投资早知道——2021.3.29

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2021.3.29 星期一 早知道(一)

今日导读
>上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现
>限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣
>国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧
>保税科技获股东举牌、盾安环境股份将被溢价转让

上证聚焦
○悲观情绪宣泄告一段落、机构关注基本面因素
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粤开证券 陈梦洁认为,虽然市场仍处于震荡磨底过程中,但也伴随着一些积极的信号:估值回归相对合理区间、创业 板成交回暖、配置型北上资金先行入场等。当前悲观情绪宣泄接近尾声,情绪面拐点即将到来。行业方面,上游的有色、化工受益于大宗商品 价格上行,股价已率先有所表现。随着经济持续修复和供需提振,景气将向中游的机械、化工设备传导。
开源证券牟一凌表示看好制造业当中的机会,因为压降涉房贷款为制造业提供了更友好的融资环境,碳中和绿色债券、减税降费等政策,都使制造业成为今年经济增长重点。重点关注两条主线:限排限产措施加速了传统周期性行业产能价值的回升和成长性重估;海外中小企业在疫情中大量退出经营,为中国产业链捕捉盈利弹性创造了空间。
广发证券 戴康认为,得益于去年的低基数,将有一大批公司的一季报业绩增速显著超过50%,持续披露的一季报业绩预告会支撑反弹行情到4月中旬前后。符合一季报增长靓丽、前期股价跌幅大、换手相对充分等条件的行业主要有白酒军工 、有色、化工等。

上证精选
○26日,北向资金净买入64.3亿元。五粮液京东 方A、招商银行 分别获净买入7.82亿、5.74亿、5.33亿元。
○今年前2月,全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍,比2019年同期增长72.1%,原因包括国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低、“就地过年”等。
○银保监会、住建部、人民银行联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,经营贷资金违规流入楼市迎来全面强监管。
○外汇局数据显示,2020年外国来华各类投资5206亿美元,增长81%;居民多元化配置境外资产的需求增加,我国对外各类投资5983亿美元,增长1.1倍。
○生态环境部启动黄河流域排污口排查整治专项行动,计划2年时间完成全流域排查,到2025年底前基本完成排污口整治工作。
○人民银行数字货币研究所发布了2021年度的法定数字货币创新研究开放课题,关注隐私保护、反洗钱监管等研究方向。

产业情报
○上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现
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上海期货交易所近日赴赣州稀土集团及当地稀有金属生产企业进行调研,听取其对于期货市场发展的需求与建议,共同探讨推进稀土与稀有金属期货品种开发。
稀土相关期货品种的上市,能够帮助企业规避风险、安排生产和锁定利润,促进行业发展,也有助于形成更加透明和市场化的价格,促进价值发现。天风证券 杨诚笑表示,稀土的战略资源影响力持续扩张,供需结构拐点来临,产业链利润空间将打开。
公司方面,北方稀土( 600111 )、五矿稀土( 000831 )等是国内稀土行业龙头厂商。

○限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣
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周末两天,唐山钢坯价格累计上调60元/吨,达到4770元/吨的2009年以来新高。因唐山地区环保限产再次加严,高炉产能利用率下降,钢坯库存已经处于历年同期最低位。
国泰君安 钢铁研究团队认为,碳中和背景下,我国钢铁行业过去二十年的产能周期已基本结束。未来钢材需求仍将以每年2%左右的速度上升,行业将出现长期供需错配,钢价易涨难跌。碳中和也将使龙头钢企的环保优势更加凸显,宝钢股份( 600019 )、南钢股份( 600282 )、华菱钢铁( 000932 )的吨钢毛利在业内持续领先。

○国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧
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27日,国家棉花产业联盟发布声明,将联合全体成员单位和相关品牌企业,全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续 发展,提升中国棉花自有品牌的国际影响力。
中信建投 期货吴新扬认为,棉花市场供需正逐渐出现偏紧格局。供给方面,粮棉比再次回到高位,一些国家可能出现玉米对棉花的种植替代。需求方面,前两年的全球纺织服装产业链被动库存去化明显,今后在政府管控、疫苗推广下,服装消费将逐渐恢复,提升纺织产业链补库的动力。
新赛股份( 600540 )依托新疆棉花资源优势,横向做大、纵向延伸;
新农开发( 600359 )经营棉花(包括长绒棉)等农作物种子;
冠农股份( 600251 )涉及棉花加工、销售和仓储物流业务。

公告解读
○保税科技获胜帮凯米举牌
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保税科技( 600794 )股东共青城胜帮凯米投资合伙企业以自有资金通过大宗交易方式增持公司3288.15万股,占总股本2.71%。完成后,胜帮凯米持有公司9333.89万股,占总股本7.7%。

○盾安环境控股股东拟溢价转让股份
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盾安环境( 002011 )控股股东盾安精工拟通过公开征集受让方方式,协议转让其所持公司1.8亿股,占总股本19.62%,转让价格不低于5.6元/股。公司最新股价为4.16元。

