20210409股市早知道

2021-04-09-上证早知道 -（星期五）
今日导读
>3月挖掘机械销量增长六成、全年或再创历史新高
>国内电解铝库存持续下降、行业供需将转为紧平衡
>艾华集团一季度业绩大增、被动元器件持续高景气
>三友化工拟投绿色纤维素项目、东方电缆季报预增

上证聚焦
○3月挖掘机械销量增长六成、全年或再创历史新高
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据中国工程机械工业协会统计，纳入统计的26家主机制造企业，3月份销售各类挖掘机械产品79035台，同比涨幅60%。1至3月合计销售126941台，同比涨幅85%。今年全年我国挖掘机销量有望达到40万台的新纪录，增速20%以上。
此前有机构预测，3月份挖掘机销量约7.2万台，同比增长约45.7%，最新公布的数据较此更为乐观。在“双循环”新发展格局下，受益于国家基建政策及城镇基础设施改造，以及“两新一重”项目加码，有效促进了挖掘机械行业需求提升。环保升级也有望使挖掘机更新替换提速。
三一重工（600031）-1.60%海外市场销售情况优于同业，市场份额明显提升；
柳工（000528）+1.81%拟收购母公司柳工有限旗下五个主体资产，实现整体上市；
艾迪精密（603638）+0.52%生产的挖掘机用高端液压件正在实现国产替代。

上证精选
○8日，北向资金净卖出17.03亿元。中国平安 获逆势净买入4.2亿元，伊利股份 、比亚迪 分获净买入3.16亿元、2.28亿元。
○商务部8日表示，在推动电子商务健康发展方面，今年将加快B2C电子商务平台、直播电商等相关行业标准的制定。
○财政部、证监会发布通知，原中小板上市公司应于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系。
○上海市提出23条任务措施提升国际贸易中心能级，涉及提升高端商品和服务集聚能力，推动首发经济发展，深化品牌经济发展，加快免退税经济发展。
○截至4月8日，已有30余家期货公司披露2020年业绩，经纪业务普遍大幅增长，资产管理、风险管理、投资咨询等创新业务多点开花。

产业情报
○国内电解铝库存持续下降、行业供需将转为紧平衡
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据上海有色 网数据，截至4月8日，中国主流消费地电解铝库存122.8万吨，环比一周前减少2.3万吨。该降幅较4月1日当周的1.5万吨继续扩大。
广发证券 认为，全球推进碳中和，促使光伏和新能源 车 等领域的铝消费快速增长，预计全球电解铝供需平衡将由目前的供应过剩格局逐步转为紧平衡，电解铝价格运行中枢有望进一步抬升。
怡球资源（601388）+0.26%是铝资源再生领域龙头企业之一，生产和节能技术水平领先；
四通新材（300428）+2.38%在国内再生铸造铝合金行业中规模位居前三。

○艾华集团一季度业绩大增、被动元器件持续高景气
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艾华集团（603989）+5.76%最新公告，预计一季度实现净利润1.05亿至1.2亿元，同比增长71%至95%，因受5G技术加速普及，汽车电子化、智能制造 产业不断扩大，以及国产替代进程不断加快深化的影响，被动元器件行业景气度持续上升。
目前铝电解电容器的大部分市场份额掌握在日系厂商手中，它们的产能正逐步向汽车电子等领域转移，为国内厂商发展提供了机遇。东吴证券 王平阳表示，今年一季度以来，被动元器件厂稼动率高企，行业库存保持低位，海外厂商开始了新一轮调价，行业高景气度仍将持续。
江海股份（002484）-0.82%主营铝电解电容、薄膜电容以及超级电容等，一季度业绩预增80%至120%；
风华高科（000636）-1.58%是被动元件龙头厂商，产品线布局齐全。

公告解读
○三友化工拟投建纤维及有机硅项目
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三友化工（600409）+0.18%全资子公司远达纤维拟投资16.35亿元，建设20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目（一期）。另外，公司控股子公司硅业公司拟投资9.75亿元，扩建20万吨/年有机硅单体项目。

○GQY视讯拟收购长隆通信51%股权
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GQY视讯（300076）-2.78%拟现金收购华荣科技全资子公司东莞市长隆通信技术有限公司51%股权。标的公司主营能源产品，如站点电源、混合供电、数据中心能源、UPS等。

