成长、周期、价值、确定性

21-06-09 11:35 21738次浏览
矮子火炮
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没有任何草稿,关于这几个词,想到什么就说什么。最近虽然发言不是很多,但是一直在关注市场。

成长、周期、价值、确定性这几个词包含的东西博大精深,我也非常确定自己了解的也只是冰山一角。那就围绕这个几个词随意说一说吧,大家有兴趣的可以听一听。

一、成长
所谓成长股是指具有高增长业绩收益,也是价值股的一种,但市盈率与市净率倾向于比其它股票高的一类股票。只要此类股票的价格不是高得离奇,投资者都愿意购买与持有。成长加上确定性最强的就是新能源 汽车了,为什么会有这样的结论,因为新能源汽车的发展是大势所趋。正如上一次科技革命催生出来的科技行业巨头一样,这一次掀起的能源革命同样会催生众多的巨头,新能源汽车行业作为此次能源革命的排头兵,整个行业的高成长是比较确定的。但是从估值来看,确实不少个股估值炒的过高,但是随着政策密集落地,技术和研发加速,业绩的释放也是会加速的。这个行业的核心个股是肯定值得跟踪的(之前有专门介绍新能源汽车的帖子,感兴趣的可以自己去翻以下)。另一个成长股的代表就是半导体 行业了,大科技的这一波反弹非常强势,而且可以确定的是反弹肯定还没结束。


二、周期
周期股与经济走势高度绑定,并有一定的提前反应。可以参照的一个价格信息是国际大宗商品 价格走势,周期股的走势与国际大宗商品价格走势也有密切的关系,从某种程度上来说周期股更加适合做投机。目前市场人气最高的周期股就是中远海控投资周期股看未来的预期远远比看目前的估值重要。买在低谷,卖在在高潮太难,更多的是在上升的途中吃一个波段。从目前来看,场内需要重点关注的周期板块应该是化工,不少化工细分品种的龙头在无声无息的走强,这些股有一个共性,曾经的行业老大,但是所经营的品种多年没有起色,在这一轮化工强周期中,产品价格开始走强,比较典型的就是远兴能源云天化 。这样的品种大家还可以去挖掘,如果挖掘不到,可以去买产品景气度高的品种的龙头,例如氨纶的老大华峰化学


三、价值
所谓价值股是指相对于它们的现有业绩收益,股价被低估的一类股票。这类股票通常具有低市盈率与市净率、高股息 的特征。价值股之所以为价值股,相对于价值来说,价格是它最重要的因素。价值型投资者讲求在很高的安全边际下从股票中获得合理的回报率。价值股基本上是我上半年重点参与的对象,为什么会重点参与这个,因为年初的时候就觉得今年不应该对行情抱有太高的希望。大部分的仓位都放在银行 ,目前的盈利大头基本是来自成都银行江苏银行价值股需要跟周期股区分开,虽然银行也算周期股,但是它的周期属性并不高。而且整个板块也有一定的成长增速,这个板块非常适合做防守,选择也相对容易,要么选择招商银行平安银行 这样的大白马,要门选择成都银行、江苏银行这样的小黑马。当然场内的价值股还有不少,但是从安全性和成长性来综合考虑,大金融 肯定是首选


四、确定性
确定性是指行业和个股能保持较为稳定的增长,受外部环境和内部环境影响较小,业绩在未来一定时间类的增速是可以预期的。当外部环境变的不好时,这类型的股就容易被资金抱团。比较有代表性的行业就是消费股了,核心消费这一波还能起来,确实是手握重金的基金经理不知到买啥了,没有好的标的选择,就只能干确定性比较强的白酒医美了。但是核心消费估值确实已经很高了,未来几年都不要预期能再次鸡犬升天,更多的应该是震荡消化当前的高估值,所以核心消费应该是做波段。


如果你认为自己找到成长+价值+确定性强的票,那么这个票要么是已经长的跟高了,要么就是长期萎靡不振的,这类型的票可遇而不可求。对与下半年的行情,依旧需要谨慎些。更多的应该是在成长、周期、价值、确定性里面去切换,目前临近中报披露,半导体、银行、化工板块是值得埋伏的,当然个股还得精选。