○大华股份拟锁价定增引入中移资本
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大华股份( 002236 )拟向战略投资者中移资本定增3.12亿股,发行价格为17.94元/股,募资不超过56亿元,用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造 基地二期建设项目等。中移资本是中国移动 通信集团有限公司的全资子公司。

○中电电机将置入光伏风电资产
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中电电机( 603988 )拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清持有的北清智慧股权进行置换,并发行股份两者的差额部分。完成后,上市公司主营业务将变更为光伏发电站项目、风电项目的投资、开发等。公司将由无实控人变更为北京市国资委。

○星源材质拟签订锂离子电池隔膜供应合同
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星源材质( 300568 )拟与Northvolt在商务和技术开发方面开展深度合作,共同开拓欧洲市场,并签订供应合同,约定公司向Northvolt供应锂离子电池隔膜,合同金额不超过33.4亿元。

○山河智能拟投建负极材料与石墨超高提纯应用项目
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山河智能( 002097 )拟在贵州大龙经济开发区北部工业园区投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目,项目总投资50亿元,分两期建设,全面建成后年产值预估达30亿-40亿元。

○安洁科技拟回购股份
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安洁科技( 002635 )拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过20元/股。

上海电气 定增募资研发零碳能源 电力技术
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上海电气( 601727 )拟定增募资不超过50亿元,用于投资零碳能源电力技术研发项目、智慧城市关键平台及系统开发项目、星云智汇工业互联网 平台升级及创新应用项目等。

○环球印务拟投建绿色包装智能制造项目
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环球印务( 002799 )拟在陕西省西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目,项目总投资约10亿元。建设内容为初级医药 包装生产中心、次级医药包装生产中心等。

财报快递
○科达利等一季度业绩预增
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科达利( 002850 )预增437.63%至483.53%,因订单及生产恢复正常。
华测导航( 300627 )预增148.85%至180.62%,因GNSS智能装备、农机无人驾驶、形变监测等业务板块均在报告期实现了快速增长。
硅宝科技( 300019 )预增159.82%至188.69%,因工业领域、电子电器用胶和汽车用胶进口替代加速等因素。
宁波华翔( 002048 )预增160%至190%,因一季度国内业务增长较快,且欧洲业务重组工作按计划进行中,效果已经显现。

○海峡股份等年报拟送转
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海峡股份( 002320 )年报利润分配方案为10转增5股派1.4元。
回盛生物( 300871 )年报利润分配方案为拟10转增5股派4.1元

资金观潮
○两机构席位买入金风科技
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26日,两家机构席位净买入金风科技( 002202 )1.38亿元,占全天成交额的5.69%。深股通买入4.37亿元,卖出1.23亿元。
金风科技在全球风电市场排名稳居前三位。国泰君安认为,风电抢装带动出货量增长,风机执行价格仍在上升中,将带动风机毛利率回升,进而实现量利齐升。金风科技海上风机在手订单2.591GW,将成为利润贡献的重要增量。

交易闹铃
○四只新股及两只可转债29日申购
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恒帅股份( 300969 )发行价20.68元,市盈率26.3倍,申购上限2万股,主营车用微电机。
华绿生物( 300970 )发行价44.77元,市盈率22.98倍,申购上限1.45万股,主营食用菌。
共同药业(300966)发行价8.24元,市盈率16.33倍,申购上限8000股,主营甾体激素药物原料。
科美诊断(787468)发行价7.15元,市盈率22.77倍,申购上限6500股,主营免疫学诊断产品。
杭银转债、温氏转债申购代码分别为733926、370498,其中杭银转债正股杭州银行 的股价高于转股价。

2021.3.29 星期一 早知道(二)
资讯导读
>被动元器件掀新一轮涨价潮、台股相关概念集体上涨
>多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20%、行业新一轮景气或将开启
>区块链或加速企业“碳中和”战略落地、万亿市场规模待突破
>汉威科技:碳中和碳达峰为公司带来更大市场空间

主编视角
>市场反弹底部渐显、钢铁行业“碳达峰”机会挖掘
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过去一周,A股触底反弹。上证指数 周四跌出周内低点3344.9点,距离前低16个指数点,周五大幅反弹,全周涨0.4%。创业板指 周四跌破前低至2603.9点,周五大涨3.37%,全周涨2.77%,结束5周连跌。两市日均成交7467.7亿元,较前周减少54亿元。北上资金全周净买入141.6亿元,连续三周净买入。从行业板块看,公用事业、食品饮料计算机 涨幅居前,钢铁、有色和采掘跌幅居前。
本期谈谈“碳达峰、碳中和”主线下,钢铁领域的机会。看好该板块的原因,一是钢铁作为仅次于电力的第二大碳排放行业,是达成“碳达峰、碳中和”目标的关键,预计政策落地最早、力度最大;二是钢铁行业如要长效减碳,必须改造生产流程工艺,涉及技术、设备投资规模远超其他行业。基于上述逻辑,值得关注的细分领域,一是已经成熟的短流程电炉钢,对应石墨电极、中高端耐火材料以及废钢回收加工产业链;二是行业发展大趋势,更具潜力的氢冶炼或非高炉技术,如工信部新版钢铁产能置换实施办法中提到的Corex、Finex、HIsmelt等技术。

