投资早知道——2021.3.2

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2021.3.2 星期二 早知道(一)

今日导读
造纸行业基本面改善显著、龙头纸企大幅调涨报价
内蒙古严控高耗能产业规模、化工龙头盈利望提升
>东航与商飞签署首批C919购机合同、产业链迎机遇
>正源股份等拟回购股份、云图控股一季度业绩预增

上证聚焦
○造纸行业基本面改善显著、龙头纸企大幅调涨报价
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从百川盈孚获悉,3月1日,多品种纸价格上涨。晨鸣、太阳等龙头纸企在前期涨价函基础上大幅追涨,每吨上调500元-1700元不等,目前白卡纸主流品牌报盘价格9800元-11000元/吨。双胶纸价格每吨上调500元-1000元不等,较28日涨幅10.64%至16.39%。
山西[gubar]证券 [/gubar]认为,近期市场对纸价保持看涨预期,从库存、订单情况等终端指标来看,基本面改善显著。龙头规模纸厂拥有资金及技术优势,纷纷投资建设新的原料生产基地,不仅无惧成本上涨压力,而且相对中小纸厂有利润空间提升,未来市场份额有望进一步向头部集中。
太阳纸业( 002078 )经营双胶纸等业务;
晨鸣纸业000488 )系造纸行业龙头企业。

上证精选
○北向资金3月1日净买入37.86亿元。爱尔眼科山西汾酒 分获净买入4.89亿、4.42亿元。
○国家电网发布碳达峰、碳中和行动方案,“十四五”期间将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。
○据第一商用车网,2月份我国重卡市场各类车型销量超过11万辆,同比大增约200%。
○截至3月1日,今年以来已有5只有色金属 主题指数基金发行,募集目标金额合计超过100亿元。
○据媒体报道,中芯国际 已获得部分美国设备厂商的供应许可,主要涵盖成熟工艺用半导体 设备等。

产业情报
○内蒙古严控高耗能产业规模、化工龙头盈利望提升
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内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见,要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起,不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨(尿素)、甲醇乙二醇烧碱纯碱、磷铵、平板玻璃钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。
在碳达峰目标约束下,供给端无序增长的问题有望得到制约,高能耗、低效益的中小企业将被淘汰,实力雄厚的大型企业通过低碳创新(改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源 ),竞争力和集中度将进一步提升。
远兴能源( 000683 )、中盐化工( 600328 )主营纯碱,3月1日纯碱期货主力合约创出上市以来新高;
君正集团( 601216 )主营聚氯乙烯和烧碱。

○东航与商飞签署首批C919购机合同、产业链迎机遇
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3月1日,东方航空 与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同,首批引进5架,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。中国商飞方面表示,目前C919已累积有815架订单数。
C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。中航证券张超指出,伴随着国产大飞机产业的成长和 壮大,会造就一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业链。
中航西飞( 000768 )承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造;
航发动力( 600893 )是航发集团旗下航空发动机总装上市平台,参与研发C919国产发动机项目。

公告解读
○正源股份等拟回购股份
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正源股份( 600321 )拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过2.3元/股。
华胜天成( 600410 )拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过10元/股。
乾景园林603778 )拟回购4000万至8000万元,回购价格不超过5.5元/股。

○特变电工子公司拟投建多晶硅项目
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特变电工( 600089 )控股子公司新特能源以其全资子公司为主体,拟在内蒙古自治区包头市投资建设10万吨多晶硅项目,总投资87.99亿元。

○广晟有色拟投建永磁材料项目
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广晟有色( 600259 )拟投资13.37亿元,在广州市花都区空港城内投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目,建设周期30个月。

○圣龙股份拟投建新能源 汽车零部件项目
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圣龙股份( 603178 )拟定增募资不超过4.44亿元,用于年产350万套高效节能与新能源汽车零部件项目等。公司控股股东圣龙集团拟以现金认购不低于10%且不高于50%的增发股份。

财报快递
○云图控股一季度业绩预增
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云图控股( 002539 )预增200%至230%,因随着一体化产业链完善和渠道的全面整合,公司复合肥产品销量和毛利率同比增加。

资金观潮
○两机构席位买入格林美
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3月1日,格林美( 002340 )获两家机构席位合计净买入2.6亿元,占全天成交额的8.09%。另有1家机构席位卖出2453万元。
新时代证券认为,格林美在全球三元前驱体行业的出货量居首。随着动力电池、消费锂电需求快速发展,三元前驱体的出货量预计仍将快速增长。公司也在积极开拓Posco、松下 等国际客户,营收增长空间有望打开。

