创业板筑顶，个股关注水泥和工程机械（2/23）

2021-02-24时报财富资讯（星期三）

资讯导读
＞挖掘机2月国内销量同比大增160%、工程机械需求持续旺盛
＞铬系产品市场价格持续上涨、 未来需求增长可期
＞富春环保：子公司遂昌汇金拥有3000吨精锡生产线
＞神剑股份：中车600公里高速磁悬浮列车产品已交付

今日头条
＞挖掘机2月国内销量同比大增160%、工程机械需求持续旺盛
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经过草根调查和市场研究，CME预估2021年2月挖掘机（含出口）销量22000台左右，同比增速137%左右。分市场来看：国内市场预估销量18000台，增速160%左右；出口市场预估销量4000台，增速69%左右。
分析师认为，工程机械自2016年下半年以来进入一轮新的景气上行周期，此轮周期与上一轮周期不一样，刚性寿命替换叠加法规切换带来的更新需求托底，基建投资增长叠加机器换人带动行业景气持续向好，且此轮周期企业投资扩张更为理性，整体工程机械行业需求韧性更强，工程机械公司看点从2017-18年的销量爆发带动营收增长转向2019-20年的经营质量改善及经营效率提升带来利润率弹性释放。地产基建投资持续复苏，人工替代、环保及更换需求，挖掘机较高景气度有望延续。预计2021年挖机销量同比增速超10%；龙头公司市占率将持续提升，行业龙头挖掘机销量增速有望超20%。
A股中，可关注工程机械龙头三一重工（ 600031 ）、中联重科（ 000157 ）等。

投资聚焦
＞铬系产品市场价格持续上涨、未来需求增长可期
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据铁合金现货网，节后国内铬系产品价格持续上涨，市场情绪火爆，业内询盘采购不减。23日，高碳铬铁主流报价已达到8800-8900元/吨附近，而春节前高碳铬铁主流报价维持在8300-8500元/吨附近，涨幅近6%。此外，钢厂招标数据持续向好，江苏某钢厂高碳铬铁最新采购价格已达到9903元/50基吨（承兑含税到厂），较节前也有明显提升。铬矿方面，23日内外盘价格均有上涨，南非铬矿上涨近6%，38%品位主港口报价已达到36-37元/吨度，40%-42%品位精矿涨至33-34元/吨度。目前，铬矿市场情绪向好，铬矿商家挺价看涨情绪再度升温。
分析指出，在内蒙地区限电政策消息发酵影响下铬铁货源更加紧张，同时终端不锈钢行情再起，叠加铬矿内外盘联动上涨市场看涨心态火爆，后市铬铁价格将坚挺上行。华宝证券认为，从全球铬元素产业链的基本面来看，2021年国内铬产业链面临供给结构转变：铬矿进口减少，铬铁进口增加，国产铬铁受到限产约束和成本上升影响，价格重新锚定。同时2021年全球经济复苏将有效拉动不锈钢和铬盐消费恢复，铬元素需求增长可期。
西藏矿业（ 000762 ）公司主营铬铁矿开采和销售机铬铁合金的加工与销售。
中矿资源（ 002738 ）公司位于津巴布韦的铬铁矿采矿权，铬铁矿矿石资源量673万吨。

独家参考
＞富春环保：子公司遂昌汇金拥有3000吨精锡生产线
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富春环保（ 002479 ）在互动平台表示，公司于2020年上半年完成收购浙江遂昌汇金有色金属有限公司（“遂昌汇金”）80%股权。遂昌汇金是一家以有色金属固体废弃物为原料，综合回收铜、锡、金、银、钯等有色金属和稀贵金属的资源综合利用企业，拥有年产3,000吨精锡的生产线和年处理6.7万吨危废的能力。2020年，遂昌汇金锡产量达2030吨，铜产量近700吨，镍产量近500吨。节后大宗商品价格持续上涨，铜、锡等金属屡创新高。随着主营产品价格的上涨，公司盈利水平望迎来改善。

＞神剑股份：中车600公里高速磁悬浮列车产品已交付
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神剑股份（ 002361 ）2月23日在互动平台上表示，公司承接了中车集团磁悬浮列车的碳纤维司机室和碳纤维车体研制项目，中车唐山机车200km/h中速磁悬浮项目已实现交付，中车长春客车600公里高速磁悬浮列车产品已经交付客户，目前处在测试阶段，后续订单量要根据客户对该项目的计划安排。此外，公司复合材料产品应用已扩大到某军种装备领域，为重点装备供应舱体，得到了该军种和航天军工企业的认可，正在批量生产交付中。
另据卓创资讯，近日新戊二醇价格连续大涨，短短5个交易日大涨36.8%，至14980元/吨。公司2个子公司现有新戊二醇产能合计7万吨，有望受益新戊二醇价格大涨。

