5月第2周综述（5/9）

2021-05-10中证投资参考（星期一）

今日导读
＞华为鸿蒙下月规模化推送、合作伙伴有望受益
＞全球减产预期支持糖价逞强、继续关注龙头股
＞多城市部署加速修建专业足球场、产业链受益
＞小麦主产区病虫害发生风险高、各地积极防控

中证视点
华为鸿蒙有望下月规模化推送、相关合作伙伴有望受益
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据悉，华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示，最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统，安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。
此前，华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录已经披露，年内搭载鸿蒙操作系统的车机、Pad、手表、智慧屏、音箱等物联网设备有望达到3亿台，其中手机可超过2亿台。在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前200的厂家，现在已确定初步展开合作的约有70%，预计随着鸿蒙系统的规划化推送，合作将进一步扩大，相关合作伙伴将迎来机遇。
科蓝软件（ 300663 ）已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端管云一体化可信展业体系，为金融行业提供更安全、便捷、可信的数字金融服务整体解决方案；
常山北明（ 000158 ）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。

热点聚焦
全球减产预期支持、糖期现货同步逞强
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受最大生产国巴西新榨季产量前景忧虑推动，原糖近期表现强势，国内白糖也呈现连涨态势，周五主力合约收于5610点，广西、云南现货成交也同步放量。
糖期货拉涨的动力，主要是全球性的白糖减产，造成供给缺口扩大。据悉，因天气干燥甘蔗产量降低，巴西4月上半月中南部地区糖产量同比减少35.75%。新加坡丰益集团将巴西今年产量调降到3100-3300万吨，低于上年的3850万吨，其称天气若不转好产量会进一步下调。20/21榨季，ISO预计全球食糖产量为1.69亿吨，消费量为1.73万吨，供应短缺480万吨，上榨季为供应过剩190万吨。从供应短缺量角度来看，20/21榨季全球食糖供应短缺量与15/16榨季的水平相当。20/21榨季全球预计缺口扩大，主要由于部分主产国产量下降以及疫情之后需求恢复性增长，缺口扩大将支撑原糖价格重心上移。国内方面，由于汽运及水运价格高涨，部分加工糖厂仍处检修状态，市场供应短时间难放量。与此同时，随着气温升高，五一消费量大增，市场用糖量增加，下游终端消费迎来旺季。预计节后郑糖期价重心仍上移为主。
另外，联合国粮农组织6日发布报告指出，4月国际食品类商品价格连续第11个月上涨。其中，食糖价格指数4月环比上涨3.9%，同比去年同期大涨近60%。
可关注中粮糖业（ 600737 ）、南宁糖业（ 000911 ）等机会。

国际金价创近3月新高、板块龙头有望受关注
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在突破1800美元关口后，7日国际金价继续上涨，截至收盘，伦敦金现货价格上涨0.91%，报收于1831.24美元。黄金价格走强与印度疫情持续恶化和美元走弱有关。印度卫生部8日发布的数据显示，印度单日新增新冠确诊病例40.9万，新增新冠死亡病例首次超过4000例。印度中央政府迄今没有采取全面封锁举措以控制疫情蔓延，疫情形势短期难以控制，印度周边的东南亚国家也深受影响。尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫、泰国、柬埔寨、印度尼西亚等国家的新冠确诊病例也接连上升。
非农方面，美国月度就业报告显示，4月份雇主增加了26.6万个就业岗位，失业率上升至6.1%。就业数据明显低于经济学家的预期，经济学家预计就业人数增加100万，失业率下降到5.8%。4月非农数据仍支持美联储鸽派论调，宽松货币政策有望延续，短期美元走势受到压制。此外，通胀预期的持续升温也有利于金价的走强。综合来看，黄金价格短期有望继高，标的可关注赤峰黄金（ 600988 ）、银泰黄金（ 000975 ）等。