今日头条
>被动元器件掀新一轮涨价潮、台股相关概念集体上涨
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据台媒报道,被动元件大厂国巨将于4月1日起提高MLCC、芯片 电阻、钽电容出厂价10%-20%。此 次提价有两点引发市场关注,一是今年前两次提价只针对代理商,本次首度将合约客户纳入;二是此次涨价包括供欧美客户的聚合物钽电容,意味着国巨所有主力产品线全面调涨。紧跟龙头步伐,全球第二大芯片电阻生产商华新科也将MLCC提价30%-40%。受涨价消息刺激,周五,台股国巨、华新科和凯美等被动元器件公司股价涨幅在3%-5%。
业内认为,短期看,国巨等行业巨头MLCC稼动率在一季度已提至8-9成,但库存水平仍未达到60天以上,显示下游需求强劲。此次针对所有客户和产品型号的全面提价,进一步确认需求的真实性。中长期看,5G通信、汽车电子等行业驱动下,被动元器件需求向好。被动元器件行业正处于发展黄金时期。
风华高科( 000636 )是国内型号覆盖最齐全的MLCC厂商,目前产能达到200亿只/月,预计在2023年达到650亿只,规模有望进入全球前五,充分受益国产替代机会。去年四季度,高毅资产冯柳新进1000万股,跻身前十大股东;
顺络电子( 002138 )是国内最大的片式元器件厂商,公司传统叠层电感和绕线电感以及射频器件将受益5G手机、汽车电子放量。

投资聚焦
>多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20%、行业新一轮景气或将开启
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据报道,南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示,因覆铜板(CCL)三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨,且供应紧张,将自4月1日起,上调覆铜板产品价格,涨幅为15%-20%。
数据显示,电子铜箔价格自2020年第三季度低点至2021年3月已累计上涨60%;环氧树脂价格2021年1月价格超过2018年的价格高点,从低点至2021年3月累计上涨61%;电子玻纤布价格在2020年第四季度才开始上涨,从低点至2021年3月累计上涨31%。分析师预计,从三大材料涨价原因、供需关系判断,电子铜箔和环氧树脂预期都会继续保持涨价态势,电子玻纤布价格会在三季度松动,整体来看覆铜板成本压力仍大。根据机构对主流覆铜板厂商调研,面对成本上涨,目前大多数覆铜板厂商不仅已经实现成本转嫁,更是存在较高的溢价。伴随着疫情后的经济复苏下游需求也十分强劲,厂商层面各覆铜板及PCB厂商四季度订单饱满。覆铜板厂商订单能见度和交期仍在拉长,至少到今年二季度覆铜板行业景气度都处于高水平,涨价溢价有望持续,最终兑现至业绩增长幅度和确定性都较高。
A股公司中:
可关注具有龙头优势的覆铜板厂商生益科技( 600183 )、在涨价行情中有新产能开出以提升市占率的南亚新材( 688519 )等。

>区块链或加速企业“碳中和”战略落地、万亿市场规模待突破
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据媒体报道,蚂蚁集团 率先把区块链技术应用到碳中和行动当中,利用区块链具有不可篡改和可溯源的特点,可实现碳排放、碳减排、清结算、监管、审计等过程公开透明,相关记录可随时追溯查证。区块链在防伪追溯和供应链管理领域的成功应用,已经充分证明了该技术在沟通点线面,保持信息完整性的强大能力。基于第三方服务提供的有效的框架战略和ESG实践方案,区块链能帮助企业加强或从零建设符合国家标准的碳排放管理体系。
企业是碳中和目标最重要的行动主体,区块链技术与第三方服务则是企业走通低碳转型之路的两件互补工具。区块链的数据机制能带来的显著改变,帮助企业灵活适应关键议题披露策略,在政府部门、金融 机构、第三方审核构成的监管体系下规避风险。基于区块链的碳交易平台呼声日益高涨,机构表示该技术能帮助碳资产的开发、交易、配额拍卖等流程实现可信任与自组织。预计到2030年,碳排放累计交易额或将超过1000亿元。而区块链技术在全球碳交易的市场规模会迎来万亿美元的突破。拥有原生链上碳数据的企业或将掌握更多主动权。
远光软件 ( 002063 )已拥有基于区块链进行碳交易和碳轨迹追踪的技术,并正积极与客户探讨相关的应用场景。
中电兴发 ( 002298 )一直提供碳排放监测感知相关的自主产品和解决方案,如智慧环保、智慧生态、智慧安监系统等,公司应用到的分布式计算和分布式存储技术是区块链应用比较核心的技术。

