这个板块迎预期变化!

21-07-19 22:40 1825次浏览
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今天,市场震荡为主。

板块方面,农业、通信、旅游等板块领涨。

今天外围普跌,主要受全球范围内疫情反弹、经济增长率见顶等因素的影响。

1、锂电板块,今天继续调整,主要是板块涨多了。这个板块的涨跌,主要还是看景气度是否高企、是否有拐点。

当然,锂电主要还是看龙头,而短期其他的分支,更多的是博弈的机会,像一些中游材料纷纷扩产,产能落地后,预期差也就没了。

2、通信板块,今天大涨,主要是研报君讲的,5G集采结果出炉,带动板块情绪。

一方面是板块处于低位,市场有高切低的需要,另一方面,集采的推进,主设备厂商的新签订单将迎来较快增长,未来业绩确定性提升。

一、氢能

目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。

央企带头、政策助推,当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段,氢能行业在未来具备广阔的发展前景。

相关标的有望持续受益,厚普股份富瑞特装雪人股份

二、新能源 助推稀土需求增长

中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。

从当前来看,新能源汽车 中会越来越多地用到钕铁硼,这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。预计2021-2023年电动车 领域氧化镨钕需求CAGR或将高达57%。

从产能来看,国外主要产区目前提产空间相当有限,我国的稀土供应由于严格的控制,叠加即将出台的稀土管理条例,产量可以预估无法有较大的提升。

从需求来看,新能源汽车风电的需求会在未来几年有着强劲的发展势头,需求增长明显。

综上,稀土供需存在紧平衡趋势,相关标的有望继续受益,比如北方稀土盛和资源金力永磁

三、华为或将发布搭载MiniLED全新智慧屏

近日,有消息称华为即将发布三款智慧屏,分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98,上述智慧屏采用MiniLED,并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。

2021年或是MiniLED的商用元年,值得关注。

相关概念股有聚飞光电三安光电利亚德兆驰股份

四、通信

近两年来,多重因素压制,通信板块预期处于低位。

今年上半年,运营商基站建设放缓,进一步压制板块预期。

中兴中报预告点燃板块情绪,运营商基站招标已陆续启动,随着下半年基站建设回暖,板块行情有望持续。

1)主设备商:受益下半年5G建设回暖,比如中兴通 讯、烽火通信

2)光模块:光通信最具成长性细分赛道,比如新易盛光迅科技

3)网络可视化:受益5G后周期,比如美亚柏科恒为科技
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趋势为王牛牛

21-07-19 22:45

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