行业研究

消息面上，华为近日将鸿蒙(HarmonyOS)最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”，各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码，根据不同的业务诉求来做产品。

近期鸿蒙概念可以说是非常火爆，目前整个板块行情还处在初级阶段，还有很多股票没有被挖掘。章盟主和机构帐户现身诚迈科技，章盟主是趋势打板的高手，如果章盟主认为某个品种有长期投资机会时是不大在意短期收益，去年的光伏和锂电池就是很好的例子。目前鸿蒙概念还有很大的挖掘空间，有走出趋势的可能性。在这里复盘君也给大伙提供一些思路。

技术开发类：核心受益公司包括，中科创达( 300496 )(系统开发)，中软国际(软件开发)、常山北明(ISV)，润和软件(多芯片平台适配)；其他受益公司包括，东方通( 300379 )(中间件)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达( 300465 )(金融云)。

生态应用类：核心受益公司包括，用友网络(企业服务)、金山办公(办公软件)，科大讯飞( 002230 )(人工智能)、中望软件(工业软件)；其他受益公司包括，万兴科技(视频编辑)、网达软件( 603189 )(华为视频)、彩讯股份( 300634 )(邮件系统)、梦网集团(短信系统)、超图软件(GIS)、四维图新( 002405 )(地图)、科蓝软件(华为钱包)。

猪价一路下行被腰斩：养殖户“高光时刻”养一头猪利润高达3000元 如今亏损千余元

今年以来，猪价一路下行，截至6月5日，全国猪价已经跌至17元/公斤附近，较年初接近37元/公斤的高位已经“腰斩”不止，甚至已经回落至两年前，也就是2019年下半年猪价开始大涨的起点。养殖户曾经辉煌过，2020年12月底——2021年1月初，养殖户的利润极高，养一头猪的利润高达3000元。现如今，自繁自养的养殖户已经进入亏损阶段。

供求平衡已破 钾肥面临国际输入性涨价

钾肥市场已轻微打破供需平衡，长期以来钾肥供过于求的局面得到改善，国际钾肥价格节节上涨，巴西大颗粒氯化钾到岸价接近400美元，而在3月份还只有300美元。国际价格也影响到国内，最新盐湖股份报价为2450元/吨，淡季卖出了旺季的价格。业内预期钾肥还会进一步涨价。

外贸企业仍然“一箱难求” 部分海运航线上涨近10倍

如今全球海运业可谓“冰火两重天”，海外多国疫情严峻，人工不足，港口集装箱堆积如山；亚洲各大港口运输繁忙，却时常受“缺箱”“少柜”困扰，集装箱价格飞涨，一些海运航线上涨近10倍，仍然是“一箱难求”。

国产半导体设备公司订单爆满、交货期普遍延长
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据报道，调研显示，目前许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。“我们本打算购买上海微电子的光刻机，却被告知没有货。”一家在建晶圆厂负责人表示。与此相反，一家半导体后道检测设备商的高管称：“新需求非常多，大厂不仅乐意采购本土厂商的设备，还积极配合研发。”“当前半导体设备行业订单爆满，销售形势很好。”芯源微董事长宗润福表示，芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。
点评：在当前的背景下，晶圆厂与封装厂开始重视国内供应链建设；部分海外设备材料公司无法正常生产，也促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。从半导体设备、材料产业自身看，经过多年扶持和自身努力，相关厂商已经取得不错的成绩，产品开始从“可用”向“好用”迈进。
A股公司相关概念股主要有芯源微（ 688037 ）+1.45%、中微公司（ 688012 ）+2.91%等。

科技巨头聚焦AR产业、或是下一次信息革命主角
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据报道，苹果一年一度的WWDC大会（全球开发者大会）将于北京时间6月8日凌晨一点开幕。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系统等，当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。无独有偶，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会（Better World Summit）。
点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%增幅的高速增长。业内认为，AR（增强现实）眼镜更有可能成为智能手机的终结者，成为下一次信息革命的主角。
水晶光电（ 002273 ）+1.93%是我国光学光电子产业领先厂商，主营产品有应用于AR设备。公司同时是苹果和华为供货商。
宝通科技（ 300031 ）-0.40%参投公司哈视奇与华为、抖音合作，深化VR／AR布局。