财经要闻
＞国资委：把科技创新作为“十四五”头号任务，央企要成为国家战略科技力量。
＞发改委：强化边疆国防保障的干线铁路项目。
＞中办、国办：到2025年乡村人才初步满足实施乡村振兴战略基本需要。
＞中证协：证券行业2020年实现净利润1575.34亿元，同比增长27.98%。
＞中国旅游研究院：预计2021年国内旅游收入逾3万亿。
＞易方达中小盘暂停申购。
＞深圳建行将以“成交参考价”作为按揭依据，市场预期各大银行亦将跟进。
＞华为与产业伙伴联合发布《5G确定性网络架构产业白皮书》。

公告淘金
美的集团（ 000333 ）拟回购5000万股-1亿股公司股份，回购价格不超过人民币140元/股，金额不超140亿元。
蓝光发展（ 600466 ）筹划四川蓝光嘉宝控制权变更事项，将于2021年2月24日开市起复牌。
粤电力Ａ（ 000539 ）拟投建光伏发电项目及风力发电项目，合计总投资150亿元。
金山办公（ 688111 ）2020年度净利润8.79亿元，同比增长119.56%。
同济科技（ 600846 ）获量鼎实业再度举牌，拟继续增持1%-10%股份。
天海防务（ 300008 ）天海防务签订两项总价值3.88亿元船舶建造合同，金额占2019年营收的57%。
永辉超市（ 601933 ）董事长张轩松及其一致行动人持股比例增至15%。
方大炭素（ 600516 ）实控人今日增持0.18%股份，拟累计增持不超1亿元。

热点数据
＞24家公司获海外机构调研
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近10日共有93家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达80家，占比最多；基金公司调研63家，位列其后；海外机构共对24家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，爱美客参与调研的海外机构达到28家，最受关注；其次是新洁能，参与调研的海外机构共有19家。华东医药 、一汽解放等公司参与调研的海外机构超过5家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨7.84%。其中，股价上涨的有华东医药、爱美客等，表现最好的是华东医药，累计涨幅为40.23%。股价下跌的有5只，跌幅最大的是华阳集团，累计跌幅为10.96%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有2只公布了年度业绩（含快报），净利润增幅居前的有爱美客、海利得。

龙虎榜看台
＞资金流入国防军工、机场航运等板块
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周二，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指跌0.17%报3636.36点，深成指跌0.61%报15243.25点，创业板指跌0.84%报3112.36点。两市共计成交10215亿元，较上个交易日减少2719亿元。盘面上，国防军工、机场航运、造纸、医美概念等板块涨幅居前；转基因、煤炭开采加工、云游戏、养鸡等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：新乡化纤获1游资买入，买入净额为5264.25万元；中盐化工获2机构和1游资买入，买入净额为4718.17万元；中航机电获2机构买入，买入净额为7787.30万元；皇台酒业获1游资和1机构买入，买入净额为5910.32万元；豫光金铅获3游资买入，买入净额为5419.24万元；科大讯飞获2游资买入，买入净额为1.81亿元；健友股份获4机构和1游资买入，买入净额为5664.66万元；华康股份获1游资买入，买入净额为2.02亿元；远兴能源 获2游资买入，买入净额为6841.32万元。

新股申购
永茂泰：申购代码707208，发行价格13.40元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：顺博合金（ 002996 ）。

2021-02-24-上证早知道 -（星期三）

今日导读
＞矿端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖、萤石价格上涨
＞5G毫米波成为通信企业关注焦点、商用前景可期
＞电阻巨头上调价格、国内供应商有望加快导入客户
＞美的集团计划回购股份、航锦科技一季度业绩预增

上证聚焦
○矿端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖、萤石价格上涨
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百川盈孚数据显示，23日萤石价格普遍调涨200-300元/吨，报价2800-3000元/吨，较22日上涨约10%。
研究机构认为，萤石市场前期停车采选装置部分仍未重启，行业开工率继续低位，市场原矿及萤石粉货源流通不多，企业挺价情绪仍存。春节期间氟化氢及氟化铝均有停车减产操作，节后部分停车装置将陆续重启，萤石需求端逐步转暖，预计短期萤石价格有望稳中上行。另外，制冷剂开工旺季已来临，下游氢氟酸、制冷剂涨价有望提振萤石价格。
金石资源（ 603505 ）+3.62%是萤石行业龙头；
巨化股份（ 600160 ）+3.95%是制冷剂行业龙头。

