7-8 早餐

市场概述
纳指微涨仍新高，苹果 亚马逊 新高，特斯拉 又跌超2%，能源板块再度领跌标普，小盘股和中概继续跑输大盘，新东方 跌超9%，但微博 涨逾3%。泛欧股指创三周新高，SAP力撑德股创七周最大涨幅。10年期美债收益率2月以来首度盘中跌破1.3%。美油盘中跌超3%但收跌逾1%。美元指数 创三个月新高，比特币反弹但未能站稳3.5万美元。黄金五连阳，三周来首次升破1800美元。伦铜创两周最大涨幅脱离两周低谷，伦锡连创十年新高。
要闻
标普摆脱能源股拖累创新高，滴滴 跌超4%，原油三周新低，美债收益率再创逾四月新低。
国常会：适时运用降准等货币政策工具，进一步加强对中小微企业的支持。
中国纪检监察报：数据安全关乎国家安全。
阿里、腾讯、苏宁等二十二起互联网 收购案违反反垄断法，各罚款50万元；市监总局反垄断局局长：平台经济领域反垄断执法取得突破。
发改委印发“十四五”循环经济发展规划的通知。
中消协：校外教培机构六大乱象！二次点名卓越教育、新东方。
小鹏汽车 港股上市首日破发，盘中跌幅近3%，最终收平。
美联 储6月FOMC纪要：暗示可能要比预期更早缩减QE，对何时缩减购债及方法论分歧很深，高通 胀是暂时的仍为共识。
美国5月JOLTS职位空缺再创新高，不过自主离职人数下降。
抗疫不力，复苏难行，日本考虑新一轮财政刺激。
俄罗斯财政部：美元已从俄主权财富基金资产结构中被完全剔除，欧元和人民币比例分别升至39.7%和30.4%。
阿联酋计划单方面狂卖石油，油价应声大跌。
油价飙升之际，沙特提高了官方原油售价，对亚洲和欧洲涨幅最高。
全球围剿之际，币安赵长鹏发文欢迎监管，将数字货币比作汽车诞生之初。
市场收报
美股：标普500 涨幅0.34%。道琼斯 涨幅0.30%。纳斯达克 涨幅0.01%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.78%。德国DAX 30指数收涨1.17%。法国CAC 40指数收涨0.31%。英国富时100 指数收涨0.71%。
A股：沪指收报3553.72点，涨0.66%，成交额4576亿元。深成指收报14940.05点，涨1.86%，成交额5929亿元。创业 板指收报3409.59点，涨3.57%，成交额2546亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，连续第五个交易日上涨，报1802.10美元/盎司，为最近三周以来首次收于1800美元上方。
原油：WTI 8月原油期货收跌1.17美元，跌幅1.59%，报72.20美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.10美元，跌幅1.47%，报73.43美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报34605美元，较周二纽约尾盘涨1.85%，盘中交投于33675-35140美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2371.25美元，较周二涨1.98%，盘中交投于2294.75-2420.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.35%，纳斯达克100 QQQ收涨0.21%，黄金GLD收涨0.38%，金矿GDX收涨0.12%，白银SLV收涨0.04%，美国原油基金 USO收跌2.48%，中国科技ETF -Guggenheim CQQQ收跌0.24%。
海外疫情全球累计确诊逾1亿8574万，死亡401万。
Worldmeters单日新增病例：美国1.1万，印度4.5万，巴西5.4万，俄罗斯2.3万，英国3.2万，西班牙1.7万。
要闻详情

创业板指 大涨3.5% 两市成交连续5日破万亿 锂电、光伏掀涨停潮
锂电股午后再掀涨停潮，容百科技 、江特电机 、沧州明珠 、杉杉股份 等十余股集体涨停，宁德时代 大涨超5%，股价再创历史新高，市值达1.26万亿。
国常会：适时运用降准等货币政策工具，进一步加强对中小微企业的支持
会议指出，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定。适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融 对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。
中国纪检监察报：数据安全关乎国家安全
