3月4日股市热点事件

1、关注军工行业 稀缺和优质成长标的（附股）
短期看，两会召开在即，主题发酵催生行业结构机会，关注大飞机、卫星互联网 和军工国企改 革等；中期看，行业估值分位数约为63%，向上空间尚存；长期看，国防实力必然要与之匹配，“十四五”期间行业景气度依然向好。我们看好三类资产，一是稀缺性核心资产，享受长期折现定价，短期可以容忍较高估值。
相关个股：航发动力（600893）、中航沈飞（600760）、中国卫星（600118）、鸿远电子（603267）、中简科技（300777）、七一二（603712）、北摩高科（002985）和火炬电子（603678）、中航机电（002013）、中航光电（002179）、大立科技（002214）等。
2、风电光伏开发建设意见发布 提出保障性并网（附股）
日前，国家能源 局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，对2021年及“十四五”新能源 开发给出许多方向性意见。在新能源消纳问题上，文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。其中，保障性并网由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。这就意味着，如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度。
相关个股：节能风电（601016）、协鑫能科（002015）、嘉泽新能（601619）等。
3、半导体 行业供需紧张 智能手机需求恢复前景可观（附股）
1月国内手机出货量同比大增，智能手机需求恢复前景可观：据信通院数据，1月国内智能手机出货量 3957.2万部，同比增长 94.3%，环比增长56.9%，其中国内 5G 手机出货量达 2727.8万部，占同期国内智能手机出货量比例高达 68.9%，1月国内智能手机出货量同比大增，其中 5G 手机保持渗透率维持高位。据 IDC 预测，得益于疫情稳定防控下更好的市场环境，预计 2021年国内智能手机出货量将同比增长 4.6%，市场容量约 3.4亿台。智能手机需求恢复前景可观，5G 创新升级大幅提升硅含量，手机市场需求增长动能仍强劲。
相关个股：中芯国际 、长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）、韦尔股份（603501）、晶方科技（603005）、华天科技。、中微公司 、汉钟精机（002158）、新莱应材（300260）、安集科技 、华润微 、斯达半导（603290）、闻泰科技（600745）等。
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