独家参考
>汉威科技:碳中和碳达峰为公司带来更大市场空间
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汉威科技( 300007 )近日在接受投资者调研时表示,关于碳中和、碳达峰,公司的直接受益点是气体检测产品,近几年全社会对VOC检测的需求越来越多,包括各种污染气体、VOC。VOC其实是碳排放中间前端的重要一环,公司VOC检测产品取得了很好的经济效益,这两年增速很快。公司从前端的VOC检测的到它的核心光源技术都做了大量储备,这些技术储备未来会带来非常大的产出。甲烷检测也是重要的受益点,甲烷是重要的温室气体,各行各业都会排放甲烷,大气中的甲烷含量是非常低,这就需要一个精度非常高的传感器来检测,社会的需求量较大,这些公司都有相应的产品技术储备。最后一个受益点是公司的传统业务二氧化碳的监测,公司原来就有很多二氧化碳传感器,销往了各行各业。碳中和碳达峰会为公司带来更大的市场空间。公司环境监测仪器、环境监测数据分析系统等等也都将受益。

>岭南股份:深耕大生态业务 打造文化科技装备龙头
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岭南股份( 002717 )在接受投资者调研时表示,公司最近1个月中标、签订保定、安徽和重庆等三个生态园林景观改造、生态治理项目,合计金额达14.61亿元,上述3个项目,分别位于京津冀长三角 、成渝经济圈等一线城市群,都是经济发达区域,项目工程付款能力更强、周期更快,预期后续回款向好。这是市场对岭南综合实力的认可,也为公司赢得了“开门红”。公司持续加强在生态园林景观、水生态治理修复、土壤修复、湿地生态修复等多个领域展的研发及创新投入,积极与科研院、高校展开合作,提出利用5G商业化+AR、VR技术,打造文化科技装备龙头企业。其中,子公司恒润科技集团作为文旅主题项目高端装备系统服务供应商,近年来,着力探索自主文旅投资、运营一体化产品和服务。恒润科技已经向上海证监局提交了恒润科技首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料,并于2020年12月1日收到了上海证监局予以辅导备案登记的反馈,辅导机构为安信证券。相关事项正按节奏稳步推进中。

财经要闻
>全面加强练兵备战,全面提高履行使命任务能力。
>鼓励科研人员加强跨领域协作,推动融合创新。
>央行等五部门:加强评级方法体系建设,提升评级质量和区分度。
>三部委:联合开展一次经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查,一旦发现将立刻收回。
>商务部:自2021年3月28日起,对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒继续征收反倾销税。
>银保监会要求“穿透式”审核经营贷需求,防止其流入房地产领域。
>深交所:本周对连续多日涨幅异常的 “顺利办 ”进行重点监控。
>交易商协会:修订银行间市场自律规则体系,落实债券信息披露标准统一。
>国棉联盟CCIA声明:全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展,提升中国棉花自有品牌的国际影响力。
>全国水泥价格“开挂性”上涨”。其中,长三角熟料开启第四轮上调,累计涨幅100元/吨,珠三角水泥价格第三轮上涨,累计涨幅度达到60元/吨。

公告淘金
华测导航(300627)预计第一季度净利润为4700万元-5300万元,同比增长148.85%-180.62%。
硅宝科技(300019)发布2021年一季度业绩预告,预计第一季度归属于上市公司股东的净利润为2700万元-3000万元,同比增长159.82%-188.69%。
山河智能(002097)拟投资50亿元建设贵州大龙年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目。
环球印务(002799)拟投资10亿元建设绿色包装智能制造工业园项目。
精工钢构( 600496 )与峰辉集团签订装配式建筑体系合作协议。
惠而浦600983 )格兰仕要约价格5.23元/股,收购期为3月31日至4月29日。
歌尔股份( 002241 )公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8.24亿元–9.71亿元,同比增长180%-230%。
大华股份(002236)拟定增募资不超过56亿元,引入战略投资者中国移动和中移资本。
京基智农( 000048 )拟投资约60亿元建设年出栏200万头生猪养殖产业链项目。
星源材质(300568)拟1.05亿欧元购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线。

热点数据
>395公司利润不断改善
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数据统计,目前为止2020年年度业绩、预告已公布2910家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有395家。其中ST华嵘纵横通信 、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。从395家业绩环比连增的公司中筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,105家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗三人行爱美客 的每股收益最高,分别为21.9800元、5.1308元、4.5100元。值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有267家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份晶华新材ST永泰 等124家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

龙虎榜看台
>资金流入服装家纺、电力等板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.63%报3418.33点,深成指涨2.60%报13769.68点,创业板指涨3.37%报2745.40点。两市共计成交7480亿元,较上个交易日增加721亿元。盘面上,服装家纺、电力、钴、风电等板块涨幅居前;公交、数字货币、知识产权保护、丙烯酸等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:龙源技术 获2游资买入,买入净额为4686.41万元;和顺电气 获2游资买入,买入净额为2773.48万;药石科技 获1游资和3机构买入,买入净额为9934.45万元;沪宁股份 获1机构买入,买入净额为2301.91万元;苏美达 获1游资买入,买入净额为5340.57万;美年健康 获2游资和1机构买入,买入净额为4941.28万元;园林股份 获1游资买入,买入净额为3216.08万元;格林美获2游资买入,买入净额为2.57亿元。