○中伟股份签署红土镍矿冶炼合资协议
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中伟股份（300919）-2.88%子公司中伟香港新能源 与RIGQUEZA签署红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属3万吨（印尼）项目合资协议，总投资约2.43亿美元，其中项目一期计划年产高冰镍含镍金属1万吨，总投资约0.81亿美元。

○赣锋锂业拟投建金属锂及锂材项目
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赣锋锂业（002460）-1.92%表示，基于公司在宜春市已建有全球最大的金属锂生产基地，该地具备扩产和发展的优越条件，决定在宜春经开区管委会所辖范围内分期投资建设年产7000吨金属锂及锂材项目。

财报快递
○东方电缆等一季度业绩预增
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东方电缆（603606）-2.55%预增约229%，因公司进一步提升装备的利用效率，对在手订单予以积极交付，主营业务收入规模快速增长，其中海缆系统及海洋工程增长尤为明显。
重庆钢铁（601005）+6.70%预增25881%，因公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，狠抓降本增效，实现产销规模效益稳步提升。
神火股份（000933）+7.18%预增1375.47%，因公司电解铝业务盈利能力大幅增强。
华测检测（300012）+0.97%预增645%至665%，因生产经营得到全面恢复，各业务板块均实现收入高速增长。
甘化科工（000576）+3.86%预增362%至478%，因公司电源产品和预制破片产品的业务量同比大幅度增加。
江西铜业（600362）+9.51%预增419%至449%，因公司主要金属产品产量和价格均同比上升。
旗滨集团（601636）-0.83%预增431%至464%，因公司玻璃原片价格较去年同期增幅达28%；产销率同比大幅增长，销量增加79%。
德赛电池（000049）-0.09%预增164.49%至189.88%，因智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、电动工具等锂电池业务增长较好。
裕兴股份（300305）-0.57%预增120%至150%，因公司满产增量，产能较上年同期增长超过50%。
莱宝高科（002106）-0.34%预增124%至146%，因中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品、车载触摸屏、ITO导电玻璃、TFT-LCD等产品的产销量及销售收入均同比大幅增长。

交易闹铃
○3只新股9日申购
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百龙创园（707016）发行价14.62元，申购上限1.2万股，主营益生元和膳食纤维。
信安世纪（787201）发行价26.78元，市盈率28.8倍，申购上限5500股，主营以密码技术为基础支撑的信息安全 服务。
霍莱沃（787682）发行价45.72元，市盈率53.59倍，申购上限2000股，主营相控阵的研发、生产。

2021-04-09-时报财富资讯 -（星期五）
资讯导读
>钢铁行业短流程电弧炉减排效果卓越、碳中和背景下电弧炉将加速发展
>市场化并网项目提升电化学储能需求、行业望进入快速成长期
>胜宏科技：芯片 短缺对公司属于正面影响
>爱康科技：已实现异质结电池组件出口

今日头条
>钢铁行业短流程电弧炉减排效果卓越、碳中和背景下电弧炉将加速发展
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据媒体报道，近日，山东省生态环境厅发布《全省“十四五”和2021年空气质量改善目标及重点任务》，鼓励高炉-转炉长流程企业转型为电炉短流程企业，到2025年，10%以上高炉-转炉长流程企业完成电炉短流程转型。“钢铁重镇”武安市首次上电炉炼钢，河北省重点项目鑫汇公司转型升级改造项目建设如火如荼，鑫汇冶金新建110t、100t电炉各一座。
碳中和背景下，钢铁作为工业部门第一大碳排放来源，减排首当其冲。短流程电弧炉炼钢技术是目前最成熟、经济的碳减排技术路径。据券商测算，2019年，高炉吨钢释放二氧化碳为1.68吨，电炉吨钢释放二氧化碳为0.39吨，约为高炉的23.2%，减排效果卓越，是钢铁行业实现碳中和的必经之路。目前2019年我国电炉钢产量约占总产量的10%，而海外欧、美等发达国家占比达到40%以上，预期我国电炉钢产量比例有望在2040年达到40%附近，届时我国钢铁行业二氧化碳排放量将降低到6.1亿吨，较2019年15.4亿吨的二氧化碳排放量相比下降约60.4%。在碳中和背景下我国电弧炉将迎来加速发展的机遇，电弧炉相关配套耗材企业有望中长期受益。
A股中，可关注石墨电极龙头方大炭素（600516）+2.44%、电炉耐火材料供应商北京利尔（002392）+2.96%、瑞泰科技（002066）+3.64%等。

