五一打卡学7年1万倍日本股神BNF小手川隆

21-05-03 11:13 64694次浏览
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小手川隆(网名B·N·F)1978年3月出生于千叶县市川市,2000年还是東京某私立大学法学部三年級學生時,便用打工賺的160万日元开始买卖股票。到2008年末,他的个人资产达到218億日元,时值约2亿美元。
他因 JCOM 股交易失誤事件中賺了約20億日元而受到媒体关注,事件發生在2005年12月8日,那天JCOM新股上市,瑞穗证券 把原为“61万日元卖1股”的指令,误作“1日元卖61万股”。小手川隆在仅仅10分鐘之间,买入了7100股,同日中在市场卖掉1100股。之后由于交易所强制结算,以每股91.2萬日圓賣掉餘下6000股。他合計賺了约20亿日元的利润,成为在此次事件中取得最高利润的个人交易者。
他早上8点15分左右起床,开盘前会看看美股和期货行情,午休时还会留意新加坡、韩国等亚太股市行情。他是典型的短线炒家,主要做超跌股和新股,持股时间一般为1天~1周,顶多是10天。他从不看市盈率和市净率,技术指标主要看25天乖离率......股神也曾失败过迷茫过,2002年美国网络股泡沫破裂,他在下半年把上半年赚的钱赔光了,“那样的时期,甚至想放弃炒股了。在下跌的行情,才逐渐明白股票是多么严酷的世界”。
2006——2008年接受媒体采访时,小手川隆的大致情况是:
1、独自住在价值四亿日元的东京港区豪宅,给市川老家的父母买了一套价值2亿日元的豪宅、一辆丰田;
2、没有私家车,出门坐地铁,经常逛百元廉价商店;
3、吃的很简单;
4、从不旅游
5、没有女朋友;
6、没有什么朋友;
7、很少联系家人;
学尼德霍夫起家的小手川隆
做投资的大多都知道美国天才投机家维克多尼德霍夫(Victor Niederhoffer)的故事,就是大神索罗斯曾经的战友,操盘手和顾问。但很多人知道他不是因为有多成功而是因为他失败。在97年亚洲金融 危机时,60岁的投机天才破产了,当然作为传奇人物,他很快又东山再起了,但是现在似乎没人提到他近年有啥建树。
这个把他当偶像的日本人对他的美国偶像有多崇拜呢?他把自己的偶像名字作为在BBS上发言的ID了,这个ID是B.N.F,为什么不是V.N.F呢?日本人舌头不灵光导致英语发音怪异,V不是念作Bui就是念作B,总之,维克多.尼德霍夫就是这个日本新生代股神早期在网络世界里不朽传奇的起点了。
这些理解都很正确。不过也正是凭着这些看似平凡的交易,这个日本小伙子很快从只有160万日元的小散蜕变成为日本新生代股神的代表人物。
当然这些交易发生的岁月里,谁也不知道这是个什么样的人。当时还是2000年代初期,他用B.N.F的ID在日本最大的BBS网站2chanel上和其他网络流忙以及散户们交流每天的交易心得,除了觉得他对交易还是蛮有心得而且“蛮拼的”每天大量交易之外,大家也没太多关注他。就像现在很多QQ群里小散们膜拜股市神棍那样,涨了就山呼大神,跌了就一篇哀嚎。但日复一日,渐渐的他贴出来的交易记录显示单日盈利很快超过了一般日本白领的平均年收,这种不合常理的资金规模让BBS上“理性的”散户们出离愤怒,一阵猛烈的臭骂和尖酸的讽刺很快让这个叫做B.N.F的ID从那个日本最为自由而且无奇不有的网站上消失了。
JCOM一战被动曝光
