一下个热点板块在哪？答案是...

辉叔看盘
最近，白酒和芯片 无疑是最耀眼的双子星！ 关于下一个热点板块在哪，几乎也成了大家的心声，而答案很有可能是：芯片。

芯片的大涨，导火索是半导体 公司披露的年报，业绩增长非常不错。
截至4月2日，有44家A股半导体公司披露了2020年业绩（包括业绩快报），所有公司均实现盈利，其中，有36家公司的净利润同比实现增长。

大背景则归结于整个半导体行业的供求关系紧张，芯片行业的提价潮，让芯片一夜间洛阳纸贵。江湖老规矩，我们今天就抽点时间，再来说说半导体。
先来看一个让人触目惊心的数据：我国目前是全球最大的芯片市场，目前约占全球市场的1/3，但国产芯片自给率不足15%。
试想一下，如果中国自给率能提升到50%，这是多么大的一块蛋糕？光是这个数据，足以显示国产替代的市场空间有多大。

一、半导体是什么？

一般情况下，半导体、集成电路、芯片这三个东东是可以划等号的，因为讲的其实是同一个事情。
半导体是一种材料，分为表格中四类，由于集成电路的占比非常高，超过80%，行业惯把半导体行业称为集成电路行业。

而芯片就是集成电路的载体，广义上我们就将芯片等同于了集成电路。所以对于我们来说，只需要记住，当芯片、集成电路、半导体出现的时候，其实是同一码事儿。

二、半导体产业链重要环节
半导体产业链主要分：
1、上游支撑产业，主要是原材料和设备等；
2、下游应用领域，像计算机 、5G、消费电子、通信、智能制造 等；
3、中游核心产业链又分：上游设计、中游制造、下游封测三个环节。

中游核心产业链里的这些名词瞧着挺复杂，实际上很简单（可以对照着下面这张图一起看）：

1、IC设计指的是集成电路设计。什么手机、电脑、智能设备玩意儿运行逻辑都要在这个时候定好；
2、晶圆制造是啥意思呢？因为集成电路需要做到一个晶片上，晶片是从砂石里层层提炼出来的东西，中间有拉晶、切割的工艺，要用到熔炼炉、CVD设备 、单晶炉和切片机这几样设备。晶圆加工就是在上一步做好的晶圆基础上，把集成电路做到上面去主要包含镀膜、光刻、刻蚀、离子注入这些工艺。这也需要多项设备来实现。
3、封测就是封装+测试。目的是把上面做好的集成电路放到保护壳中，防止损坏、腐蚀。要用到切割减薄设备、引线机、键合机、分选测试机等设备。最后，芯片就成品了。
三、全球缺芯”延伸出来的投资机会
上面，我们简单帮大家梳理了下什么是半导体芯片。关于半导体的机会，前两天我们在夜报的时候说过：
芯片大佬蔡神在年报中发话，经过2020年利空的消化后，芯片半导体行业在2021年已经可以跟消费、白酒、医药 、光伏、新能源 站在同一起跑线上。2021年半导体行业的产业端景气度会持续向好，叠加5G消费电子换机高峰，以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。


具体来看，整个2021年半导体产业，产能紧张和产品涨价或许将贯穿全年。由于对半导体需求的暴增后，“缺芯”愈演愈烈，最近，中芯国际 、晶丰明源 、瑞芯微 等都对客户发布了涨价通知，涨价潮直接影响了半导体行业的利润。
在全球闹“芯荒”、价格上涨之际，芯片巨头相继宣布扩产：台积电 作为全球最大的晶圆代工产商，此前宣布，未来3年将投入1000亿美元增加芯片产能；公司过去12个月尽管增加产能，且产能利用率超过100%，依然无法满足需求。
全球最大的半导体公司英特尔 宣布，将斥资200亿美元新建两家芯片工厂，并向外部客户开放晶圆代工业务。
从时间周期来看，制造商加大产能投入，全球半导体设备出货量将会维持高增长。预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年。
而相较这轮底部反弹，不少白马已经涨幅超过20%，高的甚至有50%，先是景气度高的医美、白酒，再是稍逊一些的新能源、光伏。 现在，无论从基本面，还是估值，轮也该轮到芯片了。 所以，这轮芯片的反弹不是骗炮，而是赚钱行情！ 反弹空间，至少是不会逊于白酒的。
四、相关的A股上市公司
老铁们，关键点来了！全球缺芯，中国更是缺芯。参考去年国外对我国的“芯片制裁”，国产半导体替代加速刻不容缓。
短期来看，每一轮产能紧张，都是行业内公司大洗牌的开始。在产能紧张的情况下，有产能的晶圆厂、封装厂，能拿到产能的芯片设计公司有较大的业务增长点。
我把半导体设备公司+正式生产半导体的产业链龙头公司整理了一下，仅供大家参考。