产业观察
多城市加速修建专业足球场、产业链受益
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2021年的夏天，足球迷的狂欢。6月，2020欧洲杯、美洲杯将相继拉开战幕。业内预计，作为疫情之后的第一场大型体育赛事，2020欧洲杯的受关注程度非常高，而且预计今年欧洲杯的收视甚至会出现“报复性”的上涨。此外，女足球员王霜梅开二度加时赛四比三逆转韩国晋级东京奥运会，中国观众对中国足球的期待再度到达顶点。
近年来，我国高度重视足球运动的发展。国家发改委新闻发布会近期公布数据显示：“十三五”时期，全国共新建社会足球场地26967块，较“十二五”末增长4倍，超额完成“十三五”新增2万块社会足球场目标任务的35%。而未来五年，根据国家发展改革委和国家体育总局联合印发了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》的通知，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量将达到0.9块以上。
相较于社区和校园内足球场，专业足球场地建设费用无疑更加高昂。目前国内仅有三座城市拥有专业足球场，分别为上海、天津、成都。随着中国拿下2023年亚洲杯举办权，中国亚洲杯组委会也承诺本届亚洲杯都将在专业足球场举行，多个城市相继投入专业足球场建设，包括北京、广州、贵阳、苏州、武汉、厦门、成都、重庆、上海、深圳、南京、大连、青岛、西安在内都在修建专业足球场，所有建设场地计划于2022年底完工。其中，武汉规划建设的空港国际体育中心项目预计建设一座6万座的专业足球场，总投资将超过26亿；重庆投资36亿，修建“4.5万人”足球场。
共创草坪（ 605099 ）是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等；
蒙草生态（ 300355 ）快乐小草已成功建植20多块标准足球场草坪，包括国家体育场（鸟巢）附场、国家北方足球训练基地、西安奥体中心、渭南奥体中心、宝鸡体育场、呼和浩特体育场足球场等。其中，国家北方足球训练基地、呼市体育场足球场经过国际足联指定实验室labosport测试，被认证为专业竞赛级别，可举办国家级、世界级比赛。其他场地的国际认证正在进行中；
莱茵体育（ 000558 ）全程配合重庆市开展2023年亚洲杯承办城市申办工作，并主导策划专业足球场设计方案，各项工作得到亚足联考察组及重庆市政府的高度评价，助力重庆成功取得2023年亚洲杯承办城市资格。

行业动态
南方电网自主研发北斗运营服务平台6月底上线
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据从南方电网公司发布的《南方电网公司北斗卫星导航系统“十四五”应用规划》，南网公司正在建设集北斗位置服务、短报文通信管理和时频监测等基础模块于一体的运营服务平台。按照计划，平台将于今年6月底上线运行，届时可为南方电网经营服务的广东、广西、云南、贵州、海南五省区提供北斗高精度定位服务。
“十四五”期间，南方电网将结合电力行业特点，进一步扩展北斗系统在电力业务的应用范围，利用自主研发的北斗运营服务平台和相关终端设备，打造一系列具有公司特色的典型示范应用，并基于公司统一数据中心开展数据汇集及共享，提升智能电网数据共享、智能决策水平。北斗高精度位置服务可达到米级、亚米级、厘米级和毫米级，将在电网无人机自主巡检和地质灾害监测等方面发挥重要作用。
中海达（ 300177 ）北斗地基增强系统CORS建设在中国移动、国家电网、南方电网项目中相继中标，体现了大型客户对公司核心技术和产品的认可，是公司高精度定位核心技术能力的有力体现；
合众思壮（ 002383 ）和国家电网公司有合作，合众思壮的高精度设备在国网的移动巡检、输变电线路地灾监测、北斗高精度基准站建设方面有一定的应用，属于泛在物联网范畴。

四部门联合推进危货罐车综合治理 行业格局有望重塑
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近日，交通运输部、工信部、公安部、市场监管总局联合印发《常压液体危险货物罐车治理工作方案》，规范常压液体危险货物罐车生产、登记、使用和检验，集中整治罐车运营中存在的突出问题，全面提升罐车安全运行水平。
近年来，我国危险品物流行业规模持续扩大，罐车保有量逐年增长，部分罐车存在“大罐小标”、壁厚不达标、安全附件缺失、跑冒滴漏等安全隐患。根据《方案》，自2021年6月1日起，新进入市场的罐车应当按照新要求进行检验、登记、办理道路运输证，实现新罐车合规；2022年5月30日前，完成对所有存量罐车的检验；2022年11月30日前，全面完成罐车整改；2022年11月1日起，我国将全面禁止存在重大安全风险的罐车运行。
近年来，我国对于危险化工品行业监管趋严势头明显，《方案》实施有望重塑行业格局，利好有竞争力的龙头。
恒通股份（ 603223 ）主要从事液化天然气（LNG）贸易经营与物流，LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等；实体物流主要从事普通货物运输，道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务；
上海雅仕（ 603329 ）安徽长基危化品供应链基地项目即将建成，满足周边地区芯片企业对进口化学原辅料的供应配送需求。

