强！逆势吃肉再谈疫情失控下的投资机会。

印度疫情会不会随着拜登支持药企放弃对COVID-19疫苗知识专利而得到缓解，从人道主义出发，我们当然希望印度疫情早日过去，但现实是现实，愿望是愿望，毕竟投资是理性的决策。

深夜君的投资理念中，应对往往比预测更重要，而应对则来自于深入的分析准备。

今天就来聊聊如果印度疫情得不到缓解，继续失控，存在哪些投资机会。首先疫情是否失控是投资的前提，从目前来看，疫情失控的主要威胁是：
1、变异毒株是最大的威胁，当前主流疫苗对疫情的有效性还有待观察。

2、从印度当前病亡率来看，印度疫情仍然存在被低估的风险。目前印度病亡率只有1.1%，远低于疫情较为严重时期的病亡率平均水平。

3、拜登政府虽然支持药企放弃对COVID-19疫苗知识专利，但到真正实行还需要一个过程，先不论是否能到到药企的同意。即使顺利通过，疫苗的仿制，也是很有难度的，设备，原料，工艺现在都还是在欧美药企手里。而且印度人口众多，产能也是个问题。


投资机会
1、医疗物资
救人当然是第一位的。优先受益的是可解决燃眉之急的制氧机、呼吸机，抗原快速检测试剂。据中国海关总署统计，今年4月以来，中国向印度提供了超过5000台呼吸机、21569台制氧机、超过2148万个口罩和约3800吨药品。
上市公司：鱼跃医疗 ，东方生物 ，圣湘生物，迈瑞医疗

2、订单转移
印度是仿制药大国，仿制药供应量约占全球的二成，同时印度也是疫苗生产基地，且其原料药全球排名行业第三。短期内，疫情拖累和宵禁措施对印度医药 产业的影响显而易见，无法进行正常生产。由此导致的产能不足，将使得部分原料药、仿制药订单流向中国等制药大国。
上市公司：美诺华 ，普利制药 ，健友股份 ，智飞生物 ，沃森生物

3、纺织行业
印度棉花产量占全球 24%，当下是印度棉花的播种季节，疫情可能会严重影响棉花播种进度，使播种面积进一步下滑。短期可关注受益棉花价格上涨的棉纱相关公司，中期可关注受益于印度纺织订单转移至中国的纺织制造相关公司。
上市公司：百隆东方 ，华孚时尚 ，健盛集团 。

以上综述不是建议大家现在就去买入，只有当疫情向失控方向发展时，我们有提前做好应对之策。最后，我们还是希望疫情早日过去，印度早日恢复正常。

今天大盘继续在权重股的带动下杀跌，指数惨淡，但丝豪不影响个股的表现，也印证了我对今年行情是结构市的基本判断，一半海水，一半火焰。上游周期气势如虹，年初还是小甜甜的核心资产则纷纷破位下跌。

真是应了那句老话：周期有轮回，仓天饶过谁。

昨日文章中重点红字提醒的煤炭 股爆涨，延续了我马前炮的风格

今日中煤能源 涨幅小于山西焦煤 ，兖州煤业 ，盘江股份 ，也验证了昨日说的煤炭，钢铁不是点射，是扫射。


重结构，轻指数还是目前市场的主策略。

现在右侧机会的是周期股，在碳中和的大趋势下，随得中澳关系的紧张，不可再生资源将得到价值重估的机会，重点关注对澳有替代关系的资源股，回避资源在澳州的企业。

左侧机会的科创成长 股，对于喜欢做左侧的朋友也可以提前布局军工 ，5G应用，数字经济等中长期逻缉通顺的版块个股，只是现在处于杀估值阶段，在通帐预期抬升，利率上行的宏观环境下，对高估值确实不是很有利，整体行情可能需要一些时间等待，目前复苏通帐交易还是主线逻缉。当然从长远看，诗和远方还是更性感。

周五了，最后还是给大家分享一下持仓

我的持仓股只是分享，没有让大家去跟着买，分享只为了让更多人去讨论这只股，让自己的认知更加清晰！