但是时间转眼到了2005年12月8日,也就是B.N.F逃离BBS大约一年半左右,日本证券史乃至全球发达国家证券史上都难得一见的肥指事件发生了。一只叫做JCOM的新股上市的当天,当时的瑞穗证券有一个倒霉蛋交易员下错了单,把JCOM一笔“61万日元卖出1股”的单下成了“1日元卖出61万股”,而临近开盘时很多人都下出一股90万日元左右的价格等着买入。虽然日本也有单日股价变动幅度的限制,不可能以1日元的价格成交,但是61万股是该公司发行股票总数的42倍,被这么大的卖单出现把很多散户吓懵了,疯狂的割肉出逃。但是只要是看过公司招股书的人都知道,这个原本不可能出现的卖单一定是错单了,而瑞穗证券在东京交易所没有强行撤单的情况下,只好自己掏钱反向买回JCOM股票,于是股价很快从跌停拉回到涨停。
这个千载难遇的机会被不少机灵的交易员们抓住了,当天最吸引日本大众眼球不是大公司的精英交易员,而是三个日本散户,其中两人通过JCOM的交易赚了6亿日元,另一个多达20亿日元。准确的说,最让大众羡慕嫉妒恨的其实是其中两个年轻的散户,两个都是没工作的年轻人,就是常说的“三无青年”或者“啃老族”。他们的利润没有一分钱需要退还,很多人都认为这个错单造就了两位亿万富翁。但实际上,当日赚取20多亿日元意味着必须动用超过40亿日元的资金。也就是说这两个所谓的“散户”,原本就是亿万富翁。由于这个赚了20多亿的牛散买的太多原本不存在的低价股票,大部分持仓是第二天证券公司 用现金直接交割,按照规则他的名字被公布在大股东名册上,世间才知道东京近郊还有一个叫做20多岁的叫小手川隆的青年这么牛。那么问题来了?那么多的钱从哪里来的?
事情到了这一步,他也知道媒体不会放过他,终于在雷曼危机后,主要是2008-09年期间,他才接受了小小各种媒体的采访,于是他的经历逐步为人所知。但至今依然有很多人认为这个人不过是证券公司编造出来的“影武者”,用来骗散户佣金的。只是JCOM事件后,很快有人发现他的名字还出现在其他股票的大股东名册上,以至于现在每次日股的四季报出来都会有人去寻找他的名字,看看他还拿着哪些股票。随着时间推移,另一个JCOM事件里赚取超过6亿日元的散户也被挖掘出来,让大家惊讶的是,这个人当年和小手川隆一起混BBS的,当时其ID是CIS,和B.N.F还有过不少对话,这些历史被人紧急挖掘出来,成为了解他们交易规律最为宝贵的历史资料,现在也是不少新手散户们膜拜的圣经。
不同于小手川隆。CIS在中国很出名,是因为他今年接受彭博采访而被内地网友疯狂转发。CIS被称作日本最牛散户,据称年间交易金额超过万亿日元。但是他从来没有公开过自己的容貌和交易手法。唯一能作为其见证的公众人士是当年一起混BBS的战友B.N.F,也就是小手川隆。他们不仅早期在BBS上交流,也在顶级散户的私下聚会中有过几次实际接触。但这些新生代股神中,只有小手川隆不仅接受过杂志的采访还上了很多次电视,其中包括日本最具有批判精神的新闻主持人久米宏。
那期间,久米宏见证了股神因为抄底雷曼的股票在9.15损失数亿,但到了年底又多赚回来12个亿日元。但日本最牛新闻主持人两次电视采访,也没能告诉大家日本最牛散户是怎么炼成股神的。他的节目和威信只是告诉大家股神真的降临日本了,股神是多么的不花钱,是多么的有钱。股神怎么不花钱呢?小手说他在新买的高级公寓楼下就近找了个小巷里的面馆请大名鼎鼎的久米吃了260日元的面,满大街最便宜的那种面。
当然股神的存在自然让日本舆论惊呆了,日经新闻具有20多年的经验的老牌记者,大型券商的策略分析师都用不同疑问式对其表示质疑。但是悲催的是,他们的疑问很快被网友们给否决了,因为他们都犯了很低级的错误。90年代中期桥本内阁推动的金融大爆炸改革虽然没有彻底改变日本的金融结构,但金融生态的确发生了很大的改变,以前的常识不再适用了。股神大学毕业时没有去找工作,直接以160万日元起步炒股的一个原因就是互联网 带来的信息开放和交易成本大幅下降。散户对股市的影响甚至超过了日本国内的金融机构,到现在日本股市的买超和卖超金额,多数时间是外资和散户的相互反向操作
