重要！端午之后，市场风向在哪？

辉叔看盘
今年以来，市场有一个怪现象，就是市场的风格是以传统节日为时间节点变化的。

春节之后，白马股、茅系列股等核心资产为代表，来了一波急速下跌，而顺周期板块成为市场的核心。

而到了清明之后，尤其是5月份，以医药 、新能源车 、白酒等为代表的核心资产又开始明显回升，虽然指数现在离2月份的高位还有一步之遥，但不少股票已经创出新高。

这会，市场又到了关键节点，端午之后，市场就开始正式进入中报业绩预告的集中期，之前几个月由于业绩处于真空期，大家炒的是预期。

现在这个位置，到了炒确定性的时候了。

那除了医药、消费这类长期稳健增长的行业，今年中报什么方向的业绩和发展确定性最高，无疑是科技和新能源方向了。

其实从2月18号以来的指数可以作为方向。

以科技股为代表的科创50 ，仅跌0.05%，跌的最多的是蓝筹为主的上证50 ，跌幅11%。

中间的变化说明一点，过去的白马股由于资金拥挤，春节之后一直在消化估值，而处于低位的科技股，经过1年的整理，现在价格明显处于上升期。

这也是我们看好科技股启动的重要原因之一。

而科技股中，目前鸿蒙概念一马当先，6月11日，多只鸿蒙概念股继续大涨，其中润和软件 、思特奇 、美格智能 、传智教育 、科蓝软件 等多只股票继续涨停。

其中龙头润和软件上周5天4板狂涨130%，一个月暴赚360%，赚足了市场的眼球。

很多人这个时候开始担心接下去业绩会不会兑现，但按照A股以往的炒作惯，鸿蒙概念应该不会这么快熄火，甚至会带来更大面积的科技股涨停潮。

想想当年10倍妖股东方通信 ，带动整个5G板块涨了大半年之久。
目前这个位置，没有太多可以担心的。

另一点需要重点关注的就是新能源中的光伏板块，相较新能源车，这波白马股的反弹行情，光伏是走的比较弱的。

主要原因是今年硅料价格涨太高影响了装机量。

但光伏行业往往是买在恐慌，卖在乐观。

如果大家密切跟踪光伏装机量的市场预期，就会发现每一次市场觉得乐观的时候，往往隐藏着风险。

上周五光伏板块的大涨，主要是因为工业和信息化部会合能源局，召开了光伏行业热点难点问题座谈会。

会议中有下游企业反应上游原材料价格上涨太厉害，对行业发展形成抑制。因此，市场预期这次会议表明了高层的态度，上游涨价将会减缓。我们在昨天的文章中也重点强调了。

这一轮光伏上涨的催化，是市场预期硅料价格见顶，预计三季度开始硅料价格就是易跌难涨。

投资买的是预期，预期硅料价格下降的人多了，股价也就上涨了。

当然，长远来看，在碳中和碳达峰的大背景下，光伏行业有着更大的发展前景和预期，在前100年，以原油为代表的传统能源下，我们很多方面还受到限制。

而新的100年，以锂电池和光伏为代表的新能源将会是新的确定性方向。

而短期来看，新能源位置相对较高，光伏板块的性价比更高，除了龙头隆基股份 之外，天合光能 和通威股份 值得重点关注。
老规矩，各位老铁在为信 辉叔看盘 后台回复“6月”即可获取。