如果你错过了锂电池、新能源汽车、特高压。一定不要错过这个方向。

21-09-04 21:08 406次浏览
十年九夏
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如果你错过了锂电池新能 源汽车、特高压。一定不要错过这个和新能源、特高压等强相关的方向。

1、铜

今年最火的板块是哪个?肯定大部分人都会说像新能源汽车或者是新能源,对的,那么这两个行业在未来的发展就一定会带动于铜价的上涨,因为不管是新能源也好,新能源汽车也好,本质上都是能源的转变,无论是哪一种能源,最终都是要通过电能来驱动的,把光转变成电,就是光伏,把风转变成电,就是风电了,当然还有水电核电等等。既然都要用到电,铜作为导电用的材料,你说它未来会不会有机会呢?可以想象,未来满大街跑新能源汽车的时候,对电的需求是不是增加了?只要用电需求是增加的,对铜的需求必然也是随着增加的,这个就是铜价上涨的基本逻辑。

回归到盘面上,前段时间新能源汽车上下游大炒特炒,有色 板块锂、钴、镍、稀土等等,同时还有整车。现在锂电熄火,新能源熄火,近期开始炒作特高压、风电、核电、光伏等电力相关的。但是大家可以发现还有一个很重要的东西,和新能源汽车、电力等等都强相关,那就是铜,却还在地板上躺着瑟瑟发抖。会不会有机会呢?那么我们来看看铜的底层逻辑。

从供需层面上来看,上面已经讲到,随着国家特高压、光伏等新基 建、以及新能源汽车等相关的发展,未来铜的需求必然会大幅增加。从供给端来看,国内铜矿很少,主要是依靠进口的,国外铜矿的开采能力又是有限的,南美洲那边还在闹罢工,产能很难迅速增加。但是需求的增速很快,供给能力远远跟不上,只能靠提高价格来平衡,不仅仅是中国的铜需求增加,现在全世界都在发展新能源,这就意味着全世界的铜需求都会不断增加的。

综上,供需关系的失衡,会进一步推动铜价的上涨,同时呢,也会给铜企带来业绩的想象空间。叠加目前铜板块尚在低位,值得潜伏。

2、镁和铝

镁和铝是汽车轻量化重要的材料,同时呢,铝在电力板块方向也是重要的材料。先来说说镁。

数据显示,因为受原料硅铁供应偏紧和下游需求推动,近期镁锭价格持续上涨,8月27日单日涨幅超过3%,最近一周累计涨幅达16%,目前,陕西地区99.90%镁锭主流含税,报价26000元每吨。镁的主要用途是应用于汽车领域。轮毂采用镁合金材料,将在铝合金轻量化的基础上再度减重20%-30%,电池包、外壳、电池、包支架等大型结构件采用镁合金,将减重40%-50%,市场预计,到2025年,镁轮毂、镁电池支架、镁电池包外壳将分别增加镁合金需求23.82万吨、2.85万吨、8.69万吨,行业需求将迎来爆发。同时呢,在建筑领域,镁合金还将在铝合金建筑模板这块有替代作用,近期的光伏建筑一体化的带动,对于镁相关板块也无疑是大利好。而近期镁相关的企业已经开 始走出上升行情,值得关注。

接下来说说铝板块的逻辑,在双碳背景下,各省能耗双控的完成并不理想,电解铝大省基本上都没有完成目标,那么下半年节能减排压力更大,类似电解铝这类耗电大户,下半年压缩产能是大概率事件。从需求和供给来看,当下随着新能源车 、光伏等的发展,对于铝的需求日益增加,使得当下的铝需求淡季不淡,产业处于去库存状态,目前全社会库存74万吨,处于2016年以来同期的低点。而到了9月,电解铝将迎来需求旺季,库存将会进一步下降。可见需求的强劲。

综上,铝、镁等相关个股整体上位置并不高,估值低,供需失衡会进一步导致价格的上涨,而价格上涨就是支撑股价上涨的底层逻辑。

以上内容仅供参考,不作为买卖依据。切勿追高,股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。
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