股神有哪些特质?
东拉西扯说了这么多,那么股神到底怎么炼成的?除了他自己其实没人知道。从他过去在BBS的留言和接受采访时的情况来看,他的当日交易很少,一般会持有数日。最近他常年的好基友CIS接受彭博采访时就重复了他们的原则: 买大家都在买的,卖大家都在卖的。但对于普通散户而言,这话跟没说一样。
不过我们还是能从小手发给我们的资料里发现一些蛛丝马迹。股神的生活简朴,目的是专注,交易就是他的人生。跟人交往绝不失礼,但也绝没有一般日本人那么多礼。这种气质,在很多日本的专业人士身上都可以找到,日本人叫做“职人”精神。翻译过来,就是最近网上很流行的所谓“匠人情怀”。
那日本的“职人”怎么样呢?就像日本体育 界公认的棒球天才铃木一郎几次在接受电视采访时都反复解释的那样:自己的巅峰状态完全是来自对基础的不断重复---从用脑记练到到身体记,直到可以自然反应。小手川隆说自己仅仅看过一本入门书,对交易的熟悉完全是反复练造就的。但是不为人注意的是,大学是法学系专业的股神对宏观的理解实际上也非同寻常。在2004年,也就是H股开始起步的那一年的某一天,他在BBS的一个帖子里对日本和中国介入汇市的影响做了很初略的分析,当时他预计会引发基础原材料商品市场的泡沫,并在4年后到达顶点破灭。后来具体发生的事情,大家都知道了。
这种洞察力不大像是与生俱来的,他也不认为自己是天才,但这不是我们一般意义上的谦逊,更像是实事求是的坦然。同样是2004年初的一个帖子里他写道:看了NHK的货币革命,维克多.尼德霍夫真是个天才,我真心认为他才是天才。花了一年半把180万日元做到1亿日元以上时,我感觉尾巴都要翘上天了。但看了维克多的成绩,才知道自己多麽的渺小。1000万亏50万和10个亿亏5000万的难受,只有做到10亿以上才知道区别。做股票可能不能像维克多那样太过天才,做到比普通人好一点点大概最好。
一点点需要的就是只是专注和彻底。对投资的专注,把适合自己的投资风格贯彻到底。股神是怎么专注的呢?除了不买汽车,不带1万日元以上现金之类的怪癖之外,对别人的钱完全不感冒。投资界大神的孙正义曾专门找他管理自己的私财,一口就被回绝了:别人的钱管不过来。的确,久米宏采访他的时候,超过200亿的资金每日高速交易已经让他经常累得跟狗似的。很快他就花了170亿日元在秋叶原买了一栋新的大楼,后来买了第二栋,最近小手说他在涉谷的三岔路口买了个很小的地盖了一栋楼,很快有人质疑涉谷这块地面积那么小,盖得估计都找不到租户。但是竣工一看,大家发现那栋楼临街一面巨大的液晶广告屏才不由得感叹,股神做地产还是神
“如果只关心钱,你不可能在交易上成功。如果一笔亏损的交易值得,而另一笔盈利的交易不值得,那么亏损100,000美金可能比盈利6,000美金更让我觉得舒服些。”开始做股票的时候只看过一本入门书籍,后来就全靠实战积累的经验。在6 年内,BNF从160 万,主要以逆向操作的方式,实现了惊世骇俗的资金複利增长奇迹,成为了当之无愧的证券界操盘帝王。
从「模仿」到「理解」的踏板,成为培植操盘的基础能力。历史上伟大的将军都喜欢研究前人的经典战例。比如拿破崙研究古罗马时代的汉尼拔,希特勒研究菲德烈大帝。成功都有一定的模式。模式是不断重複的结果。不断重複複製成功的模式,是学的捷径。 操盘过程中,学思考能力,特别是对胜负的应付方法,培养果断力、方案计画执行能力、大局观的开阔视野。在脑内交易就已种下发大财的因子。直觉的70% 是正确的。想从那裡如何把精度提高。(加强检讨盘势、重视资讯、提高思考力、果断力、计画力、方案制定和执行力、大局观)就会提高直觉力到80%以上。