鸿蒙的主题性机会才真正开始_express

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上半年，市场的结构性行情主要围绕4个方向，碳中和、医美、白酒、锂电池。如今，这几大方向都不同阶段的见顶，最后崛起的锂电池也在今天落下了帷幕。虽然这4个方向不会批量大幅回调，存在个股的分化过程，但是大势已去，确定性是在下降的。对于下一阶段的结构性主题，在此断言，将会是鸿蒙系统！理由如下：
1、指数已经从高位大幅回调，按照震荡的结构，指数是不会发生系统性风险的，即不会走熊市结构，一旦短期的走势企稳，那市场依然会围绕结构性行情来做。上半年的4个大结构性行情都是这么走过来的。另外，今年可是中小盘个股的风格，即偏向游资风格，这一点是可以从上半年走出的众多妖股得以验证的。
2、科技板块的估值压力得以释放：中美关系缓和、调整将近一年的科技股由五月起的反弹来结束下跌趋势再走震荡，后面是有机会由震荡转为上升趋势的、行业景气度持续提升（缺芯、涨价等）、国家对科技的政策支持。鸿蒙系统是偏向于科技属性的，由此为导火索，再合适不过了。
3、鸿蒙板块，真正被市场接受是在6.9号下午的集体走强，伴随的是鸿蒙系统的注册用户等等消息。未来，这样的消息会不断刺激，毕竟鸿蒙系统光在手机端就超2亿。目前，市场围绕的是鸿蒙的操作系统，但是鸿蒙真正的定位是在万物互联，它最终受益方向一定是智能应用端，比如智能家居、智能穿戴、智能安全等等，与之配套的不同客户端将受益。所以，这一个方向很大，也契合了软件、科技、5G等方向。
4、鸿蒙板块当前辨识度很高的有：润和软件、九联科技、传智教育、思特奇等，都是一波几倍的起步。另外，这几天也有很多个股出现大幅的回调。这就是结构性主题炒作的前期节奏。参照上半年结构性行情的炒作，板块内部一定是不断在轮动的，即整个炒作周期中将出现多个不同阶段的龙头。我相信，接下来的鸿蒙也会是这个节奏，毕竟鸿蒙涉及的细分方向真的很多，板块容纳度也足以支持这些资金的流入，无论是机构、游资等等资金。
5、所以，我的结论是：鸿蒙将是第5大结构性主题，当前仅仅是开始。大家趁此次暴力的回调，多多挖掘有核心逻辑的个股吧。

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