最后附上一个最新的各个行业的龙头股供大家参考,可以肯定的是经过叶飞这么一闹,机构在发现确定性高、成长性强、估值还便宜的行业时,大资金肯定还是会首选行业龙头,这一点应该时没有争论的。

附 :
一、食品饮料产业链各类龙头

(1) 白酒: 贵州茅台五粮液洋河股份泸州老窖山西汾酒

(2)酱油: 海天味业中炬高新千禾味业

(3)火锅底料:日辰股份颐海国际

(4)乳制品: 伊利股份 、(妙可蓝多天润乳业新乳业

(5)榨菜:涪陵榨菜

(6)面包: 桃李面包

(7)坚果零食: 洽洽食品良品铺子盐津铺子

(8)啤酒: 青岛啤酒重庆啤酒华润啤酒

(9)月饼:广州酒家 、(元祖股份

(10)速冻食品: 安井食品 、(三全食品

(11)卤制品: 绝味食品煌上煌

(12)酵母:安琪酵母

(13)泡椒凤爪:有友食品

(14)餐饮: 海底捞九毛九

(15)火腿肠:双汇发展

(16)醋:恒顺醋业

(17)米面:克明面业

(18)鸡尾酒:百润股份

二,医疗龙头股
(一)医疗领域各类细分龙头

1. 医疗器械 龙头鱼跃医疗

2 体外诊断医械龙头迈瑞医疗

3. 心血管医械龙头乐普医疗

4. 再生医学龙头正海生物

5. 医药 装备龙头楚天科技

6. 骨科医械龙头大博医疗

7. 消毒龙头新华医疗

8. 体外诊断试剂龙头安图生物 (免疫)、凯普生物 (核酸)、透景生命 (HPV)

9. 诊断服务龙头迪安诊断

10. 基因测序龙头华大基因

11. 生化诊断龙头利德曼 (最全)

12. 血液灌流龙头健帆生物

13. 真空采血龙头阳普医疗

14. 医用手套龙头英科医疗蓝帆医疗南卫股份 (医用胶带)

15. 注射器龙头康德莱

16. 细胞免疫龙头中源协和

17. 独门医疗服务司太立 (碘造影剂)、爱尔眼科

(二)医药行业 “卖铲人”(CXO企业)

1.药明康德 :临床前CRO/CDMO企业龙头。

2.康龙化成 :临床前CRO企业龙二。

3.昭衍新药 :临床前CRO企业,细分龙头。

4.药石科技 :临床前CRO企业,细分龙头。

5.美迪西 :临床前CRO/CMO企业。

6.泰格医药 :国内临床试验CRO企业龙头。

(三)医药各类细分龙头

1. 民族品牌药龙头云南白药片仔癀东阿阿胶同仁堂九芝堂广誉远贵州百灵 (苗药)、步长制药 (心血管)、天士力

2. 全产业链龙头复星医药上海医药华东医药中国医药

3. 创新药 龙头恒瑞医药 (肿瘤)、贝达药业 (抗癌)

4. 疫苗龙头长春高新 (生长素)、智飞生物 (宫颈癌)、沃森生物 (肺炎)、康泰生物 (肺炎)。

5. 抗生素龙头鲁抗医药

6. 输液制品龙头科伦药业莱美药业 (注射)

7. OTC龙头华润三九葵花药业儿童药)、华森制药

8. 原料药、辅料龙头华海药业 (原料)、山河药辅 (辅料)、美诺华 (特色原料)、山东药玻 (药用玻璃

9. 血液制品龙头华兰生物 、(博雅生物

10. 独门药龙头甘李药业 (胰岛素)、千金药业 (妇科)、恩华药业 (中枢神经用药)、人福医药 (麻药、避孕套)

11. 维生素龙头新和成 、(兄弟科技

12. 保健养生药龙头金达威 (辅酶Q10)

