马斯克继续力挺，最强电池材料磷化工板块全概念股解析

其实这篇文上次发过流量好少，那时涨得不多，也被很多人诟病过，今天再补充一次，走主升浪具个股有能力的选手是可以吃到一段肉的。


磷化工板块保持了持续的强势走势，目前看暂时还没停下来的意思，从应用端来深度解析磷化工板块的个股机会和逻辑。
一、农业端：主要是肥料和农药
磷肥（肥料）：磷酸一铵、磷酸二铵为主要产品，
3月到4月春耕和8到9月秋肥采购时期为产销旺季。
云天化 ：云天化拥有磷矿储量13亿吨+(其中权益资源大约在7亿吨左右)，磷矿产能1450万吨，磷矿毛利50.87%。公司现有70万吨磷酸一铵和445万吨磷酸二铵产能，磷铵产能全国第一。
公司现是我国最大的磷矿采选企业之一，具备湿法净化磷酸和工业级磷酸一铵生产能力，公司未来有望通过产能置换进一步扩大工业级磷酸一铵产能，并充分受益于磷矿石资源紧缺，以及电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
此外，公司还与多氟多 共同出资成立合资公司云南氟磷电子科技有限公司，注册资金3亿元，公司以现金出资14,700万元，持有49%股权。合资公司依托磷肥副产氟硅资源优势，拟在云南安宁 草铺工业园区 建设相关项目，一期投建21.5万吨/年无水氢氟酸（中间产品）联产1.5万/年吨优质白炭黑，5,000吨/年六氟磷酸锂，2万吨/年电子级氢氟酸生产装置及配套设施，规划2022年建成。
兴发集团 ：兴发集团是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。原材料方面，公司全资拥有4.29亿吨采矿权，控股70％探明储量2.89亿吨，参股50％探明储量1.88亿吨，参股26％探明储量3.15亿吨，总计控制磷矿资源为12.21亿吨，权益资源8.07亿吨。
兴发集团拥有磷矿产能500万吨/年，在建200万吨/年，磷矿毛利43.35%。兴发集团有磷铵产能60万吨，其中磷酸一铵20万吨、磷酸二铵40万吨，并在建300万吨每年低品位胶磷矿选矿及深加工项目及40万吨每年合成氨装置，建成后磷铵产能将增加至100万吨每年；兴发集团六偏磷酸钠产能全球第一，三聚磷酸钠产能国内第一，
公司控股子公司泰盛公司现有草甘膦产能18万吨每年，并配套10万吨每年甘氨酸产能。另外，有机硅方面，兴发集团全资子公司湖北兴瑞 目前拥有有机硅单体产能32万吨每年。兴发集团还涉及湿电子化学品，公司产能规模居行业前列，控股子公司兴福电子已建成3万吨每年电子级磷酸、1万吨每年电子级硫酸、3万吨每年电子级混配液产能。
湖北宜化 ：湖北宜化在互动平台表示，公司磷酸二铵产能130万吨。每年产出磷石膏270-300万吨，目前综合利用率30左右，
预计未来三年内可以达到60-70%。此外，湖北宜化有331万吨尿素产能、114万吨PVC产能、258万吨烧碱产能。
新洋丰 ：公司现有180万吨磷酸一铵(非工业级)产能，磷铵总产能居全国前列。公司大股东掌握了丰富磷矿资源并承诺在时机成熟时注入上市公司。根据环评报告，公司具有5万吨/年工业级磷酸一铵产能，公司未来有望通过产能置换进一步扩大工业级磷酸一铵生产规模，并充分受益于电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
中毅达 ：公司计划发行股票购买中国信 达等持有的瓮福集团100%股权，而瓮福集团拥有磷矿储量3.6亿吨，具有年采选750万吨磷矿石、200万吨磷酸、300万吨硫酸、450万吨磷复肥、100万吨工业级及食品级磷酸、15万吨磷酸钠盐、200吨碘、8万吨无水氟化氢的生产能力。公司是电池用磷酸二氢铵的标准起草单位。瓮福集团具备磷酸铁产能并和国轩高科 计划成立合资公司从事相关产品的生产，未来将直接受益于电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
司尔特 :控股子公司(持股55%)贵州政立旗下的开阳县平安磷矿，拥有磷矿石保有资源量1572万吨，平均品位为32.65%。全资子公司贵州路发旗下拥两座磷矿，其中明泥湾矿保有资源储量合计为 959.63 万吨，而永温磷矿保有资源储量为10,430 万吨，平均品位（P2O5）为 30.96%。目前磷矿产能120万吨/年，永温磷矿在建300万吨/年预计明年达产，届时将会拥有累计420万吨/年的磷矿产能。产能方面，司尔特拥有:复合肥产能180万吨，磷酸一铵产能85 万吨，铁粉产能50万吨，硫酸钾产能4万吨。
草甘膦（农药）：我国80%以上供出口，
长期来看，随着转基因作物面积扩大，草甘膦需求进一步提升。A股拥有草甘膦产能的企业有:兴发集团18万吨；新安股份 8万吨；江山股份 （收购后22.3万吨）；和邦生物 5万吨。
二、工业端:磷酸铁。
工业级别(电子级别的应用，主要是电路刻蚀和液晶工艺，用量很少)主要就是运用在新能源 产业上作为磷酸铁锂电池正极材料的磷酸铁，新能车 +储能，带动磷酸铁需求快速增长（其产物磷酸铁锂是主要正极材料之一）。乐观估计，预计磷酸铁需求量2020~2025年的年均复合增速高达75%。
8月11日，据中汽协发布数据显示：7 月，我国动力电池装车量为11.3GWh，同比增长125.0%，创新高。值得关注的是，磷酸铁锂电池在7月份的单月装车量首次超过三元 锂电池，时隔三年重新夺回动力电池市场老大之位。这一块的产业链为:磷矿石→黄磷/磷肥→高纯磷酸/工业一铵→磷酸铁→磷酸铁锂