投资聚焦
>市场化并网项目提升电化学储能需求、行业望进入快速成长期
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据媒体报道，国家发改委日前发布了《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》，就2021年光伏发电、风电等新能源上网电价形成机制，以及最新补贴额度等作了明确阐述。根据意见稿，2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。意见稿中，新建项目电价以保障性小时数为分界点，按照不同的电价执行，主要分为两类。其中，市场化并网项目的部分，保障收购小时数以内的发电量，上网电价按当年当地指导价执行，不参与竞争性配置；保障收购小时数以外的发电量，直接参与市场交易形成上网电价。
分析认为，市场化并网项目需要通过电化学储能等方式落实并网消纳条件并获得较优惠的电价，预计将提升对于电化学储能需求。资料显示，全球电化学储能市场进入快速成长期。2013-2017年全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模年均复合增速达78%，总体规模较小；2018年，新增装机规模达3.7GW，同比增长305%，实现跨越式增长。随着成本持续下降、商业化应用日益成熟以及政策积极推动，电化学储能技术优势愈发明显，望逐渐成为储能新增装机主流，相关公司望迎来机遇。
派能科技（688063）+0.78%专注锂电池储能应用超过十年，掌握电化学、电力电子等环节核心技术，产品性能全球领先。
上能电气（300827）-4.49%专注于电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案。

独家参考
>胜宏科技：芯片短缺对公司属于正面影响
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胜宏科技（300476）-1.98%公司在年度业绩说明会上表示，公司客户中不存在因芯片短缺而停产的情形，该等情形对公司暂无影响；另一方面，全球汽车芯片供应紧张的情况一定程度上由于需求增加，汽车电子领域的需求扩大，对公司属于正面影响。宏观经济因素对公司出口业务目前未造成不利影响，出口业务订单需求良好。公司打造业内第一家智慧工厂，先行先试、创新创造，产品研发和产品结构上升调整的前期对毛利率有较明显的影响，产品结构提升相对稳定后毛利率会逐步提升。公司坚持开发全球知名终端客户，深耕客户的核心产品，抢占行业技术制高点，为保持公司长期高增长的态势保驾护航。公司高端优质大客户战略将逐渐显现成效，智慧工厂在叠加产品结构改善的因素后，业绩改善效应将更加显着。今年公司HDI项目顺利推进，未来将逐步释放更多利润。

>爱康科技：已实现异质结电池组件出口
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据爱康科技（002610）-1.47%官微消息，公司异质结（HJT）电池组件订单已达1GW，4月9日将在浙江爱康光电长兴基地举行首批对外出口高效异质结组件发货仪式。目前异质结组件国内2.1元/W，国外2.2-2.3元/W，单W净利润在0.2元左右。长兴基地同时举办“爱康科技异质结助力光伏产业 高质量发展论坛暨首届碳达峰、碳中和长兴宣言”会议活动，届时将发布爱康集团碳减排的社会责任 履行报告，宣布爱康集团实现碳中和规划和路径，同时爱康集团也将邀请中国能源投资专业委员会、中国可再生能源学会、中国金融 CIO联盟等部门共同通力合作，开展HJT对我国提前实现碳达峰及碳中和的重要意义研究，为推动能源领域碳达峰碳中和的实现路径和任务举措提供切实有效的解决方案，促进新能源高质量发展。
爱康科技旗下子公司浙江爱康光电长兴基地是国内首个建成的异质结GW级基地，长兴项目总规划为6GW，项目一期第一条线全面进入批量化、大规模生产阶。目前产能为白天生产8000-9000片，良品率在96%左右，长兴1 线最高转换效率是24.63%。第二条线为国产设备，对应产能260MW，后续设备持续安装中，计划2021年底湖州基地实现2GW产能（8条线）的全部投产计划。

财经要闻
>商务部：加快制定B2C电商平台、直播电商等行业标准。
>财政部等5部门：拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。
>乘联会：3月中国汽车经销商库存预警指数为55.5%。
>1-3月挖掘机械产品销量同比涨85%。
>上海清算所：将适时将CDS指数纳入中央对手清算。
>深圳市住房和建设局等七部门对“深房理”涉嫌非法集资行为依法进行调查处置。
>HM已关闭了1420家门店，其中中国门店关闭了20家。
>地方国企需按时报送债务风险监测报表，权益类永续债占净资产比例不得超40%。