上证精选
○国资委23日表示，下一步央企重组将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施的投入。
○科技部、财政部联合发布《国家技术创新中心建设运行管理办法（暂行）》，意味着国家技术创新中心建设进入了大力推进的阶段。
○广东、海南、上海等省市近日纷纷发布房贷集中度管理地方性细则，大多对房贷占比上限上调了2到2.5个百分点。
○南方稀土集团22日挂牌价格显示，中重稀土氧化钬大涨25%至89万元/吨，氧化钆、氧化镝、氧化铽等涨幅介于3.6%-4.7%之间。
○据中国汽车动力电池产业创新联盟披露，1月份全国动力电池产量12.0GWh，同比上升317.2%，环比下降20.4%。

产业情报
○5G毫米波成为通信企业关注焦点、商用前景可期
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23日开幕的世界移动通信大会上海展（MWC21）上，“实现毫米波移动化”成为热点议题。GSMA高级顾问王建宙表示，毫米波频段能更好满足超大带宽和超高速的应用需求。展会上，39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台，展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下，5G网络速度峰值超过4000Gbps。
国泰君安通信团队认为，毫米波器件在通信系统中价值量极高，包括功率放大器、功率连接器、调制解调器、环形器等。
和而泰（ 002402 ）收购的铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有核心竞争力；
电连技术（ 300679 ）的射频连接器等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升；
信维通信（ 300136 ）的5G天线处于业内领先地位，并持续加大对毫米波等领域的研究。

○电阻巨头上调价格、国内供应商有望加快导入客户
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据媒体报道，全球第一大电阻厂国巨针对中华区代理商调涨晶片电阻价格，涨幅达15%-25%，新价格将于3月1日生效。
兴业证券认为，5G和新能源时代对于电容、电感等元器件使用量大幅提升。今年1月份以来，被动元器件行业供不应求加剧，大型供应商上调部分型号价格。在行业持续缺货状态下，有望加快国内供应商导入客户节奏。
风华高科（ 000636 ）+4.20%主要产品包括MLCC、片式电阻器等；
三环集团（ 300408 ）-0.49%拥有粉体、设备和工艺一体化能力。

公告解读
○美的集团等拟回购股份
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美的集团（000333）拟回购5000万股至1亿股，回购价格不超过140元/股，预计回购金额不超过140亿元。
天创时尚（ 603608 ）拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不超过8.62元/股。
泰禾智能（ 603656 ）拟回购2000万至4000万元，回购价格不超过18.42元/股。
瀚川智能（ 688022 ）拟回购2000万至3000万元，回购价格不超过35元/股。

○同济科技获得量鼎实业二次举牌
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同济科技（600846）股东量鼎实业于2月9日至23日累计增持公司3123.8万股，占总股本5%。增持后，量鼎实业控股累计持有同济科技10%股权。

○天奈科技拟投建碳纳米管复合产品项目
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天奈科技（ 688116 )拟在常州市投建碳纳米管复合产品生产项目，项目总投资不超过10亿元。建成后达到50000吨导电浆料、5000吨导电塑料母粒以及3000吨碳管纯化加工的生产能力。

○天海防务签订重大合同
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天海防务（300008）全资子公司大津重工近日签订了四艘8000吨干货船建造合同及补充协议，合同金额总计4000万美元，折合人民币约2.58亿元，占公司2019年营收的43.83%。

○永辉超市获董事长方面增持
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永辉超市（601933）董事长张轩松一致行动人喜世润合润3号私募证券投资基金于2月18日至2月23日累计买入2019.28万股，占总股本0.21%。完成后，张轩松方面持股比例增至15%，并计划在未来12个月内继续增持股份。

○粤电力A拟投资光伏风电
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粤电力Ａ（000539）拟投建光伏发电项目及风力发电项目，合计总投资150亿元。

○方大炭素获实控人增持
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方大炭素（600516）实控人方威23日增持公司687.22万股，占总股本的0.18%，并计划在未来6个月内累计增持不超过1亿元。

财报快递
○航锦科技一季度业绩预增
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航锦科技（ 000818 ）预增74.14%至156.1%，因环氧丙烷与聚醚产品进入景气周期，产品盈利能力持续提升；军工电子业务继续稳步增长；民用电子业务开始贡献经营业绩。

交易闹铃
○一只新股24日申购
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永茂泰（707208）发行价13.4元，申购上限1.8万股，主营汽车用铝合金及零部件。

