早间要闻新能源建设带来增量需求；特斯拉一季度交付创历史新高

新能源建设带来增量需求；特斯拉一季度交付创历史新高

一、市场新闻解读
1、特斯拉一季度交付刷新历史新高、产业链公司望受益★★★
据媒体报道，特斯拉日前公布了最新的产销成绩单。尽管受加州弗雷蒙特工厂火灾，零部件短缺、缺芯潮、疫情等因素导致工厂临时关闭，特斯拉2021年第一季度新车销量仍达184,800辆，产量达180,338辆，打破了特斯拉在2020年第四季度创下的180,570辆的交付纪录，并超出机构预期。值得注意的是，2021年第一季度特斯拉生产的所有电动汽车均为Model 3和ModelY车型。此外，3月国内一线造车新势力厂商小鹏、理想、蔚来三大造车新势力表现抢眼，合计销量达17,259辆，同比增长327.73%，环比增长70.86%；一季度三大造车新势力合计销量达45,979辆，同比增长410.59%，环比增长2.68%。
机构认为，横向来看，各车企优质供给不断增加，产品驱动未来将持续赋能中国市场。纵向来看，区域市场的结构也在持续改善，各区域渗透率持续提升，To C端销量占比大幅增长。目前中国市场正逐渐由政策驱动市场转为产品力驱动，考虑到特斯拉鲶鱼效应赋能、造车新势力产品驱动力持续发酵、各大车企陆续布局优质平台车型带来的潜在爆款效应。同时参考一季度的产销数据、主要车企的畅销车型市场表现及一季度产业链上下游各主要环节排产情况，预计2021年全年销量有望达到243万辆，同比增长82%。随着新能源汽车销量的快速增长，产业链公司受益。

相关个股：拓普集团（601689）旭升股份（603305）

2、芯片 短缺蔓延至家电领域、产业链公司受关注★★★
据媒体报道，去年12月下旬以来，部分汽车厂商严重低估车市的行情，再加上去年宅经济的盛行，智能手机、电脑等电子产品销量大增，这导致汽车芯片短缺，并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮，已经蔓延至家电行业。近期惠而浦 公司（Whirlpool）中国区艾小明表示，全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产，目前已开始影响家电行业。微控制器、单处理器等芯片在市场上行情都比较紧张，3月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。此外，老板电器 最近因为无法获得足够的微控制器，不得不将新的高端抽油烟机延期4个月发布。目前老板电器重新评估了未来的芯片采购，公司转向了国内芯片，因为从国内采购芯片比从国外采购芯片更加容易。
分析认为，目前主要晶圆代工大厂生产线全部满载，尽管台积电 、三星等厂均有投资扩产计划，以满足庞大的市场需求，但短期芯片短缺问题仍然难以解决，业内普遍预计，芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好，国内产业链公司望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速。

相关个股：东软载波（300183）纳思达（002180）

3、新能源建设带来增量需求、国际机构看好铜价前景★★★
全球大宗商品 贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示，能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施，将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例，海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年，全球铜消耗量将增加30%-40%，其中三分之一的增量来自交通运输行业，三分之一来自能源基础设施的建设。
高盛 大宗商品团队也表示，铜价在3月份有所回落，主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始，全球铜市场将出现持续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。

相关个股:紫金矿业 （601899）西部矿业（601168）

4、螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业盈利显著改善★★★
4月2日，螺纹钢期货主力合约收报5157元/吨，为2011年3月以来新高，今年累计涨幅约18%。热轧卷板和线材期货均达到期货品种上市以来新高，今年累计涨幅分别为22%、15%。据测算，当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。
业内人士表示，在碳中和的大背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好，铁矿石、焦炭等原材料价格下行，预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。

相关个股：鞍钢股份 （000898）沙钢股份（002075）中钢国际（000928）

5、供求紧平衡、粮食安全战略首次纳入五年规划★★★
4月2日，国新办举行粮食和物资储备发展情况发布会。国家粮食和物资储备局副局长梁彦表示，“十四五”规划首次将实施国家粮食安全战略纳入五年规划，作专节规定，从产购储加销体系的各个环节作出总体安排和部署。除此之外，“十四五”规划涉及粮食安全问题还有多个“首次”，包括首次将增强粮食综合生产能力作为约束性指标纳入规划，首次明确国家制定《粮食安全保障法》等。
点评：从总体来看，我国的粮食安全是有保障的，但从中长期看，粮食供求仍将处于紧平衡态势。国际形势复杂，国内粮食需求持续增长、地缺水少人多、种粮比较效益低、粮食容易遇到自然灾害、结构性矛盾比较突出等，都是潜在的风险隐患。“十四五”时期要确保粮食产量继续稳定在6.5亿吨，即1.3万亿斤以上，这是一个安全保障类约束性指标，必须执行。同时，在储备、流通、产业支撑、设施建设等各环节加强粮食安全。

