钠离子电池:潜力巨大的电池路线

21-07-22 22:29 12340次浏览
研报直通车
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今天,市场出现分化,成交量来看,还是处于放大阶段。

板块方面,锂电、钢铁、miniLED有机硅等板块领涨。

1、锂电,太强势了,错过这一波的基金经理压力都很大。但其背后所折射出来的市场风格是一致的,就是高景气+高成长。

2、钢铁板块,最近涨了不少,这里面的逻辑,以前也讲过,在碳中和的大背景下,一个是限产,一个需求增长。

当然,这里面的逻辑演绎之一,是钢铁作为新能源 汽车 的另一支线,开始做补涨,比较热门的有电工钢概念。

这个板块值得继续关注。更多的逻辑,去看研报君之前的文章。

一、钠离子电池:潜在空间广阔,宁德时代 入局加速产业化

随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。钠资源量储备丰富、分布广泛、提炼简单,大规模商用后,会有较大的成本优势。在电池的核心性能上,钠离子电池的能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围。与锂离子电池相比,钠离子电池有以下优势:

1)集流体材料更便宜;

2)界面离子扩散能力更好;

3)离子电导率更高;

4)高低温性能更优异;

5)安全性能更好。钠离子产业化进程有望加快。2020年6月宁德时代成立21C实验室时,把钠离子电池作为中短期的三个主要研究方向之一。2021年5月,宁德时代董事长宣布公司将于今年7月份左右发布钠离子电池。

投资建议:随着钠离子电池技术的不断进步、宁德时代入局推进钠离子电池产业化,钠离子电池产业链有望充分受益。建议关注:布局各大技术路线的电池龙头宁德时代;持股钠离子电池企业的华阳股份 ;受益于铝箔用量提升的鼎胜新材南山铝业明泰铝业万顺新材 ;布局钠离子电池相关技术的翔丰华容百科技中国长城欣旺达 ;钠资源企业中盐化工南风化工百合花

二、华为新品发布在即,关注Mini LED板块投资机遇

华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏,有望引领行业趋势,加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片 、封装、设备板块投资机遇,现将主要逻辑简述如下:

芯片端,重点推荐三安光电 。LED芯片是Mini LED技术渗透最直接受益板块,而公司是LED芯片龙头,Mini LED业务占比已接近一成,且公司已批量供货三星,并成为其首要供应商,预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量。

设备端,重点推荐新益昌 。公司miniLED直显设备供应三星、洲明等业内龙头厂商,已在客户产线实现量产;背光设备批量试产中,并已通过三星验证,放量在即。全年miniLED设备收入预计将达2.5亿,远期营收规模上看20亿+。

封装端,重点推荐瑞丰光电 。公司已于2018年建立国内最早的自动化Mini LED封装量产线,并与康佳、TCL、机械师等合作发布了多款Mini LED产品。产能方面,随着定增产线项目的逐步实施,Mini LED封装产能上看663万片。

三、推动中部地区高质量发展

《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》发布,提出着力构建以先进制造业为支撑的现代产业体系,着力增强城乡区域发展协调性,着力建设绿色发展的美丽中部,着力推动内陆高水平开放,着力提升基本公共服务保障水平,着力改革完善体制机制,推动中部地区加快崛起,在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出更大贡献。包含以下要点:

1.支持河南等主产区建设粮食生产核心区 巩固提升全国粮食生产基地地位

2.在长江沿线建设中国(武汉)光谷、中国(合肥)声谷

3.高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区 支持先行先试

4.加快推进郑州国际物流中心、湖北鄂州货运枢纽 机场和合肥国际航空货运集散中心建设

四、首台国产SMEE光刻机正式进场

7月20日,青岛新核芯高端封测项目首台光刻工艺设备进场仪式在山东青岛西海岸新区举行,标志着该项目建设进入关键性节点,为年底投产奠定了坚实基础。

全球半导体 制造商将在年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂,2022年建设10座,大量订单涌入半导体设备领域,零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期,预计下半年国内半导体设备市场将维持高景气度。

相关设备标的有中微公司晶盛机电北方华创 等。

五、氯化钾价格创10年新高

在需求旺盛和供给紧张的双重作用下,氯化钾价格持续上涨并走出近10年新高。

目前,氯化钾产品国内出货价超过3000元/吨,春节前这一价格为1800元左右/吨,涨幅明显。

从目前来看,氯化钾产品有望维持高位,相关标的有望受益,比如东方铁塔亚钾国际藏格控股 、ST盐湖等

六、个股

1、晶晨股份

预计2021年上半年的净利润为2.3亿元到2.5亿元,同比将实现扭亏为盈。公司上年同期亏损6256.53万元。

2、太极集团

预计2021年上半年的净利润约为8000万元,与上年同期相比,增加约6978万元,同比增长683%。

3、天赐材料

公司”全资子公司九江天赐与LG新能源签订协议,约定2021年下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品。该数量为预计数量,具体交易情况以实际执行情况为准。

4、深冷股份

公司与中国化学 第十一建设公司签订了《张家口市交投壳牌新能源有限公司绿色氢能一体化示范基地项目成套氧液化系统采购合同》,项目合同总额为598万元。

5、歌尔股份

今日午间举行电话会议表示:近两日公司股价出现大幅波动,目前尚不清楚是何种原因导致二级市场的波动,公司的各项业务处于正常运作状态,VR、TWS等产品业务都在顺利开展之中。针对目前市场上出现的种种谣言,歌尔股份回应包括:公司在河南省内没有工厂,没有存货。公司与大客户、供应商关系稳定。整体业务仍然高速增长,半年报情况公司已有预告,目前没有任何变化。
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研报直通车 赞(33) 评论(4) 21-09-21 20:23

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