盘面梳理
市场主流:
锂电池(
磷化工),稀土永磁,
光伏概念,
芯片半导体锂电池逆天疯狗浪,锂矿,六氟磷酸锂,
磷酸铁锂,电解液,正负极材料,PVDF,隔膜,检测设备等统统疯狗浪,就连磷酸铁锂要用磷,把磷化工也带着一起疯狗浪,油车换电车革命级别的题材,如果认知到位也是自己进阶的题材,奈何自己认知不够,一再错过。此时纠错晚不晚?思考了很久,个人认为不晚,但是不会在去追了,从而转向低位的
电动车产业链。油车换电车,锂电池首当其冲受益,那么其他受益的在低位的也必定会被资金做起来去补涨这个革命级别的题材,换电,车载充电机,电动
重卡等。锂电池何时到顶不知道,但是这种级别的题材即使做顶也是宽顶,不会A杀的,最悲观预期锂电池现在就是顶部,但是在锂电池做宽顶这个时间也足够电车后周期的题材做补涨,空间也是翻倍起步,更何况革命才刚开始。
稀土永磁上涨也是跟电车有关,造电车要用到稀土永磁,印象中
中科三环当时给
特斯拉提供铷铁硼磁体才知道电车要用到稀土永磁,但是具体一辆车用多少自己不知道,应该有相关的研报或文章吧,自己没有去查,太懒惰了必须改。
光伏概念,硅料降价利好
光伏产业链,国家出台政策支持光伏建筑一体化,在
碳中和大背景下这些
新能源都是革命级别的题材,每天在各个题材之间横跳不如出来看看这个市场到底在朝着什么方向前进。碳中和总方针就是给了明确的方向,包括电车光伏碳汇生物质发电等等一系列的题材。
芯片半导体,科技强国,新能源改革的同时不能停下发展的脚步,发展什么当然是科技,不管以前如何渣,只要重要性在渣渣也要爱。
定下基调,碳中和背景下的新能源革命,促使中国发展的科技。