相关个股：隆平高科（000998）北大荒（600598）

6、我国大面积钙钛矿太阳能 组件效率创世界纪录、商业化再进一步
据报道，4月2日，无锡极电光能科技有限公司对外宣布在大面积钙钛矿组件效率上取得了突破性进展，经全球权威测试机构JET（日本电气安全环境研究所）严格检测，在63.98cm2的钙钛矿光伏组件上实现20.5%的光电转换效率。该效率是目前全球范围内大面积钙钛矿组件效率的最高纪录，已经与当前主流晶硅产品效率相当。这一开创性的数据带来的最直观的结果，就是极电光能朝着产业化应用方向迈进了坚实的一步，最终实现商业化量产只是时间问题。
点评：钙钛矿太阳能电池正成为全球公认最具前景的新一代光伏材料。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。中国实现碳达峰、碳中和“30.60”目标需要的投资规模在100万亿元以上，而光伏产业 在其中的占比颇高。更高效率、更低成本的光伏技术，是光伏发电大规模商业化应用的重要支撑。正是在这一背景之下，钙钛矿电池成为了资本聚焦的重要对象。

相关个股：拓日新能（002218）协鑫集成（002506）

7、美股三大指数均收涨逾1% 道指、标普齐创收盘历史新高
美东时间周一，美股三大指数集体收涨，涨幅均超1%。道指、标普齐创新高，盘面上，大型科技、航空股走高，光伏、石油股下挫。截止收盘，道琼斯 工业指数涨373.98点，涨幅1.13%，报33527.19点；纳斯达克 指数涨225.49点，涨幅1.67%，报13705.59点；标普500 指数涨58.04点，涨幅1.44%，报4077.91点。
欧洲市场：欧股因“复活节”休市一天。

二、公司公告
上市公司利好消息
中钢国际（000928） +9.97%：一季度业绩预增1204.22%－1487.75%
银星能源（000862） +10.04%：一季度业绩预增12倍至14倍
浙江美大（002677） -1.07%：一季度业绩预增370%-400%
新开源（300109） -0.36%：一季度业绩预增316.43%-366.41%
齐翔腾达（002408） -1.61%：一季度业绩预增200%至245%
金智科技（002090） -2.49%：一季度业绩预增184%-241%
屹通新材（300930） +2.08%：一季度净利润预增112%-172%
通威股份（600438） +1.18%：一季度净利预增132%-161%
东富龙（300171） +0.14%：一季度净利润预增130%-160%
安徽合力（600761） +0.40%：一季度净利预增123%-143%
元力股份（300174） +0.98%：2020年度净利同比增135%、拟10派1元
拓普集团（601689） +0.66%：一季度净利预增94%-129%
兴业证券 （601377） +0.59%：2020年净利同比增长127%
宝钛股份（600456） +0.99%：一季度净利预增123%
顺络电子（002138） -3.09%：一季度业绩预增95%-110%
爱施德（002416） +2.76%：2020年净利增长103.81%、拟10派4元
恒力石化（600346） -0.67%：一季度业绩预增93%
法拉电子（600563） +3.00%：一季度净利预增60%-90%
三雄极光（300625） +3.99%：一季度净利润预增50%-80%
杉杉股份（600884） +2.19%：预计一季度净利扭亏为盈
天原股份（002386） 0.00%：预计一季度业绩扭亏为盈
奥飞娱乐（002292） +0.91%：预计一季度业绩扭亏为盈
众合科技（000925） -1.06%：一季报业绩预计扭亏为盈
东风汽车（600006） -0.94%：前3月销量同比增长79.24%
宇通客车（600066） -0.35%：3月汽车销量同比增长59.55%
江铃汽车（000550） -3.44%：3月汽车销量同比增长48.24%

上市公司利空消息
国立科技（300716） -1.34%：股东拟合计减持不超5.9%股份
中嘉博创（000889） +1.59%：股东拟减持不超3%公司股份
中石科技（300684） +0.88%：实控人及其一致行动人拟减持不超2.49%股份
雅戈尔（600177） -0.49%：股东拟减持不超2%公司股份
杭州银行 （600926） -2.93%：股东拟减持不超1%股份
思维列控（603508） -0.67%：股东拟减持不超1%股份
新通联（603022） +4.94%：股东拟减持不超1%公司股份
招商南油（601975） -0.43%：股东拟减持不超1%公司股份