13. 医药连锁龙头益丰药房老百姓大参林一心堂

三、新能源产业链各类龙头

(一)锂电池各类细分

1.电池:宁德时代比亚迪亿纬锂能国轩高科欣旺达

2.正极材料:

a.三元正极:容百科技当升科技杉杉股份格林美厦门钨业

b.磷酸铁锂正极:德方纳米

c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化

3.隔膜:恩捷股份

4.电解液:天赐材料新宙邦

5.负极材料:璞泰来 、杉杉能源

6.导电剂:天奈科技

7.锂电设备:先导智能杭可科技

8.铜箔:超华科技诺德股份嘉元科技

9.结构件:科达利

(二)电机电控各类细分

1.卧龙电驱 :国内电机电控第三方龙头,北汽新能源在售的EC系列安装的是公司的驱动电机

2.均胜电子 :全球领先的跨国汽车电子企业,智能驾驶 控制系统、新能源汽车动力管理系统服务于全球各大整车厂商和国内一线整车厂商

3.汇川技术工业自动化控制龙头之一,同时公司也围绕新能源汽车的电机提供控制器。

4.大洋电机 :中国微特电机行业龙头之一,也是国内最大的新能源车 用电机供应商之一。

5.越博动力 :新能源汽车动力总成系统及控制器优质供应商。

6.蓝海华腾 :中低压变频器、电动汽车 电机控制器和伺服驱动器等优质供应商。

7.方正电机 :微电机及控制器、节能与新能源汽车驱动总成,汽车控制系统的领军企业。

8.中科三环 :世界第二、国内最大的钕铁硼永磁材料供应商,公司已进入特斯拉 产业链。

9.正海磁材 :主营高性能钕铁硼永磁材料、新能源汽车电机驱动系统。

10.宏发股份 :全球继电器龙头之一,率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器。

(三)整车企业

1.比亚迪:专利数9400多件。

2.长城汽车 :专利数1000多件。

3.吉利汽车 :新能源专利数暂未公示。

四、有色 行业各种龙头

1.钴:华友钴业寒锐钴业

2.锂:赣锋锂业天齐锂业雅化集团

3.镍:盛屯矿业 、华友钴业

4.稀土:盛和资源北方稀土广晟有色

5.永磁材料:正海磁材、金力永磁宁波韵升

6.黄金紫金矿业中金黄金赤峰黄金

7.白银:盛达矿业、兴业矿业

8.铜:紫金矿业、江西铜业云南铜业

9.铝:中国铝业闽发铝业华峰铝业云铝股份南山铝业

10.铅锌:中金岭南驰宏锌锗

11.钼:洛阳钼业

12.钛:宝钛股份西部超导

五、芯片 半导体各种龙头

(一)IC集成电路设计企业

1.兆易创新 :国内存储芯片设计龙头。

2.国科微 :国内广播电视芯片和智能监控芯片龙头。

3.韦尔股份 :模拟芯片龙头、半导体器件和电源管理IC等设计及分销龙头。

4.富瀚微 :数字信号处理芯片设计龙头。

5.北京君正 :嵌入式CPU芯片、可穿戴芯片设计龙头。

6.汇顶科技 :电容触控和指纹识别芯片龙头。

7.瑞芯微 :智能应用处理芯片领军者。

(二) 半导体材料企业

1.阿石创 :国内PVD镀膜材料行业 龙头。

2.飞凯材料 :芯片封装材料龙头。

3.南大光电 :MO源材料龙头、国内光刻胶龙头

4.雅克科技 :国内光刻胶细分龙头。

5.江丰电子 :国内高端半导体靶材龙头。

(三)半导体设备企业

1.北方华创 :国内稀缺平台型半导体设备龙头

2.晶盛机电 :国内单晶硅设备龙头。

3.至纯科技 :国内高纯工艺系统与设备龙头。

(四)半导体产业链企业

1.扬杰科技 :国内稀缺的集芯片设计、制造及封装测试等全产业链优质企业。

2.士兰微 :国内氮化镓集成电路芯片设计、封装等全产业链优质企业。

3.华润微 :国内第一家集芯片设计、晶圆制造、封测等于一体的优质代工企业。

4.中芯国际 :国内芯片代工龙头。

5、集成电路封测三大龙头:通富微电华天科技长电科技

六、非芯片基础核心元器件各种龙头

(一)基础元器件龙头