川发龙蟒 ：公司作为全国最大的工业磷酸一铵企业，目前拥有工业级磷酸一铵产能40万吨，且已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货。公司拟投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源 产业。
公司现有磷矿产能115万吨/年。公司具备上游资源优势，工业级磷酸一铵产能国内最大且积极进军下游新能 源领域，公司未来将直接受益于磷酸铁锂、电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
川恒股份 ：公司保有磷矿资源储量1.6亿吨，参股公司保有储量3.7亿吨。公司现有磷矿产能150万吨/年，在建250万吨/年。公司现有工业级磷酸一铵产能14万吨，产品广泛用于消防等领域,并可用于磷酸铁生产。公司拟投建年产10万吨磷酸铁项目。公司具备上游资源优势，并积极进军磷酸铁市场，未来将直接受益于磷酸铁锂、电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
云图控股 ：公司拥有磷酸一铵产能43万吨。公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿 区磷矿探矿权，其中东段已探明磷矿石资源储量1.81亿吨，探转采后有望实现磷矿产能200万吨。公司具备上游资源优势，未来有望受益于磷矿石资源紧缺，以及电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
六国化工 ：公司现有94万吨磷铵产能，其中包括10万吨工业级磷酸一铵。公司子公司铜陵鑫克向安纳达 供应精制磷酸。未来公司有望充分受益于安纳达项目扩产，以及电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
此外，因为钛白粉的副产品硫酸亚铁可做为原料生产磷酸铁，故还需关注钛白粉企业进军磷酸铁和磷酸铁锂赛道的公司，具体包括:
龙佰集团 ：公司钛白粉产能89万吨，规划20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨人造石墨负极项目，一期5万吨磷酸铁、磷酸铁锂项目预计于2021年底试车运行。预计2021-2022年利润48.20亿元、55.40亿元。公司已成立河南佰利新能源公司、河南龙佰新材料 公司，以及收购河南中炭新材料 公司，专门从事新能源电池材料的研发和产业化。公司规划在焦作市下辖的中站区、沁阳市和博爱县三个区域分别建设20万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂、10万吨人造石墨负极项目，并已开展一期的建设工作，预计于2021年底试车运行。
中核钛白 ：公司钛白粉产能33万吨，拟建设50万吨磷酸铁锂项目，项目分三期建设，一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨，公司拟在3年内建设完成。预计2021-2022年利润17.56亿元、23.98亿元。2021年6月23日，公司在投资者互动平台表示，目前磷酸铁锂项目正在进行环评公示及土地使用权的办理，手续完备后将择机开工建设，并计划于三季度开工建设。
安纳达：公司钛白粉产能8万吨，已有磷酸铁3万吨产能，在建磷酸铁产能7万吨，预计今年投产2万吨，2022年再投产5万吨。预计2021-2022年利润 3.21亿元、4.17亿元。按照去年的扩产安排，安纳达向控股子公司铜陵纳源增资用于磷酸铁项目改造，拟分两期将磷酸铁产能扩产至5万吨/年。
其中，一期将现有电池级纳米磷酸铁生产装置扩建到 3万吨，二期再新增一套2万吨/年电池级纳米磷酸铁生产装置。截至今年3月，一期项目已投产；二期项目预计在三季度建成投产。也就是说，到今年第三季度，安纳达的磷酸铁累计产能将会达到5万吨。同时，安纳达与湖南裕能新能源，筹划合资投建5万吨/年高压磷酸铁产业化升级改造项目。建设期大约12个月，如果环评、规划等政府许可审批等手续办理顺利，预计明年三季度能够建成投产。也就是说，到明年三季度，安纳达将会实现累计10万吨的磷酸铁产能。磷酸铁方向进行扩产的还有:湘潭电化 、国轩高科 、富临精工 、德方纳米 、中银绒业 、合纵科技 、百川股份 等。
所以，这里值得注意的是，投资者要留心磷酸铁明年(是明年，不是今年)产能过剩的风险，因为截止到今年上半年，新启动的磷酸铁锂正极材料既磷酸铁项目产能累计约150万吨，总投资规模超过400亿元。
据中金公司 测算，预计2021年磷酸铁锂正极材料新增需求为13.6万吨，预计新增有效产能为26.5万吨；预计2022年磷酸铁锂正极材料新增需求为14.2万吨，当年新增有效产能为48万吨。
当然，也有业内人士认为，随着电动化的加速，下游主力磷酸铁锂电池车型将持续增长，叠加储能市场、电动工具市场以及电动两轮车市场的装机贡献等，磷酸铁锂电池需求将进一步增长，优质产能或将供不应求
这个方向能继续走强是因马斯克大赞磷酸铁锂，马斯克在推特 上回答部分车主问题咨询时表示，自己更喜欢磷酸铁锂电池，因为可以充电到100%，而三元锂电池只建议到90%。现在马斯克又继续力挺啦，


老铁们，老规矩，漏掉的也欢迎大家留言补充，