信息追踪
小麦主产区病虫害发生风险趋增、各地积极防控
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目前，我国大部分小麦主产区已陆续进入产量形成的关键时期。但从各地反馈的信息来看，今年条锈病发病严重，甚至在部分地区出现了条锈病与小麦白粉病、赤霉病以及蚜虫等病虫害叠加发生，直接影响到了小麦的稳产和高产。以河北为例，截止5月5日18时，河北省共39个县（市、区）发现小麦条锈病，比去年同期多9个县，同比增加30%。
上月15日，农业农村部特别召开了小麦条锈病防控现场观摩会，并发布了关于小麦锈病防控通知。通知上指出，今年我国西南、汉水流域、黄淮南部等小麦条锈病冬繁区菌源多、发生早、见病广。3月下旬以来，病害随气流北扩东移明显，发病范围明显大于往年，黄淮海等麦区大面积流行可能性依然比较大。
小麦的病虫害防控已进入关键时期。
中农联合（ 003042 ）主要产品包括杀虫剂原药、杀虫剂制剂、杀菌剂制剂及除草剂制剂；
安道麦A（ 000553 ）能够在不损伤农作物的同时有针对性地防控各类害虫。

2021-05-10时报财富资讯（星期一）

资讯导读
>铁矿石市场价格涨势凶猛、后市仍将偏强运行
>水泥价格继续上涨、板块低估有望向上
>齐翔腾达：利润增长源于丁腈胶乳和MMA新增产能释放
>谱尼测试：中标国家地表水质控检查技术服务项目

主编视角
>A股节后未现“开门红”、5月行情需关注的两点
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五一节后，A股未能迎来“开门红”。上证指数连跌两日，跌幅0.81%。创业板指周五大跌3.46%考验2900点，两日跌幅5.85%。两个交易日日均成交8793亿元，较节前一周增加约6%。北上资金净买入5.64亿元，较节前一周日均24亿元大幅减少。从行业板块看，顺周期中的钢铁、采掘和有色涨幅居前，休闲服务、医药和电子跌幅居前。
本期谈谈A股5月行情值得关注的点。一是外部事件中的印度疫情。从目前情况看，印度疫情持续升级且严峻程度由于检测能力、覆盖面等因素可能存在低估。更深层次的担忧是，印度变异病毒对当前新冠疫苗有效性的考验，这将对全球疫情控制局面产生重大影响；二是原油、煤、铜、铝等资源品价格大幅上涨，加深市场对国内通胀上行的担忧。在“生产端的修复快于需求端”情况下，中下游制造业将难以消化大宗商品涨价带来的成本压力，下半年盈利预期可能出现下调。同时，印度疫情失控加剧部分全球供应链如航运等紧张程度，将对国内中下游制造业出口造成负面影响。

今日头条
>铁矿石市场价格涨势凶猛、后市仍将偏强运行
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五一假期后，铁矿石市场价格涨势凶猛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月8日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1185元，较节前上涨60元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1490元，较节前上涨80元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元，较节前上涨80元。截至5月8日，进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为210-210.5美元，较节前涨20.6美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1505元左右，较节前涨200元。期货方面，截至5月8日，国内铁矿石期货主力合约报1237.5元，较上一日上涨2.65%，节后三日累计涨幅近12%。
分析认为，铁矿石快速上涨主要原因如下：第一，五一假期钢坯、热卷等钢材价格持续上涨，大部分地区，多种规格品种涨幅累计上调200-400元不等，假期结束后在矿石期现市场急速释放。对于矿石来说，钢厂在高利润的驱动下生产积极性未见放缓。第二，从消息方面来看，国家发改委称将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动引发的市场阶段性担忧，期现价格同步拉升。第三，一周来看，全国港口铁矿成交量创2021年新高。综合来看，预计铁矿石后市仍将偏强运行，相关公司盈利能力望提升。
鲁银投资（ 600784 ）公司是国内最大的粉末冶金材料生产企业。控股55%子公司青岛豪杰拥有5处铁矿矿体采矿权。
司尔特（ 002538 ）目前公司年产38万吨的马尾山硫铁矿已进入可正式投产出矿阶段。

