我的逻辑牛股--东方盛虹，光伏里的石大胜华

目前锂电赛道火热，它同级别光伏赛道一直难以超越成主流地位。但是作为同级别最强趋势赛道，光伏是今年政策最主要倾向的赛道。一切政策都在为其让道，昨天光伏玻璃被政策特别对待足以说明这一点。

然后一个赛道中我们要学会找到扩产周期最长的那一个细分方向。比如锂电里面电解液，6F 。就是锂电里面扩产周期最长的，扩产周期长需求起来，供给端很难跟上长期供不应求。但是成本占比小，电解液6F 不需要很多。涨价对电池成本影响较小。所以这样的逻辑造成石大胜华这一波凌厉的趋势。

同样逻辑光伏组件中，扩产周期最长成本占比低的那就是光伏级EVA树脂。东方盛虹将注入资产斯尔邦，是国内为数不多的光伏级EVA产商。所以我认为光伏赛道里面的石大胜华就是东方盛虹。

投机角度来讲今年可转债牛市，含可转债频出牛股。中钢国际 ，小康股份 都是。东方盛虹含可转债辨识度足够高。

最后是河南暴雨跟台风有关，今晚PTA期货因为台风封港极速暴涨。PTA涨价受益东方盛虹，恒力石化 荣盛石化 这些。很好的消息刺激。  估计很多人都没关注到