一周回顾
上周市场小幅上涨。沪指周涨幅为0.40%,深成指周涨幅为1.20%,创业板指周涨幅为2.77%。
上周时报财富资讯推的碳中和概念股瑞泰科技( 002066 )当日涨停,2日最大涨幅为12.5%。

新股申购
共同药业:申购代码300966,发行价格8.24元/股,发行市盈率16.33倍。可比公司:天药股份( 600488 )。
恒帅股份:申购代码300969,发行价格20.68元/股,发行市盈率26.30倍。可比公司:日盈电子( 603286 )。
华绿生物:申购代码300970,发行价格44.77元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:雪榕生物 ( 300511 )。
科美诊断:申购代码787468,发行价格7.15元/股,发行市盈率22.77倍。可比公司:迈瑞医疗( 300760 )。
杭银发债:申购代码733926,评级AAA,转股价值100 .82。
温氏发债:申购代码370498,评级AAA,转股价值97.08。

2021.3.29 星期一 早知道(三)
今日导读
○两部委联手发力终极显示、加强资金支持和技术攻关
○商务部最终裁定:对澳大利亚进口葡萄酒征反倾销税
○小米发布超级快充硅氧负极电池、应用汽车电池技术
○大华股份非公开发行股份、引入战略投资者中国移动

中证头条
两部委联手发力终极显示、加强资金支持和技术攻关
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在近日召开的新一代显示产业高质量发展论坛上,科技部高新技术司副司长雷鹏指出,“十四五”期间,科技部将进一步支持显示领域的科技攻关,在国家重点研发计划中,分别在材料、信息、制造领域联合布局Micro LED显示关键材料、装备及技术等。其一是在材料领域设置新型显示与战略性电子材料重点专项,布局Micro LED显示关键材料与器件。其二是在制造领域布局Micro LED新型与装备技术。其三是在信息领域超强布局Micro LED的光显示与交互应用技术,加速同步实现Micro LED装备、材料和应用的技术突破。同时,工信部财务司相关负责人何年初指出,当前,Mini/Micro LED已经成为新兴产业 的突破口,将推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持Mini/Micro LED显示产业可持续发展。
点评:经过几年的耕耘与积累,Mini LED产业即将步入大规模放量阶段。而Micro LED作为万众期待的终极显示技术,拥有自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性等诸多优点,在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上市场应用空间巨大。据权威机构预计,2020年是Micro LED应用元年,2020年-2025年我国Micro LED将实现爆发性增长,复合增长率超过100%,市场规模有望达到千亿级。
乾照光电( 300102 )Mini LED已量产;Micro LED样品已出,公司将配合客户尽快达成成熟方案应用在产品上。
雷曼光电( 300162 )Micro LED产品已应用于各类控制中心、数据中心、指挥中心,广电中心等专业场景。

中证聚焦
商务部裁定:对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税
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据商务部网站消息,3月26日,商务部发布2021年第6、7号公告,公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反倾销和反补贴调查的最终裁定,决定自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税,各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%。
点评:近年来我国葡萄酒产量逐年下降。2019年,我国葡萄酒产量为4.51亿升,较2018年下滑28.30%。2020年上半年,我国葡萄酒产量继续走低,仅为1.27亿升。从葡萄酒消费量来看,2012-2019年我国葡萄酒消费量波动下降,但整体消费量高于葡萄酒产量。我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距,消费潜力巨大。我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。澳大利亚是中国排名第一的进口葡萄酒来源国,市场份额占比高达37%。此次澳大利亚进口葡萄酒被实施反倾销政策,也宣告澳大利亚进口葡萄酒的“好日子”即将结束,国产葡萄酒迎来机会。
A股相关概念股主要有张裕A( 000869 )、莫高股份( 600543 )等。

要闻精选
○中国证券业协会召开2021年第一季度证券基金 行业首席经济学家例会。与会专家认为,美债收益率上升对国内市场影响有限。
○国家统计局:1-2月份全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍。
○华为进入移动支付领域的消息得到证实。天眼查显示,近日,深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更,新增华为为股东,持股比例100%。讯联智付拥有支付牌照。
○国新办将就推进中医药振兴发展有关情况周一举行新闻发布会。
○中检院:拟将大麻仁果、大麻籽油等原料列为化妆品禁用组分。

