花生财经:芯片再掀涨停潮！两个逻辑必须知道

花生财经:芯片再掀涨停潮！两个逻辑必须知道
哪些方向我比较看好呢？实际上有些方向涨多了，像光伏锂电我还真下不去手，但是有些方向比如说像miniled，军工 ，包括还有就是芯片里面的国产替代这个方向，我认为接下来非常值得大家去关注，miniled跟军工我们说了好几次了，就不再多说了，今天给大家去聊一聊关于芯片国产替代。
大家也知道芯片这一块，其实它走的有两个逻辑，一个走的是涨价逻辑，比如做LED芯片的像富满电子 这一种，它今年大涨主要走的就是涨价逻辑，这个逻辑更多的只是一种咱们所说的周期，说白了供不应求，然后价格就大涨，跟猪周期本质上没有区别，这种涨高了之后就没必要说了，另一种比如像北方华创 为什么涨得好呢？

这个逻辑就在于国产替代，而且我今天刚看到了一个数据很震撼，就是阿斯麦尔生产光刻机的那个企业，好像是订单增加了70%，咱举个例子，你本来买10台光刻机，你现在买17台光刻机，同时你就得多买7台刻蚀机，你就得多买其他薄膜沉积设备，多买氧化设备，抛光设备等等。也就是整个芯片设备它会一块涨，不会单独只光刻机的订单上升。

第一个就是整个行业扩产，第二个更重要的就是正好你设备扩产了，你需要的材料要更多，这个原因也很简单，买更多的车就需要烧更多的油，同样是更多的设备需要更多的材料，所以材料跟设备这一块，那么看来接下来需求会大幅增加。

第二个赶上国产化，咱举个例子，我给大家去算个账，假如以前每100台设备当中有三台用咱们国产，现在国产化率会从3%提高到6%，每100台里面会有6台用国产，进一步我们在想，如果说这个设备需求增加70%，你100台变成170台，6%就会变成多少？就会变成10.2台，咱们就算10台的话，那么对国产设备而言，它的增量就不是从3台增加到5台，而是增加到10台，所以这个增量是非常大的。
这是我很看好的方向，主要是因为其实从今年开始算，它真的是在芯片领域，在设备材料领域，在28纳米等领域正儿八经的开始去美化，最受益的是设备，其次是材料，当然如果设备材料讲起来，我相信后面代工向中芯国际 也会涨，但方向应该是设备材料代工。

其实昨天大家也看到材料这一块大涨，可能短期只是一个设备涨高之后的补涨，但放长周期来看，材料涨了之后，就是设备涨了之后，材料没有理由在底下趴着，包括后面的代工，我觉得迟早都会起来，这个方向当然不是让大家今天去追高，但是调整之后我认为这个方向还是非常值得大家去关注的核心赛道。