若想要钱以複利的形式迅速滚动起来,可以让自己进入游戏的那种感觉,乐在其中、乐此不疲、操盘绩效自然的每日都得以大幅增长。真正赚钱的手段,是从减少损失的做法上著手。全力摆脱损失的勇敢与豪气,绝对相信自己有。操盘获胜致富的根本在于止损。“切碎”!是驱使移动平均线的新兴的工匠。相信背离率的数字指引下,在大众恐惧时勇敢,在行情反弹机率高于80%以上的操作,自然赢多亏少。在高成功率的不断的重複之下,实现了複利倍增。深夜咀嚼画图画……用K线图中的形态,洞察行情的趋势走向,是我喜欢的方法,是我成功的作战图。我反复的回味趋势K线中多空征战的过程,认真的体会,保持著对所有对手的竞争优势。在看似风险大的时段,进行充分的发掘、研判后,逆向而行,这就是为什麽我能获得巨额财富的秘诀。设想交易对手作决定时候的感觉和想法,并且要做出与之相反的事情。增加“棋谱”,从最贴近实战的理想作法中,确定自己的临阵做略,就会变得不被自己的主观想法所左右。对手(大众散户)的作法,最终总是会唤醒错误,因此,事先要有让对方引发错误后,反转时侯的操盘战略。设定自己的目标,是最重要和迫切的成功方略。知识并不能使你获胜,装满只能使你僵化,不能与市场共舞,难以应变。要能够在很短的时间内,迅速的转换战略。资讯基本面反应的事情,要看市场的反应而动,要有勇气不受其影响,相信图表资讯,相信技术资料,很重要和迫切。长期的实战过程中,直截了当的比赛,积累的经验,形成了稳健的自信和直觉。 情绪上要时刻保持冷静和客观,乐观和悲观的反常情绪下,都不作单,只在平静的心境之下操盘。在6年中,能够达到这样的伟大成就,靠的是我的理智和热情。其实我的交易胜率也不过是70%左右,我靠直觉随时改正自己,顺应市场趋势,日积月累,不知不觉中,达到了交易的最高境界。像宫本武藏一样的追求获胜所需要的素质,克己并顺应客观真理的规律,努力使自己处于奥运冠军的理想的精神状态,不迷茫、不呆笨、是为道!使自己真正的处于赢家的状态,与众不同,自然出类拔萃。在市场剧烈的动盪中,高抛低吸,取得了胜利。在这里也可以说是记忆力的游戏,盘前不断的搜寻有获利潜力的标的,从第2个攻击波中(第3浪)全力出击,就像下棋一样,事先设想好下几步的步骤,盘后检讨盘势,并像棋谱一般归类。这些全部都可以放在头脑裡,临场会自然而然的判断和执行。要知道行情的世界和现实的常识其实相反的事情,换句话说就是:成功的交易的特质,是与人的本性相违悖的。例如:面对贪婪和恐惧时的本能反应,理性通常都会丧失,就是促使大多数人不断的,甚至是永远的在犯错的轮迴中挣扎。
备注:上述文献均为转载,我们通过阅读,知道了其实股市里成功之道无非就是专注到极致,大量的训练培养出成功率极高的盘感,情绪稳定不受盈亏影响,可以看到日本股神根本不关心账户里有多少钱,只想做对的交易,和养家的理论同出一辙,另外不要再四处花钱拜师了,市场就是最好的老师,你在网络上找的那些老师可能水平还不如你,因为他们的大部分精力都在招揽客户上,他们炒的是股民,大家来这个市场用的都是自己的血汗钱,这个钱可能是小孩的营养费,老人的救命钱,看到网络上这么多套路实在看不下去。当然股票这个行业也是极少数人成功,我们只有全力以赴才能知道这条路能否走通,不管以后选择哪条路都要保持奋强不息的作风。
我在职业之初给自己定下的两大底线可以跟大家分享一下:1.绝不会因为股票投资和别人产生利益相关的事情(所有亲戚朋友的资金我都全部拒绝)2.每天进步多少,理解力提高多少都是看不见的东西,时间上是可以保证的,每天高效率的学要保证在15小时左右。
最后请努力到感动自己,愿炒股成功!
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精彩评论
最勤奋的股民