公告淘金
裕兴股份（300305）-0.57%预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润6141.85万元-6979.38万元，同比增长120%-150%。
神火股份（000933）+7.18%预计第一季度净利润为5.8亿元,同比增长1375.47%。主要原因为公司电解铝业务盈利能力大幅增强。
中钢国际（000928）-8.30%一季度实现净利润1.23亿元，同比增长1290.85%。
中国铝业 （601600）+2.56%预计一季度净利9.67亿元，同比增长约30倍。
重庆钢铁（601005）+6.70%预计一季度净利润将增加约10.8亿元，同比增长25880.66%。
GQY视讯（300076）-2.78%拟收购能源产品公司长隆通信51%股权，携手华为核心供应商。
赣锋锂业（002460）-1.92%拟投资建设年产7000吨金属锂及锂材项目。
宁波港（601018）-2.13%拟分拆宁波远洋至上交所主板上市。

热点数据
>CRO概念股今日全线大涨
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数据宝统计显示，今日CRO（医药 研发合同外包服务机构）指数大涨2.54%，位居概念板块指数涨幅前列，美迪西 涨停。此前，CRO指数收获8连涨后，经历了小幅回调，今日板块再次发力，11只概念股中有10只股价上涨，占比90%。从行情表现来看，CRO个股的股价在今年年内均经历了不同幅度的回调，按照最新股价较年内高点的回撤幅度来看，成都先导 的股价回撤幅度最大，超过30%。泰格医药 、药明康德 、药石科技 和睿智医药 的股价回撤幅度均超过20%。

龙虎榜看台
>资金流入医美概念、钢铁等板块
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周四，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指涨0.08%报3482.55点，深成指涨0.08%报13989.94点，创业 板指涨0.70%报2826.99点。两市共计成交7673亿元，较上个交易日增加272亿元。盘面上，医美概念、钢铁、环氧丙烷、有色冶炼加工等板块涨幅居前；电力、碳中和、环保工程等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：章源钨业 获4游资买入，买入净额为3509.00万元；章源钨业获2游资买入，买入净额为5021.16万元；恒大高新 获1游资买入，买入净额为5646.58万元；葫芦娃 获2游资买入，买入净额为2741.36万元；地铁设计 获1游资买入，买入净额为4320.04万元。

2021-04-09-中证快报 -（星期五）
今日导读
○占进口逾七成产锂国封国、大幅推涨碳酸锂价格
○供需紧张、双酚A市场价格疯狂拉涨创10年新高
○多重市场拉动晶振需求、全球龙头加速扩产应对

中证头条
占中国进口逾七成产锂大国封国、或大幅推涨碳酸锂价格
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据报道，为应对新冠病毒导致的病例数急剧增长，智利政府决定4月5日至5月1日关闭边境。智利是全球锂原料供应大国。据美国地质调查局（USGS）数据显示，智利锂供应量约占全球供应的四分之一。据海关数据显示，去年中国进口的碳酸锂有74%来自智利。智利封国或助推碳酸锂价格大幅上涨。
点评：业内人士分析，智利封国将导致进口碳酸锂货源减量明显，对市场影响量可达20%以上。需求方面，据中国汽车工业协会数据显示，今年2月，国内新能源车销量11万辆，同比增长584.7%。受下游新能源车及储能需求拉动，去年下半年起，碳酸锂价格开始反弹。据隆众资讯提供的数据显示，截至4月6日，国内电池级碳酸锂主流报价在8.7-9.5万元/吨，较去年初4.44万元/吨的价格低位，至多已上涨113.96%。供应紧张，需求持续旺盛，预计二季度碳酸锂价格将维持上涨态势。
永兴材料（002756）1万吨电池级碳酸锂项目已经达产，目前销售良好。该项目位于江西省宜丰县，当地锂矿资源丰富，占亚洲总储量的31%，并且公司拥有自己的矿产资源。
西藏矿业（000762）控股子公司扎布耶锂业拥有5000吨以上电池级碳酸锂产能，同时公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖。

