工股暴涨,新股民张口必提PVDF、三氯化磷、氯甲烷。。。,老股民表示一脸懵逼,纳尼?化学知识不够用了。都教授整理了几张图,和大家一起来了解能源化工相关知识。
今天去诊所打疫苗,护士操着一口香港国语问我:你有没有理由死?叫兽愣住了。护士又问了一遍:你最近有没有理由死?
叫兽瞬间沉默了,脑海里像过电影一样想了很多,家人、朋友,难以割舍;踏空的牛股,心有不甘。最后我坚定的回答:没有理由死。

只见护士飞笔写下:没有旅游史。

尽管今天港股暴跌,但周三我大A开市没有理由死,大家该干嘛干嘛,莫慌。
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闽都2000

21-09-20 18:28

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水皮:恒大会成为中国的雷曼兄弟吗? 2021-09-20
    [淘股吧]
    
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    恒大会不会成为中国版的雷曼兄弟?这是一个仁者见仁,智者见智的问题。
    首先水皮要表达一个观点,中国恒大 不会成为中国版雷曼兄弟。因为恒大不会对中国整个金融行业 形成系统性风险,更不会形成失控的社会风险。
    
    大家都知道2008年美国的金融 危机主要就是次贷危机,而次贷危机的引发就是因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。
    其中持仓量最大的雷曼兄弟首先陷入流动性的危机,当时美联 储包括整个华尔街都在判断要不要拯救雷曼兄弟。大家觉得应该按市场化的方式解决,同时给雷曼兄弟一个教训。
    但谁也没想到雷曼兄弟倒下之后,引发的金融风暴是始料未及的。波及面之大,之广更是华尔街包括美国政府所没有想到的。
    最终美联储动用了十倍以上,甚至百倍以上的资金去挽救这场金融危机。相比于当初拯救雷曼兄弟需要付出的那点代价,根本就是不值一提的。
    这就引发了大家的一个思考,当雷曼兄弟陷入流动性危机的时候,华尔街该不该救他?
    如果当时满足了雷曼兄弟扭转的头寸,也许就不会引发了金融危机。当然历史不能假设,现在也无法证伪。但是最后的结果大家都看到了,不救的结果是引发了更大的次贷危机。
    所以水皮现在提出“中国恒大会不会成为中国版的雷曼兄弟”有两层意思:第一层意思就是中国的恒大资产足够庞大,毕竟是中国地产界的老大。如果恒大倒下,涉及到的方方面面都是巨大的。不仅是业主,开发商,供应商,甚至包括银行信托机构,以及各类机构投资者,更包括成千上万的投资者。所以负责任的政府是不可能眼看着中国恒大就地躺下,因为恒大对社会的影响太大了。
    而且一定程度上,恒大具备了大到不能倒的系统重要性。并不是说恒大不能倒,而是说恒大对整个社会来讲是非常非常重要的。
    第二层意思,恒大会不会成为中国版的雷曼兄弟,指的是如果仅仅是流动性的问题,而没有对恒大施以援手。会不会造成不可预料的后果?对其他的地产商产生多米诺骨牌效应,一个恒大倒了无所谓,中国是无论如何都能够承受的起这样的影响。但是如果一批地产商倒了,对于经济的冲击就有可能非常非常大。
    而且再一次投入的拯救资金力度也许也是非常大的,总的来讲就是“救”付出的代价要比“不救”大得多。
    现在情况还在持续的发酵过程中,中国恒大一再表达了自己自救的决心,而且也有一定的措施。目前以消化现有的住房为手段,拿房子来做抵押。这是很多人也都想到的一条路径,当然恒大手中还有大量的土地储备也可以处理。包括深圳,广州一带城中村的改造项目也都是可以处理的。而且还有中国恒大的汽车恒大物业恒通股份 ,甚至中国恒大本身的股票都有处置的空间。
    水皮想,在有关方面的协调下,在有关司法部门统一监管下,各方面如果要解决恒大的问题是可以找出办法的。
    问题在于,首先恒大要肩负起主体责任,这是事情的发展不会愈演愈烈的前提。当然影响的确是在持续扩大的,首先是表现在港股上,中国恒大在港股暴跌之后,上周跌幅比较大的就是中国融创。外界有可能就把融创作为类比,之后就是碧桂园 ,再之后就是广东的地产公司。内地的地产股,首先在上周出现了巨大的跌幅。
    持续到今天,影响力就更大了,香港本地 的地产股也出现了暴风骤雨似的下跌。上午的时候,港股的地产指数跌幅一度接近18%,这是相当恐怖的一个事情。香港的当地的地产股普遍跌幅都在10%以上。
    当然情况跟内地的地产股的下跌不完全一样。因为有一部分传言,有关香港的土地政策可能会有所调整。这也是导致香港地产本身大跌的原因。
    与此同时,香港的金融股,保险股也出现了大幅度的杀跌,特别是中国平安 ,在上周大跌7,8%的情况下,今天港股盘中最多跌幅也是接近10%。不仅是中国平安 ,连带的一向坚挺的招商银行 今天盘中也出现了超过10%的跌幅。
    中国平安和招商银行 是过去一段时间,H股和A股比价倒挂两个银行。换句话来讲,港股的投资者比内地的投资者更加看好这两个银行,估值比内地投资者给的还要高。这一次一方面是有H和A股看齐的因素,有补跌的因素。另外一方面也不排除港股市场上多头信心最后崩溃的因素。
    总的来讲,今天在香港市场上出现了接近4%左右的盘中最大跌幅,在港股历史上也是比较少见的。
    另外一方面,这一次港股大跌也有外围市场的整体调整的因素。上周五的时候,美国股市已经是大跌了。标准普尔500指数下跌了1%,纳斯达克 指数跌幅也接近1%,今天美国三大股指期货盘中跌幅也是接近1%。
    而且今天港股收盘的时候最终跌幅3.26%,A50指数跌幅是3.2%左右,和盘中低点相比都有了接近1%的回升。
    之后下午3点开盘的欧洲股市跌幅也是巨大的。现在不管是法国的,德国的,还是英国的指数跌幅都是接近2%。所以这一轮的调整,恐怕跟美联储收缩有很大的关系。
    这一切也是大家意料之中的,因为美国货币政策的收缩是必须进行的事情,也是早晚的事情。
    今天港股指数低开低走,恒指于午间收盘前一度跌破4%,失守24000点,刷新去年10月以来新低,截至收盘,恒指收跌3.3%。国企指数 跌3.40%,科技指数跌2.84%,恒生地产指数 跌近7%。
    分行业板块来看,地产股、内资金融股、资源股领跌市场。中国恒大早盘闪崩跌近17%,报收2.29元一股,跌10.24%;恒基地产 跌超13%,新世界 发展跌超12%,融创中国 跌超10%;招商证券 跌超7%,中国平安跌5.78%;哔哩哔哩 跌近6%,小米集团、京东比亚迪 电子跌超5%。
    盘面上看,恒生12个行业板块午间收盘时全线下跌,地产建筑板块以6.25%的跌幅领跌。
    