投资聚焦
>水泥价格继续上涨、板块低估有望向上
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据媒体报道，山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产，水泥生产企业停限产20天。五一小长假期间，水泥市场继续维持涨势，停限产无疑将继续拉动涨势。华东、华北、西南多区域水泥、熟料价格集体上涨，长三角区域熟料产品正处于第五轮上调中。

受益于需求持续旺盛，整体库存水平较低，水泥、熟料价格旺季涨势较为强劲，4月全国水泥价格累计环比上升5%至463元/吨，券商分析师预期2Q21核心区域水泥价格同比有望转正。其中，长三角需求旺盛，日出货量基本达到产销平衡，局部销大于产，价格接近历史高位；而华南内部需求分化，广东需求与价格表现强劲，广西因需求偏弱、贵州水泥仍有进入，库位有所积累，综合来看预期2Q21华南价格及盈利同比有望改善。机构预计全年水泥需求仍处于高位平台期，而环保趋严以及错峰生产常态化背景下，供给端收缩对价格形成较强支撑，全年水泥价格有望超预期，当前水泥企业估值仍处于底部区域，为较好的布局时点。
A股中，可关注万年青（ 000789 ）、上峰水泥（ 000672 ）等。

独家参考
>齐翔腾达：利润增长源于丁腈胶乳和MMA新增产能释放
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齐翔腾达（ 002408 ）在接受投资者调研时表示，公司一季度利润增长一方面是源于丁腈胶乳和MMA新增产能的释放，另一方面公司主要产品甲乙酮、顺酐的价格较去年也有所上涨。新项目建设方面，公司70万吨/年丙烷脱氢项目预计今年年底建成投产；20万吨/年顺酐项目预计2022年二季度建成投产；30万吨/年环氧丙烷项目预计2022年二季度建成投产；20万吨/年异壬醇项目预计2022年年底建成投产；10万吨/年PMMA项目目前处于技术转让谈判阶段，预计2023年建成投产。项目建设进度主要受制于长周期设备的制作周期，公司将加紧跟制作厂商对接，保证项目建设顺利推进。目前公司与蓝帆医疗、英科医疗、金发科技、Topglove等手套制造商都有合作，下半年随着新的丁腈胶乳手套生产线陆续投产后，相信会有一波需求增长空间。公司预计今年丁腈胶乳价格较为稳定，公司目前正通过一系列的技术改造，不断提高丁腈胶乳的产品质量，以进一步提高丁腈胶乳产品的竞争优势。

>谱尼测试：中标国家地表水质控检查技术服务项目
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据谱尼测试（ 300887 ）官微消息，日前，谱尼测试凭借着独有的人才资源、仪器设备、技术服务以及全国性网络化实验室服务布局等优势，再次中标2021年中国环境监测总站国家地表水环境监测网采测分离监督检查技术服务项目，在2018-2020年期间，谱尼测试集团就以优异的成绩圆满完成了上周期中国环境监测总站国家地表水环境监测网采测分离监督检查的技术服务。期间因在工作中克服项目周期短、任务重、完成难度大等困难，多次获得中国环境监测总站表扬与肯定。在2021年新一轮项目运行期间，谱尼测试将不忘初心、牢记使命、不畏艰难、砥砺前行，严格遵照总站指示，保质保量完成新一轮监督检查工作，并努力为国家地表水环境监测网采测分离质控工作贡献力量，为地表水监测数据质量保驾护航。

财经要闻
>国务院副总理在海南考察种业工作，强调要夯实打好种业翻身仗基础。
>IDC：2021年全球半导体营收预计激增12.5%，达到5220亿美元。
>中国资本市场三十年》出版，易会满作序提出坚定不移推进改革开放、促进投融资协同发展。
>钢厂大面积涨价钢坯大涨130元，95家钢厂上调废钢采购价10-200元。
>京津冀部分厂家水泥价格大幅上调40-60元/吨。
>第七次全国人口普查主要数据将于5月11日公布。
>美国4月份非农就业人数增加26.6万人远低于预期，失业率报6.1%。
>欧盟决定暂缓豁免疫苗知识产权。
>广州将推出全国首个超高清视频产权交易平台。
>全国首家碳中和学院揭牌 西北大学与榆林共建碳中和科创中心。