互联网企业的数据安全问题也可能从不同方面影响国家安全。类似地图数据、位置数据等重要数据，同样需要保护。
阿里、腾讯、苏宁等二十二起互联网收购案违反反垄断法 各罚款50万元
近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对阿里、腾讯、苏宁等企业分别处以50万元人民币罚款。
市监总局反垄断局局长：平台经济领域反垄断执法取得突破
反垄断局局长表示，中国反垄断执法一直是公平公正的、开放的、透明的，我们愿意有更多机会同全球同仁交流探讨，共同应对国际垄断行为，营造公平有序的国际市场环境。
发改委印发“十四五”循环经济发展规划的通知
无论从全球绿色发展趋势和应对气候变化要求看，还是从国内资源需求和利用水平看，我国都必须大力发展循环经济，着力解决突出矛盾和问题，实现资源高效利用和循环利用，推动经济社会高质量发展。
中消协：校外教培机构六大乱象！二次点名卓越教育、新东方
中消协认为，校外培训服务虽为商业行为，但也不能背离教学育人的初衷，更不能沦为黑心商家借机敛财的工具。
小鹏汽车港股上市首日破发 跌幅近3%
盘中跌幅近3%，低于发行价165港元。按发行价算，小鹏汽车为今年来港交所的市值第五大IPO，仅次于快手 科技、京东物流 、百度 和哔哩哔哩 。小鹏汽车港股最终收平。
国产芯片 再崛起，比亚迪 半导体 拆分上市，估值已过百亿｜IPO见闻
在比亚迪的“光环”下，比亚迪半导体分拆上市的项目进展“神速”。从发布预案到被受理，仅过去不到两个月的时间。这一方面说明半导体产业热潮依旧，另一方面也说明资本市场对比亚迪半导体的积极看好。
美联储6月FOMC纪要：通胀暂时仍为共识，对何时缩减购债及方法论分歧很深
纪要承认经济和通胀升幅超出一些官员预期，但通胀是暂时的。会议讨论过资产购买，除了建议保持耐心还呈现较大的方法论分歧，特别是MBS和国债能否按比例同步缩减。有分析称，官员们认为会比预期更早地开始缩减购债规模。
美国人还是不想上班：5月JOLTS职位空缺再创新高
美国劳工统计局发布的5月职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）结果显示，美国当月职位空缺的数量达到920.9万创下新高。不过自主离职人数当月录得360万，相对上次调查出现下降。JOLTS是当前美国财长耶伦最喜爱的劳动力市场指标。
抗疫不力，复苏难行，日本考虑新一轮财政刺激
市场预测认为，在巨大的经济压力面前，日本首相菅义伟可能会在未来几个月推出规模至少1800亿美元的新一轮经济刺激措施。
抛售所有美元资产！俄罗斯主权财富基金真的做到了
俄罗斯财政部的公告称，美元已从俄罗斯主权财富基金资产结构中被完全剔除，欧元和人民币比例则分别提升至39.7%和30.4%。
阿联酋计划单方面狂卖石油 油价应声暴跌
阿联酋制定了一项新战略：在需求枯竭之前尽可能多地出售原油。
油价飙升之际，沙特提高了官方原油售价，对亚洲和欧洲涨幅最高
沙特和阿联酋仍未化解分歧，OPEC+增产陷入僵局，沙特将售往亚洲和西北欧地区的阿拉伯轻质原油价格每桶提高了80美分。
放松疫情管制后，印度的金价已经从折价变成了溢价
在实物黄金市场，疫情缓解带来的消费反弹，足以令黄金多头们感到振奋。
全球围剿之际，币安赵长鹏发文欢迎监管，将数字货币比作汽车诞生之初
币安创始人兼CEO赵长鹏称，公司的部分问题是由于过去四年增长速度过快，“我们并不总是能把所有事情都做对”。但他欢迎监管和制定标准，认为“明确的法规对行业持续增长至关重要”，更多的法规是一个行业正在成熟的积极迹象。
中国资讯——地区及产业
1、农业种植丨近日，农业农村部召开保护种业知识产权专项整治行动视频会议，从今7月份开始，集中开展为期半年的种业知识产权保护专项整治行动。这次行动将加快推进法规修订、标准制定、品种清理和案件查处等关键举措落实落地。而此前5月份，农业农村部曾与最高人民法院签署了种业知识产权保护合作备忘录。
点评：近年来，我国种业知识产权保护有力支撑粮食增产丰收。目前水稻、玉米、小麦等主导品种中，70%以上是保护品种。同时，开展保护种业知识产权专项整治迫切性越来越强。从2016年到2020年，全国法院审结涉植物新品种纠纷案件从66件增加到252件，其中侵权纠纷案件占比超过80%。预计未来种业侵权行为的违法成本将大幅度增加，也有利于研发投入大、研发周期长的种业自主创新得到更好的司法保障，具有深厚研发优势和丰富品种矩阵的龙头种企将成为最大的获益者。
相关公司：登海种业 、神农科技
