Y姐晨讯：3500点下方仍是布局良机20210803

走势回顾：
周一两市迎来大涨，工程机械、白酒、证券 等近期持续下跌的低位板块集体反弹，带动沪指低开高走大涨近2%；而半导体 、稀土、锂矿等出现冲高回落，市场出现明显高低切换现象。两市超过3000只个股上涨，市场情绪显著回暖。
截至收盘，上证综指收于3464.29点，上涨1.97%，深成指收于14798.16点，上涨2.25%，创业 板指收于3493.36点，上涨1.55%。
盘面焦点 ：
军工 板块表现活跃，航天彩虹 涨停，爱乐达 一度触及20%涨停。军工股中报业绩普遍高增长，数据显示14只军工概念股的上半年归母净利润同比实现翻倍。在军费稳定增长以及实现建军一百年奋斗目标的背景下，国防军工行业 基本面趋势持续向好，未来几年将迎来高速、持续、稳定的发展机遇期。
近期持续下跌的蓝筹板块迎来超跌反弹。工程机械率先发力，三一重工 、中联重科 等多股涨停。白酒随后强势崛起，小市值的皇台酒业 率先拉板，酒鬼酒 午后涨停。临近中午收盘，券商板块爆发进一步激发了人气，板块暴涨近5%。
而锂矿、半导体、逆变器等近期持续上涨板块出现退潮，盛新锂能 盘中跌停，受此影响近期强势板块纷纷出现跳水走势。
后市展望：
指数将延续反弹，3500点下方皆是布局时机。近期市场下跌主要受到结构性政策、疫情、中美等事件的影响，属于短期扰动因素，非系统性风险。当前基本面并未发生实质性变化。恐慌情绪扰动带来的是布局机会。今日盘面上证券、白酒、工程机械等前期持续下跌的蓝筹板块大幅反弹，反映出以上证50 为代表的低估值板块下跌空间已经有限，估值将逐步形成支撑。
科技成长方向依然是市场主线。政治局会议重点提及新能源 汽车 、碳中和、解决“卡脖子”难题等，明确指出支持新能 源汽车加快发展。政策有望进一步引导社会资本流向先进制造业，相关板块将迎来中线趋势性投资机会。
建议继续关注高景气行业。包括半导体、新能源车 （锂电池）、光伏等。半导体芯片 是我国发展先进制造业卡脖子环节，芯片领域的自主可控战略意义重大，行业本身也量价齐升，上市公司业绩中报普遍高增长。新能源汽车（锂电池）方面，近期主要集中在上游的锂资源领域，短期不建议追涨，可适当关注电解液、正极材料、隔膜等回调相对充分的细分领域。


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