公告淘金
星辉娱乐（ 300043 ）控股孙公司西班牙人获得晋级2021-22赛季西甲联赛的资格，预计将为俱乐部带来下一赛季电视转播收入5421.05万欧元（约合人民币42,285.84万元）。
复星医药（ 600196 ）子公司拟与BioNTech设合资公司，实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。
沃格光电（ 603773 ）拟收购北京宝昂51%股权。北京宝昂及其子公司是针对显示领域所用高端光学膜材为客户提供整体解决方案的综合服务商。
斯迪克（ 300806 ）拟3.8亿元投建年产2.5万吨功能性PET光学膜项目。
江铃汽车（ 000550 ）拟不低于7.64亿元挂牌出售江铃重汽100%股权。
龙蟒佰利（ 002601 ）上调各型号钛白粉销售价格。
三夫户外（ 002780 ）与戈尔公司签署合作协议，授权X-BIONIC品牌使用GORE-TEX材料及商标。
中顺洁柔（ 002511 ）实控人向全体员工发出增持公司股票倡议。
华灿光电（ 300323 ）实控人变更为珠海市国资委。

热点数据
>QFII现身64只科创板股前十大流通股东
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数据统计显示，QFII最新出现在64只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量1.24亿股，期末持股市值合计154.94亿元。持股变动显示，新进35只，增持23只，减持6只。新进股中，奥普特、博瑞医药、金山办公等持股量居前。QFII持有科创板股中，从前十大流通股东名单中QFII家数来看，绿的谐波 、奥普特等2只股有5家QFII集中现身，持股量分别为881.44万股、628.75万股。从持股比例看，QFII持有比例最多的是奥普特，持股量占流通股比例为36.88%，其次是绿的谐波，QFII持股比例为30.50%，持股比例居前的还有福昕软件、亿华通、安恒信息等。持股数量方面，QFII持股量最多的是澜起科技，共持有2250.01万股，华熙生物、传音控股等紧随其后，持股量分别为1009.83万股、947.77万股。QFII持股市值居前的有传音控股、安恒信息、华熙生物，持股市值分别为19.84亿元、18.41亿元、15.57亿元。业绩方面，QFII持有个股中，一季报净利润同比增长的有47家，净利润增幅最高的是恒玄科技，公司一季报共实现净利润7972.72万元，同比增幅为4751.05%，净利润同比增幅居前的还有晶丰明源、会通股份等，净利润分别增长2424.30%、1287.03%。

龙虎榜看台
>资金流入煤炭开采加工板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.65%报3418.87点，深成指跌1.95%报13933.81点，创业板指跌3.46%报2910.41点。两市共计成交8839亿元，较上个交易日增加172亿元。盘面上，煤炭开采加工、石油矿业开采、石墨电极、数字货币等板块涨幅居前；芬太尼、医美概念、医疗器械服务等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中洲特材获2游资和1机构买入，买入净额为1466.39万元；酒钢宏兴获1游资买入，买入净额为1.04亿元；珠江股份获2游资买入，买入净额为1563.34万元；悦心健康获1游资和2机构买入，买入净额为9855.86万元；山西焦煤获4游资和1机构买入，买入净额为1.30亿元；山西焦煤获2游资和1机构买入，买入净额为1.82亿元；拉芳家化获1机构和1游资买入，买入净额为3812.36万元。

一周回顾
上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为0.65%，深成指周跌幅为1.95%，创业板指周跌幅为3.46%。
上周时报财富资讯推的航运概念股中远海控（ 601919 ）2日最大涨幅为7%；独家参考德展健康（ 000813 ）当日涨停。