1.福晶科技 :全球光学晶体部件龙头。

2.捷捷微电 :功率半导体器件细分龙头。

3.法拉电子 :国内薄膜电容器龙头。

4.纳思达 :打印机全产业链龙头。

5.顺络电子 :国内片式电感元器件龙头。

6.中航光电 :光、电互连元器件龙头。

7.台基股份 :大功率半导体器件龙头。

8.斯达半导IGBT模块优质企业。

9.火炬电子 :国内片式多层陶瓷电容器龙头。

10.景旺电子 :PCB等元器件基础材料龙头。

11.三安光电 :国内LED光电组件龙头。

12.思科 技 :全球视窗防护玻璃巨头。

13.生益科技 :国内覆铜板、陶瓷器件龙头。

14.深南电路 :PCB龙头、5G商用龙头。

15.水晶光电 :光学光电子细分龙头。

16.视源股份 :全球液晶显示主控板卡龙头、交互智能平板领军企业。

17.和而泰拓邦股份 ):智能控制器细分龙头

18.领益智造 :消费电子精密部件优质企业。

19.鹏鼎控股 :全球PCB印制电路板龙头。

20.立讯精密 :精密部件龙头。

21.中环股份 :国内技术最为领先的半导体元件企业。

22.歌尔股份 :高端智能手机声学器件龙头。

23.东山精密 :精密部件龙头。

24.京东方A :国内面板、柔性面板龙头。

25.TCL科技 :电视面板龙头。

(二)人工智能 细分各种龙头

1.虹软科技 :AI视觉龙头,服务方向为智能手机、智能汽车物联网 (IoT)等。

2.同花顺 :金融大脑、互联网 金融信息服务 龙头,服务于金融领域。

3.鼎捷软件 :工业4.0AI软件龙头。

4.恒生电子 :金融、证券行业 软件龙头,有投资、数据、投顾、客服等AI多方向赛道。

5.寒武纪:AI芯片细分龙头,有终端智能处理器IP、云端智能芯片、边缘智能芯片。

6.三六零网络安全龙头,有360人工智能创新研发中心。

7.汉王科技 :全球文字识别技术与智能交互产品龙头。

8.圣邦股份 :AI模拟芯片龙头,应用于语音识别、超声测距、红外避障等。

9.鸿泉物联 :胎压智能监测龙头自主无人驾驶监测(BSD)及驾驶员监视(DMS)等。

10.泰禾智能 :智能检测分选装备及工业机器人 装备龙头。

11.科大讯飞 :国内智能语音服务龙头。

12.赛微电子 :全球领先的MEMS传感器芯片服务商,全自主IP的多核SoC芯片北极星

13.当虹科技 :人像识别龙头,视频技术AI。

14.神思电子 :身份识别龙头,智能服务机器人列入发改委AI创新发展重大工程。

15.优博讯 :移动应用软硬件服务商,布局有AI、物联网、大数据 、自动识别等。

16.赛为智能:国内最专业的智能化系统细分龙头,拥有全自动化智能电网、人脸识别

17.东软集团国产软件细分龙头,AI应用于大健康、智能交通、智慧城市等多个领域。

18.科大国创 :行业软件细分龙头,以大数据驱动的智能软件布局人工智能。

19.闻泰科技 :ODM代工龙头,有手势识别及人工智能研究院。

(三)数字货币各类小而精

1.卫士通信息安全 细分龙头,参与制定金融分布式账本技术行业标准。

2.金财互联 :互联网财税服务先驱,有数字货币跨境结算和支付方面的技术积累。

3.新大陆 :数字技术服务先驱,参与了深圳数字货币红包试点。

4. 拉卡拉 :金融支付龙头,与央行数字货币研究所战略合作。

5.证通电子 :国内金融服务以及IDC优质企业,储备有大量的数字货币相关技术。

6.神州信息金融科技 领军者,拥有自主领先的智能区块平台。

7.新国都 :金融数据服务商,有数字货币研究中心,研发有数字货币终端设备。

8.四方精创 :商业银行IT服务外包商,储备了丰富技术。

9.广电运通 :智能终端领导者,有数字货币自助设备相关技术储备。

10.优博讯:物联网移动智能软硬件服务商,有数字货币相关技术储备。

11.高伟达 :国内领先的金融信息服务商,有数字货币技术相关储备。

