碳中和碳达峰概念最强光伏龙头通威股份 600438

2021年6月30日晚上 通威股份发布两条消息

第一条：通威股份(600438)6月30日晚间公告，公司2021年半年度业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%。公司高纯晶硅业务满产满销，盈利实现大幅增长。另外，公司规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目，项目总投资预计为140亿元，项目按每期10万吨分两期实施，一期计划2022年12月底前投产。
第二条：通威股份公告，公司拟与乐山市人民政府(“甲方”)、乐山市五通桥区人民政府(“乙方”)共同签署《投资协议》，规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目，主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售等业务，项目总投资预计为140亿元人民币，项目按每期10万吨分两期实施。一期投资预计70亿元，计划2022年12月底前投产;二期项目根据市场及光伏产业 发展情况择机启动。
截至目前，公司在乐山已拥有年产5万吨高纯晶硅产能，另有年产5万吨高纯晶硅项目在建，预计2021年底产能规模将达10万吨。本协议约定项目全部投产后，公司在乐山的产能规模将达到30万吨。
此外，根据公司已有年产8万吨高纯晶硅产能及在建年产15万吨高纯晶硅项目的进度安排，本次一期项目(年产10万吨高纯晶硅产能)按计划投产后，公司高纯晶硅年产能将在2022年底达到33万吨;两期项目全部投产后，公司高纯晶硅产能将达43万
我们来就单纯的来说说第一条消息的重大利好，2021半年度业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197% 也就是全年保守估计70亿 目前市值2000亿不到29倍估值 业绩严重超预期 正常估值价格应该在74.633块钱附近 保守48倍的估值，而目前的价格仅仅只有43.27。

第二条消息则说明了通威股份的步入高速发展期，在行业上光伏行业受到中国碳达峰、碳中和的政策重大利好，作为新能源 的光伏行业热度与日俱增，在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目
你要知道根据通威股份5月26日公布的公司目前高纯晶硅年产才能8万吨，在建产能乐山二期和保山一期合计10万吨项目将于2021年底前投产，届时公司将形成超过18万吨的高纯晶硅产能，高纯晶硅生产基地在乐山、内蒙包头和云南保山。
2021年8万吨全年业绩就有70亿，如果按照规划完成建设投产那么2021年底的投产可以达到18万吨 ，2022年的全年业绩就保守估计翻一倍也就是140亿净利润 ，按照规划到2022年底再新增10万投产也就是2022年底公司总产量至少可以达到28万吨。
所以我们认为通威股份可以认为是目前A股业绩最稳定，且成长性增长速度最快的公司之一 目前应该坚定买入并持有。