通胀概念升温(2021-5-6)

21-05-06 21:13 102次浏览
ans567
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昨天零零散散的点评了最近的几个方向,重点就标注了周期锂电池;整体而言今天不算坑人;

今天有个意外情况,美国要放弃新冠疫苗知识产权的保护,结果都看到了,复星[gubar]医药 [/gubar]被拍跌停,相关个股也都表现不佳,市场总是很现实的,费劲巴拉的搞研发,现在放弃专利保护了,资本市场没法跟你讲情怀,先跌为敬吧;

另外早盘宁德时代 表现也不太好,整个板块也就难有起色;以前就说过,创业 板指数被几个大票绑架了,要想涨起来,只需要灌点药,充充电;结果今天早上这两块都特弱,结果把创业板指 数就被砸了4%;

午后锂电池回暖,整体趋势没有大问题,拿这些有矿的大票稳当一点儿;之前说过的融捷股份科达制造永兴材料 相对活跃一些;最近短线强势的西藏矿业江特电机 ;每种风格看自己选择;

医美今天迎来大分歧,涨停跌停都有,明天先盯着哈三联金发拉比麦迪科技 这几个强势标的;还要注意今天被锤的,明天能不能减亏,反包出现;

聊聊今天的重头戏,就是通胀这个话题,假期的时候外盘讨论挺多的,都是重量级人物的言论,直接看图吧;这轮因为疫情的影响,很多国家的经济都是断崖式的下滑,然后就是疯狂撒币,有的甚至直接给民众发钱了,钱多了推升资产价格,引发通胀,已经看到欧美股市、数字货币大宗商品 都是疯狂的上涨,政策没有明显转向之前是刹不住车的,国内的情况好很多,这些年稳步去杠杠,又攒了不少家底,进退自如,但是欧美国家的经济情况就没那么乐观了,虽然知道这种情况不好,但病入膏肓了,猛药再有副作用,你也得吃;

绕回到市场,抗通胀的品种就要重点关注,一类是有色钢铁航运这些周期的品种,每轮复苏的时候这些都是高弹性标的;昨天复盘的时候其实漏掉了重庆钢铁 ,港股这几天没少涨,整个行业一季度基本上都是躺着数钱的节奏,中远海控 更是让大家见识到了什么是周期之王;而且这些是多方因素共振造成的,一个是钱多了;二是经济复苏了;三是原来部分产能退出造成供需缺口了;这也是年后反复强调周期的原因;

还有一类是消费品,这里面我能想到逻辑最顺的就是白酒,之前调侃过,什么是高科技啊,一把高粱、一瓢水,成本低,价格贵,能让你忘乎所以,还能频繁消费,合理又合法,可以独酌,也能聚众买醉,这都不光是抗通胀了,抗核战都没问题了;

别的行业暂时没有想到,希望多多补充;最后说一点抱团的问题,上次聊过现在的抱团比较隐蔽了,最近复盘发现汉钟精机信邦制药仁和药业 、科达制造这些都是基金公司独家抱团品种,以前大票靠合力,现在氛围一般,但是去顶一个逻辑不错的中盘股,一家基金公司自己就能办了,所以老有一些独立行情的原因,这个靠大家多多发掘。
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疯狂打板哥 赞(192) 评论(128) 21-06-07 17:14

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