12.银之杰 :金融科技软件服务商,有开展数字货币相关软硬件以及支撑系统的研究。

13.科蓝软件 :银行金融软件服务商,有数字货币相关技术储备。

14.朗科科技 :国内移动存储设备龙头,储备有数字货币冷钱包等技术专利。

(四)碳捕获龙头

1.凯美特气 :公司与湖大合作开展二氧化碳捕集、封存等工程技术研究。

2.远达环保 :公司已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。

3.杭氧股份 :公司是国内气体封层设备龙头。

4.昊华科技 :公司的碳捕捉技术储备已经初具规模。

(五)可降解塑料龙头

1.金发科技 :公司主营高性能改性塑料。

2.丹化科技 :公司是化工行业非常一般的个股,但有子公司做可降解塑料。

七、化工行业各类细分龙头

1、万华化学 :主营产品为MDITDI。全球龙头,国内绝对龙头。

2、恒力石化 :主营传统炼化。国内民营龙头

3、荣盛石化 :主营产品聚酯纤维。国内龙头

4、浙江龙盛 :主营产品为分散染料、活性染料。全球龙头。

5、龙蟒佰利 :主营产品为钛白粉。国内龙头,全球第四。

6、巨化股份 :主营产品为第三代氟制冷剂。国内龙头,细分全球龙头。

7、安迪苏 :主营产品为蛋氨酸,为动物营养添加剂。国内龙头,全球龙二。

8、扬农化工 :主营产品农药菊酯。国内龙头

9、新洋丰 :主营产品为农资必需消费品复合肥。国内龙头。

10、金禾实业 :主营甜味剂(安赛蜜、三氯蔗糖),为食品添加剂。单寡头垄断,全球龙头。

11、红太阳:主营产品为农药吡啶碱。全球龙头。

12、兴发集团 :主营产品为草甘膦、磷矿石。国内龙头。

13、利尔化学 :主营产品为草铵膦。国内龙头

14、国瓷材料 :主营产品为电子陶瓷MLCC配方粉。国内龙头,全球龙四。

15、玲珑轮胎 :主营产品为轮胎。国内细分龙头。

16、黑猫股份 :主营产品为炭黑。国内龙头,全球龙三。

17、卫星石化 :主营产品为丙烯酸。国内龙头,全球龙四。

18、宝丰能源 :主营煤化工、煤基新材料 和化学品。国内龙头。

19、华鲁恒升 :主营煤化工、DMF。国内龙头

20、三棵树 :主营产品为涂料。国内龙头。

21、卓越新能 :主营产品为生物柴油。国内细分龙头。

22、光威复材 :主营产品碳纤维。国内龙头。

23、多氟多 :主营产品六氟磷酸锂。全球龙头

24、深圳新星 :主营产品为铝晶粒细化剂,为冶金添加剂。全球龙头。

25、强力新材 :主营产品为光刻胶用光引发剂,为电子化学品。
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精彩评论
矮子火炮

21-06-16 07:56

7
1,荣耀新机进入密集发布期、高端化助力产业链复苏
    光弘科技( 300735 )从年初开始承接新荣耀手机订单并下线生产,公司近期举办了荣耀智能手机100万台下线的庆祝仪式;天音控股( 000829 )全资子公司天音通信斥资5亿元参与收购荣耀。
    
    2,华为BWS 5G+AR全球峰会引爆AR产业、相关合作公司受关注
    创维数字( 000810 )子公司创维新世界 是深圳AR协会会员,与华为就提供给海外运营商的“华为融合视频平台系统”进行战略合作,共同为全球海外运营商服务。卓翼科技( 002369 )是华为重要的战略合作伙伴之一,公司在AR方面技术储备扎实,试产的AR眼镜受到客户好评。
    
    3,晶圆代工报价三季度最高涨价30%超预期、半导体 行业高景气持续
    
    中芯国际688981 )是本土晶圆代工头部公司,看好其长期发展。韦尔股份( 603501 )主营半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计等,受益行业高景气。关注华润微( 688396 )等。
    