新股申购
创益通：申购代码300991，发行价格13.06元/股，发行市盈率16.78倍。可比公司：立讯精密（ 002475 ）。
浙江新能：申购代码730032，发行价格3.51元/股，发行市盈率30.03倍。可比公司：嘉泽新能（ 601619 ）。
诺泰生物：申购代码787076，发行价格15.57元/股，发行市盈率35.13倍。可比公司：博瑞医药（ 688166 ）。

2021-05-10上证早知道（星期一）

今日导读
>能耗双控促使PVC大涨、机构关注碳中和长期影响
>铜价升至历史新高、机构看好基本面供需因素支撑
>欧盟暂缓豁免疫苗知识产权、行业高门槛格局不改
>斯迪克拟投建光学膜项目、机构席位买入金岭矿业

上证聚焦
○机构热议通胀问题、青睐“煤飞色舞”等上游行业
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国盛证券张启尧认为，近期大宗商品价格集中上涨，市场对于通胀上行的担忧快速升温，引发了股市调整。但通胀压力并未造成流动性紧缩，央行公开市场操作保持既有节奏，回购利率处于较低水平，市场不存在系统性风险。看好可以对冲通胀上行风险的钢铁、有色、煤炭等上游板块，以及新能源（车）、半导体、化工等具备景气提升确定性，能够抵御通胀上行压力的板块。
开源证券牟一凌认为，当前市场“交易通胀”愈演愈烈，这对于周期是机遇，但对前期的高估值板块形成了持续压制。目前正处在产业链增量利润向上游分配的过程中，在“碳中和”背景下，这一过程大概率还将延续。北向资金也已开始持续买入钢铁、煤炭、有色、石油石化、银行等价值板块。
安信证券陈果认为，当前中国经济通胀风险较低、政策环境依然友好，没有系统性风险，大盘将继续处于震荡格局。短期关注大宗商品上涨期间周期板块的机会，包括煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击，但半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高，因此无惧原材料成本上升。

上证精选
○5月7日，北向资金净买入3.8亿元。中远海控、京东方A、迈瑞医疗分别获净买入8.37亿、5.78亿、3.58亿元。
○国家发改委7日发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，提出以竞争性方式形成电量电价，为抽水蓄能电站加快发展创造更加有利的条件。
○工信部公布移动物联网应用优秀案例44例，格力电器、万集科技、网达软件等多家上市公司的项目名列其中。
○央行数字人民币APP显示，网商银行成为第7家参与数字人民币公测的商业银行。此前六家为工、农、中、建、交和邮储银行。
○高瓴资本即将完成新一轮募资，规模约180亿美元，远超去年计划的130亿美元。从近期A股调研信息看，生物医药行业是高瓴资本关注的重点。
○7日公布的美国月度非农就业数据大幅下降，削弱了市场对美联储收紧货币政策的预期。以美元计价的黄金收涨0.9%，离岸人民币对美元升值0.77%。

产业情报
○能耗双控促使PVC大涨、机构关注碳中和长期影响
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5月7日，PVC期货价格大涨近3%，再创反弹新高，当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解，内蒙古能耗双控政策发布后，针对占全国产能33%的电石限电政策，当地采取季度考核方式，开工率大概率下降，电石价格再度站上5000元/吨。PVC的需求与房地产和宏观经济正相关，2016年以来，国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。
中信建投认为，电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一，80%的PVC为电石法生产，电石的电耗成本占比约40%，能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能，或促使全国电石和PVC供应趋紧。
公司方面，新疆天业（ 600075 ）、中泰化学（ 002092 ）等拥有电石-PVC产业链优势。

○铜价升至历史新高、机构看好基本面供需因素支撑
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7日，LME铜收涨2.94%，最高触及10440美元/吨，一举突破2011年的价格峰值，达到历史新高。铝、锌、铅期货也均升至数年以来新高。
国泰君安期货分析师季先飞表示，美联储坚定其鸽派立场，宏观情绪持续升温，金属板块涨势凌厉。其中铜、铝存在供应收紧的忧虑，基本面对价格支撑明显强于其他金属。国盛证券王琪认为，智利国会批准上调铜矿权利金法案，导致矿企成本上升。伴随着美欧经济复苏，交易所铜库存持续去化，有望支持价格高位运行。
西部矿业（ 601168 ）的重点项目西藏玉龙铜矿改扩建工程已顺利投产，铜精矿产量从今年起大幅增长；
紫金矿业（ 601899 ）今年将有刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等三大铜矿项目投产。