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    香港本地地产股也集体大跌。中国恒大、世茂服务 、恒基地产、新世界发展嘉里建设碧桂园服务 、新力控股、雅生活服务 、融创中国跌超10%,长实集团新鸿基地产 跌超9%,龙光集团绿景中国地产富力地产 跌超8%。
    在新加坡交易的A50指数盘中跌幅也一度接近4%,包括美元兑人民币(离岸)盘中上涨206点,涨幅0.32%,截止今天15:29,报6.487。换句话来讲,整个中国内地的资产都受到了巨大的抛压,大家恐怕就是担心恒大事件会带来了不可测的结果。这种担心有一定的道理,但是我们还是回到刚开始前面那句话,恒大在中国虽然大,但是没有一个公司是大到不能倒的。
    更何况对于中国金融管理机构来讲,早就未雨绸缪。对于地产股的泡沫,之所以出台了这么多的限制性的措施,就是避免集中泡沫破灭对市场形成的巨大冲击。更何况2008年的美国跟2021年的中国根本无法相比,我们有巨大的货币政策储备,工具箱里的工具很多。
    另外流动性极其宽裕。更主要的就是地产调控是我们的主动调控。中国政府不会坐视地产风波蔓延不理,主动调控就意味着风险是可以控制的
    境外的投资者对此不了解,但是我们A股的投资者,水皮想还是心知肚明的。这就是最近一段时间,为什么A50指数下跌12%,但是上证指数 不但没有跌,而且是上涨了1%的。包括内地的地产股实际上最近一段时间也是反复在逐级走强。大家看看“招保万金”的走势就是非常明显。
    包括金融股,特别是银行股整体板块距离前期低点也有10%左右的空间。
    刚才水皮提到的龙头招商银行,中国平安被届时做空,更多的是一种市场策略。我们相信未来的交易日,这种恐慌情绪会有所缓解。中国恒大引出了这么大的市场风波,水皮相信会倒逼着有关方面的加速恒大问题的解决,让市场最终能够平静下来,能够有效的化解风险。
闽都2000

21-09-22 08:22

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中信建投 :“能耗双控”继续加码,化工景气持续上行
    [淘股吧]
    能耗双控继续发酵,江苏、云南、陕西、宁夏、内蒙等地继续限电限产,供给侧压缩延续,化工继续呈现上涨态势,其中两高类项目,如电石、工业硅、黄磷、制冷剂产业链受此影响大涨;江苏区域限产限电大幅影响农药、环氧氯丙烷、纯碱等上涨。
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闽都2000

21-09-21 12:03

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化工产业链科普结束,文章也修改到完美了。祝大家中秋节快乐。暂时封贴。
闽都2000

21-09-20 16:55

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青灯股佛

21-09-20 15:54

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借鉴锂电池光伏的炒作路线,最后风电的炒作一定是上游原材料,晨化股份  的端氨基聚醚(又名聚醚胺)是风电设备核心原材料,价格随着风电抢装潮从去年持续涨价到今年,从今晚董秘回复来看1.3万吨扬州基地已经开始试生产,所以下半年晨化的聚醚胺产能将达到1.8+1.3=3.1万吨,炒过国内主要厂家阿科力   和皇马科技   的总和,直接竞争巴斯夫。
    2:全球聚醚胺龙头巴斯夫公布10月份开始继续涨价!
    3:8月底董秘回复其光伏密封胶质量达到国外先进标准,后续就是对接国内大厂批量出货
    4:子公司烷基糖苷产能为3.5万吨/年,是草甘膦的助剂,最近跟随其价格也水涨船高
    长线看三四季度仍然值得期待
    1,主营品种是风电设备上游核心原材料,求你们别老说它是有机硅
    2,阻燃剂国内排第二,第一是万盛产品涨价到明年底都没题
    3,有机硅就是随便玩玩的不过国内也是排前面,有机硅价格都他么涨上天了
    其它不吹了,就凭这三点,翻倍都是严重低估!!!!!下周买到就是赚到
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