4大潜力板块及个股有望引领下半年科技行情

上半年沪指小涨3.4%，创业 板大涨17.22%，下半年以来主板继续小幅震荡，死气沉沉，创业板依旧高歌猛进，精彩不断，传统的茅指数持续下跌，成长题材惊艳市场，特别是科技题材取代权重大蓝筹成为市场的焦点。

预计今年下半年指数依旧难有作为，不存在单边的上涨或下跌行情。

投资上我们在防范大幅波动风险的同时，布局优质个股才是关键，业绩确定，成长性良好的个股是布局的重点。主题投资上把目光聚焦在科技，芯片 、新能源 等与碳中和相关的题材股。

人工智能 突飞猛进

人工智能正成为高瓴的布局重镇。前几天上海2021世界人工智能大会上，张磊没有公开露面，但参与了战略专家咨询委员会的讨论，提到高瓴人工智能项目包括深度学框架“一流科技”，做向量搜索的开源框架“Zilliz”、AI算力资源池化软件“趋动科技”，还有AI芯片企业“地平线”和“壁仞科技”。高瓴还判断，“感知智能已向更高阶的决策智能跃迁、大量跨学科突破在被实现”。

人工智能的发展离不开国家的大力支持，从2016年起进入国家战略地位，近几年来国家相继出台一系列人工智能相关政策，

2021世界人工智能大会（WAIC）在上海成功举办，华为成为最受关注的企业。华安证券 尹沿技认为，世界人工智能大会持续受到产业界的关注，AI正逐渐从技术探索走向行业落地，重点关注AI+教育、自动驾驶、隐私计算三大应用场景。

建议重点关注智能汽车 方面的中科创达 、德赛西威 、道通科技 、锐明技术 、千方科技 ，工业软件方面的中望软件 、霍莱沃 、中控技术 、用友网络 、盈建科 ，人工智能方面的科大讯飞 、大华股份 、海康威视 、虹软科技 等。

数字货币处处开花

数据显示，截至 2021年6月30日，数字人民币试点场景已超 132 万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。开立个人钱包2087万余个、对公钱包351万余个，累计交易笔数7075万余笔、金额约345 亿元。范一飞进一步表示，下一步，人民银行 将按照“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点。

7月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行副行长在会上表示，要大力推进央行数字货币，努力通过业务、技术和政策设计，确保数字人民币体系对这些宏观方面的影响降到最低，继续扩大试点面，加大试点范围。

“下一步，人民银行将按照国家‘十四五’规划的总体部署，攻坚克难、开拓进取，继续稳妥推进数字货币研发。”范一飞说道。

建议重点关注宇信科技 、拉卡拉 、新国都 、长亮科技 、优博讯 、广电运通 、新大陆 。

航天航空未来已来

航天能力与实力是一个国家科技实力的重要彰显，也是衡量一个国家综合国力的重要组成部分。2015年，军民融合上升至国家发展战略，政策环境的开放为航天的商业化、民营化打下了地基。以当年吉林一号卫星成功发射为标志，中国民营商业航天正式起步。

随后，我国持续出台商业航天政策。国务院新闻办公室发布的《2016中国的航天》白皮书提出，要完善航天多元化投入体系，大力发展商业航天。

而在今年4月，国家发改委首次把“航天航空事业”纳入了“新基 建”范畴，在国家大力推动军民融合以及“互联网 +航天”的产业升级变革的影响下，中国商业航天产业在技术与市场的共同驱动下，正在取得突破性进展。

受益于政策红利，我国商业航天进入了蓬勃发展的时代。据中投产业研究院发布的《2021-2025年中国商业航天产业深度调研及投资前景预测报告》显示，2015-2019年间，我国商业航天市场规模总体呈逐年增长态势，2019年我国商业航天市场规模为8362.3亿元，同比增长23.5%；截至2019年年底，国内已注册的商业航天领域公司194家，较2018年增加37.6%。其中，卫星制造企业50家，卫星发射企业33家，卫星运营企业46家，卫星应用企业65家。

随着“互联网+航天”的产业升级变革，在全球新一轮工业革命的大背景下，我国商业航天技术的发展和产业规模日益扩大，已经成为我国航天事业的新生力量。

梳理两条投资主线：第一，型号量产带动上下游繁荣，价值中初见成长。我国空军、海军加快推进国防现代化进程，新型号不断列装批量生产，我国航空产业链尤其是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强，建议关注中直股份 、航发动力 和中航沈飞 。第二，型号量产叠加自主化发展需求，大幅增加军民两用半导体 芯片行业弹性，尤其是部分“卡脖子”军用芯片有望成为芯片行业自主化发展的突破口，成长性凸显。

新能源暴发式增长

在全世界都在积极的应对气候变化的背景下，中国宣布力争在2030年之前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和，这是中国为了应对气候变化实现人类社会可持续 发展所作出的重大决策。这为以光伏，风电，水电，电动汽车 等可再生能源发展形成重要的推动力。

据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示，今年1-5月国内动力电池企业装机量排名中，宁德时代 以20.32GWh排名第一，比亚迪 和LG化学分别以5.91GWh和3.92GWh分列二三位。

近日，宁德时代董事长在股东大会上曾表示，最近客户的催货，已经快让他受不了了。另据未来汽车日报援引宁德时代负责销售的人士表示，目前相关的动力电池生产线已经满负荷运转。

除了宁德时代之外，比亚迪的情况同样焦灼。据电动时代报道，比亚迪位于惠州的电池工厂目前已满负荷运转，但还是无法满足电动汽车的装配需求。

在新能源车 行业，“电池荒”在加剧，锂电池成为市场追逐的热点。宁德时代5月发布的投资者调研纪要指出，供应链资源紧缺和本地化供应不足是公司急需解决的问题之一。另一家电池厂商亿纬锂能 也在公告中披露，公司现有场地及生产线已满负荷运转，但近一年仍将供不应求。

关注隆基股份 、晶澳科技 等，硅料关注通威股份 等，硅片关注中环股份 、京运通 、上机数控 等，逆变器关注阳光电源 等，光伏玻璃关注福莱特 等，胶膜关注福斯特 、海优新材 等。

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