○欧盟暂缓豁免疫苗知识产权、行业高门槛格局不改
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据媒体报道，欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示，欧盟各国领导人认为，新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟还面临许多更为紧迫的问题。此外，辉瑞公司CEO也发表公开信，坚决反对放弃新冠疫苗的知识产权。
东莞证券魏红梅认为，在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下，已获批上市的疫苗将快速出货并占领市场。即使美国开放新冠疫苗专利，竞争对手欲追赶将受限于技术、原料、产能等因素限制，较难与当前拥有领先地位的疫苗竞争。此外，美国mRNA疫苗专利放开，将有助于其他企业掌握该项先进的技术路线。
智飞生物（ 300122 ）的新冠疫苗原液年产能已达10亿剂；
复星医药（600196）引进的mRNA新冠疫苗在内地的Ⅱ期临床试验正在有序推进中。

公告解读
○斯迪克拟投建功能性PET光学膜项目
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斯迪克（300806）拟投资3.8亿元建设年产2.5万吨功能性PET光学膜项目，达产后预计年营业收入3.3亿元，年均利润总额7014.30万元。

○玉龙股份实控人将变更
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玉龙股份（ 601028 ）控股股东厚皑科技拟将所持公司5%股份转让给济南高新控股集团。转让后，公司控股股东将因此变更，济南高新区国资委将成为公司实控人。

○中际旭创拟定增募资加码主业
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中际旭创（ 300308 ）拟定增募资不超过27.77亿元，用于苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目、苏州旭创高端光模块生产基地项目、铜陵旭创高端光模块生产基地项目、成都储翰生产基地技术改造项目等。

○龙蟒佰利等上调钛白粉售价
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龙蟒佰利（002601）上调各型号钛白粉（包括硫酸法、氯化法钛白粉）销售价格，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
惠云钛业（ 300891 ）决定上调钛白粉销售价格，对国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调200美元/吨。

○ST松炀拟回购股份
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ST松炀（ 603863 ）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过12元/股。

资金观潮
○三机构席位买入金岭矿业
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交易公开信息显示，金岭矿业（ 000655 ）近两个交易日获3家机构席位合计买入3195.67万元，占区间成交总额的8.14%。天风证券认为，目前海外疫情形势仍然严峻，将对主要铁矿供给国产生影响。金岭矿业是本土传统铁矿标的，受益矿价上行，后期有望通过矿山资产注入及外采铁矿石保证精粉产量。

交易闹铃
○三只新股10日申购
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浙江新能（730032）发行价3.51元，市盈率30.03倍，申购上限6.2万股，主营可再生能源发电。
诺泰生物（787076）发行价15.57元，市盈率35.13倍，申购上限1.35万股，主营产品多肽、小分子化学药物。
创益通（300991）发行价13.06元，市盈率16.78倍，申购上限6000股，主营产品精密连接器、连接线。

2021-05-10中证快报（星期一）

今日导读
○全面开启夏季错峰生产、水泥价格有望持续上涨
○游艇销售逆势增长、部分船厂订单已经排至后年
○加快发展超高清视频产业、形成万亿级产业集群

中证头条
行业错峰生产、水泥价格有望持续上涨
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据中国水泥人网消息，山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产，水泥生产企业停限产20天。刚刚经过了五一小长假，水泥市场并未“休假”，仍维持涨价态势，山东，安徽，福建，四川等多地方水泥价格价格上涨10-30元/吨不等，停限产无疑将继续拉动涨势。
点评：在“碳达峰、碳中和”的背景下全国各地水泥企业将错峰生产，以达到环保要求。全球经济遭遇新冠疫情重创之后，各国各地区纷纷出台经济刺激政策，令全球资本市场、大宗商品和房价跌创新高，固定资产投资力度加大，水泥价格高位格局短期内或难以改变。
A股相关概念股主要有四川双马（ 000935 ）、福建水泥（ 600802 ）、上峰水泥（000672）等。

