Y姐晨讯20210811：恒大自救卖物业和汽车 雷军公布小米新目标

宏观新闻
1、央行官员表示，下半年货币政策要坚持稳健 的基调，保持流动性合理充裕，助力中小企业，困难行业持续恢复，更好支持实体经济，为经济高质量发展营造适宜的货币金融 环境。
2、住建部相关征求意见稿提出，除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增建设规模，不突破老城区原有密度强度。此外，不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，导致住房租赁市场供需失衡。
3、农业农村部表示，下一步，农业农村部将继续推进“互联网 ＋”现代农业，大力发展农村电商，培养农村电商骨干人才，拓宽农产品 销路，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。
4、体育 总局发布通知称，各级体育行政部门要按照《全民健身计划》的要求开展《全民健身实施计划》研制工作。《实施计划》须在今年年底前全部出台
5、据江苏省纪委监委消息：东部机场集团有限公司党委书记、董事长冯军涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。
行业新闻
1、乘联会数据显示，7月新能源 乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能 源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。
2、工信部表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。将提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。
3、截至9日收盘，42家医疗器械 上市公司公布半年报，业绩分化较为明显。业内人士认为，集采背景下，以量换价的形态搅动市场格局大变。但长期来看，依然看好医疗 器械板块投资价值。
4、银保监会数据显示，上半年，商业银行 累计实现净利润1.1万亿元,同比增长11.1%。平均资本利润率为10.39%，较上季末下降0.89个百分点。
5、义乌发布通知，将进一步加强义乌房地产市场调控。凡在义乌区域新购买的新建商品住宅和二手住宅，在取得《不动产权证》满3年后方可上市交易。
公司新闻
1、海康威视 ：子公司拟18.5亿元投建萤石智能制造 基地项目
2、上能电气 ：股票交易异常波动 公司股票8月11日起停牌
3、中国电信 披露战略配售结果：大基金二期、华为等20家战投最终获配51.83亿股
4、联泓新科 半年报：上半年净利5.4亿元 同比增长136%
5、中国恒大 ：正商讨出售恒大物业 和恒大汽车 部分权益 尚未签署正式协议
6、中芯国际 ：GIC Private Limited减持公司0.14%股份 持股比例降至4.9%
7、融捷股份 业绩快报：上半年净利1267.8万元 同比增长375%
8、龙佰集团 ：自即日起 各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨
9、中国中铁 ：子公司拟40亿元认购国调基金二期份额
10、工业富联 半年报：上半年净利67.27亿元 同比增长33%
11、昀冢科技 ：拟逾11亿元投建片式多层陶瓷电容器项目
12、新乡化纤 半年报：上半年净利7.38亿元 同比增长2491%
13、唐山港 ：拟19.83亿元转让集装箱业务相关资产及股权
14、易天股份 ：多名股东拟合计减持不超6.25%公司股份
15、长城军工 ：拟定增募资不超过6.6亿元 投向高能 制导弹药生产能力建设等项目
环球市场
1、周二美股收盘涨跌不一，道指涨0.46%，纳指跌0.49%，标普500 指数涨0.10%，道指与标普500 指数均创历史新高。
2、美国会参议院通过总额约1万亿美元基础设施投资法案，氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块集体走强。
3、欧洲三大股指集体收涨，英国富时100 指数收涨0.4%，德国DAX 30指数收涨0.16%，法国CAC40 指数收涨0.1%。
4、国际油价收涨逾2%，WTI 9月原油期货收涨2.72%报68.29美元/桶，布伦特10月原油期货收涨2.30%报70.63美元/桶。
5、COMEX 12月黄金 期货收涨0.3%报1731.70美元/盎司。
投资机会参考
1、氢气内燃机发展获工信部表态支持 行业“游戏规则”渐明朗
工业和信息化部在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。
氢是一种能量储存器，它可以根据供给需求灵活地储存可再生能源，并起到平衡供求关系的作用。这使氢能成为了能源转型的一个重要基石。根据国资委发布的信息，目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。同时，部分省市的氢能地方产业规划也完成了一轮更新，政策体系渐趋明朗。机构表示，行业“游戏规则”的确立，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。
2、成交价涨5倍还供不应求 WiFi芯片 成缺货“重灾区”
“缺货涨价”已充斥着整个半导体 行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言，终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价，目前第3季成交价已直接涨5倍还供不应求。
据行业媒体报道，网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间，但在大家都没货可交的情形下，反而助涨下游客户的囤货气势。以台系工业电脑商为例，以往可能一个月仅需千颗网络芯片，目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。据IDC预计，2022年WIFI芯片出货量将达到53亿颗，蕴含巨大的商机。
公司方面，博通 集成（603068）产品包括支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙（BLE）、传统蓝牙（BT）芯片、Wi-Fi芯片等。卓胜微（300782）已推出WiFi FEM产品（WiFi连接模组，集成WiFi PA、射频开关、低噪声放大器等多种组合），目前该类产品已在移动智能 终端及网通组网设备客户实现量产出货。
3、磷化工高景气度持续 磷酸一铵价格较年初上涨超70%
新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。
受益于新能源汽车市场的火爆，国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨，总投资规模更是超过400亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。7月27日，马斯克表示未来特斯拉 电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。机构认为，受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响，磷化工行 业景气度有望持续上行。
相关上市公司中，新洋丰（000902）拥有180万吨磷酸一铵产能。云天化（600096）目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力，为我国最大的磷矿采选企业之一。
4、全球最大铜产国智利罢工呼声高涨 Caserones铜矿周二起停工
由于劳资谈判破裂，智利Caserones铜矿工人将于当地时间周二开始罢工。Caserones工会上月投票罢工后，智利政府一直参与协调劳资双方的谈判。必和必拓 运营的Escondia铜矿和智利国营铜业公司Codelco拥有的Andina铜矿也处在紧张的劳资谈判中，Escondia是全球第一大铜矿，其产量几乎占到全球铜供应总量的5%，Escondia铜矿2020年生产了118万吨铜。
根据SMM的数据，截至7月30日，国内铝社会库存为75.8万吨，相比年内高点下降近50万吨，国内铜社会库存为56.0万吨，相比年内高点下降近20万吨。机构分析指出，在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，预计铜价的高位持续性将强于市场预期。
A股上市公司中，江西铜业（600362）阴极铜产量超过160万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。紫金矿业 （601899）拥有6200多万吨铜资源储量，约居全球主要铜企第10。