21-05-17 17:37

101
财富是这个世界进步的动力,你追求财富也就面临着最大的竞争,人为财死,鸟为食亡,挡人财路如同杀人父母,每个人都为了追求金钱朝思夜想,殚精竭虑,资本家可以把痛苦转移到职工身上,剥削别人的剩余价值,明星主播有粉丝们为其买单,也有人违法道德和法律去赚不义之财,这些人都可以轻轻松松把钱赚了,要么有稀缺资源,要么剥削别人,要么冒着坐牢的风险, 唯独金融 市场你想合法的追求财富,只能靠自己不断的研究和输入,永无止境的学,靠不了别人,还不能保证你能走出来,画画的很多,想成为一个著名的艺术家很难,那想成为一个能养家糊口的普通画家可以吗,抱歉交易者只有两头,中间那部分人如果不能稳定盈利,最后还是被淘汰掉,所以我奉劝所有新手和亏损的股民,不要每天都想着赚钱,要想想有没有好的交易思路,能不能做一笔多点共振的完美交易,普通人的随手画作是不值钱的,只有反复打磨思考练灵感迸发完成的精心之做才能卖出价格
最勤奋的股民

21-05-10 18:00

51
三连板以上:8只,赚钱效应非常好,热点在 顺周期资源股,数字货币,汽车,医美二胎养老,顺周期在涨价利好下涨停了几十只,已经是全部高潮的状态,大部分明天不适合在接力只能考虑前排核心,数字货币超预期走强,龙头楚天龙 弱转强超预期加速给仓位,第一次走缩量加速,事后看带起了板块,筹码稳定质量很高,恒宝股份 好的换手二板给仓位,数字货币这个题材出了新闻利好才刚刚发酵,今天买没有问题,顺周期可以做的点在于有色 分支的首板(铜陵有色 ,天铝股份),钢铁龙头重庆钢铁 的三板,酒钢宏兴 这个二板也可以做优势在盘子小,煤炭 后面的跟风太多了,也只能做早上涨停的前排,煤炭这边看不出绝对的龙头,山西焦煤 弱转强比较有气质,可以继续观察。顺周期的涨价刺激带起短线情绪,可以看到,昨日涨停溢价和涨停个数随着顺周期的走强越来越高,指数也被带起收了上来,有资 金回流到前期热点 医美 汽车 二胎养老,二胎养老的资金是为了博弈数据新闻,创新医疗哈三联 超预期涨停,可以低吸最有辨识度的奥园美谷 进行博弈,辨识度最为重要,汽车则是小康不断的超预期向上扩展空间带起来的,这些前期热点只是局部行情没办法形成主流,明天重点观察顺周期和数字货币,条件好的首板和超预期走强的情绪爆点都可以考虑
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最勤奋的股民

21-05-11 16:59

50
今天可以买进的高位几乎全死了,资金偏好明显在低位,数字货币楚天龙 五板死,首板南天信息 二三四五 活,顺周期退潮,只剩一字高标活口,资金发动了低位的养老和白酒,养老是因为新闻刺激,白酒是防御性题材,叠加白酒养老多概念的首板人气股大湖股份 可以给仓位,养老龙头宜化健康叠加了医美民营医院题材走的很强今天好机会,明天的风险点在于高位的强势股的补跌,情绪好不了只能继续围绕着低位做,五月份解禁压力比较大,又是存量博弈,不太好做,小康股份 的风险在于一直缩量走着,随时有放量见顶的风险,只有分歧才更健康,楚天龙的风险在于连续加速,医美也高潮了一段时间然后集体选择炸板,这几天的短线效应其实是由顺周期涨价股期联动带起的,顺周期今天歇菜自然情绪的稳定度就差了,看到大盘开盘低开顺周期退潮今天就该搞低位了,现在依旧在混沌期没有明显的主流,只能低位试错,几点共振再买入,明天重点观察养老好的一进二,新题材爆点,暗线民营医院(三星医疗 打出赚钱效应)
最勤奋的股民

21-05-11 19:39

43
现在的人素质都太差了,狗突然冲向我朝我大叫大喊把我吓了一大跳,我让他看好自己的狗,结果狗主人埋怨我没事不在家呆着,出来干嘛,嘴里还骂骂咧咧的,可能看着我比较老实内敛觉得我好欺负,我说给他走法律程序人都吓跑了,现实的世界就是人善被人欺呀
最勤奋的股民

21-05-16 11:47

42
还是一个问题,想光明正大合法的赚钱稳定复利太难了,市场的钱太难挣,所以这些公募私募只能铤而走险做违法的勾当,这也是普遍存在的问题,黑吃黑宁愿坐牢也要曝光可见气愤到了极点,我一直不建议和别人有任何合作,很多都是让你去接盘,也不要花钱去买什么战法之类的,太LOW了,都是利用信息差去骗人,现在到处都是陷阱,你去医院被坑,去4s店被坑,去教育机构被坑,我也是很容易被坑的对象,容易相信别人除了股票其他细节不喜欢研究,但被坑的多了心理就不舒服了,我现在基本不消费了都交给我老婆
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对韭当戈 赞(92) 评论(64) 21-07-23 16:00

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