中证聚焦
供需紧张、双酚A价格疯狂拉涨创10年新高
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今年以来，国内双酚A市场疯狂拉涨，价格从年初的1.27万元/吨，涨至目前的2.80万元/吨，涨幅120%，创下近10年新高。当前双酚A行业库存处于低位，供不应求。
点评：目前双酚A主要生产商确认了2021年检修计划，停车检修时间在15-45天不等。停车检修将导致产品供给急剧缩减，对本就供需失衡的市场而言更是雪上加霜。需求方面，双酚A下游应用十分广泛。2021年，主流下游产品之一的PC产能将继续大幅扩张，另一主流下游环氧树脂年内也将有多套产能释放。供需紧张，预计双酚A价格年内将居高难下。
濮阳惠成（300481）+0.87%是国内领先的顺酐酸酐衍生物生产企业，公司先后研发、生产氢化双酚A等产品填补国内空白，年产3000吨氢化双酚A项目已建成。
鲁西化工（000830）拟投资建设120万吨/年双酚A项目。

要闻精选
○4月8日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十次会议，研究加强地方金融机构微观治理和金融监管等工作。
○住房和城乡建设部标准定额司司长田国民8日说，我国绿色建筑发展目前基本形成目标清晰，到2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比将达到70%。
○从业内获悉，国家发展改革委近日已经形成一份《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》。根据征求意见稿，2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。
○根据中国工程机械工业协会行业统计数据，1-3月挖掘机械产品销量同比涨85%。
○发改委发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见。此次出台的支持海南自贸港建设特别措施共22条，涉及到医疗、金融、文化教育、商业航天等多个领域。
○4月8日，浪潮全球发布全新M6服务器，针对智慧时代需求设计，涵盖包括面向云计算 、大数据 、人工智能 等应用场景的16款产品，提供业界最为丰富的场景产品阵列。
○抖音电商正在各地拿地建仓、试水集中收发货。
○中汽协：3月汽车行业销量预估完成238万辆，环比增长64.0%。

产经透视
多重市场拉动晶振需求、全球龙头加速扩产应对
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需求旺盛、订单爆满，日系晶振大厂不得不将扩产计划提上日程。据报道，日本京瓷将在2021财年起的3年内把投资额规模提高到4500亿日元，达到历史最高水平，主要用来扩增位于日本、东南亚等地的工厂生产设备，扩大供应能力。目前，日系晶振厂市占率全球第一，京瓷为日本Top5的晶振厂商。京瓷社长谷本秀夫表示，“不进行投资的话、将追不上订单需求”。
点评：下游消费市场对晶振的需求有增无减，汽车、TWS和IoT是拉动产品需求增长最主要的因素。
A股相关概念股主要有惠伦晶体（300460）-1.71%、泰晶科技（603738）-1.44%等。

公司动向
澳洋健康（002172）拟出售阜宁澳洋粘胶短纤产业的相关资产，聚焦发展大健康产业。
三友化工（600409）+0.18%拟投建20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目（一期）。
GQY视讯（300076）-2.78%拟收购长隆通信51%股权。
宁波港（601018 ）拟分拆宁波远洋至上交所主板上市。
和而泰（002402）拟分拆子公司铖昌科技至A股上市。
赣锋锂业（002460）拟投资建设年产7000吨金属锂及锂材项目。
中航光电（002179）预计一季度净利同比增长270%-300%。
华测检测（300012）2021年一季度净利预增645%-665%。
神火股份（000933）预计一季度净利润同比增长1375%。
华统股份（002840）一季度净利预增126%-172%。
重庆钢铁（601005）+6.70%预计一季度净利同比增约25881%。
旗滨集团（601636）-0.83%一季度净利同比预增431%-464%。
莱宝高科（002106）一季度净利预增124%-146%。
甘化科工（000576）一季度净利同比预增362%-478%。
江西铜业（600362）+9.51%一季度净利同比预增419%-449%。
中钢国际（000928）一季度净利同比增1291%。
中国铝业（601600）+2.56%一季度净利同比预增约30倍。
德赛电池（000049）一季度净利预增164%-190%。
裕兴股份（300305）-0.57%2021年一季度净利预增120%-150%。
恒而达（300946）+0.51%2021年一季度净利预增117%-133%。
富满电子（300671）-0.60%预计一季度净利润同比增长733%-884%。
美格智能（002881）预计一季度净利润同比增长255%-302%。

资金观潮
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为长源电力（000966），净买入额1.21亿元。
◆长源电力第一大买入席位为国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部，买入额8830.66万元。
○北向资金净卖出逾17亿元，连续3日净卖出。贵州茅台 、中国中免 、京东 方A分别遭净卖出14.71亿元、5.73亿元、3.91亿元；中国平安逆市获净买入4.2亿元


作者：走走停停woc