2、光通信丨华为起诉美国第一大通信运营商Verizon侵犯专利一案将于7日在德克萨斯州举行庭审，涉及光传输网络。去年2月，华为宣布，已经在美国德克萨斯州东区和西区法院提起了对Verizon的专利侵权诉讼，涉及12项专利。知情人士表示，华为索赔金额将超过10亿美元。
点评：自2013年开始，全球网络流量呈现高速增长态势，提升光传输能力成为通信行业急需解决的问题之一。在今年年初市场研究公司德罗洛集团发布的光传输市场五年期(2021-2025)预测报告中显示，2021-2025年光传输市场的累计收入将接近850亿美元。目前，光传输设备企业约200家（规模以上的约120家），其中华为、中兴、烽火分别以24.6%、13.5%、6.5%的份额位居全球光网络设备市场的第1、第2和第5位，三家总份额接近全球市场的一半。
相关公司：直真科技 、佳创视讯
3、电梯丨据悉，重庆将在9月份全市投入使用“智慧电梯”系统，给电梯装上“大脑”。这一系统可实现对电梯状态的不间断自动监测、事故预警与数据追溯，使电梯更加安全和智慧。
点评：“智慧电梯”着重于事前预警，不间断检测，还有事后“溯源”等。这相比于对电梯安全性能仅靠人工检测的单一办法，“智慧电梯”增加了大数据 、物联网 等信息化技术应用，这对进一步提高电梯安全性提供了“智慧”保障。多地立法推广智慧电梯系统。
相关公司：云赛智联 、英威腾
4、光模块丨7日，工信部发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的是，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设进展，树立一批各具特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市，推广一批具有创新性、可复制、可推广的“双千兆”应用优秀案例，以点带面、融合创新，促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。
点评：此前工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，认为“双千兆”网络是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要作用。未来三年是5G和千兆光网发展的关键期，本次评估有望加速“双千兆”网络建设，相关公司有望受益。
相关公司：新易盛 、平治信息
5、碳交易丨7日召开的国务院常务会议决定，针对大宗商品 价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。同时推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。
点评：川财证券 陈雳认为，全国碳交易市场开启后，碳配额和CCER（核证自愿减排量）价格均有望大幅提升。随着双碳目标临近，未来碳配额价格将保持长期上行趋势。清洁能源运营企业有望通过碳排放权交易获取额外收益。
相关公司：岳阳林纸 、浙江新能
6、稀土磁材 | 百川盈孚数据显示，7月7日，钕铁硼价格出现反弹，N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右，报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。
点评：受稀土原材料金属镨钕价格上涨，供应偏紧局势下，下游钕铁硼企业询单积极。安信证券认为，国内外车企新能源车 型的持续推出和放量，对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外，稀土价格持续回升，高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征，将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。
相关公司：中科三环 、宁波韵升
7、华为汽车 | 华为公司最新宣布，已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议。该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。
点评：华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。东北证券 李恒光认为，转型智能化是汽车行业的一个明确趋势，现已迎来拐点，整车厂纷纷积极加大智能化的布局力度，智能驾驶 和智能座舱将是华为的核心方案，也是汽车智能化浪潮的核心。
相关公司：德赛西威 、中科创达