产经透视
小米将发布超级快充硅氧负极电池、应用汽车电池技术
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小米官方再次预热小米11超大杯新机的新卖点,称小米11 Ultra首发超级快充硅氧负极电池,可让让手机电池更薄、充电更快。小米手机称,小米率先将新能源 汽车的电池技术应用于手机,通过负极增加纳米级硅材料,带来10倍于石墨的理论克容量。
中国宝安( 000009 )孙公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司有“硅碳负极深加工及硅氧锂电负极材料产业化”项目。
中科电气( 300035 )对硅氧等硅基负极材料技术有研究和储备,目前已建设完成中试产线,进行成品试生产

公司动向
大华股份定增募资不超56亿元、拟引入战投中国移动
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大华股份(002236)拟定增募资不超56亿元,用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目等。发行对象为中移资本,发行价格17.94元/股。中移资本为中国移动的全资子公司。公司表示,公司拟通过向特定对象发行股票的方式,引入中国移动为战略投资者。未来双方将加强在全球范围内的资源协调,为公司业务拓展提供战略支撑和面向全球的商务协同。

中电电机(603988):重组方案出炉,公司控股股东将变为天津富清,北京市国资委成为实控人。公司将注入光伏、风电行业优质资产。公司股票29日复牌。
山河智能(002097)拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目。
环球印务(002799)拟10亿元投建绿色包装智能制造工业园项目。
星源材质(300568)签订不超33.4亿元锂离子电池隔膜供应合同。
京基智农(000048)拟投建年出栏200万头生猪养殖产业链项目。
惠而浦(600983):格兰仕要约价格5.23元/股,收购期为3月31日至4月29日。
海峡股份(002320)拟10转5派1.4元。
中国神华( 601088 )拟10派18.1元。
工商银行( 601398 )拟10派2.66元。
云南白药( 000538 )拟10派39元。
新城控股( 601155 )拟10派20.5元。
兖州煤业600188 )拟10派10元。
歌尔股份(002241)一季度净利预增180%-230%。
硅宝科技(300019)一季度净利预增160%-189%。
华测导航(300627)一季度净利预增149%-181%。

资金观潮
3月26日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在3月26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超2亿元,分别是金风科技(002202),净买入额4.85亿元;徐工机械000525 ),净买入额2.86亿元;格林美( 002340 ),净买入额2.57亿元。
◆金风科技第一大买入席位为深股通专用,买入额4.37亿元。
○北向资金3月26日净流入64.30亿元。五粮液、京东方A招商银行宁德时代 净买入居前,分别获净买入7.82亿元、5.74亿元、5.33亿元、4.50亿元。

新股申购
○共同药业:申购代码300966,顶格申购需配市值8.00万元,申购上限0.80万股,申购价格8.24元,公司主营甾体药物原料。
○恒帅股份:申购代码300969,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格20.68元,公司主营汽车清洗泵、清洗系统产品。
○华绿生物:申购代码300970,顶格申购需配市值14.50万元,申购上限1.45万股,申购价格44.77元,公司主营食用菌。
○科美诊断:申购代码787468,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格7.15元,公司主营临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器。

一周回顾
○3月25日产经透视“十部门发布指导意见 新增大宗固废综合利用率达到60%”,重点推荐标的格林美次日涨停;3月23日中证头条“十部门发布指导意见 新增大宗固废综合利用率达到60%”,重点推荐标的远达环保 随后连续涨停,冰轮环境 次日盘中涨停;3月21日产经透视“疫情致全球木材持续短缺 价格创历史最高水平”,重点推荐标的福建金森 次日涨停,5个交易日累计涨幅23.19%。

2021.3.29 星期一 投资决策参考
今日导读
>北京互联网医院集中获批、互联网医疗迎黄金期
>全国碳市场或6月启动交易、“碳核查”迎机遇
>缅甸本周末冲突升级、动荡或波及全球稀土市场
>工业机器人 风口正劲、国际巨头在上海扩建工厂