交易闹铃
○一只科创板 新股3月2日申购
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中望软件(787083)发行价150.5元,市盈率119.49倍,申购上限3500股,主营研发设计类工业软件。

2021.3.2 星期二 早知道(二)
资讯导读
>乙二醇价格再创新高、 需求旺季来临进一步推高价格
>国内环氧树脂市场价格暴涨、后市仍有推涨预期
广电运通:发布企业级区块链技术平台
>三川智慧:参股公司拥有10000吨/年稀土氧化物回收利用项目

今日头条
>乙二醇价格再创新高、需求旺季来临进一步推高价格
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3月1日,国内乙二醇期货价格再创新高,乙二醇期货5月合约上涨2.39%收在6032元/吨,盘中最高升至6069元/吨。2月26日,乙二醇现货价格为6435元/吨,环比上月涨33.23%。今年以来,期货价格涨幅达20%,现货价格累计涨幅近40%。据统计,目前煤制乙二醇市场毛利为1934.5元/吨,已达2年多新高。
2月乙二醇走势牛气冲天,基本面利好叠加宏观助力、成本推动成为此番涨势的主要推力。展望3月乙二醇价格走势,分析师预计,从成本端来看,原油长线上行趋势未变,煤价持续走弱之后有望逐步企稳。进口方面,受1月份沙特、伊朗等地装置检修,以及2月份美国极寒天气下乙二醇装置临时停车影响,预计3月份中国乙二醇进口量将出现显著下降。需求方面,终端“金三银四”传统需求旺季即将来临,且在买涨不买跌的氛围下,聚酯产销放量,目前聚酯企业不存在库存压力,3月份聚酯开工率将快速回升至90%以上,乙二醇需求维持强劲。进口量收缩预期较强同时下游聚酯需求强劲,目前华东主港库存已下降至历史同期低位,3月份主港或进一步去库,届时现货流动性将持续收紧,现货将带动期价不断创下新高。
亿利洁能( 600277 )有乙二醇产能70万吨/年,为目前国内单套最大的煤基乙二醇生产装置。公司打造以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、PVC”的氯碱产业链。
新疆天业( 600075 )一期工程60万吨/年乙二醇项目已生产出产品。

投资聚焦
>国内环氧树脂市场价格暴涨、后市仍有推涨预期
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据行业网站数据,近日国内环氧树脂市场价格加速拉升并再创新高,其中,固体环氧树脂单周暴涨近20%。具体来看,截止上周末收盘,华东地区液体树脂市场主流价参考在31000-32000元/吨(承兑桶装送到)。固体环氧树脂商谈价格在26500元/吨附近(承兑送到)。目前,各大生产企业供应紧张,厂家接单情况良好,部分大厂封盘不报、捂盘惜售,市场表现供不应求局面。此外,环氧树脂原料也纷纷上涨,主原料双酚A华东参考价格已涨至24500元/吨附近,并不断刷新历史高价记录。环氧氯丙烷市场窄幅上扬,华东市场环氧氯丙烷价格在11000元/吨附近。
分析认为,此波环氧树脂行情的大涨,主要有以下几个原因:1、通货膨胀、油价大涨、美国寒潮等大环境影响,导致原料价格上升,辐射到酚酮和双酚A下游;2、下游风电、涂料和电子电工等行业需求乐观,3月份开始进入叶片采购、生产旺季;3、国内由于防疫政策限制,多数企业复工复产较往年更为提前,下游需求快速回暖。业内表示,此轮高价预计将延续至3月中旬,且后市仍有推涨预期。
宏昌电子( 603002 )公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。
阿科力( 603722 )公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

独家参考
>广电运通:发布企业级区块链技术平台
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据广电运通( 002152 )官微,公司深耕区块链技术,加快推动区块链技术与产业创新融合,顺应“数字中国”的创新变革趋势,加速推进数字化转型,将区块链作为核心技术自主创新的突破口,正式发布企业级区块链技术平台——运通数链。公司区块链创新实验室依托集团产业的多元布局,以区块链技术赋能传统产业升级,打造可信、协作、安全的区块链产业基础设施。运通数链是面向金融 、政务、版权等应用场景的企业级区块链技术平台,实现自主可控,具备可运行的边缘计算节点轻量级网络,支持大容量文件存储,提供可信计算服务。该平台聚焦多扩展、高性能、强安全、易接入、适信创、强隐私等六大技术特性。