今日见闻历7月8日，星期四，忌摇摆
市场不是一台根据证券的内在品质精确而客观地记录其价值的称重器，而是汇集了无数人时而理智时而情绪化的选择的投票机。
今日要闻前瞻美国6月26日当周首申失业金人数。美国EIA原油库存。康诺亚生物上市。

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宏观新闻
1、主持召开国务院常务会议，会议表示，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持。此外，今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。
2、近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对阿里、腾讯、苏宁等企业分别处以50万元人民币罚款。
3、缓解企业原材料成本压力，7月5日，国家粮食和物资储备局组织投放了首批国家储备铜、铝和锌，共计10万吨。为促进市场平稳运行，近期将继续组织投放国家储备。
行业新闻
1、记者自上海市建设项目环评信息公开官网获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段在6月27日竣工，并在7月5日正式开始调试，这意味着特斯拉上海超级工厂（一期）正式建设完毕。
2、据乘联会，今年6月乘用车市场零售同比下降8%。6月第一周的乘用车市场零售达到日均2.5万辆，同比下降7%；6月第二周的市场零售达到日均3.5万辆，同比下降2%；6月第三周的市场零售达到日均4.2万辆，同比下降7%
3、今年以来，截至6月30日，中国石油 大庆油田完成国内外油气产量当量2154.14万吨，同比增加86.81万吨。其中，国内生产原油1492.3万吨、天然气25亿立方米，同比分别增加4.58万吨、1.75亿立方米，油气实现双超产。
4、继双创50ETF 火爆发行和上市后，同样跟踪双创50 指数的场外基金，基金发行的热度依然不减。记者从销售渠道处获悉，截至7月7日下午6时，首批双创50场外指数基金认购总规模已经接近30亿元，部分公募旗下产品认购踊跃。
5、记者从知情人士处获悉，荣耀Magic3旗舰手机将于8月中旬发布，搭载高通骁龙888升级版芯片，该款手机产品在档次上对标华为Mate系列。
公司新闻
1、中远海控 ：上半年预盈371亿元 同比预增3162%
2、沙钢股份 ：重组事项未获审核通过 明起复牌
3、上海机场 收问询函：要求说明重组完成后公司拟采取何种措施改善公司及标的资产相关业绩情况
4、兴业科技 ：预计上半年净利同比增长4681%-5638%
5、东方盛虹 ：预计上半年净利同比增加1645%-1804%
6、*ST天成 收监管工作函：是否存在可能对股价产生较大影响的重大事件
7、飞龙股份 ：将为长城汽车 开发试制及生产某项目电子水泵总成
8、皖通科技 ：西藏景源与安徽中战解除股份转让协议
9、璞泰来 ：拟52亿元投建年产40亿㎡隔膜涂覆生产项目和锂电自动化设备项目
10、ST瀚叶 拟2亿元-4亿元回购股份
11、保力新 ：拟定增募资不超2.5亿元 实控人参与认购
12、思摩尔国际 ：预计2021年上半年经调整纯利同比增长约116.1%—138.8%
13、三友化工 ：预计上半年净利11.5亿元-12亿元 扭亏为盈
14、晶科科技 ：下属公司拟租赁关联方公司屋顶 建设光伏发电项目
15、陕国投Ａ ：陕高速集团无偿划转公司股份
环球市场：美股小幅收涨 联储预计在缩减QE上取得进展
1、美股收盘小幅上涨，道指涨0.3%，纳指涨0.01%，标普500指数涨0.34%。纳指与标普指数 均创收盘新高。欧洲央行同意2%的新通胀目标且允许通胀超调，欧股普遍收高。
2、EIA调降今年全球原油需求增速，WTI原油期货收跌近1.6%。
3、COMEX 8月黄金期货收涨0.44%，在1800美元上方持稳。
4、IMF总裁称美通胀有持续上升风险，或需提前加息。
5、美联储纪要预计将在缩减购债门槛方面继续取得进展，10年期美债收益率触及逾四个月低位。
投资机会参考
1、发改委等多部门：完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系
发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，其中提出，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。培育废旧动力电池综合利用骨干企业，促进废旧动力电池循环利用产业发展。