中证视点
北京互联网医院集中获批、互联网医疗迎来黄金发展期
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近日,北京协和医院互联网医院通过北京市卫生健康委审核,成为北京市首家获批的互联网医院。医院可为部分常见病、慢性病患者提供复诊服务,北京市医保患者可在线进行互联网复诊费的脱卡直接支付。紧接着,3月26日,北京天坛医院顺利通过北京市卫健委员会专家组评审,成为北京市属医院首批通过互联网医院资质审批的单位。另外,从全国来看,2020年以来,在抗击新冠肺炎疫情过程中,全国各地公立医院纷纷推出互联网医疗服务,有效改善了患者就医体验。国家卫健委公布的数据显示,目前,全国有超过1100家互联网医院,7700家二级以上医院提供线上服务。三级医院网上预约诊疗率已达50%以上,3300家医院将分时段预约诊疗精准到30分钟。90%以上的三级公立医院实现了院内信息互通共享。远程医疗协作网覆盖所有的地级市2.4万余家医疗机构。30个省份已经建立了互联网医疗服务监管平台。可见,中国公立医院的“互联网+医疗健康”按下快进键。
近年来,政策层面的持续加持、层层递推,助力互联网医疗驶入快车道。自国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》印发后,国家卫生健康委先后出台了“互联网+医疗健康”便民惠民的10项服务30条措施,互联网诊疗和互联网医院管理办法,远程医疗服务管理办法,智慧医院建设等相关文件。同时,还协调联动有关部门相继推出了十多项配套政策。国家发改委等28部门近日联合发布《加快培育新型消费实施方案》提出,积极发展“互联网+医疗健康”。出台互联网诊疗服务和监管的规范性文件,推动互联网诊疗和互联网医院规范发展;出台电子处方流转指导性文件,完善技术路线设计,强化线上线下一体化监管。探索医疗机构处方信息与药品零售消费信息互联互通,促进药品网络销售规范发展。
业界普遍认为,在过去20年经历了萌芽期、起步期和快速发展期等阶段后,互联网医疗行业正迎来黄金发展期。艾瑞咨询报告称,2020年我国互联网医疗市场规模预期达408.9亿元,同比增长50.5%。另据弗若斯特沙利文统计,2020年全年我国狭义互联网医疗市场规模为330亿元,预计2026年有望达到2000亿元。
作为轻资产行业,医疗信息化受到资本高度青睐。可关注创业慧康( 300451 )、卫宁健康( 300253 )、东软集团( 600718 )、久远银海( 002777 )为首的互联网医疗概念股。

热点聚焦
全国碳市场有望6月启动交易、“碳核查”迎机遇
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日前,国家发展改革委环资司副司长赵鹏高主持召开专家座谈会,听取相关领域专家意见建议。与会专家一致认为,建立统一规范的核算体系、摸清碳排放“家底”,是做好碳达峰、碳中和工作的当务之急,也是开展碳达峰前景分析的基本要求。下一步,环资司将组织有关机构和专家,尽快研究提出科学合理、简明适用的碳排放核算要求,明确核算边界与核算方法,指导各地区各行业扎实开展碳排放摸底和达峰前景分析。
近日生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作时表示,全国碳市场建设已经到了最关键阶段,要倒排工期,全面开展对接测试,尽早实现系统运行,确保今年6月底前启动上线交易。“碳核查”作为“碳交易”中的关键环节,据报道精准可靠的温室气体排放数据是碳交易的基础,因此准确测量、报告和核算温室气体排放量是重中之重,提升温室气体排放整体报告结果的可信度,保障碳市场正常运转,相关气体排放监测公司有望迎来机遇。
先河环保( 300137 )作为国内高端环境监测仪器仪表领军企业,已发展成为集环境监测、治理、服务为一体的集团化公司,公司储备温室气体监测仪、创建“低碳云”、设立碳资产管理合伙企业,服务地方政府碳排放管理;
理工环科( 002322 )深耕电力行业的在线监测,公司近日会根据市场需求就碳排放领域的监测设备和信息化进行研究、规划和布局。

行业动态
缅甸冲突升级、动荡或波及全球稀土市场
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3月27日是缅甸的建军节,缅甸首都举行阅兵。缅甸国家管理委员会主席、国防军总司令敏昂莱在仪式上致辞时再次承诺将重新举行大选,并且会将国家权力移交给新的获胜政党。自当天凌晨开始,缅甸的仰光、曼德勒、腊戌、毛淡棉、彬乌伦、抹谷等多座城市发生了反对军方接管国家权力的游行示威,并造成多人伤亡。就目前看,缅甸冲突正在快速升级。缅甸北部的武装分子正在“趁火打劫”,让缅甸军方感到头疼不已。业内人士表示,缅甸2月稀土出口没有受到影响,因为大多数稀土矿场位于缅甸北部,那里的局势一直稳定,但最近几天情况恶化了。有媒体报道,有关企业自3月中旬以来就开始抱怨相关稀土运输的延误,运输放缓导致稀土氧化物价格飙升,这一涨价可能很快传导至全球市场。
国内方面,有消息称环保督察进驻赣州,受此影响,当地一些分离企业以及废料回收企业已经提前关停,个别企业预期停产时间为期半个月左右。市场对稀土现货供应偏紧的预期进一步增强,截至3月25日,氧化镨钕成交价格普遍在58.6-58.8万元/吨,氧化铽成交价格也在3050元/千克附近,氧化钆成交价格也到达23-23.5万元/吨附近。
可关注龙磁科技( 300835 )、大地熊( 688077 )及北方稀土(600111)等稀土产业 链股。