>三川智慧:参股公司拥有10000吨/年稀土氧化物回收利用项目
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三川智慧( 300066 )公司持股比例为16.9445%的参股公司中稀天马新材料股份有限公司,主营钕铁硼废料的回收加工和综合利用及受托加工业务。主要通过对钕铁硼废料的深加工,生产出氧化镨钕、氧化钕、氧化镝、氧化镨、氧化钆以及氧化铽等稀土氧化物。除自行采购钕铁硼废料,进行生产、销售稀土氧化物之外,公司也接受钕铁硼永磁企业委托的钕铁硼废料加工业务,委托进行钕铁硼废料的加工处理,钕铁硼废料由委托公司提供,公司为其生产稀土氧化物,收取加工费。公司在互动易表示,据梁山县人民政府官网2020年3月12日发布的“2020年梁山县重大项目清单”反映,中稀天马拥有“10000吨/年钕铁硼废料回收处理综合利用项目”。此前,公司表示,中稀天马有独立IPO意向。

财经要闻
>国家电网:最大限度开发利用风电、太阳能 发电等新能源。
>交通运输部:培育壮大现代物流企业。
民航局:推进民航新型基础设施建设试点示范工作。
>国家医保局:加强对疫苗接种进度和资金使用等情况的动态监测。
>内蒙古:控制高耗能行业产能规模,今年起不再审批焦炭、纯碱等新增产能项目。
>上海银保监局:将加大对市场乱象和机构合规情况检査力度。
>国家能源集团、国电投、华能、中核四大央企已发111亿碳中和债券。
>C919客机全球首单正式落地,年内交付首架。
>新版国家医保目录三款国产抗癌药齐降价,最高降85%。

公告淘金
广晟有色(600259)广州花都投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目。
海信家电( 000921 )拟以13.02亿元认购三电控股股份,成为其控股股东。
云图控股(002539)预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.74亿元–1.92亿元,同比增长200%-230%。
英科医疗( 300677 )子公司拟50亿元投资年产520亿只高端医用手套项目。
特变电工(600089)下属公司拟87.99亿元投建10万吨多晶硅项目。
三棵树( 603737 )拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目。
拓日新能( 002218 )2020年净利润1.68亿元,同比增长115%。
宝胜股份( 600973 )中标约6.35亿元新加坡电力局采购项目。
嘉诚国际( 603535 )拟海口6亿元投建多功能数智物流中心项目。
中信特钢( 000708 )2020年度净利润同比增长11.84%,拟每10派7元。

热点数据
>22家公司预告一季度业绩、15家预增
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数据统计显示,截至3月1日,有22家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司15家、预盈7家,合计报喜公司比例为100.00%。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有16家公司净利润增幅超100%。具体到个股看,正业科技 预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为514.40%;昇兴股份银禧科技 预计净利润同比增幅中值分别为420.96%、371.00%,增幅位列第二、第三。分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药 生物、电子等行业,分别有4只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板创业 板分别有2只、8只、6只。业绩预计翻倍股今年以来平均下跌4.98%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金固股份 ,累计上涨24.05%;格林美、金雷股份 分别上涨7.44%、2.80%紧随其后。股价下跌个股中,乐心医疗 跌幅最大,累计下跌19.64%,跌幅较大的还有智度股份龙洲股份 ,累计跌幅分别为18.17%、18.02%。

龙虎榜看台
>资金流入稀土永磁、丙烯酸等板块
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周一,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.21%报3551.40点,深成指涨2.41%报14857.34点,创业板指 涨2.77%报2994.75点。两市共计成交8732亿元,较上个交易日减少337亿元。盘面上,稀土永磁、丙烯酸、有机硅、造纸等板块涨幅居前;两市板块无一下跌,全部板块上涨。
盘后龙虎榜数据显示:浩欧博 获3机构买入,买入净额为4561.40万元;章源钨业 获1游资和1机构买入,买入净额为2821.24万;海得控制 获2游资和1机构买入,买入净额为6309.23万元;一拖股份 获2游资买入,买入净额为4669.59万元;格林美获2游资和2机构买入,买入净额为6.27亿元;苏宁环球 获2游资和1机构买入,买入净额为3529.91万元;药易购 获1机构和1游资买入,买入净额为3484.31万元。

新股申购
中望软件:申购代码787083,发行价格150.50元/股,发行市盈率119.49倍。可比公司:广联达( 002410 )。

2021.3.2 星期二 早知道(三)
今日导读
○产能紧叠加大厂集中拉货、手机芯片 全面缺货
○签署购机合同、国产大飞机全球首单正式落地
○科研人员研发折叠式太阳能电池、转换效率高