2021-02-24中证快报（星期三）

今日导读
○最被看好的人机交互、华为阿里争相布局语音识别
○马斯克表态、旗下太空互联网网速今年将提升一倍
○字节跳动高调发力短视频搜索、互联网竞争新风口

中证头条
最被看好的人机交互、阿里华为争相布局语音识别
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进入2021年还不到两个月，已有多家科技巨头公司公布新的语音交互专利。据报道，2月23日，华为技术有限公司公开“语音交互方法、装置、终端及存储介质”专利，涉及终端技术领域；近日支付宝公开了一项与语音交互相关的支付专利，名为“语音交互的支付方法、服务器、装置、设备及系统”。这项技术通过向语音支付设备发送语音支付指令，设备便向服务器发送交易请求，完成支付。过程中不需要用户扫码等操作，只需发送一条语音信息，简化了在线支付流程。此前，华为技术有限公司还公开了名为“一种语音支付方法和电子设备”的专利。
点评：让智能终端能听、能看、能说、能感觉，是未来人机交互的发展方向。其中语音有着比其他交互方式更多的优势，比如便捷、安全、效率高等。华为语音支付专利说明介绍，该专利有助于提升语音支付的安全性。因此，语音成为未来最被看好的人机交互方式。据了解，国外科技巨头如谷歌、亚马逊、沃尔玛等，也早就开始了在语音交互领域的探索。
全志科技（ 300458 ）已在语音识别等领域进行了重点布局，合作伙伴包括谷歌、微软、阿里、华为等知名厂商。
神思电子（ 300479 ）涉足语音识别技术，华为是公司客户。

中证聚焦
马斯克表态、太空互联网网速今年将提升一倍
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据报道，近日，特斯拉创始人埃隆-马斯克在Twitter上回复网友提问时表示，由星链提供的太空互联网网速今年晚些时候将加快一倍。SpaceX目前承诺网速在50到150mbps之间，马斯克在他的推特中明确提出晚些时候将达到300 Mbps的目标。
点评：太快互联网具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点，它是由卫星星座替代地面通信基站，实现全球范围内全天候万物互联。业内认为，建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是维护国家安全的需要，是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测，预计2025年前，卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。
天银机电（ 300342 ）在互动平台表示，子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单；
华力创通（ 300045 ）与银河航天在通信卫星技术领域有合作。

要闻精选
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》。
○国务院国资委主任郝鹏今日表示，要抓紧抓实国企改革三年行动，确保今年完成国企改革三年行动任务的70%以上。
○中国旅游研究院最新报告分析称，2021年居民出游意愿将保持在85%以上，旅游市场复苏步伐势必更快。2021年国内旅游人数将达41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。
○在今日的5G确定性网络产业峰会上，中国信息通信研究院、中国移动通信有限公司研究院、中国联通、中国电信和华为联合发布了《5G确定性网络架构产业白皮书》。
○2月23日，在2021年GTI国际产业峰会上，中国广播电视网络有限公司董事长宋起柱表示，计划今年启动700MHz 5G网络的规模建设。

产经透视
字节跳动高调发力视频搜索、互联网平台竞争新风口
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随着春节假期结束，各家互联网平台纷纷宣布春节期间各种数据。据报道，字节跳动旗下抖音发布的最新数据显示：抖音搜索月活用户的数量达到5.5亿，也是抖音第一次宣布搜索活跃用户数。字节跳动CEO张楠在微头条上称，未来一年，抖音将加大对搜索的投入力度。
点评：业内分析认为，视频应用将会是未来一年互联网平台竞争的新风口，多个平台均表示将集中优势资源，发力视频应用里面的细分领域。
A股相关概念股主要有吉宏股份（ 002803 ）、环球印务（ 002799 ）等。

公司动向
东方中科（ 002819 ）拟29.8亿元收购万里红78.33%股权。此次交易完成后，公司将快速切入具备自主可控趋势的信息安全保密、虹膜识别及政务集成的市场领域。

同济科技（600846）获量鼎实业再度举牌，拟继续增持1%-10%股份。
美的集团（000333）拟回购5000万股-1亿股公司股份，回购价格不超140元/股，预计回购金额不超过140亿元。
天奈科技（688116）拟不超10亿元投建碳纳米管复合产品生产项目。
粤电力Ａ（000539）拟投建光伏发电项目及风力发电项目，合计总投资105亿元。
凯文教育（ 002659 ）控股股东变更为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司。
合金投资（ 000633 ）控制权拟发生变更，控股股东将变更为北京融瑞投资有限公司。
山东墨龙（ 002490 ）墨龙控股受让29.53%公司股份成为控股股东，实控人仍为寿光市国有资产监督管理局。
中颖电子（ 300327 ）西藏信托拟受让公司5.3%股份。
航锦科技（000818）一季度净利预增74%-156%。

资金观潮
23日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是华康股份（ 605077 ），净买入额2.31亿元；科大讯飞（ 002230 ），净买入额1.81亿元。
◆科大讯飞第一大买入席位为深股通专用，买入额3.91亿元。
○北上资金23日净流入6.51亿。华友钴业、阳光电源、万华化学、招商银行净买入居前，分别获净买入6.47亿元、4.65亿元、3.19亿元、2.89亿元。中国中免净卖出5.84亿元，泰格医药净卖出4.61亿元，江西铜业净卖出3.01亿元，贵州茅台净卖出2.90亿元。

新股申购
○永茂泰：申购代码707208，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格13.40元，公司主营汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件。