    4,磷化工产业链价格持续强势、机构看好一体化企业
    川发龙蟒( 002312 )是工业级磷酸一铵行业龙头,大股东下属天瑞矿业持有马边磷矿;云天化( 600096 )拥有化肥总产能881万吨,并具备1450万吨磷矿石原矿生产能力;兴发集团( 600141 )依托自备磷矿石构建了矿电磷一体化的完整产业链。
    
    5,功率半导体龙头酝酿新一轮涨价、行业持续高景气
    斯达半导( 603290 )形成了IGBT模块、MOSFET模块、整流模块、碳化硅器件等完善的产品布局;新洁能( 605111 )专注于MOSFET、IGBT等器件的研发设计与销售。
    
    6,其他
    
    拓维信息 :控股股东拟减持公司不超2%股份
    
     
    
    皮阿诺 :股东拟大宗交易减持公司2.77%股份
    
     
    
    长城汽车 :高管人员计划减持公司股份
    
     
    
    威奥股份 :股东拟合计减持公司不超2.3%股份
    
    神农科技 :湖南弘德拟继续减持不超1%股份
    
     
    
    万盛股份 :股东珠海厚赢拟减持不超0.99%公司股份
    
     
    
    共进股份 :股东汪大维唐佛南拟合计减持不超2.37%公司股份
    
      
    
    博汇科技 :股东及董监高拟合计减持不超4.13%公司股份
    
    安利股份 :劲达企业拟减持公司不超8.72%股份
    
    巨星科技 :上半年预盈6.82亿-7.26亿元,同比增8%-15%。
    北汽蓝谷 :5月份新能源车 销量1197辆,上年同期2106辆。
    
    包钢股份 :控股股东等拟8亿元增持股份,替代去年的20亿-40亿元增持计划。
    
    上峰水泥 :控股股东拟1亿-1.5亿元增持股份。
    杭可科技 :因技术协议变更,解除与宁德时代 4.8亿元合同。
矮子火炮

21-06-29 08:04

6
啤酒真是傻逼了[流血]
    1,汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能、行业望迎来加速爆发
    天富能源( 600509 )投资的天科合达是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一,目前已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术,并成功实现批量供应。捷捷微电( 300623 )公司与中科院微电子研究所等合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体 材料的半导体器件,拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件,目前有少量碳化硅器件的封测。
    
    2,草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
    江山股份( 600389 )拥有草甘膦产能7万吨/年,整合福华通达后产能将达到22.3万吨/年,成为国内草甘膦产能最大的企业。兴发集团( 600141 )具备18万吨草甘膦产能,充分受益行业景气。新安股份( 600596 )具备8万吨草甘膦产能。
    
    3,新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
    环旭电子( 601231 )深耕5G毫米波天线模组领域,在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出;鹏鼎控股( 002938 )具备生产5G天线等关键产品的能力,并供货苹果 相关产品。
    
    4,远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期
    先导智能( 300450 )是全球领先的锂电设备供货商,具备整线交付能力,并与欧洲电池厂商及相关车企达成深度合作;赢合科技( 300457 )主要产品包括涂布、辊压、分切等锂电生产核心设备。
    
    5,世界人工智能 大会将举办、华为“昇腾”生态迎风口
    川大智胜( 002253 )与华为合作,已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作,下一步双方将进一步的深入合作。拓维信息( 002261 )控股子公司湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上,已获得华为昇腾授权,将新增基于昇腾技术底座的产线。
    
    6,其他
    
    新天药业 :股东累计减持近5%股份
    
    
    
    南卫股份 :股东拟合计减持公司不超6.85%股份
    
    奋达科技 :控股股东肖奋及其一致行动人减持2558万股
    
    
    
    立方数科 :两股东拟合计减持不超3.38%股份
    
    
    
    汇纳科技 :控股股东张宏俊拟减持不超3%股份
    
    
    
    太安堂 :控股股东太安堂集团拟减持不超5%股份
    
    
    
    东杰智能 :股东拟减持不超8.44%股份
    
    
    
    森霸传感 :股东拟减持不超4%股份
    
    
    