我国推动公立医院高质量发展、医疗信息化将提速
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国务院办公厅近日发布关于推动公立医院高质量发展的意见，提出要推动新一代信息技术与医疗服务深度融合；推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设；大力发展远程医疗和互联网诊疗。
东方证券 认为，该意见将推动智慧医院体系建设迈上新的台阶，互联网医疗政策与机制逐步理顺。同时，增加三甲医院新建院区以及建设城市医疗集团、县域医共体也将带来信息化需求增量，将推动医疗信息化需求加速释放。
创业慧康（ 300451 ）+1.71%是医疗IT头部企业，在手订单充裕，一季度合同负债达1.9亿，获得6个千万级订单；
卫宁健康（ 300253 ）+0.52%是医疗信息化龙头，一季度累计中标金额超4.5亿元。

我国儿童青少年近视率上升、角膜塑形镜持续高景气度 ------ 6月6日是第26个全国“爱眼日”，国家卫生健康委发布数据显示，我国儿童青少年近视总体发生率为53.6%，高中生为81%，大学生总体发生率为90%。近视已经成为国民健康重要问题。 国家先后发布新版《近视防治指南》和《综合防控儿童青少年近视实施方案》，制定了严格的近视防控目标，同时我们认为指南中列示的近视进展干预手段的推广也将顺势上一台阶。通过预防假性近视发生—防止真性近视发生—避免发展为高度近视三级防控模式，控制近视人群的发展，其中角膜塑形镜（OK镜）有效防控低度近视向中高度近视发展，因此在西医与中西医结合的治疗方式均推荐使用角膜塑形镜进行近视防控。在我国青少年近视率不断提高与日渐迫切的视力改善需求下，角膜塑形镜近年来在我国高速发展。根据行业调研，2020年中国大陆角膜塑形镜销售量约200万片，参考行业增长与渗透情况，假设未来5年行业复合增速20%，则估计2025年销售量近500万片。机构预计OK镜可渗透市场空间有望达到1702亿元，市场空间广阔。 欧普康视（  300595  ）-0.51%是国产OK镜龙头企业，产品市占率国内第一。 昊海生科（  688366  ）+1.14%拟获得上海亨泰视觉55%股权及亨泰光学角膜塑形镜产品myOK独家经销权，同时自研角膜塑形镜已于临床试验阶段。

安信策略今日发布研报表示，当前美联储显著鸽派的背景下，全球股市估值容忍度上升，加之A股风险偏好处于有利窗口期，使得A股短期有一个向上波段。下一阶段，成长扩散可能继续，关注补涨品种和中报强预期品种。重点关注方向包括三条线索：1）新成长赛道：人工智能、智能汽车、军工、信创网安等；2）核心赛道中能够继续持续超预期的品种：部分半导体、白酒、医药公司；3）疫情复苏链：银行、旅游、航空、农产品等。

锂电池的全面爆发，连补涨的都走势非常的凶猛，类似之前做核心资产长线资金的玩法，像白酒一样走趋势行情了！
多氟多：全球六氟磷酸锂龙头，拥有每年1万吨产能，欲扩产5千吨。
天际股份：全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂，目前拥有每年8160吨产能，准备扩产1万吨。
延安必康：控股87.24%的子公司九九久科技现有六氟磷酸锂年产能为5千吨。
永太科技：公司六氟磷酸锂产能目前可以达到每年2千吨。
鼎胜新材：公司锂电池电极用铝箔，是锂电池的正极集电体。
远东股份：全资子公司远东福斯特是国内产销规模最大的18650锂电池企业，规模仅次于三星和松下，现已升级成为新型21700型锂电池生产商。另外，公司4.5微米高精度、超薄锂电铜箔已实现批量生产。
江苏国泰：控股子公司华荣化工目前锂离子电池电解液的产能为每年3万吨。
藏格控股：目前全资子公司藏格锂业“年产碳酸锂2万吨项目一期工程”（年产1万吨碳酸锂）已顺利建成投产。
科陆电子：参股48.94%的江西科能生产磷酸铁锂电池。
红星发展：公司子公司电池极碳酸锂年产约6千吨。
科恒股份：公司业务涵盖锂电正极材料和锂电设备。
国民技术：控股70%的斯诺实业为锂离子电池负极材料供应商。