中证头条
产能紧张叠加大厂集中拉货、手机芯片全面缺货
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2020年下半年来,芯片缺货涨价严重。而手机芯片作为半导体芯片用量最大的市场,无疑受影响最大。据最新报道,目前高通 主芯片,小料都缺货,其中包括电源类和射频类的器件。此外高通全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。
点评:5G时代,手机产品的设计、生产复杂程度大幅提升,一些元器件的用量也显著增加。目前这些元器件的供需缺口持续扩大,厂商都在纷纷扩充产能保供应。疫情影响造就了移动设备行业的兴起,终端需求旺盛,而产能并未有有效扩大。“芯片缺货”目前已经是一个全球性问题。小米中国区总裁卢伟冰表示:“今年芯片缺货,不是缺,是极缺”。机构人士指出,除了产能紧张,华为等厂商集中拉货占用全球代工厂大量产能,以及小米等众多安卓品牌客户为争夺市场份额,加大芯片的采购,导致芯片供需严重不平衡,也是芯片缺货的原因。
通富微电( 002156 )为客户提供手机芯片封测服务,全球手机基带处理器的领先厂商是公司重要客户。
英唐智控( 300131 )子公司英唐微技术拥有一条6英寸晶圆的生产线,具备从芯片产品设计、制样、生产、测试的一站式服务能力。公司是联发科一级代理商。
◆在3月1日举行的国新办新闻发布会上,工信部党总工程师田玉龙表示,中国政府在国家层面上将给予芯片产业大力扶持。

中证聚焦
签署购机合同 国产大飞机全球首单正式落地
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3月1日,中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户,与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同,首批引进5架,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。
点评:银河证券预计,根据中国商飞和波音 公司的市场预测,未来20年,我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右,假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率,则C919飞机年平均交付量有望达到100架。民生证券指出,随着C919完成适航取证,未来将快速进入批产阶段,大飞机产业链有望迎来快速发展,产业链相关厂商配置价值显著。
A股国产大飞机产业链相关公司主要有中航西飞(000768)、中航机电( 002013 )等。

要闻精选
○3月1日,国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案,方案提出,大力发展清洁能源,最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源。
○工信部新闻发言人田玉龙表示,大力推动信息通讯业的高质量发展,今年要有序推进5G网络建设,加快6G的布局,推动网络优化的升级,确保网络安全
○工业和信息化部部长肖亚庆介绍,我国新能源 汽车产销量连续6年蝉联世界第一,累计销售550万辆。
○近日,监管部门向各保险公司下发关于报送保险公司负责保险资金运用业务高管人员情况的通知。
○新三板将推出精选层再融资 制度和精选层指数。

产经透视
科研人员研发折叠式太阳能电池、转换效率高
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常见的太阳能板硬而脆,也没有轻薄柔软到可以弯来凹去,只能装置在屋顶、地面等平面区域。据报道,如今韩国科学家已研发出凹成两半也不会断的折叠式太阳能电池,转换效率还达15.2%。据报道,釜山大学团队瞄准单壁纳米碳管(SWNT),以直径 0.6 至 1.8 纳米的碳管制成导电膜,可承受很大的反覆弯曲而不断裂。团队首先将薄膜嵌入聚酰亚胺(PI)基板上,填上纳米碳管的空隙,最后在 SWNT-PI 掺杂氧化钼提高电导率,并藉此让纳米碳管好好附着在基板上。最终研究人员得出厚度仅7微米、可折叠至5mm曲率半径的太阳能电池,经过一万次的折叠也不会断裂。折叠式太阳能电池可以装置在汽车、手机或是衣服上。
A股相关概念股主要有天奈科技( 688116 )、德方纳米( 300769 )等。

公司动向
盛达资源( 000603 )拟作价31.9亿元购买贵州鼎盛鑫72.5%股权。贵州鼎盛鑫核心资产为其持有的赫章鼎盛鑫80%股权,赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权。公司股票3月2日复牌。
吉翔股份( 603399 )筹划收购厦门多想互动文化传播股份有限公司不低于51%股权。
英科医疗(300677)全资子公司安徽英科医疗拟50亿元投资英科医疗产业园年产520亿只(5200万箱)高端医用手套项目。
特变电工(600089)下属公司拟87.99亿元投建10万吨多晶硅项目。
三棵树(603737)拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目。
歌尔股份( 002241 )控股子公司歌尔微电子拟增资扩股引入外部投资者。
海能达( 002583 )为联合国COP15大会安保提供专网通信设备及服务。
云图控股(002539)一季度净利同比预增200%-230%。

资金观潮
○今日主力资金抢筹格林美,净买入金额6.27亿元。格林美第一大买入席位为深股通专用,买入额3.92亿元。
○北向资金今日净买入37.86亿元。爱尔眼科、山西汾酒、牧原股份 分别获净买入4.89亿元、4.42亿元、3.17亿元。药明康德 净卖出额居首,金额为5.55亿元。

新股申购
○中望软件:申购代码787083,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格150.50元,公司主营CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件
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