    光峰科技 :股东拟减持不超2%公司股份
    
    三峡水利长江电力 及一致人持股增至20%。
    
    宁德时代 :公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉 供应锂电池
    
    吉宏股份 :拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权。
    
    科翔股份 :拟募资不超11亿元用于印制电路板及半导体建设项目。
    
    五连板森特股份 :公司尚未承接BIPV订单。
    
    孚能科技 :成为柳州五菱锂电池系统总成供应商。
    
    金刚玻璃 :拟投建1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能 电池及组件项目。
    
    天奇股份 :拟投建退役动力电池等项目,总投资约50亿元
矮子火炮

21-06-28 08:22

6
1,华为将在武汉建立第一家晶圆厂、产业链公司望受关注
    鼎龙股份( 300054 )公司抛光垫产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系,产品型号覆盖率接近100%,产品的市占率不断提高。精测电子( 300567 )公司半导体 领域的测试设备适用于各种类芯片 的缺陷检查,首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。
    
    2,华为发布建筑节能方案、践行绿色低碳新使命
    达实智能( 002421 )是我国建筑智能化及建筑节能服务领先企业。公司与华为在全国范围内就智慧建筑、智慧园区智慧交通等智领域进行全方位的合作。亚厦股份( 002375 )控股子公司万安智能是国内专业技术实力和经营规模居前的建筑与家居智能化系统集成服务提供商,是华为的重要合作伙伴单位。
    
    3,固态电池关键技术获突破、能量密度提高200%
    德尔股份( 300473 )在全固态电池开发方面已经取得阶段性成果。公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。珈伟新能( 300317 )较早对固态锂电池的研究进行了布局,取得了一些相关的研究成果。
    
    4,荣耀50系列首销、线上全平台1分钟销售额突破5亿
    爱施德( 002416 )控股子公司由你网络是天猫荣耀官方旗舰店的运营方,服务线上消费者和线下门店,覆盖荣耀全产品;飞荣达( 300602 )已取得荣耀的供货资质,提供导热散热及电磁屏蔽相关产品。
    
    5,德尔塔”变异病毒肆虐、各国提升疫苗接种率迫在眉睫
    康希诺-U( 688185新冠疫苗已被列入可供对外出口的新型冠状病毒疫苗产品清单中;复星医药600196 )是BNT疫苗的大中华代理商。
    
    6,其他
    
    东杰智能 :股东拟减持8.44%股份。
    
    南卫股份 :蓝盈创投拟减持5.85%股份。
    
    太安堂 :控股股东拟减持5%股份。
    
    森霸传感 :股东拟减持4%股份。
    
    立方数科 :股东拟减持3.38%股份。
    
    汇纳科技 :控股股东拟减持3%股份。
    
    振江股份 :股东拟减持2%股份。
    
    越剑智能:持股股东拟清仓1.83%股份。
    
    李宁 :预期上半年录得净利不少于18亿,去年同期6.83亿。
    
    南钢股份 :上半年预盈22.61亿,同比增102.67%。
    
    昊海生科 上半年预盈2.2亿-2.5亿,同比增699.21%-808.19%。
    
    格力电器 :变更回购股份用途并注销。
    
    中国中免 :向港交所递交境外上市外资股(H股)上市申请。
    
    奥马电器 :股东赵国栋所持9.42%公司股票将被司法拍卖。
    
    启迪设计 :全资子公司光伏建筑一体化业务还未形成较大规模效益。
    
    秀强股份 :预计2021年光伏建筑一体化业务对公司业绩影响有限。
    
    露笑科技 :合肥露笑半导体研发的碳化硅衬底片已送样检测通过。
矮子火炮

21-06-22 08:15

6
几天猪肉很是澎湃已经跌破51从目前公布母猪数量来看已经开始这轮猪周期低谷至暗时刻已经开始来了暴涨就有暴跌当然暴跌也会暴涨不出意外7能繁母猪环比数据就会后面猪价不能起来这个数据加速下跌目前行业已经开始亏损猪价快速下跌因为各大飞起就是目前的情况国家猪价政策应该很快来了上一轮周期扩张太快如果猪价继续下跌现金流问题反弹机会可能会在89如果14之下价格维持年底那么机会就来了
矮子火炮

