7月4号晚盘

周五指数走的不错。我们一直在强调：七一之后，指数向上向下都有可能。即使向上，也是假突破，但是向下有可能出一根中阴线。
目前a股并没有什么系统性的风险。上周五就是所谓的百年行情的收尾，或者说是之前潜伏资金对于维稳行情的一次集中兑现。这种套路，大A的老韭菜耳熟能详。既然这根中阴线在周五不期而至，那么大盘最近的下行风险已经被充分释放。看好下周初指数有个反弹。区别只在于直接反弹还是指数杀一下然后有资金去抄底。

结构上我看好电新及科技局部性的修复机会
电动车 带动的锂矿、铜箔、铝箔、锂盐、六氟磷酸锂目前还是确定的景气周期，周五表现强势，周初只要不参与补跌，有望在中报行情中成为业绩的核心。
目前来看，白酒、光伏、电动车这些高景气赛道已经处于高位，唯一一个相对位置还可以接受，或者说中报会有超预期内容的行业，就是芯片 。
七月上旬，华为将参加一系列的行业峰会，周五这些小表格已经满天飞，概况起来有智能制造 、教育峰会、充换电、人工智能 、智慧矿山等。这些概念，上周五就有所表现，我其实并不看好他们的持续性。这些题材的想象力，与鸿蒙和华为的车子相比，完全不在一个量级上，而且目前华为题材的赚钱效应越来越差。下周参与的性价比极低。