有媒体报道称，随着中秋国庆“双节”的来临，茅台酒厂已出台多条举措平抑酒价疯长，维护正常市场价格体系，以北京为例，8月25日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近，下行200元左右。
早在8月20日，市场曾突然流传出一份市场监督管理总局发布的《关于召开
白酒市场秩序监管座谈会的通知》。消息曝光后，市场对白酒板块的悲观情绪蔓延。目前
贵州茅台 年内最大跌幅超过40%。
同时我们注意到，最有名的茅台投资人“但斌”披露了最新二季度持仓数据。整体来看，在这两只资管计划的重仓持股中，
科大讯飞 、
药明康德 、
科沃斯 均以“新面孔”出现，减仓了贵州茅台，重仓了科技股。其中科大讯飞、
药明康德 、科沃斯现身但斌旗下产品二季度重仓股。
目前看这三个股的表现都很一般。其中
药明康德 的回撤空间较大，怪不得，但斌出面道歉！
随着这次茅台的降价，市场的风格进一步强化，资金进一步向制造业集中，下面就说一个足以颠覆
汽车 体验的新逻辑！
首款搭载
激光雷达量产车将于9月上市、
激光雷达商用进程望提速。
据媒体报道，全球首款搭载激光雷达的量产
智能汽车 ，小鹏P5近日已开启预售。据最近消息，小鹏P5会在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点在于配备了2个激光雷达、12个超声波
传感器、5个毫米波雷达、13个高感知摄像头以及1套亚米级高精定位单元。
在激光雷达加持下，小鹏P5将具备城市NGP（自动导航辅助驾驶系统）功能，NGP适用范围从高速/快速路扩展至城市道路。与
特斯拉 NOA和
蔚来 的NOP等功能类似，NGP可让车辆根据导航路线辅助驾驶员驾驶，减轻疲劳感。
日前，
小鹏汽车 首次公布小鹏P5城市自动辅助驾驶能力视频。视频中，小鹏P5进入左转车道前，首先打开了左转向灯，车辆可以自动准确判断左转车道的位置。此外，网友近日也曝出疑似小鹏中大型SUV谍照，该款车同样搭载激光雷达，并支持XPILOT 4.0系统。
分析认为，激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一，当前行业处于规模商用前夜，行业有望在2021年迎来加速发展。根据沙利文预测，2024年全球激光雷达市场2025年望达到135.4亿美元，2020－2025年复合增速达到64.65%。随着小鹏P5的上市，激光雷达商用进程将进一步加速，相关领域公司望受益。
相关个股：
小康股份 、
亚太股份 、
路畅科技 、
福晶科技 、
联创电子 、
华阳集团 。
板块结构
板块梯队：
决赛圈：
光伏、锂电、
芯片 、整车。
补涨：机床设备、
军工 、（
储能、
有机硅）、（氢能源、钠电池、稀土、
钛白粉、
磷化工）、miniled。
对立面：农业、
煤炭 、（白酒、
创新药 ）、
金融 、（
低价股、
次新股）。
补涨：锂电逻辑发散的钛白粉、
钠离子电池，光伏逻辑发散储能、有机硅，
高端制造 的军工、
工业母机拉升。
锂电：
09:30 钠离子走高，
华阳股份 、
山东章鼓 涨停，
翔丰华 、
欣旺达 跟涨。
11:03 钛白粉走高，14:15 钛白粉拉升，
振华股份 、
金浦钛业 涨停，
惠云钛业 、
安纳达 、
安宁股份 、
坤彩科技 等跟涨。
光伏：
09:42 储能走高，华阳股份涨停，
金冠股份 、
雄韬股份 跟涨。
09:56 有机硅走高，
合盛硅业 、
宏柏新材 涨停，
硅宝科技 、
东岳硅材 跟涨。
其他：
10:15 工业母机拉升，
青海华鼎 、
华东数控 、
国盛智科 涨停，
维宏股份 跟涨。
09:35 到14:08军工拉升，
北方导航 涨停，
中天火箭 、
甘化科工 、
航新科技 、
景嘉微 、
中兵红箭 、
中国船舶 、
航天发展 、
紫光国微 等跟涨。
决赛圈：光伏拉升、锂电、先跌后涨，芯片分化，整车下跌。
09:32 芯片拉升，
富瀚微 涨停。
09:40 锂板块走弱；
13:04 光伏涨停潮，
永泰能源 、
芯能科技 、
山煤国际 等超10股涨停，
青岛中程 、
德力股份 跟涨。
13:25 整车走弱；
对立面：周期主导，
钢铁出现，煤炭、
航运拉升，消费在白酒带动下走弱，只有
旅游拉升。
证券 出面护盘。
周期：
09:37 到10:48钢铁拉升，
本钢板材 、
马钢股份 涨停，
鞍钢股份 、
包钢股份 、
宝钢股份 、
八一钢铁 、
酒钢宏兴 等跟涨。
09:47 到13:01煤炭拉升，
兖州煤业 涨停，
晋控煤业 、
山西焦化 、永泰能源、
开滦股份 跟涨。
13:16 航运拉升，
中远海特 涨停，
中远海发 、
盛航股份 跟涨。
消费：
09:38 到14:22 旅游拉升，
长白山 涨停，
桂林旅游 、
张家界 、
天目湖 、
凯撒旅业 跟涨。
09:45 白酒走弱；09:46
创新药 下挫；13:07 白酒概下挫；
09:51 养殖业走弱；
10:11
新冠检测下挫；
金融：
10:06 证券回暖；13:09 证券拉升；
点评：成交量1.37万亿，相较于昨天放大。并且
创业 板与主板出现下跌，说明今天有很多资金卖出。
板块表现上，决赛圈出现强弱分化，光伏最强，锂电、芯片、整车都受到了光伏的影响。对立面钢铁、煤炭、金融、
有色 拉升，并且有赚钱效应，资金避险。另外之前的氢能源出现拉升，但是持续性不强。今天的资金分歧较大，几乎防守的板块都出现拉升，例如军工、工业母机，只有有色出现接力，别的板块没有持续性。
与之对应的是光伏的最强方向，有机硅再度出现拉升。可以说今天的资金做了最强的方向与最弱的方向。
那么明天怎么看呢？我认为，在指数没有走坏的情况下，避险资金还会回归“决赛圈”，所以继续看多决赛圈。防守的板块，持续性还是不看好。
可以关注的标的：（
振华股份 、金浦钛业、惠云钛业、安纳达）
龙虎榜
潜伏板块
新能源 ：
新能源 有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，
充电桩，
智能 电网，
特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>
家电>工程
机械>生产线>造船
生产线：
埃斯顿 、
汇川技术 、
创世纪 、
海天精工 、三力股份
工程机械：
三一重工 、
恒立液压 、
国茂股份 家电：
美的 、
海尔智家 、
海信视像 汽车：
长城汽车 、
长安汽车 关键的
美联 储时间点：9月23日、11月4日以及12月16日。
总结
1、（振华股份、金浦钛业）；（合盛硅业、
爱康科技 ）。
2、决赛圈：光伏、芯片、锂矿、军工、整车，躺平！
本内容及涉及个股仅代表个人观点, 仅供参考,不构成任何买卖指导。
十年九夏
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