21-07-09 08:24

5
昨天银行 跌的有点澎湃持有江苏银行成都银行最大跌幅超过了5个点尾盘减仓了江苏银行成都银行没动新能源 光伏真是太强了对应传统行业这种极端行情不可能常态还是降低仓位防守[囧]
    1,OLED驱动芯片 短缺加剧、二季度价格又涨20%
    中颖电子( 300327 )深度布局OLED驱动芯片,今年一季度AMOLED显示驱动芯片销售同比增长数倍,由于市场缺货因素,毛利率改善。英唐智控( 300131 )通过基金对外投资的集创北方是国内显示驱动芯片的龙头企业,公司也是其代理商,与集创北方进行了技术联合开发和渠道合作,推动其OLED驱动芯片及TDDI芯片的国产化替代进程。
    
    2,智能家居 行业支出大幅增长、物联芯片等领域公司望迎机遇
    润欣科技( 300493 )无线物联网 芯片主要应用于智能家电、照明、开关、遥控等领域,与阿里云、美的云等主流智能家居协议都有合作。共达电声( 002655 )自研的MEMS芯片,广泛应用到智能家居、智能穿戴等领域,客户群覆盖较广。超华科技( 002288 )投资的芯迪半导体 是全球领先的G.hn芯片设计公司之一,为“智慧家庭”与“智慧城市”提供集成电路芯片及核心软件,产品覆盖充电桩、智能家居等领域。
    
    3,新能源车 需求持续放量、钴行业供需或延续紧平衡
    华友钴业( 603799 )的三元前驱体持续翻倍成长,今年预计跻身全球前三;盛屯矿业( 600711 )在刚果金拥有3500吨钴产能,在建9300吨钴产能;寒锐钴业( 300618 )的1万金属吨新材料 项目和2.6万吨三元前驱体项目已经进入建设阶段,有望提高钴原料自给率。
    
    4,有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位
    新安股份( 600596 )是国内领先的有机硅产业链一体化企业;合盛硅业( 603260 )有机硅单体产能达53万吨,国内产能占比约16%。
    
    5,异质结电池转换效率创纪录、行业新赛道
    捷佳伟创( 300724 )已对HIT技术进行深入研究,具备供应HIT核心设备的能力,目前已实现在通威、东方日升 等主流客户HIT电池产线提供核心设备。山煤国际( 600546 )设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能 产业化一期3GW项目,为行业之最,预计投资金额31.89亿元。
    
    6,其他
    
    中科创达 :实控人拟减持公司1.53%股份
    
    
    
    苏宁易购 :张近东等近期减持公司6.67%股份
    
    
    
    七一二 :控股股东拟减持公司不超2%股份
    
    
    
    武进不锈 :股东拟减持公司不超1.5%股份
    
    
    
    致远互联 :股东拟减持公司不超1.6%股份
    
    
    
    上海洗霸 :股东拟减持不超1.5%公司股份
    
    
    
    英派斯 :股东青岛青英拟减持0.54%公司股份
    
    
    
    珈伟新能 :股东振发能源拟减持不超1%公司股份
    
    
    
    鼎胜新材 :股东江苏沿海拟减持不超2%公司股份
    
    亚光科技 :拟投建数字通信项目基地
    
    东山精密 :拟斥资1亿至2亿元回购股份
    
    江苏索普 :上半年净利预增17308%-17896%
    
    万华化学 :上半年预盈134亿-136亿,同比增373%-380%。
    
    上海贝岭 :上半年预盈3.9亿-3.95亿,同比增335%-340%。
    
    酒鬼酒 :上半年预盈5亿-5.2亿,同比增170.96%-181.79%。
    
    福莱特 :上半年预盈11.6亿-12.6亿,同比增152.17%-173.91%。
    
    晶盛机电 :上半年预盈5.52亿-6.35亿,同比增100%-130%。
    
    洁美科技 :上半年预盈2.18亿-2.25亿,同比增50%-55%。
    
    长城汽车 :上半年汽车销量61.82万台,同比增56.47%。
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