在电动汽车 快速发展的同时，动力电池退役量逐年递增。有业内人士表示，目前动力电池的推荐使用年限一般是5至10年。随着大量电动汽车已经投入使用，不久的将来需要更换的动力电池数量将会迅速飙升，环境保护和资源再利用的需求将快速增长。国际市场研究机构Markets and Markets的研究报告显示，预计全球动力电池回收行业规模到2030年将达到181亿美元，约合人民币1263亿元。
A股上市公司中，天奇股份（002009）子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司已具备完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链，生产经营规模位于行业前列。山东威达（002026）参股公司武汉蔚能电池资产有限公司经营范围中包括废旧电池回收。
2、5月全球半导体销售额创单月历史新高
美国半导体协会（SIA）发布报告显示，5月全球半导体销售额数据达436亿美元，环比增长4.1%，同比增长26.2%，创下单月历史新高。另外，所有主要区域市场销售额均实现同比增长：欧洲 (31.2%)、亚太/其他地区（30.9%）、中国 (26.1%)、美洲 (20.9%) 、日本 (20.4%)。
全球缺芯的情况已经从去年下半年持续至现在，芯片产能吃紧的情况愈演愈烈。以汽车、消费电子为首的下游行业的芯片需求不断提升，晶圆厂产能扩充进度有限，呈现供不应求的局面，因此各大晶圆厂、封测厂相继宣布涨价。三季度开始，为应对成本上升压力，各大芯片设计厂也陆续开始涨价，其中以驱动IC、MCU厂商为首的芯片首先开启涨价潮。机构指出，在下游需求持续旺盛的大背景下，芯片设计厂商涨价有望带动其三季度业绩稳步提升，保障良好的盈利能力。
公司方面，芯海科技（688595）率先提供基于高精度ADC、高性能MCU、测量算法、app的一站式解决方案，并被头部客户所采用，成为华为鸿蒙及Hilink战略合作伙伴。全志科技（300458）在乘用车方面，长安、上汽、一汽多款车型搭载T系列车规芯片大批量上市，T系列前装年出货量已超过百万颗。
3、掘金新赛道 首只“碳中和”基金获批
西部利得基金申请的西部利得碳中和混合已经获批，这将成为市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。西部利得基金研究部总经理陈保国表示，该基金的投资将核心围绕受益实现碳中和目标的技术和行业，主要关注电力、交通、工业、新材料 、建筑、负碳排放技术、信息数字技术等领域中，可能出现的对现有行业产生影响的技术创新点，都有可能成为未来重要的投资机会。
2021年年初，随着《全国碳排放权交易管理办法（试行）》的发布，中国的碳排放权交易市场将进入全面实施阶段，是实现碳中和道路上的关键一步，而如何精准的核查、监测温室气体排放量又是碳市场建设工作的重中之重。截至目前，全球共有61个国家实施了碳定价机制。我国虽未征收碳税，但全国碳市场的建设已于2021年初启动，纳入七个试点碳市场的排放企业和单位共有约2900多家，累计分配的碳排放配额总量约62亿吨。机构指出，预计在碳市场全面启动的大背景下，碳排放量的核查与监测市场将有望率先受益。
相关上市公司中，雪迪龙（002658）的二氧化碳在线监测设备集成至广东省特种设备检测研究院和华南理工大学联合研制的火力发电企业二氧化碳排放在线监测系统中，并在广东某火电企业安装运行。蓝盾光电（300862）环境监测产品大气温室气体FTIR监测系统主要用于环境大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体浓度的实时监测。
4、PVDF配套材料NMP价格自年初已翻倍
受益于新能源汽车行业的迅猛发展，PVDF价格飙涨，且整体市场持续供不应求。机构预计下半年供应偏紧将持续，粘结剂用PVDF价格将维持在15-20万元/吨的高位，且未来两年价格增速都会保持向上区间。值得注意的是，PVDF一般必须搭配NMP（N-甲基吡咯烷酮）溶剂使用，该化工品价格同样涨势凶凶，其价格已随PVDF一路上涨，从年初的1.5万元/吨涨至目前的3万元/吨以上。
据悉，在锂离子电池制造成本中，NMP成本占比在3%至6%之间。目前全球范围内，NMP领先生产商主要有德国巴斯夫、美国亚什兰 、日本三菱化学、比利时利安德巴赛尔等。业界人士表示，我国目前的NMP市场具有高端产品生产力的企业数量少，亟需进行调整，行业优胜劣汰将逐步加快。

结论：
滴滴引发的信息安全 进一步发酵；
芯片、芯片、芯片
华为 光通信、双千兆、华为4G标准专利协议---智能驾驶、智能座舱授权协议。