昕诺飞再调涨照明产品、或掀二次涨价潮
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近日,昕诺飞宣布将于6月1日起调整部分照明相关产品的价格,依据不同产品类别,价格涨幅为3%-9%。调整后的价格表将于5月1日或之前公布。从2020年底开始,在原材料成本、运输费用增加,全球供应紧张、外汇汇率压力提高等诸多因素影响下,国际照明厂商率先发布涨价通知。3月以来,佛山照明欧普照明三雄极光 、西顿照明等国内多家照明相关企业也纷纷跟进。昕诺飞此番再次调整价格,未来其他照明企业有可能同步跟进,今年涨价潮还会持续发酵。
超频三( 300647 )产品已广泛应用于LED照明、消费电子两大领域;
木林森( 002745 )为国内LED照明龙头企业,通过并购,其已切入到智能家居 和专业智能照明系统业务领域。2020年定增引入小米战投,木林森相关智能照明产品或将纳入小米生态链。核心管理人员与代理商增持。

产业观察
水泥价格仍有上行空间、行业龙头有望受关注
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据中国水泥网行情数据中心消息,近期全国水泥价格迎来“涨价潮”,华东、中南、西南、西北甚至东北水泥价格均大幅上调,其中,长三角熟料开启第四轮上调,累计涨幅100元/吨,珠三角水泥价格第三轮上涨,累计涨幅度达到60元/吨。另外,重庆、四川、安徽、上海、湖北、贵州、福建、江西、青海、甘肃,甚至长期低迷的辽宁,水泥价格均出现不同幅度上调。业内分析人士指出,与去年同期相比,当前全国水泥、熟料库位均较低,在一定程度上为水泥熟料价格上调提供了空间。
进入3月以来,各地集中开工的重大项目则更多。截至目前,已有20多个省市公布今年重点建设项目清单,总投资规模近30万亿元。随着各地项目的火热开工,原材料的需求也将集中增加。此外,作为推动碳资源配置优化的有效方式,水泥行业的碳排放交易将在全国推行,这会在很大程度上收缩熟料供给总量,进一步推动水泥价格上涨,行业龙头有望受益,建议关注福建水泥( 600802 )、万年青( 000789 )等。

PCB板材厂商接连发布涨价函、相关公司有望受益
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目前覆铜板正面临有史以来最严重的供需缺口,部分产品价格已经翻倍,头部PCB板材厂商接连发布涨价函,其中长兴材料计划自4月1日起:单面板材价格每平方米调涨10%;双面板材价格每平方米调涨20%。板材大厂南亚电子材料(昆山)有限公司表示由于CCL三大原材料LME伦铜、铜箔加工费、环氧树脂及玻纤布价格持续巨幅上涨且供应紧张,公司成本不断上涨,公司拟调涨售价,涨幅为交易总金额15-20%,2021年4月1日出货生效。东莞联茂发通知表示,公司板料及PP上调15-20%,新价将从2021年4月1日出货开始生效。
业内人士表示,电子铜箔和环氧树脂预期都会继续保持涨价态势,电子玻纤布价格会在三季度松动,整体来看覆铜板成本压力仍大。而另一方面,消费电子、5G基站、汽车电子等覆铜板产业链下游需求大幅增加,也是驱动覆铜板涨价的关键因素。据了解,当前大多数覆铜板厂已经实现成本转嫁,一些更存在较高溢价(毛利率提高),且目前覆铜板订单能见度高,最短一个月,最长甚至达到了4个月,平均能见度2-3个月;而交期最短拉长1周,最长拉长至1个月,市场异常火爆。有业内人士表示,预计至少到今年二季度覆铜板行业都处于高景气度,涨价或将继续持续,国内A股相关公司如:生益科技(600183)、超华科技( 002288 )、沪电股份( 002463 )等有望受益。

信息追踪
工业机器人风口正劲、机器人巨头在上海扩建工厂
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据外媒报道,日本工业机器人巨头发那科将投资约15.6亿元在上海扩建工厂,扩建之后的工厂面积将达到原来的5倍。面对中国这个世界上最大的工业机器人市场,想增加产能的不止发那科一家。瑞士厂商ABB、日企安川电机,均在中国有建厂或扩产计划。
国产企业经过多年积累和技术沉淀,已经逐步获得国际市场认可,产品竞争力及销售量持续提升。中国正力争实现工业机器人国产化。《中国制造2025》计划提出,2025年将现在占3-4成的国内厂商份额提高到7成。政策方面的扶持不断,近日举行的国务院常务会议决定,今年1月1日起,将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。利好研发投入较高的制造业企业。工业机器人等机械行业具备高研发投入特征,受益于研发费用税前加计扣除比例提高带来的政策红利。
行业增速看,受益于下游制造业投资复苏,2021年1-2月我国工业机器人累计产量4.54万台/套,相对2019、2020年的同比增速分别达到126.7%、117.6%。另外,第七届中国机器人峰会5月举行,市场关注度有望逐渐升温。
新时达( 002527 )工业机器人密度已达1080台/万人。为客户提供智能制造领域工业机器人核心产品及系统集成方案的供应商。
哈工智能( 000584 )通过全资子公司东台机器人增资江苏宝控。江苏宝控作为一家专业从事机器人用精密减速器设计、研发及生产的企业,在工业机器人减速器领域拥有大量的技术储备。
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股中庸 赞(31) 评论(33) 21-06-16 12:45

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