中证聚焦
疫情下游艇销售逆势增长、部分船厂订单排至后年
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疫情下，国际旅游业受到不同程度的打击，游艇却呈现火热销售局面。在首届中国国际消费品博览会上，深圳市欧尼尔游艇有限公司市场部经理邱丹表示：“疫情下我们的销量反而更好。大家都被困在本国内，没地方玩了，都是在海上玩，反而促进了游艇的销量。现在我们欧洲的船厂订单都排得很紧张，有一些排到2022年，甚至是2023年。”
点评：随着经济的迅猛发展和生活水平的提高，中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件，游艇产业的发展正步入黄金时期。据权威数据，2018年我国游艇产量达到2010艘，其中豪华游艇市场销售额约人民币51.1亿，占整个游艇产业的44.6%，年均增速达30％以上。2018我国游艇总数达到22060艘，预计到2020、2025年，我国游艇总数将达到38100艘和163510艘。
相关概念股主要有天海防务（ 300008 ）、亚光科技（ 300123 ）等。

要闻精选
○国务院新闻办公室将于5月11日上午10时召开新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果。
○农业农村部、国家乡村振兴局联合农业发展银行、农业银行、建设银行等发布了《社会资本投资农业农村指引（2021年）》，鼓励社会资本投资现代种养业、农产品加工流通业、乡村新型服务业等13个重点领域。
○日前，美国投资公司协会（ICI）发布2020年度报告显示。2020年底，我国开放式公募基金规模首次超过日本和澳大利亚，成为亚太地区第一。
○华为相关人士表示，华为售卖的赛力斯订制款车辆目前交付时间未变，依然会在五月份批量交付。这款车预定量确实比较大，正在加快产能。
○海关统计数据显示：今年前4个月，我国外贸进出口总值11.62万亿元，同比增长28.5％。

产经透视
加快发展超高清视频产业、形成万亿级新兴产业集群
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5月9日，在“2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会”上，工信部部长肖亚庆表示，加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，促进数字技术创新突破，拉动“双千兆”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群，对于推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，具有重要意义。要着重把握好重大技术代际演进的战略机遇，加快全产业链优化升级，打造全球领先的超高清视频产业集群。
A股相关概念股主要有数码视讯（ 300079 ）、四川九洲（ 000801 ）等。

公司动向
惠而浦（ 600983 ）控股股东变更为格兰仕为公司。
玉龙股份（601028）控股股东将变更为济南高新控股集团，济南高新技术产业开发区国资委将成为公司新的实际控制人。
路通视信（ 300555 ）公司控股股东将变更为华晟云城，实控人将变更为林竹。
中顺洁柔（002511）实控人向全体员工发出增持公司股票倡议。凡在2021年5月10日至2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票（不低于1000股），且连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由本人予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有。
华灿光电（300323）实际控制人变更为珠海市国资委。
嘉寓股份（ 300117 ）子公司与比亚迪供应链签2.75亿元太阳能组件销售合同。
星辉娱乐（300043）控股孙公司皇家西班牙人足球俱乐部获得晋级2021-22赛季西甲联赛的资格，预计将获得不低于5421.05万欧元的转播权收入。
斯迪克（300806）拟3.8亿元投建功能性PET光学膜项目。
中际旭创（300308）拟定增募资不超27.77亿元用于光模块等业务。
江铃汽车（000550）拟不低于7.64亿元挂牌出售江铃重汽100%股权。
欧普康视（ 300595 ）拟定增募资不超21.96亿元，用于接触镜和配套产品产业化项目和社区化眼视光服务终端建设项目。
福斯特（ 603806 ）拟逾20亿元投建感光干膜和碱溶性树脂项目。

资金观潮
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为山西焦煤（ 000983 ），净买入额1.30亿元。
◆山西焦煤第一大买入席位为深股通专用，买入额1.98亿元。
○北向资金5月7日净买入3.80亿元。中远海控、京东方A、迈瑞医疗分别获净买入8.37亿元、5.78亿元、3.58亿元。中国平安净卖出额居首，金额为5.82亿元。

新股申购
○创益通：申购代码300991，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格13.06元，公司主营精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品。
○浙江新能：申购代码730032，顶格申购需配市值62.00万元，申购上限6.20万股，申购价格3.51元，公司主营水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目。
○诺泰生物：申购代码787076，顶格申购需配市值13.50万元，申购上限1.35万股，申购价格15.57元，公司主营多肽药物及小分子化药。